作者|Gary

來源|汽車服務世界（ID：asworld168）

2025上半年已經過去，汽車后市場仍然沒有回暖的跡象。

日前，F6大數據研究院發布《2025年第二季度汽車后市場行情報告》，從數據維度對二季度及上半年的汽車后市場進行分析。

據了解，本次報告的樣本數據來自于F6智慧門店系統，共抽樣1萬家門店，覆蓋全國30個省份270個地級及以上行政城市，包括全部一線、新一線和二線城市，以及66個三線城市、75個四線城市、80個五線城市。

門店類型涵蓋快修快保店（40%）、維修店（36%）、一站式門店（16%）、輪胎店（5%）、美容店（2%）和少量4S店；單店占比79%，小型連鎖占比11%，中大型連鎖占比10%。

毫無疑問，本次報告的數據量和覆蓋度都非常可觀，值得從業者的關注和參考。

在宏觀層面，2025上半年的累計產值和進廠臺次同比分別下滑5%和4%，市場大環境進一步惡化；其中，只有2月的產值和臺次同比增長，顯然受到春節影響，其余5個月份的產值和臺次均同比下滑。

首先，汽車服務世界梳理《報告》中的關鍵數據和觀點：

1、上半年，后市場產值及臺次同比分別下滑5%和4%，二季度各月份產值及臺次均低于去年同期水平；

2、在城市維度，從一線到五線的所有城市級別，進廠臺次全線下滑；一線、新一線、二線城市下滑幅度均超過5%；三線及以下城市降幅逐步收窄；五線城市小幅下滑1%；

3、具體到項目和品類，二季度，美容、精品的產值環比一季度有所增長，但是同比去年仍然大幅下滑；上半年，維修、保養、輪胎、鈑噴、美容、精品等服務類型的產值同比去年全線下滑；其中，鈑噴、美容、精品的下滑幅度超過10個百分點；

4、在產品銷售上，上半年，蓄電池、齒輪油、空調濾清器銷量同比增長1-2個百分點；減振器小幅下滑1%，接近去年同期水平；機油、機油濾清器、自動變速箱油下滑幅度超過5%；

5、在品牌和車型上，主要的新能源品牌，以及混動、增程、純電等車型的進廠臺次和產值都保持較高增長，新能源業務仍是當下為數不多的確定性增量。

下面，汽車服務世界根據《報告》的內容，并結合行業的信息和觀察，進行整體分析。

一、上半年產值、臺次降幅擴大，行業進入加速淘汰階段

首先看看上半年產值和臺次的情況。

《報告》的數據顯示，上半年，汽服門店累計產值同比下滑5%，進廠臺次同比下滑4%。

單看每個月份：1月產值同比下滑8%，臺次同比下滑7%；2月產值同比增長8%，臺次同比增長6%；3月產值同比下滑8%，臺次同比下滑8%；4月產值同比下滑7%，臺次同比下滑5%；5月產值同比下滑8%，臺次同比下滑6%；6月產值同比下滑4%，臺次同比下滑5%。

可以看到，除了2月受到春節前后用車需求的影響，其他月份的產值和臺次均出現同比下滑，說明2025年上半年的門店生意下滑幅度進一步擴大。

再看看城市維度的情況。

上圖顯示，除了五線城市小幅下滑1%，從一線到四線的所有城市維度，上半年進廠臺次都出現一定程度的下滑：新一線城市下滑7%幅度最大，一線和二線城市為6%和5%，三線和四線城市為3%。

一方面，城市維度越高，汽服門店的生意情況越艱難，幾乎成為行業共識，因為上線城市的新能源車滲透率高，大部分新能源車的售后業務鎖定在車企授權體系當中；另外，上線城市的房租、人工等成本壓力相對更高，甚至有從業者感嘆“老板開路虎也扛不住一年100多萬的房租”。

另一方面，下沉市場是當下的行業增量之一，上述數據對此也有支撐，包括五線城市，以及縣城和鄉鎮，都釋放出售后服務升級的需求，以天貓養車為代表的頭部汽服連鎖正在布局下沉市場，符合市場趨勢。

