在經(jīng)歷了前期的高速發(fā)展之后，當(dāng)前的全球通信業(yè)投資步伐有所放緩。各國電信運(yùn)營商需要觀察移動市場的新變化，進(jìn)而做出有針對性的應(yīng)對，同時(shí)也要找到行之有效的5G盈利之道。愛立信東北亞區(qū)副總裁吳立東在近日接受采訪時(shí)表示，最新的《愛立信移動市場報(bào)告》詳細(xì)探討了如何通過差異化的5G方案為客戶提供預(yù)期的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，其中介紹的經(jīng)驗(yàn)和成果對全球運(yùn)營商都具有重要借鑒意義。

5G應(yīng)用，中國遙遙領(lǐng)先

據(jù)愛立信東北亞區(qū)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品部網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)專家張嘉隆介紹，截止2024年底，全球5G應(yīng)用有了很大的進(jìn)步，不過全球發(fā)展并不均衡，北美、東北亞、西歐等地發(fā)展較快，同時(shí)中國市場上5G的滲透率、人口覆蓋率、流量占比等都位于全球領(lǐng)先地位。

截至2024年底，全球5G網(wǎng)絡(luò)用戶滲透率約為25%，相比之下，中國5G用戶滲透率為56%。當(dāng)前全球5G人口覆蓋率在55%左右，5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)共有23億左右，其中46%來自中國。同時(shí)，中國的5G人口覆蓋率在95%左右，遠(yuǎn)超世界平均水平。中國之所以能在5G人口覆蓋率方面遙遙領(lǐng)先，主要是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度大。截止到2024年底，中國部署的5G商用基站規(guī)模在全球的占比為64%，即全球六成多的5G基站都在中國。在良好的網(wǎng)絡(luò)支撐下，中國5G流量占到了全球5G流量的45%，而中國5G流量占所有無線流量的比例為65%，全球范圍內(nèi)的這個(gè)數(shù)字只有35%。

眾所周知，很多5G創(chuàng)新只有在5G SA網(wǎng)絡(luò)下才能拓展。《愛立信移動市場報(bào)告》中提到，截止到2024年底，全球5G SA用戶約有12億，其中10億用戶在中國，印度用戶約有1億多，其它地區(qū)只有幾千萬用戶。其中一個(gè)原因，是各國5G終端的發(fā)展情況不同，2024年中國市場上銷售的智能終端有87%支持5G制式，而全球市場上的這個(gè)數(shù)字是67%。

張嘉隆表示，預(yù)計(jì)全球5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量會在2027年超過4G，進(jìn)而在2030年達(dá)到63億，全球占比提升到66%，屆時(shí)5G SA用戶規(guī)模會增加到36億。“包括中國在內(nèi)的全球5G運(yùn)營商都在考慮，如何從5G投資中獲得豐厚收益。”張嘉隆說，“在這個(gè)方面，中國和其它國家的領(lǐng)先運(yùn)營商已經(jīng)積累了不少創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)。”

5G盈利，多路探索獲得成果

愛立信此次還帶來了全球領(lǐng)先運(yùn)營商在探索5G盈利方面的諸多經(jīng)驗(yàn)，包括切片、FWA、多載波、RedCap、AI、低空經(jīng)濟(jì)等。

據(jù)張嘉隆介紹，美國T-Mobile在5G切片服務(wù)方面取得了很好的成效。T-Mobile基于5G切片技術(shù)的高可靠、高品質(zhì)的視頻會議服務(wù)很受歡迎，為音樂節(jié)、體育賽事等活動的收費(fèi)、檢票系統(tǒng)提供的支撐服務(wù)也非常切合客戶需求。此外，T-Mobile還在為美國消防、公安、救援等公共服務(wù)提供優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)，為有需求的企業(yè)提供保障數(shù)據(jù)傳遞安全的5G切片服務(wù)。“T-Mobile還在向第三方開發(fā)人員開放網(wǎng)絡(luò)切片功能，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)探索創(chuàng)新。”張嘉隆說。

FWA（無線寬帶）在美歐等地的發(fā)展也很好，比如芬蘭運(yùn)營商Elisa將5G SA網(wǎng)絡(luò)切片與FWA業(yè)務(wù)結(jié)合，為部分高價(jià)值客戶提供有帶寬、時(shí)延等保障的無線寬帶接入服務(wù)，此類服務(wù)在熱門時(shí)段可以提供更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。張嘉隆表示，F(xiàn)WA也在向企業(yè)寬帶市場拓展，像T-Mobile就在向企業(yè)提供Mifi設(shè)備，客戶插在筆記本電腦上就可以隨時(shí)隨地接入5G，這可以幫助客戶在光纖資源不足的地區(qū)依然能獲得高質(zhì)量的接入服務(wù)。

