原創(chuàng)?科技新知前沿科技組

作者：木易 編輯：賽柯，九黎

月內(nèi)，摩爾線程與沐曦兩大國(guó)產(chǎn)GPU后起之秀，聯(lián)袂向科創(chuàng)板遞交招股說明書，拉開"國(guó)產(chǎn)GPU四小龍"上市序幕。值得玩味的是，兩家公司產(chǎn)品都采用GPGPU架構(gòu)路線。而作為國(guó)產(chǎn)AISC頭部玩家的昇騰，近期竟也曝出轉(zhuǎn)戰(zhàn)GPGPU的消息，這一芯片賽度熱度愈發(fā)高漲。

結(jié)合前段時(shí)間H20芯片在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)解禁即賣爆，GPGPU路線潛力毋庸置疑。而更讓業(yè)內(nèi)極力探究的是：昇騰向國(guó)產(chǎn)GPU新秀并道靠攏后需要重新起步，接下來還能否延續(xù)其“遙遙領(lǐng)先”的高光？尤其相較于更老辣的GPGPU路線主導(dǎo)者英偉達(dá)，昇騰能否快速觸其項(xiàng)背？

01

未展開的新老交鋒，未完成的昇騰愿景

華為在軟硬件技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力毋庸置疑，芯片產(chǎn)品布局更幾乎覆蓋所有終端場(chǎng)景。然而，從AISC重回GPGPU起跑線，無(wú)論是英偉達(dá)抑或國(guó)產(chǎn)GPU新秀，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑在昇騰前列。

這場(chǎng)尚未展開的新老交鋒，仍充滿懸念。

根據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研結(jié)果，摩爾線程以“全功能GPU”為核心，業(yè)務(wù)涵蓋AI智算、圖形渲染、多媒體處理和物理仿真領(lǐng)域，公司GPU產(chǎn)品已更新至第四代，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用。

沐曦則更側(cè)重于高性能通用GPU芯片及計(jì)算平臺(tái)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于AI訓(xùn)練和推理、通用計(jì)算與圖形渲染，產(chǎn)品成功應(yīng)用于國(guó)家人工智能公共算力平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商智算平臺(tái)等。

值得注意的是，上述兩大公司產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)，恰恰命中昇騰芯片的“高通用”短板。而這也折射出華為昇騰系列至今未競(jìng)的產(chǎn)品愿景。

曾幾何時(shí)，華為拋出“昇騰萬(wàn)里，讓智能無(wú)所不及”的亮眼概念，甚至一度豪言“讓中國(guó)算力訓(xùn)練出全球一流模型”。

可惜受限于AISC狹窄的應(yīng)用場(chǎng)景，昇騰規(guī)模化落地能力有限，所謂的“用得起、用得好、用得放心”，也因其高昂的應(yīng)用成本變得空泛。

而黃仁勛對(duì)華為的評(píng)價(jià)也頗為耐人尋味，一方面肯定其是一家優(yōu)秀的公司，另一方面又?jǐn)嘌匀虮姸郃SIC項(xiàng)目90%會(huì)失敗。“即便那些未失敗的項(xiàng)目，也很難長(zhǎng)期維持競(jìng)爭(zhēng)力。”

顯然，作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，昇騰無(wú)奈應(yīng)驗(yàn)了英偉達(dá)方面的預(yù)言。那么如今對(duì)標(biāo)國(guó)產(chǎn)GPU新秀轉(zhuǎn)向新賽道，GPGPU就一定是昇騰的應(yīng)許之地？答案可能沒那么簡(jiǎn)單。

02

買定離手難回頭，改道GPGPU需過三關(guān)

AISC與GPGPU的算力差異，本質(zhì)上源于底層技術(shù)架構(gòu)乃至生態(tài)層面的路線之別。此路不通掉轉(zhuǎn)車頭固然能重回正軌，但其間需要付出的代價(jià)遠(yuǎn)超外界預(yù)期。

業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，在芯片架構(gòu)屬性擇定之初，其算力精度、兼容能力、擴(kuò)展能力及適用場(chǎng)景已基本鎖死。從產(chǎn)品迭進(jìn)角度來看，跨架構(gòu)發(fā)展的難度無(wú)異于在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域從頭來過。而這種異構(gòu)技術(shù)間的隔閡，對(duì)昇騰的換道趕超形成三道現(xiàn)實(shí)關(guān)卡。

最直觀可見的就是時(shí)間代差問題。當(dāng)前，一些國(guó)產(chǎn)GPU已經(jīng)更新了4-6代產(chǎn)品，英偉達(dá)更在H20基礎(chǔ)上最新推出可合規(guī)銷售的新款RTX Pro芯片，目光投向更前沿的人形機(jī)器人領(lǐng)域。在此背景下，市場(chǎng)上很難保障昇騰仍有足夠的趕超窗口期。

