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引言：

“ 銀行經(jīng)營，合規(guī)與風(fēng)控是基石。煙臺銀行近來狀況頻出，從接連不斷的違規(guī)受罰，到資本充足率下滑、信用風(fēng)險攀升，這背后到底隱藏著怎樣的經(jīng)營困局？”

本文為財鯨眼原創(chuàng)

作者：文博

編輯：小凡

微信公眾號：caijingyan

近期，煙臺銀行可謂是站在了輿論的風(fēng)口浪尖，接連遭遇監(jiān)管層面的 “重拳出擊”，其內(nèi)部的合規(guī)問題如同一顆顆定時炸彈，不斷被引爆。從央行山東省分行因多項違規(guī)事項開出高達319萬元的罰單，到山東證監(jiān)局直指其基金銷售業(yè)務(wù)在內(nèi)控方面存在的諸多缺陷，煙臺銀行在合規(guī)管理這條路上，似乎已經(jīng)迷失了方向。

圖片來源：央行山東分行官網(wǎng)

回顧煙臺銀行 2024年年報，一組組數(shù)據(jù)更是讓人觸目驚心。核心一級資本充足率如同坐滑梯一般，連續(xù)三年持續(xù)下滑；信用集中風(fēng)險指標(biāo)也在不斷攀升，尤其是單一集團授信集中度，已經(jīng)快要觸碰到監(jiān)管紅線。合規(guī)體系的失效、資本承受的巨大壓力以及風(fēng)險敞口的不斷擴大，這些問題相互交織在一起，宛如一團亂麻，深刻地折射出地方銀行在轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中所面臨的重重困境。

一年里多次違規(guī)，監(jiān)管紅線踩了又踩

7月4日，煙臺銀行迎來了一記沉重的監(jiān)管“重錘”。中國人民銀行山東省分行披露的處罰信息顯示，煙臺銀行因在金融統(tǒng)計、賬戶管理、商戶管理等多個關(guān)鍵領(lǐng)域違反相關(guān)規(guī)定，被予以警告，不僅沒收了違法所得387.45元，還被處以高達319.2萬元的罰款。特別值得注意的是，此次違規(guī)行為竟然涉及到“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”這樣的核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，這就好比是銀行的安全大門沒有關(guān)緊，讓風(fēng)險有了可乘之機。兩名高管也因為連帶責(zé)任，分別被罰款2.5萬元和1.5萬元。

處罰信息 圖片來源：央行山東分行官網(wǎng)

無獨有偶，在 6 月 30 日，山東證監(jiān)局發(fā)布公告，對煙臺銀行采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行在基金銷售業(yè)務(wù)中存在多項違規(guī)問題，從內(nèi)控制度的執(zhí)行不到位，到信息披露的遮遮掩掩，再到證件管理的疏忽大意，幾乎每個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了漏洞。

其實，上述這些被罰事件并非偶然。將目光回溯到2024年，煙臺銀行的合規(guī)記錄簡直是“千瘡百孔”。年報顯示，當(dāng)年1月，萊山支行和招遠支行因為“貸前調(diào)查不盡職”這一老問題，各自被山東金融監(jiān)管局處以50萬元罰款；2月，總行又因為“員工行為管理不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”，遭到煙臺監(jiān)管分局40萬元的處罰；11月，因為“未按規(guī)定報送1104報表”，再次被罰款30萬元，時任總會計師還因此受到警告處分。

從這些違法違規(guī)事項來看，煙臺銀行的問題可謂是全方位的。從基層支行信貸風(fēng)控的形同虛設(shè)，到總行內(nèi)控與信息管理的混亂無序，在一定程度上反映出其合規(guī)管理體系已經(jīng)全面失效。貸前調(diào)查作為信貸風(fēng)險的 “第一道防線”，卻兩次因為同一問題被罰，這只能說明基層機構(gòu)的風(fēng)控機制過于簡單粗暴，對借款人資質(zhì)的審核完全是走過場，流于形式；而員工行為管理、監(jiān)管報表報送等方面出現(xiàn)的問題，則充分暴露了總行在制度執(zhí)行和流程管控上存在著巨大的漏洞。

資本充足率偏低：抵御風(fēng)險的底氣不足

公開資料顯示，煙臺銀行成立于 1997 年 11 月，總股本 26.5 億元，股本結(jié)構(gòu)還算比較多元化。山東省最大的民營企業(yè)之一南山集團是其第一大股東，煙臺市財金發(fā)展投資集團有限公司、煙臺國豐投資控股集團有限公司、煙臺藍天投資控股有限公司等地方國有大型骨干企業(yè)也是煙臺銀行的主要股東。

截至 2024 年末，煙臺銀行資產(chǎn)總額達到了 1573.67 億元，較年初增長了 12.73%；負債總額為 1467.24 億元，同比增長 13.28%；同期，該行各項存款余額為 1280.58 億元，新增 191.32 億元，同比增長 17.56%；各項貸款余額為 810.05 億元，較年初增加 91.93 億元，同比增長 12.80%。

