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萬億算力缺口炸裂!獨享英偉達訂單,PCB+CPO,最正宗的4家公司!

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瞞不住7月真正能再翻一倍的科技王者已浮出水面!

不是新易盛,也不是勝宏科技,而是那家獨享英偉達GPU板卡100%檢測訂單、把芯片良率推上99.8%的隱形冠軍!它同時卡位CPO+PCB兩大最熱賽道,此刻仍在山腳,再遲鈍就只剩尾氣!



英偉達CEO黃仁勛最新放話:到2028年,全球算力基建支出將沖破1萬億美元!眼下總投入僅3000億美元,缺口高達7000億,整條英偉達供應(yīng)鏈就是一座未開采的金礦!



CPO光模塊更瘋狂!摩根士丹利閃電上調(diào)預(yù)期:2023—2030年,CPO市場從800萬美元飆到93億美元,年復(fù)合增速172%,一條賽道七年翻1162倍,歷史罕見!

PCB同樣殺瘋了!Prismark深夜更新報告:AI服務(wù)器用PCB未來五年復(fù)合增速32.5%,高端板層數(shù)從14層直奔40層,單價翻三倍只是起步!

為了讓鐵粉們趕上主升浪,我們連夜梳理四大核心標的——

第四家滬電股份

英偉達:GB300架構(gòu)NVL288機架PCB主供;
CPO:聯(lián)合中際旭創(chuàng)開發(fā)1.6T CPO板,損耗驟降30%;
PCB:全球高端市占率40%,訂單排到明年Q3!

第三家生益科技

英偉達:AI服務(wù)器高頻高速CCL唯一量產(chǎn)商;
CPO:介電損耗<0.002,確保H100/H200信號零丟失;
PCB:國內(nèi)最大覆銅板巨頭,漲價函已發(fā)三輪!

第二家 中際旭創(chuàng)

英偉達:AI服務(wù)器光模塊采購占比45%;
CPO:1.6T硅光模塊率先通過GB300認證;
PCB:攜手滬電打造共封裝方案,技術(shù)護城河寬到離譜!

第一家 真正核彈級選手

為避免打擾主力操作,想知曉的萊?忠號:全漲,斯“易”帶走。A股唯一獨攬英偉達GPU板卡檢測設(shè)備100%訂單,全球份額50%,國內(nèi)100%,高端服務(wù)器PCB設(shè)備市占60%,CPO測試設(shè)備市占75%,絕對雙賽道寡頭!

更炸裂的是:股價剛站上10日、20日、60日均線多頭共振,量能三日放大四倍,機構(gòu)席位悄然掃貨,隨時一根長陽突破歷史前高!

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