其次，NPU在硬件指令集、流水線、存儲(chǔ)層次架構(gòu)等方面，同樣與GPGPU差異明顯。尤其軟件棧可能存在無(wú)法繼承復(fù)用的問題，進(jìn)而導(dǎo)致上層生態(tài)難以兼容。而昇騰投身GPGPU的目的，很大程度也在于兼容CUDA，生態(tài)問題顯然繞不過去。

對(duì)算法層和應(yīng)用層伙伴來說，不同架構(gòu)體系的GPU需要重新適配，這一過程會(huì)產(chǎn)生大量調(diào)優(yōu)接駁工作，無(wú)異于剛裝修好的房子就要推倒重建。大家的生態(tài)參與積極性猶未可知。

最后也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，隨著昇騰改弦更張，原有NPU芯片架構(gòu)下的用戶該如何自處？

即便華為愿意折本維保原技術(shù)路線產(chǎn)品，昇騰芯片的更新迭代也是個(gè)難題。而更大的可能是，昇騰團(tuán)隊(duì)投入新架構(gòu)研發(fā)后，NPU軟件棧將停止更新，導(dǎo)致已售的昇騰芯片價(jià)值大打折扣。利益攸關(guān)之下，公司能否在客群質(zhì)疑聲中實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡，也要畫一個(gè)問號(hào)。

03

前車之鑒不遠(yuǎn)，國(guó)產(chǎn)ARM CPU劇情重演？

歷史總是驚人的相似。很難想象，昇騰觸頂變道的一幕，也曾發(fā)生在鯤鵬、麒麟芯片行列。

國(guó)產(chǎn)CPU發(fā)展初期，本土廠商紛紛引入海外技術(shù)進(jìn)行本土化研發(fā)。彼時(shí)，ARM架構(gòu)憑借“有錢就能買”、“低功耗高效率”等優(yōu)勢(shì)，迅速引起國(guó)內(nèi)廠商注意。考慮到ARM賽道門檻較低，且在移動(dòng)端市場(chǎng)極具商業(yè)化潛力，華為投入巨資購(gòu)購(gòu)買了ARM V8版本架構(gòu)。

果然，華為后來在手機(jī)市場(chǎng)賺得盆滿缽滿。殊不知，ARM公司也在授權(quán)協(xié)議中埋下引線。

直到2020年，ARM公司為響應(yīng)美國(guó)“芯片禁令”，突然停止了對(duì)華為的后續(xù)授權(quán)許可，鯤鵬、麒麟CPU竟雙雙陷入斷代危機(jī)。外界恍然發(fā)覺，華為與ARM公司簽署的協(xié)議中，嚴(yán)格限制了被授權(quán)方的自研空間，即便在已購(gòu)版本基礎(chǔ)上進(jìn)行自主迭代，也可能涉及侵權(quán)。

公開數(shù)據(jù)顯示，鯤鵬CPU已有近6年時(shí)間未能進(jìn)行代際更新。尤其ARM路線相對(duì)封閉，難以兼容主流生態(tài)，隨著公版架構(gòu)持續(xù)更新，鯤鵬越發(fā)難以應(yīng)對(duì)用戶場(chǎng)景的新需求。這與當(dāng)前昇騰面臨的困境簡(jiǎn)直如出一轍，而華為上一次轉(zhuǎn)戰(zhàn)RISC-V的策略至今未見成效。

一方面，華為在ARM賽道投入的資源堪稱海量，沉沒成本難以割舍；另一方面，國(guó)產(chǎn)ARM生態(tài)遷移工作龐雜，即便伙伴愿意跟隨其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，華為也很難擔(dān)負(fù)起用戶的適配成本。再加之阿里玄鐵等RISC-V先行者已經(jīng)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，中途變道的華為無(wú)形中被已逼至夾角

前車之鑒不遠(yuǎn)，今天昇騰的動(dòng)作，很難不讓人聯(lián)想到國(guó)產(chǎn)ARM的戰(zhàn)略失措。相較于追趕摩爾線程、沐曦乃至英偉達(dá)，華為在AI芯片賽道的可持續(xù)發(fā)展能力，無(wú)疑更值得考量。畢竟時(shí)間線拉長(zhǎng)，“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”不僅是一場(chǎng)淘汰賽，更是一場(chǎng)考驗(yàn)長(zhǎng)跑能力的持久戰(zhàn)。

失速遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如失去方向來得可怕。