一、折疊屏題材漲停板人氣龍頭：科森科技、凱盛科技、道明光學、金太陽、精研科技、長信科技。
二、板塊邏輯解析：
有人問及“何時能買到華為三折疊屏手機”？余承東回應，“下個月，到9月份”。據(jù)了解，余承東近期已多次親自曝光華為三折疊屏手機，該機展開后的屏幕尺寸遠超常規(guī)折疊屏手機，該機采用了雙鉸鏈方案，屏幕會存在兩條折痕，但整體折痕效果控制的不錯，與普通折疊屏并沒有什么區(qū)別。尺寸大約在10英寸左右。
在鴻蒙系統(tǒng)的加持下，在影音體驗和辦公效率上都會大大提升。可以預料后續(xù)應該會支持三分屏，配合小窗模式甚至能獲得類似平板、PC的體驗，辦公效率大增。作為華為首款三折疊屏手機，新機發(fā)布后將擁有極高的市場溢價能力，可能會再現(xiàn)Mate 60系列供不應求的場面，成為新一代“電子茅臺”，價格可能會突破2萬元。
三折疊的折疊手機或?qū)⒊蔀檎郫B手機形態(tài)的全新趨勢。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度中國市場折疊屏手機銷量達262萬部，同比增長125%，環(huán)比增長11%，同比、環(huán)比雙增長，已連續(xù)第四個季度保持三位數(shù)同比增長幅度。機構(gòu)人士認為，全球折疊屏手機市場呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，OLED柔性屏、鉸鏈、屏幕蓋板等領域的公司有望受益。
近兩年，折疊屏手機相關企業(yè)技術水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟。有業(yè)內(nèi)人士表示：“這幾年，折疊屏手機屏幕、續(xù)航等痛點逐步改善，供應鏈逐漸成熟，使得產(chǎn)能供應增加。在折疊屏手機產(chǎn)品力創(chuàng)新上，目前我們能看到一些主流品牌仍在持續(xù)投入。如果蘋果未來推出折疊屏手機，或?qū)沓鲐浟靠焖僭鲩L，可能帶動其他品牌加大資源投入。”
多家公司回應折疊屏業(yè)務相關情況。隆華科技表示，公司高度重視折疊屏產(chǎn)品，看好折疊屏市場的發(fā)展前景；豐聯(lián)科光電生產(chǎn)的靶材可以用于折疊屏的生產(chǎn)；龍旗科技表示，公司目前正在研發(fā)折疊屏相關技術中；智動力表示，公司生產(chǎn)的消費電子功能性器件及光學件產(chǎn)品已應用于折疊屏手機；中石科技表示，公司柔性石墨等產(chǎn)品可以應用于折疊屏手機中……商絡電子表示，為華為折疊屏幕供應電子元器件產(chǎn)品；瑞華泰稱，公司有其他產(chǎn)品用于華為及榮耀已發(fā)售的折疊屏產(chǎn)品……
山西證券研報指出，考慮到9月、10月為消費電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋Meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費電子板塊投資機會。長期建議關注設備、材料、零部件的國產(chǎn)化，AI技術驅(qū)動的高性能芯片和先進封裝需求，及AI手機元年帶來的換機潮和硬件升級機會。
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