東興證券表示,行業反內卷+環保風暴再起,供給側改革在路上。5月底以來,政策調控密集出臺,主要集中在“控產能+降體重+控二育”幾個方面,釋放了豬價維穩的政策信號,目前政策調控已初見成效。7月以來環保政策再度收緊,南方水網地區首當其沖,正著力落實全面畜禽養殖環境污染治理。行業近期監管趨嚴對于生豬市場的影響短空長多,短期可能會增加行業階段性供給,造成豬價下行壓力;中長期來看有利于落后產能出清和生豬市場的平穩運行,行業產能去化預期提升,待壓力釋放后,下半年豬價有望在旺季及明年迎來更好的向上彈性。
養殖板塊或已逐步進入配置區間,可關注養殖ETF(159865)邊際變化。
沒有股票賬戶的投資者可關注國泰中證畜牧養殖ETF聯接A(012724),國泰中證畜牧養殖ETF聯接C(012725)。
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