2025年上半年，中國汽車市場在政策驅動與消費升級的雙重作用下，呈現出穩健增長的態勢。隨著各大車企陸續公布2025“中考”銷量數據，市場格局清晰浮現：傳統車企中比亞迪與上汽形成“雙雄爭霸”，新勢力陣營則經歷劇烈洗牌，行業正從價格戰轉向價值競爭，新能源與全球化成為核心發展方向。

■廖木興/制圖

傳統車企“雙雄爭霸”

多強爭相追趕

傳統車企陣營呈現“雙雄引領、多強追趕”的格局，新能源與海外市場成為增長核心動力。

比亞迪持續鞏固全球新能源汽車領導者地位，上半年銷量達214.6萬輛，同比增長33%。其中海外市場表現亮眼，銷量47.2萬輛，同比增長132%，已超2024年全年；巴西工廠從破土動工到首車下線僅用15個月，全球化布局提速。

上汽集團以205.3萬輛緊隨其后，若按零售口徑（220.7萬輛）則小幅反超比亞迪。值得一提的是，今年上半年，上汽集團自主品牌銷量為130.4萬輛，同比增長21.1%，占上汽集團總銷量的比例為64%，較去年同期提升4.6個百分點；與此同時，上汽集團的新能源汽車業務也實現了快速增長，上半年累計銷售64.6萬輛，同比增長40.2%，占上汽集團總銷量的比例為31%；以上數據預示著上汽集團正在擺脫過去對合資車企的過度依賴，自主品牌逐漸成為“主力”。此外，海外市場表現穩扎穩打，上半年銷量達49.4萬輛，其中MG品牌在歐洲交付超15萬輛，應對歐盟反補貼稅的策略成效顯著。

在追趕者陣營中，吉利汽車上半年累計銷量達140.9萬輛，同比增長47%，新能源車（涵蓋吉利、領克、極氪品牌）成為增長核心引擎，上半年銷量高達72.52萬輛，同比暴漲126%，電動化轉型成果顯著。基于上半年的強勁銷售表現，吉利方面宣布，將原定全年銷售目標從271萬輛上調約11%，增至300萬輛。

再看長安汽車，其以135.5萬輛創近8年銷量新高，實現同比增長6.8%；新能源汽車和海外市場成為長安汽車增長的主要動力，上半年其新能源銷量達45萬輛，同比增長48.8%；上半年海外銷量突破30萬輛，同比增長49%。

此外，奇瑞集團在126萬輛銷量中，出口占比44%（55.03萬輛，同比增長3.3%），蟬聯出口冠軍；同時上半年新能源汽車銷量達35.94萬輛，同比增長98.6%，成為上半年銷量增長的主要動力；相比之下，長城汽車略顯滯后，56.98萬輛銷量同比微增1.81%，新能源車16.04萬輛表現平淡。

新勢力持續上演排位賽

零跑汽車成最大“黑馬”

與傳統車企的穩健不同，新勢力車企之間的競爭日益激烈，截至2025年上半年，造車新勢力“頭把交椅”易主。

據統計，2025年上半年銷量前三新勢力分別為零跑汽車、鴻蒙智行、理想汽車，交付量分別為22.17萬輛、20.47萬輛、20.39萬輛，均實現同比增長，如果按照單一品牌計算的話，前三新勢力則為零跑汽車、理想汽車、小鵬汽車，其中小鵬汽車為19.72萬輛。

其中，零跑汽車堪稱最大“黑馬”，銷量從去年同期8.67萬輛飆升至22.17萬輛，增幅達156%。其爆款策略成效顯著，6月零跑B10交付1.43萬輛，2026款C10大定突破1.5萬輛，這個7月還即將發布新款C11，全年目標已上調至50萬-60萬輛。

作為2024年的銷冠，理想汽車以20.39萬輛的成績位列前三，同時成交均價超30萬元鞏固高端市場地位，但6月交付3.63萬輛環比下滑11.2%，折射出增程轉純電的過渡期壓力。不過其下半年產品矩陣將擴容，i8、i6兩款純電SUV陸續上市，有望拉動銷量回升。

據數據統計，上半年鴻蒙智行累計交付約20.5萬輛，比理想汽車多了1000輛出頭。目前，鴻蒙智行旗下涵蓋問界、智界、享界、尊界四大品牌，其中問界是鴻蒙智行的銷量主力品牌，上半年交付約15.4萬輛，問界M9和問界M8是問界品牌的銷量支撐。按照規劃，鴻蒙智行在2025年計劃交付100萬輛，而上半年僅完成20.5%。

再看小鵬汽車，2025年上半年累計交付新車19.72萬輛，已超過2024年全年交付量；以38萬輛年度目標銷量來看，小鵬已完成約52%的進度，不僅是新勢力品牌當中達成度最高的車企，也是目前唯一完成度過半的車企。何小鵬曾表示，今年有信心實現“交付量同比翻一番”；除了旗下P7+、MONA M03等車型持續暢銷，7月3日，小鵬G7正式上市，售價為19.58萬元，定位純電動中型SUV，CLTC工況續航里程為602公里、702公里，競爭對手為特斯拉Model Y。下半年，小鵬汽車還將推出換代小鵬P7。

值得注意的是，新勢力陣營呈現“擴容”與“分化”特征：2025年上半年銷量破10萬輛的企業增至七八家，除了以上4家，還有小米汽車（15.74萬輛）、深藍汽車（14.32萬輛）、蔚來（11.42萬輛）等均在列，相比起2024年上半年銷量突破10萬輛的新勢力品牌僅有理想和賽力斯兩家，反映了市場競爭的殘酷性。

政策持續精準發力

下半年車市前景可期

2025年上半年，中國汽車市場在“反內卷”政策引導下，價格競爭相對溫和，即便是車企沖銷量的6月也并沒有價格戰肆虐的情況出現。

7月7日，乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2025年1-6月，總體乘用車市場新車降價車型的降價力度算術平均達到2.1萬元，降價力度達到11.4%；崔東樹認為，隨著國家報廢更新的促銷補貼的力度強化，市場回暖，對車市的拉動效果很明顯，因此1-6月的價格戰的壓力相對減緩。

事實上，在價格戰趨于溫和、銷量保持穩定增長的背后，離不開政策的精準發力。商務部數據顯示，截至5月底，全國汽車以舊換新補貼申請量達412萬份，其中新能源汽車占比超53%；同時，行業資源循環利用水平不斷提高，今年1-4月，報廢汽車回收量276.7萬輛，同比增長65%。

得益于“國補”下半年繼續延續的利好政策推動，業界普遍認為，今年下半年汽車市場前景可期。乘聯分會表示，考慮到2025年國家政策促消費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，上調了2025年的行業年度預測——2025年乘用車零售2405萬輛，同比增長5%，預測總量較5月的預測值增加28萬輛。

與此同時，技術競賽將進入新階段。記者了解到，比亞迪計劃三季度發布CTB 3.0電池技術，華為ADS 3.5或實現“無人監管”自動駕駛，吉利“天穹”智能座艙算力將達1000TOPS。全球化方面，歐盟臨時關稅政策帶來挑戰，比亞迪、上汽等已啟動歐洲本地化生產計劃。

同樣值得一提的是，特斯拉、比亞迪、理想等品牌近期上調部分車型售價（5000-8000元），反映車企對盈利能力的重視，但可能抑制部分消費需求。業內人士認為，下半年競爭將更全面，涵蓋產品、技術、成本控制、供應鏈韌性與全球化布局，兼顧短期市場占有與長期技術儲備的車企將贏得最終勝利。

■新快報記者 陳鏇