在頻譜策略方面，張嘉隆指出僅有FDD載波是不夠的，沙特STC采用TDD載波使得5G網(wǎng)絡(luò)傳輸速率達(dá)到300M左右，用戶體驗(yàn)很好。“面向個(gè)人可穿戴設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)的RedCap應(yīng)用，以及面向企業(yè)的虛擬無線專網(wǎng)等，前景也都非常好。”張嘉隆說。

2024年全球移動終端大步向AI靠攏，各種各樣的AI手機(jī)、AI PC層出不窮。張嘉隆表示，如今市場上的端側(cè)AI應(yīng)用越來越多，有的強(qiáng)調(diào)基于端側(cè)的NPU提供部分算力，可以更好地保護(hù)用戶信息的安全性，反饋速度也會好一些，但重型AI應(yīng)用還是需要云端算力。比如視頻生成類、視頻互動類的AI應(yīng)用，推理都需要依賴云端，并產(chǎn)生相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)流量。“總之，AI應(yīng)用的擴(kuò)展一定會帶來新的網(wǎng)絡(luò)流量，只是增速快慢暫時(shí)還無法斷言。”張嘉隆說。

對于國內(nèi)熱議的低空經(jīng)濟(jì)，愛立信認(rèn)為是一個(gè)值得期待的5G贏利點(diǎn)。張嘉隆表示，5G網(wǎng)絡(luò)完全具備為低空經(jīng)濟(jì)提供通信保障的能力，而且不僅能提供連接服務(wù)，還可以提供精確定位、鑒權(quán)、路徑優(yōu)化、有保障的高清視頻傳輸服務(wù)等，幫助低空經(jīng)濟(jì)拓展更多的創(chuàng)新空間。

前進(jìn)方向：差異化連接

隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強(qiáng)，5G運(yùn)營商越來越重視差異化服務(wù)，即通過為客戶提供不同時(shí)延、速率保障的連接服務(wù)來獲得更多收益。不過張嘉隆指出，提供差異化連接往往需要更多的投入。傳統(tǒng)的移動網(wǎng)絡(luò)提供盡力而為的服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷達(dá)到50%左右時(shí)需要擴(kuò)容；如果網(wǎng)絡(luò)承載的關(guān)鍵型業(yè)務(wù)很多，那么負(fù)荷達(dá)到30%時(shí)就需要考慮擴(kuò)容。這就意味著當(dāng)差異化連接的用戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量逐漸增多，為了保障關(guān)鍵客戶的體驗(yàn)以及其他業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，運(yùn)營商需要更早、更多地升級網(wǎng)絡(luò)，從而產(chǎn)生更大的成本。“我們需要在服務(wù)價(jià)格與時(shí)延、帶寬等性能指標(biāo)之間找到最佳的平衡點(diǎn)。”張嘉隆說。

愛立信調(diào)研了全球16個(gè)區(qū)域市場上的2.3萬位移動用戶，含5G和2G/3G/4G用戶，結(jié)果發(fā)現(xiàn)全球范圍內(nèi)40%的受訪者對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不滿意，而部署了5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)用戶評價(jià)要好得多，比如中國受訪者中對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不滿的比例只有20%。另一方面，全球范圍內(nèi)有35%的受訪者在尋找質(zhì)量更好的連接技術(shù)，中國受訪者的比例為41%，這意味著用戶對新技術(shù)、新服務(wù)有很高的期待。最后，全球范圍內(nèi)25%的受訪者愿意支付30%以上的差價(jià)來獲得高質(zhì)量的差異化連接，這表明差異化連接具有巨大的市場潛力。

在中國，節(jié)假日的景區(qū)游客非常多，導(dǎo)致周邊網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量明顯下降，嚴(yán)重影響了網(wǎng)紅主播的直播效果。為解決這些問題，愛立信與某電信運(yùn)營商合作在景區(qū)進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容，同時(shí)面向直播用戶發(fā)行了20張專屬SIM卡，區(qū)域內(nèi)站點(diǎn)為這些SIM卡提供高優(yōu)先級的資源調(diào)度，確保不低于5M的速率、優(yōu)先占用特定頻段。楊利表示，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容讓全體用戶都能受益，而由此產(chǎn)生的成本可以從20張專屬SIM卡上得到回收，使得景區(qū)、普通用戶、高端用戶和運(yùn)營商都能從中獲益。

