在山東的城商行競(jìng)爭(zhēng)版圖中，青島銀行與齊魯銀行一直是備受矚目的兩大玩家。2024年以來(lái)，青島銀行憑借一系列亮眼的數(shù)據(jù)，似乎在與齊魯銀行的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸有了更多底氣。然而，深入剖析其發(fā)展現(xiàn)狀，會(huì)發(fā)現(xiàn)亮眼業(yè)績(jī)背后隱藏著諸多隱憂。

2024年，青島銀行歸母凈利潤(rùn)增速達(dá)20.16%，營(yíng)收增速8.22%，在山東城商行中均排名第一 。管理總資產(chǎn)突破9000億元大關(guān)，資產(chǎn)總額達(dá)6900億元，存款總額突破4300億元，貸款總額達(dá)3400億元，總資產(chǎn)、存款總額、貸款總額分別增長(zhǎng)13.48%、11.9%、13.53%。2025年一季度，在17家A股上市城商行中，青島銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.69%，位列第一。資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、客戶貸款總額、客戶存款總額等指標(biāo)均有不同程度增長(zhǎng)，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)了16.42%的同比增長(zhǎng)。

但快速增長(zhǎng)的背后，青島銀行也面臨著合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的困擾。2024年第一季度，青島銀行及其分支機(jī)構(gòu)因貸款“三查”不嚴(yán)、違規(guī)放貸、貸后管理不到位等問(wèn)題，累計(jì)收到5張罰單，合計(jì)罰款215萬(wàn)元，成為當(dāng)季A股上市城商行中罰單數(shù)量最多的銀行。這些違規(guī)行為不僅暴露了其在風(fēng)險(xiǎn)控制流程、數(shù)據(jù)治理、貸后跟蹤等方面的不足，也反映出在零售信貸業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張中對(duì)底層資產(chǎn)審核的疏漏。

特殊債權(quán)處置困境也給青島銀行帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。曾向原第九大股東山東三利源經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)放7100萬(wàn)元貸款，抵押物為兩處房產(chǎn)。但企業(yè)很快無(wú)力償還，抵押房產(chǎn)拍賣因案外人異議受阻，最終被迫降價(jià)轉(zhuǎn)讓債權(quán)。這一事件引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)其抵押品評(píng)估合理性、股東關(guān)聯(lián)貸款風(fēng)控的質(zhì)疑，進(jìn)一步削弱了投資者信心。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，青島銀行對(duì)公業(yè)務(wù)薄弱，公司貸款利息收入占比45.84%，低于齊魯銀行的56%，對(duì)公業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)不足，導(dǎo)致整體盈利能力受限 。零售業(yè)務(wù)雖然收入占比27.61%，但卻存在“虛胖”問(wèn)題。零售貸款不良率從1.44%升至2.02%，且個(gè)人貸款利息收入同比下降6.38%。相比之下，齊魯銀行零售貸款不良率雖也攀升至2%，但其零售利潤(rùn)總額更高。

青島銀行零售信貸增長(zhǎng)放緩，原因是多方面的。戰(zhàn)略調(diào)整失焦，2024年主動(dòng)壓縮個(gè)人消費(fèi)貸款，余額減少7.88%。此前與美團(tuán)聯(lián)名卡雖快速發(fā)卡，但過(guò)度依賴場(chǎng)景化獲客導(dǎo)致客戶質(zhì)量參差不齊，不良率攀升。同時(shí)，個(gè)人貸款平均收益率從5.39%降至4.81%，降幅超10%，高于公司貸款，息差收窄削弱了零售業(yè)務(wù)的盈利貢獻(xiàn)。風(fēng)控能力不足也使得場(chǎng)景化貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露，與美團(tuán)等平臺(tái)合作的消費(fèi)貸款因?qū)徍藢捤蓪?dǎo)致資金挪用，不良率飆升。此外，普惠金融壓力也不容忽視，普惠貸款增速雖超40%，但小微企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，在經(jīng)濟(jì)下行周期中加劇了資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)。

與齊魯銀行相比，青島銀行在一些關(guān)鍵指標(biāo)上仍存在差距。齊魯銀行2024年以49.86億元?dú)w母凈利潤(rùn)居首，在資產(chǎn)規(guī)模增速、加權(quán)凈資產(chǎn)收益率、撥備覆蓋率等方面也有一定優(yōu)勢(shì)。在核心一級(jí)資本充足率上，齊魯銀行2024年三季度末為10.26%，青島銀行僅為8.90% 。

青島銀行要想在與齊魯銀行的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，真正成為區(qū)域金融市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，就需在多個(gè)方面做出努力。在業(yè)務(wù)擴(kuò)張過(guò)程中，必須強(qiáng)化貸前審查、貸后監(jiān)控，提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力，借鑒齊魯銀行精細(xì)化資產(chǎn)負(fù)債管理經(jīng)驗(yàn)，提升資本使用效率 。零售業(yè)務(wù)方面，要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)消費(fèi)貸的依賴，發(fā)展住房按揭、經(jīng)營(yíng)貸等低波動(dòng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)客戶質(zhì)量把控，提升零售業(yè)務(wù)的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量。

青島銀行目前的“狂飆”式發(fā)展雖帶來(lái)了一時(shí)的亮眼數(shù)據(jù)，但長(zhǎng)期來(lái)看，只有妥善解決合規(guī)、風(fēng)控和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面的問(wèn)題，在增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)間找到平衡點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，縮小與齊魯銀行的差距，甚至實(shí)現(xiàn)反超。否則，這些隱藏的隱憂可能會(huì)在未來(lái)給其發(fā)展帶來(lái)更大的阻礙。