綜合上面兩個數據維度，以及汽車服務世界了解到的行業信息，再做進一步的分析。

首先，行業大環境從去年延續到今年上半年，沒有好轉的跡象，車主用車頻次下降、售后需求趨于理性、汽服門店過飽和狀態，以及抖音價格戰等因素，都對汽服門店的生意造成沖擊。

其次，不能忽視政策的影響，今年1月，國四燃油車納入以舊換新補貼政策，老舊燃油車加速淘汰、新能源車滲透率提高，已經成為確定性事實，導致以燃油車為主營車型的汽服門店受到極大影響。

在此背景下，汽車服務世界判斷，行業30%的門店盈利，40%的門店持平，30%的門店虧損；盈利門店中，5%的門店加速盈利。

兩極分化現象進一步加劇，導致行業的供給側加速出清：主機廠主動向獨立售后市場開放原廠件和原廠服務，4S店爆雷事件頻發，以及汽服門店轉讓和倒閉數量同比增長。

另外，根據第三方數據平臺的統計，今年上半年“汽車修理與維護行業”企業注冊數量斷崖式下滑：相同查詢條件下，上半年注冊數量只有去年同期的45%，減少了3萬左右的注冊門店，相當于一年少了5-6萬新注冊門店。

毫無疑問，汽車后市場已經進入加速淘汰階段。

在上半年的超級大會上，汽車服務世界創始人胡司令判斷，未來，5%的超級頭部將更賺錢，45%的人會剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊和淘汰。

這是一個剩者為王的時代。

二、維修業務由正轉負，輪胎值得更多重視

下面，我們從項目和產品維度觀察二季度和上半年的趨勢。

首先是項目維度。

二季度，美容、精品的產值環比分別增長17%和2%，對比今年一季度出現回暖；輪胎、保養、維修、鈑噴等環比一季度繼續下滑。

同比去年二季度，輪胎、保養、維修、鈑噴、美容、精品等項目產值則是全線下滑。

其中，輪胎、保養、維修的產值同比下滑幅度相對較低，在3-5個百分點；而鈑噴、美容、精品的產值下滑幅度均超過10個百分點。

第一，輪胎業務降幅較低可以理解，因為輪胎是橫跨燃油車和新能源車的業務，不受動力類型影響；同時，燃油車平均車齡超過7年，大量老車進入輪胎更換期，導致產業鏈上下游都在加速布局輪胎業務，比如馬牌推出“輪胎秒送服務”、兔師傅新增輪胎業務等。

第二，維修業務產值同比下滑7%有點出乎意料，因為根據F6的數據，2024年，維修業務產值及臺次同比分別增長2%和4%。

同樣受到燃油車平均車齡7年+的影響，深度維修業務是當下為數不多的增量業務之一。

然而，上半年維修業務的產值同比由正轉負，應該主要受到兩方面影響。

一是上述提及的國四燃油車納入以舊換新補貼政策，到今年5月，以舊換新申請量達到123萬輛，較4月的109萬輛增長13%，大量車主淘汰燃油車換購新能源車，導致燃油車老車的維修業務體量下降。

二是行業增量業務的窗口期并不長，部分維修業務體量已經被快速消耗，部分維修業務則是陷入價格內卷當中，使得維修業務的客單價和總產值出現下降。

第三，鈑噴、美容、精品等業務產值下滑幅度均超過10個百分點，屬于意料之中的情況。

目前鈑噴業務主要受兩方面影響，一是保險公司減損力度加大，強推再制造件，壓縮工時費，因此鈑噴客單價下降；二是車主針對小剮小蹭不再走保險渠道，而是選擇點噴業務，導致大型鈑噴的空間收窄。

而美容、精品屬于非剛需業務，可做可不做，證明車主的消費能力和意愿進一步下降，同時價格戰的影響還未消除，嚴重壓縮了產值和利潤。

再看看產品維度。

上半年，蓄電池、齒輪油、空調濾清器銷量同比增長1-2個點；減振器銷量基本接近去年同期水平；其他品類銷量同比出現3-7個百分點的下滑，自動變速箱油的下滑幅度最大。

蓄電池、齒輪油、空調濾清器是橫跨燃油車和新能源車的品類，逆勢增長屬于正常情況。

維保相關的火花塞、空濾、機濾、機油、自動變速箱油持續下滑，反映出車輛養護中常見油液等需求不斷收縮。

值得注意的是，上半年，乘用車輪胎銷量同比下滑3%，而一季度的同比下滑幅度是5%，意味著二季度有回暖跡象，這也說明輪胎業務確實是現階段值得重視的賽道，連鎖和單店都要為此做好準備。

