來源：歌爾公告

7月22日晚間，歌爾股份公告，公司擬以自有或自籌資金約104億港元(折合人民幣約95億元)收購香港聯豐全資子公司Mega Precision Technology Limited及Channel Well Industrial Limited100%股權。

本次交易不構成關聯交易，預計也不構成重大資產重組。標的公司在精密金屬結構件領域內具有行業領先的競爭力，與公司現有的精密結構件業務具有優勢互補和協同作用。通過本次收購，公司可以獲取優質資產并進一步提升垂直整合能力，有利于增強公司在精密結構件領域內的綜合競爭力，有利于提升公司精密結構件業務規模和盈利能力，有利于深化與行業領先客戶的合作，推動公司主營業務的長期健康發展。

一、本次籌劃事項概述

近年來，新興智能硬件產品在AI人工智能技術的推動下持續發展，產品的材料性能、美觀性和精細化程度不斷提升，對精密結構件等零組件的要求也越來越高。為滿足公司戰略發展需要，增強公司在精密結構件領域內的綜合競爭力，進一步深化公司的垂直整合能力，持續鞏固與行業領先客戶的合作，推動公司主營業務的長期健康發展，公司與Luen Fung Commercial Holdings Limited（聯豐商業集團有限公司，以下簡稱“香港聯豐”）達成初步意向，擬以自有或自籌資金約104億港元（折合人民幣約95億元，最終交易金額以交易雙方簽訂協議為準，仍具有不確定性）收購香港聯豐全資子公司Mega Precision Technology Limited（米亞精密科技有限公司，以下簡稱“香港米亞”）及Channel Well Industrial Limited（昌宏實業有限公司，以下簡稱“昌宏有限公司”）100%股權。

本次交易不構成關聯交易，根據初步測算，預計也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司將根據相關事項的進展情況，及時按照有關規定履行相關的審批程序和信息披露義務。

二、交易對方基本情況

1、企業名稱：Luen Fung Commercial Holdings Limited（聯豐商業集團有限公司）

2、香港唯一業務識別碼：34929810

3、企業類型：香港注冊私人股份有限公司

4、注冊資本：港幣10,000,000元

5、成立日期：2004年9月6日

6、注冊地址：香港上環德輔道中188號金龍中心27樓

7、經營范圍：投資控股

8、經核查，截至本公告披露日，香港聯豐與公司不存在關聯關系，香港聯豐不屬于失信被執行人。

9、主要股東及實際控制人：鐘剪

三、標的公司基本情況

（一）米亞精密科技有限公司

1、企業名稱：Mega Precision Technology Limited（米亞精密科技有限公司）

2、香港唯一業務識別碼：37808283

3、企業類型：香港注冊私人股份有限公司

4、注冊資本：港幣500,000,000元

5、成立日期：2007年4月10日

6、注冊地址：香港上環德輔道中188號金龍中心27樓

7、經營范圍：投資控股及精密金屬零件貿易

8、股權結構：香港聯豐持有香港米亞100%股權

9、經核查，截至本公告披露日，香港米亞不屬于失信被執行人。

（二）昌宏實業有限公司

1、企業名稱：Channel Well Industrial Limited（昌宏實業有限公司）

2、香港唯一業務識別碼：35158711

3、企業類型：香港注冊私人股份有限公司

4、注冊資本：港幣50,000,000元

5、成立日期：2004年11月12日

6、注冊地址：香港上環德輔道中188號金龍中心27樓

7、經營范圍：投資控股

8、股權結構：香港聯豐持有昌宏有限公司100%股權。

9、經核查，截至本公告披露日，昌宏有限公司不屬于失信被執行人。

上述兩家標的公司2024年度營業收入合計約港幣91.1億元（未經審計），最終具體財務指標以經審計后的數據為準。

四、本次收購股權事項的目的及對公司的影響

標的公司在精密金屬結構件領域內具有行業領先的競爭力，在金屬/非金屬材料加工、精細化表面處理等相關領域內具有深厚的核心技術積累，在精密結構件領域與行業領先客戶長期合作，具有可觀的營收規模和資產規模，且與公司現有的精密結構件業務具有優勢互補和協同作用。通過本次對標的公司股權的收購，公司可以獲取優質資產并進一步提升垂直整合能力，有利于增強公司在精密結構件領域內的綜合競爭力，有利于提升公司精密結構件業務規模和盈利能力，有利于深化與行業領先客戶的合作，推動公司主營業務的長期健康發展。

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馬女士 Ms. Ceres

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