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75萬本金,持有價值股的翻倍之路第45天

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今天指數有所反彈,由于上周五回調的幅度過大,人氣的修復沒有那么快起來。從板塊上來看,前期的熱點板塊,今天表現不佳(汽車板塊除外),汽車行業今天表現還算是比較樂觀,從整個板塊來看,大部分公司,都有一定幅度的上漲,而且,從年報預期來看,很多汽車股的業績是報喜的。

最近一段時間,趕上年報的披露期,也是暴雷高發期,所以,還是要謹慎一點,在這種情況下,游資也不敢輕舉妄動,搞不好也會被團滅。所以,前期漲幅過高的個股,出現回調也是正常的。

市場正是朝著這種變化進行的,前期的熱點熄火了,前段時間表現較差的個股,現在有啟動的跡象。市場正在進行新一輪的高低位切換。

很多時候,高增長有時候會有巨大的陷阱,特別是高估值,并且穩定性較差的公司。上午的時候,分析了普利制藥的財報,復盤了K線圖,我想,這里面有很多值得我們學習的東西。



這家公司在2020年前后的時候,它的市值曾達到了240億左右,2019年的時候,它的營業收入有10個億,凈利潤3個億,2020年的時候,它的營收接近12億,凈利潤4個億。凈利潤率達到了30%以上。

像這樣的公司,在A股絕對是遙遙領先的存在,如此高的凈利潤率,在5000多家上市公司里,那也是屈指可數的存在。正是因為這樣,一個只有三個億凈利潤的公司,市場把它炒作到240億的市值,相當于80倍左右的市盈率。

假如穿透到過去,假如現在是2020年的時間,像這樣的公司,你是否會心動,是否有想買入的沖動?你是否也會拿著計算器敲一敲這家公司的前景,以及這家公司接下來三年的營收與凈利潤增長的變化,然后得出結論:盡管當下是80倍的估值,但未來的前景如此樂觀,當下買入依然不貴。

從失敗中吸取經驗教訓,是一個好方法,但最好從別人的失敗中吸取經驗與教訓,那就更好。

我們看現在的科技股,也有很多業績表現很好的,也有一些市盈率超過100倍的,幾年后,會不會像普利制藥那樣,瀕臨到退市的邊緣呢?該如何規避這樣的風險呢?

一家公司它上漲,是因為以后會好,同樣的,一家公司下跌,也是因為以后會變壞。所以,預測到未來的變化,才能在市場中做到長期穩定的盈利。

因為股市炒的是預期。

一個比較現實的問題就是,對未來的預測并不容易,而且弄不好還是很容易出錯。所以,任何時候,都得做最保守的計劃與打算。

放棄掉那些無法預測與把握的公司,任何時候都是值得的。賺自己認知內的錢,才是解決問題的最終答案。

任何一只股票,當下買的值是一個方面,另一個方面就是對未來有把握,對未來的業績具有可預測性。

只要是開盤時間,每天都有很多漲停板,每天都會有新的熱點在變化,但如果不是自己有把握的,那就隨它去吧,這個市場中,超過95%以上的投資者,在隨波逐流,每天在追逐著熱點的變化,每天盯著大盤的起伏,時間久了,卻也是賺小虧多。

關于投資的問題,巴菲特曾分享過購買農場的故事,雖然是一個老生常談的話題,這里仍然有必要再次分享出來。因為這是真理!

“1986年,我買下了奧馬哈北部的一個400英畝的農場,花了28萬美元,我對經營農場一竅不通,但是我兒子喜歡農場,我從他那里了解到玉米與大豆的產量,還有對應的運營成本,我計算出大概每年能產生3.2萬美元的利潤。投入28萬美元后,大概每年的收益率是10%左右。

我還考慮到,產量會逐年提高,而且,農作物的價格也會逐年上漲。

事實證明,28年時間過去了,農場的利潤翻了三倍,農場的價值是當初買入價的五倍。”

這個農場,雖然是一家并未上市的公司,但是,它卻蘊含著購買股票的道理,實際上,買入股票的原理僅僅從購買農場這件事情中,就說的很清楚了。

這里面有兩個核心的點,第一個就是,買的值,農場每年的凈利潤是它市值的10%左右,這相當于以10倍的市盈率買入的。第二個就是,它未來的變量不大,而且很容易做出預測。

當著我們買入一只股票的時候,它未來三年后是什么樣子,你能描述清楚嗎?如果不能,那么,就只是靠運氣了,特別是科技類的公司,更不容易把握,當下買入后,這個價格是值得的嗎,它有沒有安全邊際,是不是被低估的?這是第二個問題,像上面的情況,有的投資者以80倍的市盈率買入普利制藥,就陷入兩難的境地,買入的價格是超級貴的,未來的變化是無法把握的。

持倉情況:今天是持倉不動的第45個交易日,當前市值只剩下94萬多,今日回血1.3萬,累計盈利20萬多一點,繼續加油。



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