四川
7月11日，A股主要指數早盤快速拉升，盤面上稀土、CRO、炒股軟件等概念表現活躍，北方稀土觸及漲停。
值得注意的是，6月以來AI內部出現分化，光模塊CPO、英偉達產業鏈等上游算力概念強勢修復，算力含量超40%的創業板人工智能ETF華夏（159381）漲近17%，領跑同類型人工智能指數。
興業證券策略團隊分析，分化背后的核心是業績。隨著關稅擔憂緩和，疊加北美云廠商重申加碼AI資本開支、明年海外光模塊需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力鏈中光模塊、PCB業績確定性增強，Q2以來北美算力鏈業績迎來大幅上修。
資料顯示，創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%，彈性高。行業分布上，光模塊CPO概念股權重超33%。前十大成分股包含新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，北京君正、全志科技兩大芯片設計公司，以及軟通動力、潤澤科技、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。
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