廣州汽車(chē)業(yè)的背水一戰(zhàn)，一份《三年行動(dòng)計(jì)劃》引發(fā)關(guān)注。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，看似工業(yè)制造的事，其實(shí)與每個(gè)城市的興衰命運(yùn)息息相關(guān)。

2024年，廣州這座曾經(jīng)的“汽車(chē)第一城”遭遇了前所未有的重創(chuàng)。汽車(chē)總產(chǎn)量暴跌20%至254萬(wàn)輛，被重慶反超，痛失桂冠。

作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車(chē)制造業(yè)增加值同比下降18.2%，直接拖累了全市GDP增速。

這不是簡(jiǎn)單的周期性調(diào)整，而是一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性危機(jī)的集中爆發(fā)。

時(shí)間回到2023年，廣州還是無(wú)可爭(zhēng)議的王者，汽車(chē)產(chǎn)量317.92萬(wàn)輛，連續(xù)五年全國(guó)第一。“中國(guó)每制造十輛車(chē)，就有一輛是廣州造”。

然而市場(chǎng)風(fēng)向轉(zhuǎn)變之快超出所有人預(yù)期。

當(dāng)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)以驚人速度向新能源和智能化轉(zhuǎn)型時(shí)，廣州以日系合資企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)瞬間從優(yōu)勢(shì)變成了包袱。

廣汽本田、廣汽豐田銷(xiāo)量雙雙暴跌，就連寄予厚望的廣汽埃安也未能幸免。廣汽集團(tuán)預(yù)計(jì)出現(xiàn)近20年來(lái)首次核心業(yè)務(wù)虧損。

正是在這產(chǎn)業(yè)存亡的關(guān)頭，一份《推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》被猛地拍在了桌上。

這不是常規(guī)的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，而是一場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)豪賭。

計(jì)劃最引人注目的目標(biāo)是到2027年實(shí)現(xiàn)L2級(jí)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)占比超90%，要知道全國(guó)2022年的滲透率僅為33.6%。

同時(shí)，要將本地孱弱的供應(yīng)鏈——整車(chē)與零部件產(chǎn)值比僅為1:0.35的現(xiàn)狀，硬生生提升到1:0.6。這意味著，廣州每生產(chǎn)一輛車(chē)，要在本地創(chuàng)造出比現(xiàn)在幾乎翻倍的零部件價(jià)值。

這是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的“強(qiáng)制進(jìn)化”機(jī)制。

L2級(jí)以上智能駕駛系統(tǒng)需要傳感器、域控制器、執(zhí)行器、高精地圖和核心算法軟件等復(fù)雜組件。90%的滲透率意味著廣州每年數(shù)百萬(wàn)輛的汽車(chē)產(chǎn)量將產(chǎn)生對(duì)這些高價(jià)值核心零部件的巨量且穩(wěn)定需求。

通過(guò)強(qiáng)制創(chuàng)造出龐大的本地高科技零部件市場(chǎng)需求，廣州試圖以此為誘餌吸引和培育過(guò)去極度匱乏的智能網(wǎng)聯(lián)核心零部件企業(yè)在本地扎根。

政府拿出了“豪華”級(jí)別的財(cái)政激勵(lì)。

新車(chē)型最高3000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，產(chǎn)量達(dá)標(biāo)再給1億元，新產(chǎn)線(xiàn)每年最高5億元，單個(gè)企業(yè)年度上限1.5億元。

這套“真金白銀”的政策工具戰(zhàn)略意圖清晰：用資金換時(shí)間，用補(bǔ)貼逼投資。

對(duì)廣汽集團(tuán)這樣轉(zhuǎn)型中的巨頭，巨額補(bǔ)貼可以對(duì)沖合資利潤(rùn)下滑和研發(fā)投入的財(cái)務(wù)壓力。對(duì)小鵬等新勢(shì)力和潛在供應(yīng)鏈投資者，這些政策極大降低了在廣州投資設(shè)廠(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)成本。

