2021年12月，星空君寫(xiě)了一篇文章《新能源的邏輯在悄然改變》。

這篇文章做了兩個(gè)預(yù)言：

一是2025年實(shí)現(xiàn)新能源車滲透率50%；

事實(shí)上這個(gè)數(shù)字在2024年10月份就達(dá)到了，后續(xù)幾個(gè)月因?yàn)榫揞~國(guó)補(bǔ)疊加燃油車玩命降價(jià)，把滲透率拉低了一點(diǎn)，但也接近50%。預(yù)計(jì)2025年3、4月份新能源車滲透率繼續(xù)回到50%以上。

二是動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩。

當(dāng)然，這個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩并不是真正的產(chǎn)能過(guò)剩，而是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

市場(chǎng)每年購(gòu)買(mǎi)新車的數(shù)量基本是固定的，大致2500-3000萬(wàn)輛左右，因此新能源車的產(chǎn)能增長(zhǎng)是一個(gè)相對(duì)可預(yù)測(cè)的穩(wěn)定的線性增長(zhǎng)曲線；而動(dòng)力電池的增長(zhǎng)，大概可以理解為是爆炸式曲線。

2021年蜂擁而至的資本堆積的產(chǎn)能，給動(dòng)力電池尤其是磷酸鐵鋰電池行業(yè)造成了嚴(yán)重的積壓。

繼續(xù)做個(gè)預(yù)言：隨著新能源車滲透率的加速以及新能源車廠家大規(guī)模出海，動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩大約會(huì)在未來(lái)5-10年緩解。

在磷肥廠都在上磷酸鐵鋰產(chǎn)能的時(shí)候，星空君感慨萬(wàn)千，無(wú)論什么工業(yè)皇冠上的明珠，只要被中國(guó)攻克了，就變成了“豬周期”。

包括現(xiàn)在最頂尖的大模型。

阿里的Qwen和幻方的DeepSeek把大模型底座打成白菜價(jià)，阿里新發(fā)布的Qwen-qwq甚至可以部署在消費(fèi)級(jí)顯卡上。這意味著，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾萬(wàn)塊人民幣的成本，就可以搞大模型應(yīng)用了。

在Manus的邀請(qǐng)碼一碼難求的時(shí)候，星空君拿到了flowith創(chuàng)始人贈(zèng)送的兌換碼，測(cè)試了flowith的Oracle模式。

于是，第一時(shí)間用它做了一份寧德時(shí)代的研報(bào)。

一、flowith對(duì)寧德時(shí)代的分析

和大部分AI開(kāi)發(fā)工具類似，flowith是工作流模式。它把星空君的提問(wèn)“請(qǐng)分析最新的寧德時(shí)代財(cái)報(bào)”分解成若干小問(wèn)題，然后用AI Agent的模式去逐項(xiàng)完成。

第一步是聯(lián)網(wǎng)搜索寧德時(shí)代最新的財(cái)報(bào)，包括2023年年報(bào)、2024年上半年年報(bào)和2024年業(yè)績(jī)快報(bào)。因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)布2024年年報(bào)，所以最新的是業(yè)績(jī)快報(bào)。

數(shù)據(jù)來(lái)源分別是寧德時(shí)代官網(wǎng)、新浪股票、搜狐股票、富途moomoo，并進(jìn)行了交叉驗(yàn)證。

這是典型的RAG（檢索增強(qiáng)）玩法。

有朋友擔(dān)心大模型幻覺(jué)的問(wèn)題，知識(shí)庫(kù)+RAG模式基本杜絕了幻覺(jué)的出現(xiàn)。

第二步是對(duì)相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行整合，形成底稿。

這份底稿基本上把能拿到的寧德時(shí)代2024年的全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都進(jìn)行了整理和分析，并和2023年同期進(jìn)行了對(duì)比，其內(nèi)容的整合能力遠(yuǎn)超絕大多數(shù)分析師。

第三步是繼續(xù)RAG，查找寧德時(shí)代的非財(cái)務(wù)方面的咨詢，進(jìn)行整合分析。

對(duì)于寫(xiě)研報(bào)的人來(lái)說(shuō)，這個(gè)能力有點(diǎn)過(guò)于驚悚。

人類的總結(jié)能力，在AI面前不堪一擊。

如果對(duì)flowith的工作流不太滿意，還可以直接修改工作流，讓它重新跑，比如可以增加一個(gè)分支，和國(guó)軒高科進(jìn)行對(duì)比。

這種完整的分析報(bào)告，只需要短短幾分鐘。

金融客戶端迎來(lái)的將是整個(gè)生態(tài)的崩塌。

星空君讓flowith做了個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)：

它甚至生成了一個(gè)網(wǎng)頁(yè)版的總結(jié)報(bào)告并給出了代碼... ...

