兩輪電動(dòng)車行業(yè)丨研究報(bào)告

核心摘要：

2025年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)在新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761—2024）》的推動(dòng)下，正經(jīng)歷技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)格局重塑。新國(guó)標(biāo)通過提高產(chǎn)品安全準(zhǔn)入門檻（如電池管理系統(tǒng)、唯一性編碼等），加速了行業(yè)向智能化、高端化方向發(fā)展，北斗定位、通信及動(dòng)態(tài)安全檢測(cè)等技術(shù)逐漸成為標(biāo)配。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：

2024年行業(yè)銷量約5000萬臺(tái)，受新國(guó)標(biāo)全面落地及消費(fèi)需求變化影響，市場(chǎng)短暫回調(diào)。預(yù)計(jì)2025年隨著新國(guó)標(biāo)政策紅利釋放及以舊換新補(bǔ)貼推動(dòng)，銷量將回升至5200萬臺(tái)，但增速受消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)制約。

品牌競(jìng)爭(zhēng)：

價(jià)格區(qū)間分化：4000元以下市場(chǎng)由傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪主導(dǎo)；4000元以上高端市場(chǎng)由九號(hào)領(lǐng)跑，連續(xù)兩年銷量第一。

智能化賽道：九號(hào)憑借全系智能化功能（如遠(yuǎn)程解鎖、APP互聯(lián)等）穩(wěn)居智能電動(dòng)車銷量榜首，雅迪、愛瑪緊隨其后，小牛、綠源等品牌位列第三梯隊(duì)。

資本表現(xiàn)：截至2025年4月，九號(hào)以429億元市值居上市公司首位，雅迪（421.9億元）緊隨其后，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈：

電池技術(shù)：鋰電池因高能量密度快速崛起，逐步替代鉛酸電池，鈉離子電池技術(shù)尚待產(chǎn)業(yè)化突破。

智能化配置：形成“軟件定義硬件+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)”模式，頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、5G、北斗等技術(shù)構(gòu)建車機(jī)系統(tǒng)，并拓展至娛樂化場(chǎng)景（如語音交互、氛圍燈）。

用戶洞察：

年輕群體推動(dòng)智能化需求向“泛娛樂化”延伸，安全輔助、續(xù)航管理及個(gè)性化功能成為核心訴求，但智慧娛樂系統(tǒng)短期內(nèi)仍為非剛需配置。

趨勢(shì)展望：

行業(yè)將圍繞安全升級(jí)、智能化滲透及電池技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)演進(jìn)，政策驅(qū)動(dòng)與用戶需求共振，推動(dòng)市場(chǎng)向高質(zhì)量、差異化方向發(fā)展。

兩輪電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)影響分析

新國(guó)標(biāo)加速技術(shù)升級(jí)與行業(yè)洗牌，推動(dòng)市場(chǎng)向高質(zhì)量產(chǎn)品集中，重塑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在產(chǎn)品方面，通信、塑料占比等規(guī)定促使老國(guó)標(biāo)產(chǎn)品面臨淘汰或需要進(jìn)行大規(guī)模的整改，導(dǎo)致過渡期間出現(xiàn)低價(jià)庫(kù)存搶購(gòu)現(xiàn)象，部分政策不達(dá)標(biāo)企業(yè)加速退出行業(yè)。其次，以舊換新等補(bǔ)貼活動(dòng)以及企業(yè)優(yōu)惠措施有力地推動(dòng)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在安全與環(huán)保需求的驅(qū)動(dòng)下，倒逼技術(shù)升級(jí)。再者，新國(guó)標(biāo)中對(duì)相關(guān)配置的要求推動(dòng)了兩輪電動(dòng)車的智能化升級(jí)，像北斗定位、通信、動(dòng)態(tài)安全檢測(cè)等高端配置在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同下逐漸普及，整體上提升了產(chǎn)品的安全性和智能化水平，重塑了電動(dòng)自行車市場(chǎng)格局。

中國(guó)兩輪電動(dòng)車品牌銷量-線下

傳統(tǒng)品牌主要占據(jù)4000元以下市場(chǎng)，九號(hào)在高端價(jià)格帶銷量領(lǐng)先

根據(jù)魯大師對(duì)全國(guó)銷售量靠前的21座城市的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在4000元以下價(jià)位區(qū)間，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪依舊處于主導(dǎo)地位。在4000元以上的高端價(jià)格帶，九號(hào)以超六十萬臺(tái)的銷量再次領(lǐng)先，在4000元以上價(jià)位九號(hào)已連續(xù)2年銷量第一；傳統(tǒng)品牌中雅迪表現(xiàn)最好，是傳統(tǒng)品牌在高端價(jià)格帶較為具備競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。