計(jì)劃成敗高度依賴(lài)三大本土核心力量的協(xié)同。

廣汽集團(tuán)必須以壯士斷腕的決心，從盈利但前景黯淡的合資業(yè)務(wù)中抽離資源，全力投入自主品牌的智能化升級(jí)。這不僅是技術(shù)產(chǎn)品的更新，更是組織文化和戰(zhàn)略思維的根本重塑。

小鵬汽車(chē)作為本土創(chuàng)新先鋒，其全棧自研的XNGP智能駕駛系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)90%滲透率目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)力量。

更獨(dú)特的是，廣州同時(shí)擁有小馬智行和文遠(yuǎn)知行兩家全球頂級(jí)L4自動(dòng)駕駛公司，構(gòu)成了“雙軌并進(jìn)”的優(yōu)勢(shì)：既能推動(dòng)L2+大規(guī)模普及，又能探索L4完全自動(dòng)駕駛商業(yè)化，形成技術(shù)降維應(yīng)用和數(shù)據(jù)反哺的良性循環(huán)。

與全國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，廣州的策略獨(dú)樹(shù)一幟。

上海手握特斯拉與國(guó)際零部件巨頭，構(gòu)建了全能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；北京依托百度Apollo和政策高地，在未來(lái)的“車(chē)路云”一體化基建上重兵布局；而深圳，擁有比亞迪和華為這兩大“王炸”，牢牢掌握著三電三智等核心技術(shù)。

而廣州的策略更具針對(duì)性和緊迫感，甚至帶有“背水一戰(zhàn)”的決絕。

廣州深知，單打獨(dú)斗已無(wú)勝算。它的破局點(diǎn)，在于“廣深聯(lián)動(dòng)”。將廣州強(qiáng)大的整車(chē)制造能力、開(kāi)放的測(cè)試場(chǎng)景，與深圳無(wú)與倫比的電子信息和軟件優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)，共同打造一個(gè)封閉循環(huán)、自給自足的大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈。

這，是它在這場(chǎng)全國(guó)競(jìng)賽中唯一的差異化勝機(jī)，然而這場(chǎng)博弈風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。

過(guò)度依賴(lài)財(cái)政補(bǔ)貼可能催生看似繁榮但實(shí)則脆弱的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，一旦2027年后政策支持減弱，那些未能建立真正核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將面臨生存危機(jī)。

白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，即使有政府鼎力支持，廣州本土企業(yè)也必須與比亞迪、特斯拉、華為系進(jìn)行真刀真槍較量。產(chǎn)品力、品牌力、成本控制任何一個(gè)環(huán)節(jié)的短板都可能導(dǎo)致失敗。

更要命的是，廣汽集團(tuán)作為大型國(guó)企，其內(nèi)部組織慣性、復(fù)雜利益格局和決策流程都可能成為快速?gòu)氐邹D(zhuǎn)型的阻力。

這份《三年行動(dòng)計(jì)劃》是危機(jī)中誕生的戰(zhàn)略宣言，代表了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的一個(gè)典型樣本。

其設(shè)定的目標(biāo)雖然極具挑戰(zhàn)性，但邏輯清晰：通過(guò)聚焦現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)、培育獨(dú)特資產(chǎn)、務(wù)實(shí)彌補(bǔ)短板，為產(chǎn)業(yè)復(fù)興規(guī)劃了一條艱難但可行的道路。

2024年的數(shù)據(jù)已經(jīng)擺在那里，廣州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的根基在動(dòng)搖，傳統(tǒng)模式的路徑依賴(lài)必須打破。

如果執(zhí)行出現(xiàn)偏差，廣州可能陷入補(bǔ)貼依賴(lài)的泥潭，錯(cuò)失轉(zhuǎn)型良機(jī)。

但若能精準(zhǔn)執(zhí)行，將藍(lán)圖上的每個(gè)字都轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)實(shí)際行動(dòng)，廣州有望在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年變革中重塑為智能汽車(chē)時(shí)代的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

此役關(guān)乎存亡，也關(guān)乎未來(lái)，在這場(chǎng)新汽車(chē)工業(yè)革命的滾滾洪流中，廣州已經(jīng)沒(méi)有退路。