在新加坡，Singtel部署的5G SA網(wǎng)絡(luò)正在提供基于端到端切片技術(shù)的差異化連接套餐，比如視頻加速套餐，針對大型賽事、音樂會等特定時(shí)間、特定地點(diǎn)、特定事件的專屬套餐等，市場反響非常好。中國運(yùn)營商也有類似的業(yè)務(wù)，比如中國聯(lián)通的網(wǎng)紅卡，中國移動的場景包等。這些都是很有益的商業(yè)實(shí)踐。然而，這離我們所期望的差異化鏈接模式，尚有一定距離。差異化鏈接服務(wù)的終極目標(biāo)之一，是針對特定應(yīng)用、特定終端提供差異化連接，而不是讓用戶迷失在紛繁復(fù)雜的無數(shù)種套餐中。比如用戶打開視頻會議軟件準(zhǔn)備開會，背后綁定的差異化服務(wù)自動啟動為用戶提供更好的體驗(yàn)。最近愛立信與美國運(yùn)營商Verizon合作推出了基于切片技術(shù)的5G跨終端、跨平臺差異化連接業(yè)務(wù)，可以為Zoom、Facetime、WhatsApp等應(yīng)用提供有保障的連接服務(wù)，蘋果Vision Pro也聲稱用戶可以通過iPhone熱點(diǎn)來體驗(yàn)5G切片服務(wù)，而不用另外購買一個(gè)超低時(shí)延、大帶寬的新套餐。“這在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上并不新鮮，但在商業(yè)模式上是一次巨大的飛躍。”楊利說。

楊利還提到了AI用戶對差異化連接的潛在需求。《愛立信移動市場報(bào)告》預(yù)計(jì)，2030年全球有65%的用戶每周都會使用生成式AI，中國的這個(gè)數(shù)字將是72%，而調(diào)研表明，四分之一的生成式AI用戶愿意為差異化連接付費(fèi)。

差異化的實(shí)現(xiàn)路徑

對于移動通信產(chǎn)業(yè)來說，未來可能很難預(yù)測所謂殺手級應(yīng)用，電信運(yùn)營商的最佳策略是能力模塊化并對外開放，讓終端廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用這些能力拼裝出創(chuàng)新應(yīng)用，為用戶提供滿意的差異化服務(wù)。與此同時(shí)，應(yīng)用服務(wù)提供商或某些行業(yè)，往往希望獲得更加主動的方式去調(diào)用網(wǎng)絡(luò)能力，并不愿意過多地透露自己的應(yīng)用需求細(xì)節(jié)，這也倒逼運(yùn)營商對外開放其網(wǎng)絡(luò)能力。

愛立信中國區(qū)技術(shù)部副總經(jīng)理張永濤在分享未來技術(shù)趨勢時(shí)表示，要對外開放網(wǎng)絡(luò)能力，電信網(wǎng)絡(luò)首先要建立強(qiáng)大的可編程能力，并允許第三方應(yīng)用通過API請求網(wǎng)絡(luò)資源，為特定客戶提供定制服務(wù)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)能力必須進(jìn)行模塊化和抽象化，以標(biāo)準(zhǔn)的API接口形式對外開放，使之可以輕松調(diào)用；其次，運(yùn)營商需要借助外部網(wǎng)絡(luò)功能聚合平臺。張永濤解釋說，這是因?yàn)殚_發(fā)者通常需要通過多家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)，逐個(gè)集成太復(fù)雜，所以需要一個(gè)第三方聚合平臺對外開放能力。這個(gè)聚合平臺還可以采用開發(fā)者熟悉的編程語言、操作環(huán)境等，使得開發(fā)者可以輕松完成應(yīng)用開發(fā)。

比如日本豐田在開發(fā)智能駕駛系統(tǒng)時(shí)，規(guī)劃的AI數(shù)據(jù)收集應(yīng)用需要大上行、一定水準(zhǔn)的時(shí)延保障，娛樂和導(dǎo)航應(yīng)用需要高容量上行和下行鏈路，車輛遠(yuǎn)程操控應(yīng)用需要大上行和超低時(shí)延，軟件更新需要選擇網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷最輕的時(shí)段時(shí)候，這些應(yīng)用都需要調(diào)用網(wǎng)絡(luò)能力。張永濤表示，這些對于豐田來說很復(fù)雜，借助愛立信開發(fā)的系列應(yīng)用模塊，豐田只需簡單調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)的API接口即可實(shí)現(xiàn)所需網(wǎng)絡(luò)功能。

除了可編程能力之外，張永濤認(rèn)為未來通信網(wǎng)絡(luò)還會在智能化、架構(gòu)以及性能、可持續(xù)性、安全性等方面持續(xù)演進(jìn)，使得網(wǎng)絡(luò)更強(qiáng)大、更好用、更易用。

最后吳立東表示，為了爭取5G及5G-A網(wǎng)絡(luò)獲得更大的商用成功，運(yùn)營商應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力的模塊化建設(shè)，同時(shí)構(gòu)建平臺化的商業(yè)模式，把網(wǎng)絡(luò)能力通過聚合平臺打包給應(yīng)用開發(fā)商，借助全產(chǎn)業(yè)鏈的智慧拓展差異化連接市場，實(shí)現(xiàn)多方共贏。