今年上半年,換電重卡終端銷量24491輛,同比增長175%。作為重型新能源車輛,換電重卡對電池的需求量巨大,2025年1-6月換電重卡平均單車裝車量為393kWh,已完成銷售的換電重卡總計電池裝車量9626MWh(9.6GWh)。
若考慮換電站的備用電池(通常按車輛數1.2-1.5倍配置),實際帶動的動力電池銷量可能達到11.5-14.4GWh(按1.2-1.5倍系數計算),較裝車量數據放大20%-50%。這一增量市場吸引眾多企業布局。
2025年1-6月換電重卡電池裝車量
從換電重卡車型的電池單體供應商來看,除寧德時代還占有優勢地位及國軒高科、瑞浦蘭鈞有著較為不錯的裝車量之外,其他電池企業都是參與選配,主機廠在實際生產過程中可以靈活選擇不同電池企業來配套車型。即使是國電投持股的遠航錦鋰、三一旗下的三一紅象,當前也都是與其他電池企業共同參與車型配套。
2025年1-6月換電重卡電池裝車量(取平均值)
由多家供應商共同配套的車型取平均值計算后,上半年共有11家電池企業配套了換電重卡車型,其中寧德時代裝車量5701.7MWh(5.7GWh),市場份額為59%;瑞浦蘭鈞裝車量1708.9MWh(1.7GWh),市場份額18%;國軒高科裝車量1253.8MWh(1.3GWh),市場份額13%。前三名就占據了90%的市場份額。
盡管剩余8家電池企業僅瓜分10%份額,但主機廠的靈活選配機制為中小供應商提供了生存空間。例如:遠航錦鋰(國家電投系)和三一紅象(三一集團系)雖有關聯主機廠,但仍需與其他供應商競爭,充分說明換電重卡市場未形成“綁定式壟斷”;中創新航、億緯鋰能等也在通過本地化服務或定制化電池方案切入特定場景(如礦山、港口重卡)。
短期看,在換電重卡電池市場,寧德時代龍頭地位難以撼動,但第二梯隊及新玩家可通過綁定特定主機廠、切入細分場景或提供差異化服務獲取份額。長期看,換電重卡電池市場的增長還將依賴換電網絡密度提升和電池資產運營模式創新。
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