最新消息催化

算力需求爆炸：全球AI軍備賽的“燃料”危機

全球智能算力市場規模2025年預計突破5000億美元，中國以1200億美元規模成為第二大市場，增速超全球均值。

大模型訓練成本驚人：一個萬億參數模型需消耗5000P算力，相當于250萬顆CPU同時運行一年。

邊緣算力崛起：智能汽車、手機等終端設備催生百億美元級邊緣計算市場，中國邊緣算力規模2025年將突破200億美元。

政策與資本雙重紅利

中國“東數西算”工程推動算力網絡架構成型，8大樞紐節點已形成1500EFLOPS算力規模。

全球云服務商資本開支向AI傾斜，亞馬遜、微軟等巨頭AI投資年增超100%。

英偉達的“中國棋局”：H20芯片與RTX Pro的陽謀

H20芯片解封

性能解析：基于Hopper架構，96GB HBM3內存，FP8算力296TFLOPS，雖較H100閹割28%，但精準適配垂類模型推理需求。

市場策略：通過合法渠道重返中國，避免失去字節跳動、騰訊等大客戶，2025年Q2訂單量因DeepSeek模型需求激增。

黃仁勛的平衡術：一面游說美國政府保留中國業務，一面推出RTX Pro GPU切入工業數字化藍海。

RTX Pro GPU：工業4.0的“數字孿生引擎”

集成第五代Tensor Core，支持智能工廠數字孿生與物流優化，聯想案例顯示可減少2億美元損失。

定價策略：單顆芯片1.2萬-1.5萬美元，低于華為昇騰，但生態壁壘仍存。

全球光模塊市場的“中國時刻”

市場份額：2022年全球前十強中中國占7席，旭創科技與華為海思分列第一、第四；2025年國產供應鏈市占率提升至35%。

技術突破：800G光模塊2024年出貨量超900萬只，1.6T產品2025年商用，可插拔技術仍主導市場，CPO方案進入預研階段。

未來趨勢：算力與光芯片的“協同進化論”

異構計算：CPU+GPU+FPGA架構普及，華為昇騰910B芯片已實現40%能效比提升。

綠色算力：液冷技術將數據中心PUE值降至1.1以下，中科曙光液冷服務器訂單年增300%。

存算一體：光本位科技等初創企業用相變材料+硅光集成技術，實現光計算芯片能效比超越傳統架構10倍。

相關概念股梳理

長光華芯

專注于高功率半導體激光器芯片、激光雷達與3D傳感芯片、高速光通信半導體激光芯片的研發與生產。

源杰科技

國內高速光芯片龍頭，產品涵蓋2.5G、10G、25G及更高速率，應用于電信市場和數據中心。

光庫科技

主營鈮酸鋰調制器及光子集成芯片，珠海項目擴大光芯片生產規模。

德明利

子公司德明利光電專注于VCSEL光芯片研發，獲深圳市重大項目立項。

最后一家，就是作者為大家挖掘出來的那家全球唯一一家光芯片壟斷者，獨攬英偉達訂單的獨角獸企業。

為避免打擾主力，想知曉公司名字的朋友唻炂縱?：小青說市，既可以知曉。深知小散不易，愿與大家共前行!

1、公司是全球唯一同時掌握光模塊+硅光芯片+高速銅纜技術的企業！在光分路器打破國外壟斷，市占全球第一，是英偉達獨家供應商！

2、公司還是華為、聯發科、中興等核心供應商，業績更是增長了322000%，當之無愧的業績成長王。

3、近期主力異動不斷，持續的出現倍量+堆量，并以漲停板形式向上突破，疊加MACD指標即將金叉，紅柱開始放量，從運行軌跡上看，即將開啟主升浪。

風險提示：以上內容僅供參考和學習使用，不作為買賣依據，投資者應當根據自身情況自主出投資決策并自行承擔投資風險。市場有風險，投資需謹慎！