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75萬(wàn)本金,持有價(jià)值股的翻倍之路第45天

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今天指數(shù)有所反彈,由于上周五回調(diào)的幅度過(guò)大,人氣的修復(fù)沒(méi)有那么快起來(lái)。從板塊上來(lái)看,前期的熱點(diǎn)板塊,今天表現(xiàn)不佳(汽車(chē)板塊除外),汽車(chē)行業(yè)今天表現(xiàn)還算是比較樂(lè)觀,從整個(gè)板塊來(lái)看,大部分公司,都有一定幅度的上漲,而且,從年報(bào)預(yù)期來(lái)看,很多汽車(chē)股的業(yè)績(jī)是報(bào)喜的。

最近一段時(shí)間,趕上年報(bào)的披露期,也是暴雷高發(fā)期,所以,還是要謹(jǐn)慎一點(diǎn),在這種情況下,游資也不敢輕舉妄動(dòng),搞不好也會(huì)被團(tuán)滅。所以,前期漲幅過(guò)高的個(gè)股,出現(xiàn)回調(diào)也是正常的。

市場(chǎng)正是朝著這種變化進(jìn)行的,前期的熱點(diǎn)熄火了,前段時(shí)間表現(xiàn)較差的個(gè)股,現(xiàn)在有啟動(dòng)的跡象。市場(chǎng)正在進(jìn)行新一輪的高低位切換。

很多時(shí)候,高增長(zhǎng)有時(shí)候會(huì)有巨大的陷阱,特別是高估值,并且穩(wěn)定性較差的公司。上午的時(shí)候,分析了普利制藥的財(cái)報(bào),復(fù)盤(pán)了K線圖,我想,這里面有很多值得我們學(xué)習(xí)的東西。



這家公司在2020年前后的時(shí)候,它的市值曾達(dá)到了240億左右,2019年的時(shí)候,它的營(yíng)業(yè)收入有10個(gè)億,凈利潤(rùn)3個(gè)億,2020年的時(shí)候,它的營(yíng)收接近12億,凈利潤(rùn)4個(gè)億。凈利潤(rùn)率達(dá)到了30%以上。

像這樣的公司,在A股絕對(duì)是遙遙領(lǐng)先的存在,如此高的凈利潤(rùn)率,在5000多家上市公司里,那也是屈指可數(shù)的存在。正是因?yàn)檫@樣,一個(gè)只有三個(gè)億凈利潤(rùn)的公司,市場(chǎng)把它炒作到240億的市值,相當(dāng)于80倍左右的市盈率。

假如穿透到過(guò)去,假如現(xiàn)在是2020年的時(shí)間,像這樣的公司,你是否會(huì)心動(dòng),是否有想買(mǎi)入的沖動(dòng)?你是否也會(huì)拿著計(jì)算器敲一敲這家公司的前景,以及這家公司接下來(lái)三年的營(yíng)收與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的變化,然后得出結(jié)論:盡管當(dāng)下是80倍的估值,但未來(lái)的前景如此樂(lè)觀,當(dāng)下買(mǎi)入依然不貴。

從失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),是一個(gè)好方法,但最好從別人的失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),那就更好。

我們看現(xiàn)在的科技股,也有很多業(yè)績(jī)表現(xiàn)很好的,也有一些市盈率超過(guò)100倍的,幾年后,會(huì)不會(huì)像普利制藥那樣,瀕臨到退市的邊緣呢?該如何規(guī)避這樣的風(fēng)險(xiǎn)呢?

一家公司它上漲,是因?yàn)橐院髸?huì)好,同樣的,一家公司下跌,也是因?yàn)橐院髸?huì)變壞。所以,預(yù)測(cè)到未來(lái)的變化,才能在市場(chǎng)中做到長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利。

因?yàn)楣墒谐吹氖穷A(yù)期。

一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題就是,對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)并不容易,而且弄不好還是很容易出錯(cuò)。所以,任何時(shí)候,都得做最保守的計(jì)劃與打算。

放棄掉那些無(wú)法預(yù)測(cè)與把握的公司,任何時(shí)候都是值得的。賺自己認(rèn)知內(nèi)的錢(qián),才是解決問(wèn)題的最終答案。

任何一只股票,當(dāng)下買(mǎi)的值是一個(gè)方面,另一個(gè)方面就是對(duì)未來(lái)有把握,對(duì)未來(lái)的業(yè)績(jī)具有可預(yù)測(cè)性。

只要是開(kāi)盤(pán)時(shí)間,每天都有很多漲停板,每天都會(huì)有新的熱點(diǎn)在變化,但如果不是自己有把握的,那就隨它去吧,這個(gè)市場(chǎng)中,超過(guò)95%以上的投資者,在隨波逐流,每天在追逐著熱點(diǎn)的變化,每天盯著大盤(pán)的起伏,時(shí)間久了,卻也是賺小虧多。

關(guān)于投資的問(wèn)題,巴菲特曾分享過(guò)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)場(chǎng)的故事,雖然是一個(gè)老生常談的話題,這里仍然有必要再次分享出來(lái)。因?yàn)檫@是真理!

“1986年,我買(mǎi)下了奧馬哈北部的一個(gè)400英畝的農(nóng)場(chǎng),花了28萬(wàn)美元,我對(duì)經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)一竅不通,但是我兒子喜歡農(nóng)場(chǎng),我從他那里了解到玉米與大豆的產(chǎn)量,還有對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)成本,我計(jì)算出大概每年能產(chǎn)生3.2萬(wàn)美元的利潤(rùn)。投入28萬(wàn)美元后,大概每年的收益率是10%左右。

我還考慮到,產(chǎn)量會(huì)逐年提高,而且,農(nóng)作物的價(jià)格也會(huì)逐年上漲。

事實(shí)證明,28年時(shí)間過(guò)去了,農(nóng)場(chǎng)的利潤(rùn)翻了三倍,農(nóng)場(chǎng)的價(jià)值是當(dāng)初買(mǎi)入價(jià)的五倍。”

這個(gè)農(nóng)場(chǎng),雖然是一家并未上市的公司,但是,它卻蘊(yùn)含著購(gòu)買(mǎi)股票的道理,實(shí)際上,買(mǎi)入股票的原理僅僅從購(gòu)買(mǎi)農(nóng)場(chǎng)這件事情中,就說(shuō)的很清楚了。

這里面有兩個(gè)核心的點(diǎn),第一個(gè)就是,買(mǎi)的值,農(nóng)場(chǎng)每年的凈利潤(rùn)是它市值的10%左右,這相當(dāng)于以10倍的市盈率買(mǎi)入的。第二個(gè)就是,它未來(lái)的變量不大,而且很容易做出預(yù)測(cè)。

當(dāng)著我們買(mǎi)入一只股票的時(shí)候,它未來(lái)三年后是什么樣子,你能描述清楚嗎?如果不能,那么,就只是靠運(yùn)氣了,特別是科技類的公司,更不容易把握,當(dāng)下買(mǎi)入后,這個(gè)價(jià)格是值得的嗎,它有沒(méi)有安全邊際,是不是被低估的?這是第二個(gè)問(wèn)題,像上面的情況,有的投資者以80倍的市盈率買(mǎi)入普利制藥,就陷入兩難的境地,買(mǎi)入的價(jià)格是超級(jí)貴的,未來(lái)的變化是無(wú)法把握的。

持倉(cāng)情況:今天是持倉(cāng)不動(dòng)的第45個(gè)交易日,當(dāng)前市值只剩下94萬(wàn)多,今日回血1.3萬(wàn),累計(jì)盈利20萬(wàn)多一點(diǎn),繼續(xù)加油。



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