2021年12月，星空君寫了一篇文章《新能源的邏輯在悄然改變》。

這篇文章做了兩個預言：

一是2025年實現新能源車滲透率50%；

事實上這個數字在2024年10月份就達到了，后續幾個月因為巨額國補疊加燃油車玩命降價，把滲透率拉低了一點，但也接近50%。預計2025年3、4月份新能源車滲透率繼續回到50%以上。

二是動力電池產能過剩。

當然，這個產能過剩并不是真正的產能過剩，而是結構性過剩。

市場每年購買新車的數量基本是固定的，大致2500-3000萬輛左右，因此新能源車的產能增長是一個相對可預測的穩定的線性增長曲線；而動力電池的增長，大概可以理解為是爆炸式曲線。

2021年蜂擁而至的資本堆積的產能，給動力電池尤其是磷酸鐵鋰電池行業造成了嚴重的積壓。

繼續做個預言：隨著新能源車滲透率的加速以及新能源車廠家大規模出海，動力電池的結構性過剩大約會在未來5-10年緩解。

在磷肥廠都在上磷酸鐵鋰產能的時候，星空君感慨萬千，無論什么工業皇冠上的明珠，只要被中國攻克了，就變成了“豬周期”。

包括現在最頂尖的大模型。

阿里的Qwen和幻方的DeepSeek把大模型底座打成白菜價，阿里新發布的Qwen-qwq甚至可以部署在消費級顯卡上。這意味著，對于初創企業來說，幾萬塊人民幣的成本，就可以搞大模型應用了。

在Manus的邀請碼一碼難求的時候，星空君拿到了flowith創始人贈送的兌換碼，測試了flowith的Oracle模式。

于是，第一時間用它做了一份寧德時代的研報。

一、flowith對寧德時代的分析

和大部分AI開發工具類似，flowith是工作流模式。它把星空君的提問“請分析最新的寧德時代財報”分解成若干小問題，然后用AI Agent的模式去逐項完成。

第一步是聯網搜索寧德時代最新的財報，包括2023年年報、2024年上半年年報和2024年業績快報。因為現在還沒有發布2024年年報，所以最新的是業績快報。

數據來源分別是寧德時代官網、新浪股票、搜狐股票、富途moomoo，并進行了交叉驗證。

這是典型的RAG（檢索增強）玩法。

有朋友擔心大模型幻覺的問題，知識庫+RAG模式基本杜絕了幻覺的出現。

第二步是對相關的內容進行整合，形成底稿。

這份底稿基本上把能拿到的寧德時代2024年的全部財務數據都進行了整理和分析，并和2023年同期進行了對比，其內容的整合能力遠超絕大多數分析師。

第三步是繼續RAG，查找寧德時代的非財務方面的咨詢，進行整合分析。

對于寫研報的人來說，這個能力有點過于驚悚。

人類的總結能力，在AI面前不堪一擊。

如果對flowith的工作流不太滿意，還可以直接修改工作流，讓它重新跑，比如可以增加一個分支，和國軒高科進行對比。

這種完整的分析報告，只需要短短幾分鐘。

金融客戶端迎來的將是整個生態的崩塌。

星空君讓flowith做了個簡要的總結：

它甚至生成了一個網頁版的總結報告并給出了代碼... ...

主要有三個建議：

加強成本控制。

繼續優化供應鏈管理，降低原材料成本，提高生產效率和資源利用率

加大研發投入

保持技術領先優勢，加大固態電池、鈉離子電池等新技術研發投入。

拓展海外市場

進一步拓展歐洲等海外市場，分散市場風險，提高全球市場份額。

二、智能體時代，人類能做什么？

如果只是做分析的話，這和OpenAI的Deep Research基本邏輯類似，但是flowith還可以寫代碼（星空君隨后讓它寫了個線上商城的代碼），還可以進行其他工作，這就是“通用智能體”的概念。

在智能體時代，人類再去做分析類的工作，純粹是腦子不好。

盡管AI Agent們非常強大，但星空君依然認為在AI Agent普及后，人類還是有很大的空間。

（“巧合”的是，1999年上映的《黑客帝國》，矩陣里的特工史密斯就叫：Agent Smith。大模型就是矩陣，包括史密斯在內的各種代理人就是Agent，而人類，是提供數據集的電池）

星空君會說：AI太君，This way。

“You know, I know this steak doesn't exist, I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain...that it is juicy...and delicious.”

在通往“通用智能體”的道路上，還要更多的數據集，還有無數的細分領域智能體的生存空間。

這都需要人類去做苦力，這里面，又蘊藏著巨大的創業的機會。

在廣大制造業企業紛紛接入DeepSeek的時候，寧德時代反其道而行，旗下的“時代智能”和百度簽約合作。

這個合作級別非常高，簽約儀式在福建寧德舉行，雙方老板都到場。

主要包括無人駕駛與數智化兩大核心領域。

星空君極度不看好這次合作，然而可以理解。

從歷年財報看，寧德時代的研發投入非常高，2024年預計200億左右，但是在大模型方面，作為制造業的寧德時代依然是幼兒園水平。很難拿出足夠的資源（主要是人才，AI其實是勞動密集型產業，需要大量的人才，制造業實在沒辦法開出互聯網企業頂尖人才的薪水）進行研發。

這種情況下，和大模型企業合作是唯一的選擇。

為什么星空君不看好呢？

因為百度缺乏制造業的基因。

星空君常年浸淫在工業數字化轉型賽道上，在智能制造的過程中，工業企業特別需要數字化，現在更需要AI大模型。百度是純正的互聯網企業，互聯網企業那套東西放到工業企業，是難以下沉的。

騰訊曾經做過很多努力，用公眾號、小程序這套體系打通了工業物聯網和C端互聯網終端，百度缺乏這個積累，從開發平臺到項目管理到交付都會出現很多問題。

三、寧德時代的數據集

AI Agent時代，人類最大的用途是給AI做數據集。

查閱資料，星空君發現，寧德時代梳理了大量的數據集，在AI時代可以有強大的沉淀。

早在2023年就在專注的做數據集，2025年2月22日消息，國家知識產權局信息顯示，寧德時代未來能源（上海）研究院有限公司和寧德時代新能源科技股份有限公司申請一項名為“一種數據交互方法、系統、電子設備及存儲介質”的專利，公開號 CN 119496624 A，申請日期為2023年8月。

據專利摘要，本申請提供一種數據交互方法、系統、電子設備及存儲介質，該方法包括：

第一新能源設備的第一數字孿生體向第一新能源設備的第二數字孿生體發送數據請求；第一數字孿生體接收第二數字孿生體返回的數據請求對應的數據結果；第一數字孿生體根據數據結果執行任務；其中，第一數字孿生體與第二數字孿生體分別根據第一新能源設備在不同生命周期的數據構建。在上述方案的實現過程中，通過不同生命周期的數據構建的第一數字孿生體和第二數字孿生體來訪問數據并執行任務，從而改善了全生命周期的數據孤島情況，有效地實現了全生命周期的多方數據共享和應用。

AI時代，數據就是人類的生存之本。

附：

使用flowith做的的寧德時代財務分析，建議復制網址鏈接在電腦上觀看

https://flowith.net/conv/c7f1455e-046b-4169-b931-8095815568e4?U2FsdGVkX1+EgIicY56l7t8WxP32OZje5V6jpBef3/Ofj66KNsQx14uD8QoP0hZKp8gNIKuzaxEtK0tADz+eCQ==