數據說明

零售市場總體趨勢及增長點解構

1.1 胃腸道疾病用藥品類消費特點

信息及數據來源：公開資料，《2020年全球最新癌癥負擔數據》、《2023打工人胃健康洞察報告》，藥智咨詢整理

1.2 胃腸道疾病用藥品類市場趨勢

• 胃腸道疾病用藥品類在近5年規模起伏較小，2024年市場規模為316億元，增速下降3.3%，預計未來將向好發展。
  

數據來源：藥智數據-零售放大數據（2025年數據已更新至一季度），藥智咨詢整理

• 胃腸道疾病發病率、季節性因素及消費者健康意識的提升?共同影響市場需求，店均訂單指數保持穩定發展，但客品數自2023年呈下滑趨勢。

備注：店均訂單數指數=（當季店均訂單量/當季門店數）/年平均每季度店均訂單數*100

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 胃腸道疾病用藥品類中中藥:化藥:生物藥≈5:4:1，其中中藥增速較化藥更快，預計未來中藥市場將持續穩步上升。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

• 胃腸道疾病用藥品類中非處方藥占據主要市場且保持穩定增長，其次是雙跨藥，而處方藥市場規模在2024年下滑明顯。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

• 胃腸道疾病用藥品類主要為醫保用藥，占據7成以上市場份額，預計未來醫保產品市場將持續穩健發展。
  

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

• 胃腸道疾病用藥品類以非原研產品為主，其中非原研產品占據8成以上市場份額，隨著仿制藥滲透加速，以及醫保控壓與集采政策傾斜，非原研產品可能進一步蠶食市場。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

• 未招標品種占8成以上份額，其中未中標&中標非原研產品在近5年保持穩定增長，未中標原研產品較去年下滑10.5%。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

零售市場高增品種解構分析

2.1細分品類市場

細分品類市場中酶制劑品類市場雖小但增速較高（35%）。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

胃腸道疾病用藥品類品種集中度相對較低，CR10品種不足30%，其中5億元以上企業共有12家。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

2.2 細分品種市場

細分品種市場中奧美拉唑腸溶膠囊與健胃消食片支撐腸胃道用藥零售端大盤，奧美拉唑膠囊與鋁碳酸鎂咀嚼片驅動大盤增長。

數據來源：藥智數據-零售放大數據，藥智咨詢整理

2.2.1 高銷高增長品種：奧美拉唑腸溶膠囊

• 市場表現：受品單價及客品數雙影響，店均銷售額持續下跌，同時受季節影響，在冬季會有小范圍回升。
  

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 購買人群分析：購買人群性別分布并無較大差異，其中36~55歲為核心人群，56歲以上滲透逐漸上升，在總人群滲透上，呈現季節性波動疊加總體下降趨勢。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 關聯購買分析：奧美拉唑腸溶膠囊與其他胃疾病用藥呈高關聯狀態，表明奧美拉唑腸溶膠囊在零售端的“基礎”胃腸道用藥特性。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

2.2.2 高增長品種：鋁碳酸鎂咀嚼片

• 市場表現：品單價略微上升，疊加客品數波動性下降，致總體店均銷售額呈現波動上升趨勢（受價格影響更大）。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 購買人群分析：購買人群性別分布無較大差異，總體呈高齡化趨勢（35歲以下人群滲透逐漸降低，56歲以上滲透逐漸上升），在總人群滲透上，呈現季節性波動疊加總體上升趨勢。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 關聯購買分析：連帶購買依舊集中在胃腸道用藥上，以質子泵抑制藥為主，TOP1關聯品種為奧美拉挫腸溶膠囊。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

2.2.3高增長品種：便通膠囊

• 市場表現：雖客品數持續下降，但受品單價迅猛增長影響更大，整體便通膠囊店均銷售額呈上升發展趨勢。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 購買人群分析：購買人群性別分布無較大差異，總體呈高齡化趨勢（56歲以上滲透逐漸上升，擠壓36歲以下人群），在總人群滲透上，目前滲透較低，但趨勢上升。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

• 關聯購買分析：便通膠囊關聯品類以消化、通便、止瀉類為主，如開塞露、復方嗜酸乳桿菌片、健胃消食片，品類關聯性較強。

數據來源：藥智數據-零售消費洞察（樣本），藥智咨詢整理

品類零售市場總結

品類市場表現

• 在零售市場端，胃腸道疾病用藥品類在近5年規模起伏較小，2024年市場規模為316億元，增速下降3.3%，但預計未來將向好發展

細分品類特點

• 中藥:化藥:生物藥≈5:4:1，其中中藥增速較化藥更快，預計未來中藥市場將持續穩步上升。

• 非處方藥占據主要市場（40%）且保持穩定增長（GR：0.2%），其次是雙跨藥（36%），而處方藥市場規模（24%）在2024年下滑明顯（GR：-9.8%）。

重點品種總結

• 品種較為分散，整體零售胃腸道疾病用藥市場集中度較低。

• 奧美拉唑腸溶膠囊（份額：5.5%）與健胃消食片（5.1%）支撐腸胃道用藥零售端大盤。

• 奧美拉唑膠囊（CAGR：10.3%）、鋁碳酸鎂咀嚼片（11.1%）、開塞露（10.1%）、果糖口服溶液（11.4%）驅動大盤增長。

• 小而美品種：便通膠囊（ CAGR： 47.3%）、三黃片（27.9%）。

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