中國(guó)智能兩輪電動(dòng)車品牌銷量

九號(hào)品牌在智能兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域銷量領(lǐng)先

在智能兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域，九號(hào)品牌表現(xiàn)最為出色，據(jù)魯大師數(shù)據(jù)顯示，九號(hào)已連續(xù)三年智能電動(dòng)車銷量第一，憑借全系配備智能化功能，2024年九號(hào)穩(wěn)坐智能兩輪電動(dòng)車第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)則是傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車龍頭企業(yè)雅迪、愛瑪；小牛、綠源、臺(tái)鈴位于第三梯隊(duì)，

中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司市值表現(xiàn)

中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司中九號(hào)總市值第一

截至到2025年4月23日，中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司：九號(hào)、雅迪、愛瑪、綠源、新日、小牛，其中九號(hào)以429億元人民幣的總市值位列第一，雅迪緊隨其后，總市值421.9億元人民幣。

中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)銷量規(guī)模分析

市場(chǎng)回歸理性，2024年整體銷量下滑，約為5000萬臺(tái)

2024年，新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）》已全面落地，替換潮購(gòu)買車輛還未到換車周期，市場(chǎng)回歸常態(tài)替換狀況，加之2018年新國(guó)標(biāo)規(guī)范下的兩輪電動(dòng)車不能很好的滿足用戶長(zhǎng)續(xù)航、強(qiáng)動(dòng)力需求，導(dǎo)致用戶換車需求降低，市場(chǎng)銷量下滑，全年銷量約為5000萬臺(tái)。2024年底國(guó)家頒布新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761—2024）》，對(duì)車輛重量、電機(jī)扭矩給出新標(biāo)準(zhǔn)，滿足了用戶需求，加之以舊換新補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)2025年會(huì)迎來新一輪增長(zhǎng)，但在消費(fèi)降級(jí)的大背景下，預(yù)計(jì)增速有限，預(yù)估全年銷量為5200萬臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)鏈分析-電池

兩輪電動(dòng)車裝機(jī)電池結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，鋰電正在成為主流選擇

盡管鉛酸電池憑借低成本占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，但鋰電池憑借高能量密度和長(zhǎng)循環(huán)壽命快速崛起。一方面，部分企業(yè)通過鉛改鋰策略維持性價(jià)比優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)；另一方面，電池的成本和性能之間的平衡也是一個(gè)重要問題。鈉離子電池作為一種新型電池技術(shù)，具有成本低廉、儲(chǔ)量豐富的優(yōu)勢(shì)，但其技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)化速度仍在探索中?。同時(shí)，鋰電 “國(guó)強(qiáng)標(biāo)”推出后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷售的電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池都必須符合其嚴(yán)格的要求。這不僅將為監(jiān)督執(zhí)法部門提供有力的法律依據(jù)，更將從根本上杜絕劣質(zhì)鋰電池的生存空間，全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)鏈分析-智能化配置

智能化配置正形成“軟件定義硬件+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)”的雙輪模式

頭部企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、北斗定位等技術(shù)構(gòu)建車機(jī)系統(tǒng)（如哈啰VVSMART、九號(hào)真智能3.0），實(shí)現(xiàn)車輛狀態(tài)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制、OTA升級(jí)等基礎(chǔ)功能；而AI算法和大數(shù)據(jù)分析的深度應(yīng)用，推動(dòng)智能路徑規(guī)劃、駕駛行為分析等進(jìn)階功能落地。市場(chǎng)需求呈現(xiàn)明顯的代際分化特征。年輕用戶群體推動(dòng)智能化配置向“泛娛樂化”延伸，如雅迪iRide系統(tǒng)支持智能語音交互、車載社交功能，九號(hào)車型搭載RGB氛圍燈和定制音效，反映出產(chǎn)品從出行工具向“科技潮玩”的屬性轉(zhuǎn)變。雖然當(dāng)前智能化投入產(chǎn)出比仍需優(yōu)化，但智能化已成為重構(gòu)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的核心變量。

智能化測(cè)評(píng)類別

智能化配置處于過渡期，基礎(chǔ)系統(tǒng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，體驗(yàn)類配置投入有所收縮