圖片來源：煙臺銀行2024年年報

資本充足率，這個指標(biāo)可是衡量銀行風(fēng)險抵御能力的關(guān)鍵所在。然而，煙臺銀行在這條 “生命線” 上，卻一直承受著巨大的壓力。數(shù)據(jù)顯示，其核心一級資本充足率已經(jīng)連續(xù)三年下行，2022 年為 8.85%，2023 年降至 8.33%，到了 2024 年，更是進一步滑落至 7.92%。核心一級資本作為資本結(jié)構(gòu)的核心層，它的持續(xù)衰減意味著銀行內(nèi)源資本積累的速度遠遠跟不上發(fā)展的需求，或者是資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重在不斷攀升，這就好比是房子的根基在動搖，銀行風(fēng)險抵御的 “根基” 變得越來越不穩(wěn)固。

圖片來源：煙臺銀行2024年年報

一級資本充足率雖然在 2023 年有過短暫的修復(fù)，從 2022 年的 10.85% 升至 12.89%，但在 2024 年又回落至 12.16%，“中層緩沖” 的穩(wěn)定性明顯不足。資本充足率在 2023 年從 11.72% 回升至 13.80% 后，2024 年又降至 13.33%，對風(fēng)險的整體覆蓋能力也在逐漸減弱。

圖片來源：煙臺銀行2024年年報

一般來說，地方銀行在資本市場的融資渠道相對有限，而內(nèi)生積累又受到盈利水平和分紅政策的制約。如果長此以往，資本充足率持續(xù)低于行業(yè)均值，這不僅會限制銀行的業(yè)務(wù)擴張，更可怕的是，在經(jīng)濟下行周期中，銀行會因為風(fēng)險抵御能力不足而陷入被動局面，就像是在暴風(fēng)雨中沒有足夠堅固的船只，隨時都有被掀翻的危險。

信用集中風(fēng)險往上走，隱患越來越大

除了合規(guī)和資本方面的問題，煙臺銀行的信用集中風(fēng)險也在持續(xù)攀升，這無疑是給其資產(chǎn)質(zhì)量埋下了一顆 “定時炸彈”。

年報數(shù)據(jù)顯示，單一最大客戶貸款集中度在 2023 年降至 6.95% 后，2024 年又反彈至 8.14%；單一集團客戶授信集中度更是加速上行，2022 年為 9.42%，2023 年升至 10.56%，到了 2024 年，進一步達到了 13.86%。

圖片來源：煙臺銀行2024年年報

煙臺銀行在年報中表示，在公司業(yè)務(wù)端，控制最大單家非同業(yè)單一客戶的貸款余額占資本凈額的8.14%，沒有超過10%的監(jiān)管要求；控制最大單家非同業(yè)集團客戶的授信余額占資本凈額的13.86%，沒有超過15%的監(jiān)管要求。但是，明眼人都能看出來，單一集團客戶授信集中度已經(jīng)快要逼近紅線了，信貸資源向頭部客戶、集團客戶集中的趨勢十分明顯，風(fēng)險敞口也越來越集中。

從金融邏輯的角度來看，信用集中度過高是非常危險的，它會放大 “一客出險，影響全局” 的風(fēng)險。一旦單一客戶或集團客戶出現(xiàn)經(jīng)營惡化、資金鏈斷裂等問題，銀行很可能會面臨大額不良資產(chǎn)的暴露，這將對其資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率造成巨大的沖擊。

更值得警惕的是，這種信用集中的趨勢與合規(guī)漏洞相互疊加，就像是雪上加霜。例如，貸前調(diào)查失職可能導(dǎo)致對大客戶風(fēng)險識別不足，員工行為管理失察可能滋生利益輸送等問題，這些都會進一步加劇風(fēng)險隱患。

在區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境中，煙臺銀行作為地方金融機構(gòu)，本應(yīng)該發(fā)揮 “分散風(fēng)險、服務(wù)小微” 的重要功能。然而，如今卻陷入了 “大客戶依賴” 的困境，這無疑反映出其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在嚴重的畸形。

值得注意的是，煙臺銀行當(dāng)前所面臨的困境，其實是地方銀行在轉(zhuǎn)型期所面臨的多重矛盾的一個集中體現(xiàn)。在如今金融監(jiān)管愈發(fā)強調(diào) “高質(zhì)量發(fā)展” 的大背景下，煙臺銀行唯有痛定思痛，認真整改合規(guī)漏洞，想方設(shè)法開源節(jié)流補充資本，耐心細致地優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才有可能重塑市場信任，真正做到服務(wù)好區(qū)域經(jīng)濟。

（提醒：內(nèi)容來自證券之星。文中觀點僅供參考、不作為投資建議。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。）

尾聲：

“ 煙臺銀行的種種問題給整個銀行業(yè)都敲響了警鐘。后續(xù)其如何整改，怎樣調(diào)整經(jīng)營策略來化解這些難題，值得我們持續(xù)關(guān)注。畢竟，一家銀行的穩(wěn)健發(fā)展，不僅關(guān)系到自身的存亡，更與區(qū)域經(jīng)濟乃至金融市場的穩(wěn)定息息相關(guān)。”

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