近年來，人工智能技術的飛速發展以及AI應用場景的不斷拓展，算力需求呈現出爆炸式增長。算力作為人工智能發展的基石，不僅影響著人工智能模型的訓練速度，還決定著模型的復雜度和性能。可以說沒有算力，人工智能將寸步難行。

當前海外算力高速發展，北美AI龍頭博通、CoreWeave和全球AI算力芯片龍頭英偉達均大幅超越前高，Meta近期也表示將在人工智能領域投資數千億美元。

另據報道，美國英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛剛剛宣布了兩個重要進展：1,美國已批準H20芯片銷往中國；2,英偉達將推出RTXproGPU。

英偉達中國區業務迎來新的積極變化，有望進一步帶動算力配套產業鏈景氣度提升。

此外，國內AI核心公司2025上半年業績全面超預期，大廠在交換機和光模塊等領域密集投入，有望持續推動算力基礎設施建設升級。

其中光模塊是AI算力產業鏈國產化程度最高的環節之一。2022年全球光模塊銷售額全球前十大供應商中，上榜的中國廠商達到7家。

為了提前幫助大家把握機會，譚哥今天查閱大量資料后梳理出幾家相關黑馬公司，尤其最后一家是全球唯一一家光芯片壟斷者，拿下英偉達全部訂單。

中際旭創：硅光集成技術領先，量產1.6T模塊并實現低功耗設計，2025年1.6T產品預計逐季上量。

天孚通信：光器件整體解決方案龍頭，全球光引擎市占率約15%。精密光學元件制造能力突出，供應800G硅光引擎，1.6T光引擎送樣，CPO組件供應英偉達。

華工科技：數據中心光模塊與CPO技術領軍者。發布全球首款3.2T液冷CPO方案，量產1.6T模塊，液冷技術降低PUE至1.12，硅光集成與Chiplet架構提升能效。

光迅科技：全產業鏈光模塊龍頭，自研光芯片與集成封裝技術。推出1.6T液冷模塊，搭載3nm DSP芯片，功耗較5nm方案大幅下降，25G/100G激光器芯片全球市占率領先。

最后一家那家全球唯一一家光芯片壟斷者，獨攬英偉達訂單的獨角獸企業。

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1，公司是全球唯一同時掌握光模塊+硅光芯片+高速銅纜技術的企業！在光分路器打破國外壟斷，市占全球第一，是英偉達獨家供應商！

2，公司還是華為、聯發科、中興等核心供應商，業績更是增長了322000%，當之無愧的業績成長王；

3，近期主力異動不斷，持續的出現倍量+堆量，并以漲停板形式向上突破，疊加MACD指標即將金叉，紅柱開始放量，從運行軌跡上看，即將開啟主升浪。

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