對(duì)比2023年，2024年8大系統(tǒng)總分降低2.6%，智能化配置呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，部分功能投入收縮明顯，核心系統(tǒng)升級(jí)仍在推進(jìn)。其中，乘坐系統(tǒng)增加76%、車輛交互傳輸系統(tǒng)增加22%，顯示整車與人、車、平臺(tái)之間的連接功能加快強(qiáng)化。防盜系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的增加表明安全保障與續(xù)航效率成為智能系統(tǒng)優(yōu)化重點(diǎn)。相比之下，智慧娛樂系統(tǒng)下降27%，短期內(nèi)仍屬非剛需選項(xiàng)。用戶系統(tǒng)和車輛狀態(tài)管理分別下降21%和16%，說明非核心體驗(yàn)型配置的投入有所調(diào)整，或面臨整合替代。

品牌、產(chǎn)品智能化排名

九號(hào)領(lǐng)跑智能化評(píng)分體系，多款產(chǎn)品入圍高分梯隊(duì)

2024年智能化評(píng)測(cè)中，九號(hào)、極核、小牛位居品牌平均分前三，整體智能化水平顯著領(lǐng)先。九號(hào)以810分的高分穩(wěn)居首位，展現(xiàn)出其在智能軟硬件系統(tǒng)協(xié)同、場(chǎng)景覆蓋度和功能深度方面的領(lǐng)先實(shí)力。這也是九號(hào)連續(xù)四年保持智能化評(píng)測(cè)領(lǐng)先的位置。其智能化產(chǎn)品在TOP20中占據(jù)半數(shù)席位，TOP10中更有6款上榜，形成顯著的品牌優(yōu)勢(shì)。其他主流品牌如雅迪、臺(tái)鈴、愛瑪雖具備一定智能化基礎(chǔ)，但在功能與技術(shù)方面與九號(hào)存在差距，仍有進(jìn)步空間。

消費(fèi)渠道分析

兩輪電動(dòng)車銷售渠道加速多元化，線上線下協(xié)同深化

渠道布局正在以線下經(jīng)銷體系為主的傳統(tǒng)模式，逐步拓展為多元融合的新格局。除主流電商平臺(tái)外，短視頻平臺(tái)、小紅書等內(nèi)容型渠道也成為重要流量入口。電商、社交、直營(yíng)等新興渠道滲透率持續(xù)提升，“線上種草+線下取車”成為主流購(gòu)車路徑之一。頭部品牌積極構(gòu)建自營(yíng)商城與O2O交付體系，推動(dòng)用戶體驗(yàn)從購(gòu)買前到售后服務(wù)的閉環(huán)升級(jí)。

用戶畫像

本次調(diào)研車主多為26-45歲，男性為主，已婚已育，家庭中等收入，消費(fèi)時(shí)注重信息獲取及品質(zhì)。

購(gòu)車原因/驅(qū)動(dòng)因素

通勤便捷與代步效率是核心吸引力

從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶選擇兩輪電動(dòng)車的首要?jiǎng)右蚣性诔鲂行逝c日常代步便利，高效省力和作為家庭出行補(bǔ)充等功能型需求也占據(jù)前列，凸顯用戶對(duì)電動(dòng)車實(shí)用性的強(qiáng)依賴。相比之下，成本低，環(huán)保和價(jià)格便宜等經(jīng)濟(jì)性原因雖有一定占比，但重要性相對(duì)次要。安全和駕考門檻低等因素占比低說明當(dāng)下驅(qū)動(dòng)用戶決策依然以功能效率為首要考量。

購(gòu)車關(guān)注因素

電池續(xù)航與車輛耐用性成購(gòu)車首要考量，智能化功能關(guān)注度持續(xù)提升

購(gòu)車用戶最關(guān)注的因素集中在續(xù)航能力與車輛耐用性，反映出續(xù)航里程已成為衡量電動(dòng)車性能的首要指標(biāo)。智能化與剎車安全性也是用戶的重要考量因素，體現(xiàn)用戶對(duì)騎行體驗(yàn)和安全保障的關(guān)注度持續(xù)上升。在具體的續(xù)航偏好上，60km為用戶最理想的單次續(xù)航段位，50km~80km為主流需求區(qū)間，占比超過60%，進(jìn)一步驗(yàn)證消費(fèi)者更看重日常出行的實(shí)用適配性，而非極限續(xù)航表現(xiàn)。