主要有三個(gè)建議：

加強(qiáng)成本控制。

繼續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低原材料成本，提高生產(chǎn)效率和資源利用率

加大研發(fā)投入

保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加大固態(tài)電池、鈉離子電池等新技術(shù)研發(fā)投入。

拓展海外市場(chǎng)

進(jìn)一步拓展歐洲等海外市場(chǎng)，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高全球市場(chǎng)份額。

二、智能體時(shí)代，人類能做什么？

如果只是做分析的話，這和OpenAI的Deep Research基本邏輯類似，但是flowith還可以寫(xiě)代碼（星空君隨后讓它寫(xiě)了個(gè)線上商城的代碼），還可以進(jìn)行其他工作，這就是“通用智能體”的概念。

在智能體時(shí)代，人類再去做分析類的工作，純粹是腦子不好。

盡管AI Agent們非常強(qiáng)大，但星空君依然認(rèn)為在AI Agent普及后，人類還是有很大的空間。

（“巧合”的是，1999年上映的《黑客帝國(guó)》，矩陣?yán)锏奶毓な访芩咕徒校篈gent Smith。大模型就是矩陣，包括史密斯在內(nèi)的各種代理人就是Agent，而人類，是提供數(shù)據(jù)集的電池）

星空君會(huì)說(shuō)：AI太君，This way。

“You know, I know this steak doesn't exist, I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain...that it is juicy...and delicious.”

在通往“通用智能體”的道路上，還要更多的數(shù)據(jù)集，還有無(wú)數(shù)的細(xì)分領(lǐng)域智能體的生存空間。

這都需要人類去做苦力，這里面，又蘊(yùn)藏著巨大的創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。

在廣大制造業(yè)企業(yè)紛紛接入DeepSeek的時(shí)候，寧德時(shí)代反其道而行，旗下的“時(shí)代智能”和百度簽約合作。

這個(gè)合作級(jí)別非常高，簽約儀式在福建寧德舉行，雙方老板都到場(chǎng)。

主要包括無(wú)人駕駛與數(shù)智化兩大核心領(lǐng)域。

星空君極度不看好這次合作，然而可以理解。

從歷年財(cái)報(bào)看，寧德時(shí)代的研發(fā)投入非常高，2024年預(yù)計(jì)200億左右，但是在大模型方面，作為制造業(yè)的寧德時(shí)代依然是幼兒園水平。很難拿出足夠的資源（主要是人才，AI其實(shí)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的人才，制造業(yè)實(shí)在沒(méi)辦法開(kāi)出互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頂尖人才的薪水）進(jìn)行研發(fā)。

這種情況下，和大模型企業(yè)合作是唯一的選擇。

為什么星空君不看好呢？

因?yàn)榘俣热狈χ圃鞓I(yè)的基因。

星空君常年浸淫在工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賽道上，在智能制造的過(guò)程中，工業(yè)企業(yè)特別需要數(shù)字化，現(xiàn)在更需要AI大模型。百度是純正的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那套東西放到工業(yè)企業(yè)，是難以下沉的。

騰訊曾經(jīng)做過(guò)很多努力，用公眾號(hào)、小程序這套體系打通了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和C端互聯(lián)網(wǎng)終端，百度缺乏這個(gè)積累，從開(kāi)發(fā)平臺(tái)到項(xiàng)目管理到交付都會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。

三、寧德時(shí)代的數(shù)據(jù)集

AI Agent時(shí)代，人類最大的用途是給AI做數(shù)據(jù)集。

查閱資料，星空君發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代梳理了大量的數(shù)據(jù)集，在AI時(shí)代可以有強(qiáng)大的沉淀。

早在2023年就在專注的做數(shù)據(jù)集，2025年2月22日消息，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示，寧德時(shí)代未來(lái)能源（上海）研究院有限公司和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種數(shù)據(jù)交互方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)”的專利，公開(kāi)號(hào) CN 119496624 A，申請(qǐng)日期為2023年8月。

據(jù)專利摘要，本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N數(shù)據(jù)交互方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)，該方法包括：

第一新能源設(shè)備的第一數(shù)字孿生體向第一新能源設(shè)備的第二數(shù)字孿生體發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求；第一數(shù)字孿生體接收第二數(shù)字孿生體返回的數(shù)據(jù)請(qǐng)求對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)果；第一數(shù)字孿生體根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果執(zhí)行任務(wù)；其中，第一數(shù)字孿生體與第二數(shù)字孿生體分別根據(jù)第一新能源設(shè)備在不同生命周期的數(shù)據(jù)構(gòu)建。在上述方案的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)不同生命周期的數(shù)據(jù)構(gòu)建的第一數(shù)字孿生體和第二數(shù)字孿生體來(lái)訪問(wèn)數(shù)據(jù)并執(zhí)行任務(wù)，從而改善了全生命周期的數(shù)據(jù)孤島情況，有效地實(shí)現(xiàn)了全生命周期的多方數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用。

AI時(shí)代，數(shù)據(jù)就是人類的生存之本。

附：

使用flowith做的的寧德時(shí)代財(cái)務(wù)分析，建議復(fù)制網(wǎng)址鏈接在電腦上觀看

https://flowith.net/conv/c7f1455e-046b-4169-b931-8095815568e4?U2FsdGVkX1+EgIicY56l7t8WxP32OZje5V6jpBef3/Ofj66KNsQx14uD8QoP0hZKp8gNIKuzaxEtK0tADz+eCQ==