宏觀政策與區(qū)域發(fā)展

六部門(mén)聯(lián)合重拳出擊消費(fèi)金融，5000 億再貸款引爆需求釋放央行等六部門(mén)發(fā)布《金融支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》，設(shè)立服務(wù)消費(fèi)與養(yǎng)老再貸款 5000 億元額度，鼓勵(lì)發(fā)行消費(fèi) ETF 等特色投資產(chǎn)品；支持文旅體育、醫(yī)療養(yǎng)老、充電裝備等消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推行數(shù)字人民幣試點(diǎn)，全方位激活消費(fèi)潛力。

央行制定金融科技新規(guī)劃，數(shù)據(jù)要素成金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心引擎央行科技司副司長(zhǎng)周祥昆表示，將研究制定新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)深化金融數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型政策文件；會(huì)同國(guó)家數(shù)據(jù)局開(kāi)展 “數(shù)據(jù)要素 ×” 試點(diǎn)，激活金融 “五篇大文章”數(shù)據(jù)引擎，金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景迎來(lái)全面升級(jí)。

商務(wù)部推動(dòng)智能駕駛商業(yè)化，千縣萬(wàn)鎮(zhèn)新能源汽車(chē)消費(fèi)季全面啟動(dòng)商務(wù)部發(fā)布 2025 年千縣萬(wàn)鎮(zhèn)新能源汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)通知，穩(wěn)妥推進(jìn)高階智能駕駛汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用；創(chuàng)新汽車(chē)改裝、房車(chē)露營(yíng)等多樣化后市場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景，加快縣鄉(xiāng)地區(qū)充電樁、售后服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車(chē)驛站一體化服務(wù)模式。

廣東以舊換新政策全面擴(kuò)圍，五大消費(fèi)領(lǐng)域迎來(lái)置換升級(jí)潮廣東省發(fā)布促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好工作方案，通過(guò)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、消費(fèi)券等方式，推動(dòng)汽車(chē)、家電、家裝、電動(dòng)自行車(chē)、手機(jī)數(shù)碼等以舊換新；按照國(guó)家部署將以舊換新政策向服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)圍，消費(fèi)升級(jí)動(dòng)能持續(xù)釋放。

英國(guó)豪擲 5 億英鎊搶占量子計(jì)算高地，十年投入將達(dá) 9.1 億美元英 國(guó)政府宣布未來(lái)四年在量子計(jì)算領(lǐng)域投入超 5 億英鎊，十年總投入達(dá) 6.7 億英鎊；國(guó)家量子計(jì)算中心獲得 10 年期資金支持，旨在建設(shè)突破技術(shù)極限的設(shè)備，量子技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，各國(guó)加速布局前沿科技制高點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)與科技前沿

全球首款消費(fèi)級(jí) AI+AR 眼鏡量產(chǎn)下線(xiàn)，25 萬(wàn)預(yù)售訂單引爆市場(chǎng)熱潮Rokid 與藍(lán)思科技聯(lián)合開(kāi)發(fā)的 AI+AR 眼鏡 Rokid Glasses 在湘潭基地正式下產(chǎn)線(xiàn)，重約 49g，擁有 25 萬(wàn)臺(tái)全球預(yù)售訂單；集成通義千問(wèn)、DeepSeek 等多個(gè) AI 大模型，支持智能提詞、實(shí)時(shí)翻譯、AI 識(shí)物等功能，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化突破。

優(yōu)步攜手 Waymo 擴(kuò)張 Robotaxi 版圖，亞特蘭大 65 平方英里覆蓋范圍落地優(yōu)步宣布與 Waymo 擴(kuò)大合作，在亞特蘭大推出無(wú)人駕駛出租車(chē)服務(wù)，覆蓋 65 平方英里區(qū)域；Waymo 初期部署數(shù)十輛出租車(chē)，在美國(guó)擁有超 1500 輛無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)，優(yōu)步股價(jià)大漲近 8%，今年漲幅達(dá) 52%，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程顯著提速。

鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮強(qiáng)勢(shì)回歸，海外產(chǎn)能釋放設(shè)備訂單迎來(lái)爆發(fā)期寧德時(shí)代港股 IPO 募資 353 億港元主投匈牙利工廠(chǎng)，龍頭企業(yè)產(chǎn)能稼動(dòng)率提升重啟擴(kuò)產(chǎn)；2026-2027 年迎來(lái)設(shè)備更新替換高峰，固態(tài)電池、4680 大圓柱等新技術(shù)帶來(lái)增量需求，先導(dǎo)智能、杭可科技等設(shè)備龍頭有望率先受益訂單修復(fù)。

稀土三重鍵打破科研禁區(qū)，戰(zhàn)略資源配置價(jià)值與盈利前景雙重提升我國(guó)科研團(tuán)隊(duì)成功制備稀土三重鍵化合物，打破傳統(tǒng)認(rèn)知禁區(qū)，相關(guān)成果發(fā)表在《自然?化學(xué)》雜志；稀土價(jià)格逐步筑底，供需反轉(zhuǎn)大幕拉開(kāi)，疊加新能源汽車(chē)、人形機(jī)器人等需求增長(zhǎng)，行業(yè)迎來(lái)盈利估值雙擊機(jī)遇。

星閃國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)即將發(fā)布，短距無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)三足鼎立格局成型國(guó)際星閃聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)透露，星閃 SLE 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)今年正式發(fā)布，商用車(chē) 360 度環(huán)視標(biāo)準(zhǔn)已成交通運(yùn)輸部行標(biāo)；星閃技術(shù)具備低時(shí)延、高吞吐等六大領(lǐng)先能力，與藍(lán)牙、Wi-Fi 形成三足鼎立，面向 “人 - 車(chē) - 家 - 園”場(chǎng)景擁有超萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)潛力。

DDR4 價(jià)格史上首次超越 DDR5，存儲(chǔ)芯片價(jià)格倒掛現(xiàn)象震驚業(yè)界DDR4 16GB 價(jià)格已漲至 12 美元，較一季度末 3.95 美元暴漲 203%，首次超越 DDR5 的 6.014 美元；這是 DRAM 歷史上首次出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，反映出市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，存儲(chǔ)芯片行業(yè)迎來(lái)新一輪洗牌周期。

特斯拉第三代 Optimus 人形機(jī)器人研發(fā)加速，2026 年產(chǎn)量目標(biāo)鎖定10 萬(wàn)部 馬斯克透露特斯拉正全力研發(fā)第三代 Optimus 人形機(jī)器人，在協(xié)調(diào)性和復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力上有望取得重大突破；特斯拉已為大規(guī)模生產(chǎn)積極籌備，預(yù)計(jì) 2026 年產(chǎn)量可達(dá) 10 萬(wàn)部甚至更多，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速。

環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)引爆染料漲價(jià)潮，化工產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升拐點(diǎn)H 酸價(jià)格達(dá) 4.17 萬(wàn)元 / 噸較年初上漲 16%，活性染料價(jià)格達(dá) 2.3 萬(wàn)元 / 噸年內(nèi)上漲 15%；《歐洲化學(xué)品法案》修訂草案顯示，歐盟 2026 年起對(duì)進(jìn)口含高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品加征綠色關(guān)稅，行業(yè)集中度提升，具備技術(shù)壁壘與綠色產(chǎn)能的優(yōu)質(zhì)企業(yè)受益明顯。

AI 志愿填報(bào)需求暴增，教育服務(wù)領(lǐng)域迎來(lái)智能化變革浪潮2025 年高考 6 月 25 日開(kāi)始查分，AI 輔助志愿填報(bào)服務(wù)超火；百度數(shù)據(jù)顯示，去年高考成績(jī)公布當(dāng)天超 1000 萬(wàn)用戶(hù)使用 AI 志愿助手，今年使用人數(shù)預(yù)計(jì)大幅上升，AI 憑借數(shù)據(jù)化、智能化優(yōu)勢(shì)打破信息壁壘，教育信息平權(quán)趨勢(shì)明顯。

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