購(gòu)車關(guān)注因素-智能化

年輕群體對(duì)智能化的需求較高

在選購(gòu)電動(dòng)車時(shí)，18-25歲群體會(huì)優(yōu)先選擇有智能化功能能的兩輪電動(dòng)車，占比76.4%，相比總體顯著性更高，TGI=110；在購(gòu)車時(shí)除電池續(xù)航、耐用性等必備條件外，智能化功能的關(guān)注度較高，TGI=112，其中18-20歲群體首先關(guān)注智能化功能。

購(gòu)車偏好

鉛酸電池依舊受用戶青睞，會(huì)優(yōu)先選擇智能化兩輪電動(dòng)車

在電池類型方面，近5成用戶考慮購(gòu)買鉛酸電池（包含石墨烯電池），近4成用戶會(huì)選擇鋰電池，少部分用戶對(duì)電池類型沒有偏好；83.7%的用戶在購(gòu)車時(shí)會(huì)優(yōu)先選擇具備智能化功能的兩輪電動(dòng)車，其中14.6%的用戶只會(huì)考慮具備智能化功能的兩輪電動(dòng)車；12.9%的用戶對(duì)智能化功能沒有偏好，少部分用戶會(huì)選擇不具備智能化功能的兩輪電動(dòng)車。

購(gòu)車渠道

線下專賣與O2O融合為主要購(gòu)車方式，京東領(lǐng)跑線上平臺(tái)

當(dāng)前消費(fèi)者購(gòu)置兩輪電動(dòng)車的渠道日益多元，但線下品牌專賣店依然為主流購(gòu)車方式，展現(xiàn)出用戶對(duì)實(shí)體體驗(yàn)與服務(wù)保障的高度重視。同時(shí)，線上下單、線下門店取貨和線下品牌旗艦店也占據(jù)較高占比，反映出O2O融合模式正逐步成熟，線上引流+線下服務(wù)成為新主流。電商平臺(tái)選擇上分化明顯，京東以53.1%的占比遙遙領(lǐng)先，淘寶、抖音位居第二梯隊(duì)。而小紅書、拼多多、天貓等平臺(tái)尚處于用戶嘗試階段，當(dāng)前滲透率相對(duì)有限，具有后續(xù)增長(zhǎng)潛力。

使用場(chǎng)景

通勤與生活出行，構(gòu)成兩輪電動(dòng)車核心使用場(chǎng)景

車主日常用車場(chǎng)景以通勤與生活出行為主，五成用戶使用兩輪電動(dòng)車上下班與買菜/逛超市，凸顯出兩輪電動(dòng)車在日常代步中的核心地位。使用場(chǎng)景的多元化也體現(xiàn)出用戶需求的精細(xì)化，為未來產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化與營(yíng)銷策略提供了參考方向。

使用痛點(diǎn)

儲(chǔ)物和續(xù)航問題是用戶的主要使用痛點(diǎn)

調(diào)研結(jié)果顯示，儲(chǔ)物空間不足仍然是當(dāng)前使用中最突出的問題。同時(shí)，圍繞續(xù)航與電池的多個(gè)問題也排名靠前，說明用戶對(duì)出行可靠性仍有較高期待。盡管目前智能化廣泛應(yīng)用，但相比智能化體驗(yàn)，交互流暢性與穩(wěn)定性仍然是用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。整體來看，未來產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)在提升基礎(chǔ)出行性能的基礎(chǔ)上，優(yōu)化智能化體驗(yàn)細(xì)節(jié)，以增強(qiáng)用戶的滿意度和復(fù)購(gòu)意愿。

二手車購(gòu)買態(tài)度

超六成用戶有過二手車購(gòu)車經(jīng)歷，電池壽命與品牌可信度是核心關(guān)注

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，61.2%的用戶有二手兩輪電動(dòng)車購(gòu)買經(jīng)歷，說明該市場(chǎng)已從邊緣消費(fèi)逐步走向大眾選擇。用戶傾向于選擇準(zhǔn)新車與品牌官方二手車這類車況透明、信任度高的車型。而從渠道上看，線下品牌授權(quán)門店和綜合型二手平臺(tái)成為主要交易場(chǎng)景，用戶對(duì)有官方保障和流通便捷流通的偏好更強(qiáng)。在購(gòu)買二手車考量中，電池壽命與衰減情況是用戶最關(guān)注的性能，其后依次為車輛成色、使用年限。

行業(yè)趨勢(shì)-產(chǎn)品趨勢(shì)

