6月19日，佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司(以下簡稱“海天味業(yè)”，股票代碼：603288.SH、3288.HK)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模12.9億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模14.8億美元(假設(shè)綠鞋全額行使)。中金公司擔任本次項目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結(jié)算代理人。

本次項目為2025年至今發(fā)行規(guī)模第二大的港股IPO(假設(shè)綠鞋全額行使，下同)，2025年至今全球消費行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的IPO，2021年以來全球食品飲料行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的IPO。本次項目募集資金將主要用于產(chǎn)品開發(fā)及前沿技術(shù)研發(fā)和工藝升級、產(chǎn)能擴張與供應鏈數(shù)字化、增強銷售網(wǎng)絡(luò)與滲透力、全球品牌渠道及供應鏈建設(shè)及補充營運資金等。

作為本次項目的牽頭保薦人，中金公司憑借專業(yè)金融服務(wù)能力全面協(xié)助海天味業(yè)把控上市項目各關(guān)鍵節(jié)點，為項目的順利完成夯實基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)進行市場推介，為發(fā)行預熱。本次項目共引入基石投資者8家，合計認購約5.95億美元，其中中金公司引入基石金額占比超80%。中金公司在開簿前即鎖定多家潛在錨定訂單，并在簿記中獲得大量高質(zhì)量主權(quán)及知名長線基金的訂單，銷售貢獻處于承銷團首位，助力海天味業(yè)成功實現(xiàn)理想定價，并全額行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)。

長期以來，中金公司始終堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟，助力企業(yè)通過資本運作提升綜合競爭力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力，助力中國民族品牌走向全球。

海天味業(yè)是百年傳承、引領(lǐng)創(chuàng)新、著眼全球的中國調(diào)味品龍頭企業(yè)，致力于向用戶提供健康、美味、便捷的調(diào)味品消費體驗，公司的主要產(chǎn)品包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司是中國調(diào)味品行業(yè)的絕對領(lǐng)導者，市場份額超過第二名兩倍以上，亦是全球前五的調(diào)味品企業(yè)。按銷量計，公司已連續(xù)28年蟬聯(lián)中國最大調(diào)味品企業(yè)。