三、新能源業務屬性出現轉移

最后看看新能源業務的表現情況。

一是不同動力類型汽車的累計產值和進廠臺次。

不出意料，上半年，傳統燃油車的產值和臺次同比繼續下滑，降幅均為7%；而新能源車型全部同比增長，其中，增程式電動車的臺次增幅最高，插電式混動的產值增幅最高。

增程式電動車和插電式混動，都是技術上跨越燃油車和純電動車的汽車類型，包含發動機、變速箱等部件，傳統汽服門店有能力參與到相關業務當中。

特別是在五線城市、縣城鄉鎮等下沉市場，由于車企的4S體系和授權體系難以覆蓋，新能源車的售后需求難以得到有效滿足，獨立售后的門店有機會開展部分維保業務，值得門店老板關注。

與此同時，二季度，新能源車進廠臺次占比逼近10%，較去年同期提升2.6個百分點，說明市場滲透持續加深。

最后，在新能源品牌上，上半年，全部汽車品牌的進廠臺次同比均正增長；坦克表現尤為突出，同比增速高達109%；吉利、極氪、理想等3個品牌的臺次同比增幅均超50%。

這一數據和汽車品牌的前端銷量是強相關的。

在數據之外，汽車服務世界觀察，上半年，行業的新能源業務出現了較大程度的反轉。

一方面，新能源新車衍生的洗美、貼膜等業務，陷入了較為嚴重的價格戰當中；同時，比亞迪、小米等上游車企，先后直營貼膜業務，進一步加劇業務競爭。

另一方面，一批平均車齡相對較高的新能源車，特別是交付較早的特斯拉車型，逐漸進入過保期，釋放出來三電維修等深度業務。

也就是說，行業的新能源業務屬性，逐漸從新車衍生、弱車型業務，向過保業務轉移。

也因此，行業中涌現了一批特斯拉專修門店，以及對應的加盟體系和培訓機構。

汽車服務世界判斷，2025年將成為新能源過保業務元年。

當然，我們也不能忽視三電維修的風險，主要是兩方面：一是法律法規方面，三電專修涉及到的信息數據、系統安全等問題，值得從業者警醒；二是投入和經營成本，包括人才、設備、培訓等方面，需要提前測算投入產出比。

目前，新能源三電維修賽道的競爭還不是很激烈，可以說處于藍海階段。

汽服門店可以根據自身資金和資源實力，進行適當的設備和培訓投入，量力而行，將三電維修業務定位于輔助和儲備業務。

四、40萬汽服門店的三個堅持

從F6大數據研究院的最新報告看到，汽車后市場已經進入燃油車老車周期和新能源新車周期疊加，前者進入燃油車業務成熟期，后者則是新能源業務啟動期，兩者在業務層面存在一些重疊的部分。

在此背景下，大量從業者面臨轉型抉擇：是否開發新的盈利項目、如何開展或儲備新能源業務等。

汽車服務世界認為，并不是所有門店都有能力或機遇轉型至新的業務，對于大部分門店而言，現階段需要做到三個堅持。

第一，堅持燃油車業務盈利主力，燃油車老車釋放出來的項目具備技術壁壘，也能更好地展示服務流程和體驗，容易幫助門店建立差異性。

第二，聚焦基盤業務和客戶，汽服行業是本地屬性很強的業態，屬于社區店經營邏輯，離不開周邊3-5公里基盤業務和客戶，只要有穩定的專業、效率和價值，基盤業務和客戶一定能幫助門店生存下去。

第三，回歸并堅守行業本質，汽車后市場已經從機會紅利時代進入專業紅利時代，專業是一個行業的競爭本質，也是從業者和維修企業的最強護城河。

F6大數據研究院預計，2025全年，后市場產值及臺次同比降幅將擴大至7%，全年下行壓力持續。

然而，無論市場大環境如何變化，政策如何調整，堅守行業專業本質的門店，將永遠擁有一席之地。