兩輪電動(dòng)車潮玩屬性初顯，同時(shí)滿足用戶的功能需求和情感陪伴

在四億存量市場(chǎng)構(gòu)筑的飽和競(jìng)爭(zhēng)中，“材料堆砌主義”的創(chuàng)新疲態(tài)逐漸展現(xiàn)，而情感連接、潮玩生態(tài)等創(chuàng)新思路成為新趨勢(shì)。頭部品牌逐漸從單純的技術(shù)參數(shù)堆疊轉(zhuǎn)向更深層次的用戶價(jià)值挖掘。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品功能的升級(jí)，更體現(xiàn)在對(duì)用戶情感需求的深度回應(yīng)。這種轉(zhuǎn)變不僅為用戶帶來了更好的出行體驗(yàn)，也為行業(yè)開辟了新的增長(zhǎng)空間。

行業(yè)趨勢(shì)-車型結(jié)構(gòu)變化

外觀設(shè)計(jì)趨于簡(jiǎn)約實(shí)用，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加集成

新國(guó)標(biāo)通過材料限制、防篡改要求、功能模塊集成等多維度規(guī)定，推動(dòng)兩輪電動(dòng)車設(shè)計(jì)向更安全、集成化、智能化方向發(fā)展。外觀上，車輛趨向簡(jiǎn)潔實(shí)用，金屬材質(zhì)占比提升；結(jié)構(gòu)上，電池和電子元件的封裝技術(shù)、車架力學(xué)設(shè)計(jì)、防火阻燃層的應(yīng)用成為關(guān)鍵。這些變化既是對(duì)行業(yè)亂象的規(guī)范，也為技術(shù)創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)提供了空間。

行業(yè)趨勢(shì)-消費(fèi)渠道多元化

線上線下融合既是用戶行為變化的映射，也是品牌競(jìng)爭(zhēng)策略的必然選擇

兩輪電動(dòng)車的消費(fèi)正在從傳統(tǒng)線下部分轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上種草+線下取車的方式，除了傳統(tǒng)的購(gòu)物平臺(tái)外，短視頻平臺(tái)和小紅書等也加入了銷售渠道。本地生活消費(fèi)趨勢(shì)愈加顯著且不可逆的背后，是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來的年輕人，越來越多的消費(fèi)者習(xí)慣“線上購(gòu)物、線下提貨”的消費(fèi)方式。然而，線下門店并未因線上渠道的擴(kuò)張而被邊緣化，而是通過體驗(yàn)式營(yíng)銷和社區(qū)化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)了價(jià)值重塑。雅迪和愛瑪?shù)绕放仆ㄟ^試駕體驗(yàn)、牌照服務(wù)和社區(qū)運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)化了用戶黏性和品牌忠誠(chéng)度。線下門店的不可替代性在于其提供的即時(shí)服務(wù)和沉浸式體驗(yàn)，與線上渠道的便捷性形成了互補(bǔ)。

行業(yè)趨勢(shì)-二手市場(chǎng)

二手市場(chǎng)未來發(fā)展前景廣闊但缺乏市場(chǎng)規(guī)范

大部分用戶愿意購(gòu)買二手兩輪電動(dòng)車且6成以上用戶購(gòu)買過二手兩輪電動(dòng)車，在政策支持、技術(shù)革新和商業(yè)模式創(chuàng)新的推動(dòng)下，二手市場(chǎng)有望成為行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎；未來，若能在電池檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)保體系完善等方面取得突破，二手交易滲透率或?qū)@著提升。

行業(yè)趨勢(shì)-電池回收體系初步構(gòu)建

《建設(shè)指南》推動(dòng)廢鋰電池“應(yīng)收盡收”和規(guī)范化綜合利用

鋰電池的使用壽命通常為3至5年。若超期使用而未及時(shí)更換，電池容量和性能會(huì)顯著下降，甚至可能引發(fā)熱失控或爆炸等安全風(fēng)險(xiǎn)。然而，長(zhǎng)期以來，鋰電池的回收渠道并不完善，許多用戶選擇將“退役”電池出售給個(gè)人或小作坊。這種非正規(guī)的回收方式不僅容易造成環(huán)境污染，還可能導(dǎo)致不合格的二次改裝電池流入市場(chǎng)，進(jìn)一步增加充電起火或爆炸的安全隱患。《電動(dòng)自行車鋰離子電池回收利用體系建設(shè)指南》和《電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)范條件》明確了有關(guān)回收利用的方向。2024年，九號(hào)公司與格林美旗下開展合作，規(guī)避二次改裝電池流入市場(chǎng)帶來的安全隱患，為兩輪電動(dòng)車行業(yè)“向綠”發(fā)展再添助力。

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