近幾年廣州銀行的日子不好過，從2021年開始，不僅利潤逐年下滑，2024年利潤總額更是驟降96%。即使加上所得稅沖抵，廣州銀行2024年凈利潤增加到10.12億，也同比減少66%。

今年1月份，籌備了15年之久的上市計劃也夭折了。

2024年末，廣州銀行資產總額8548.05億，是廣東地區規模最大的法人城商行。

一線城市“北上廣深”，北京銀行與上海銀行總資產規模分別為4.2萬億和3.2萬億，曾經的深圳商業銀行已經與平安銀行、深圳發展銀行合并為現在的平安銀行。

占據天時地利的廣州銀行，不僅總資產規模趕不上上述三家銀行，而且這幾年凈利潤連續下降，IPO計劃終止，究竟因何流年不利？

利潤總額驟降超過9成

去年，廣州銀行實現營收137.85億，同比減少22.18億，降幅13.86%，凈利潤10.12億，同比減少20.05億，降幅66.46%。

利潤總額更是只有1.12億，比2023年減少28.06億，下降了96.01%。

廣州銀行解釋是因為凈息差收窄、貸款結構調整導致營業收入下降所致。

廣州銀行去年利息凈收入96.67億，同比減少21.26億，降幅18.03%。

廣州銀行凈息差1.35%，同比下降0.4個百分點，降幅22.86%，而貸款總額4621.14億，較2023年末減少29.45億，降幅0.63%。

凈息差收窄疊加業務規模下降，導致利息凈收入大幅減少，占營收降幅的95.85%。

非息收入方面，投資收益25.58億，同比減少2.43億，降幅8.68%；公允價值變動收益4.83億，而2023年同期損失9.29萬，同比增長520414.15%。

手續費及傭金凈收入10.04億，同比減少2.28億，降幅18.52%。主要受經濟弱復蘇影響，信用卡手續費收入回落，銀行卡手續費收入9.86億，同比減少2.46億，降幅19.97%。

廣州銀行利潤主要受個人銀行業務拖累。去年個人銀行業務營收90.55億，同比減少8.74億，降幅8.8%；營業虧損26.53億，而2023年同期盈利12.12億，同比下滑318.89%。

個人銀行業務資產總額1708.1億，下降了14.03%。

零售貸款1571.2億，下降了14.9%。其中，信用卡貸款704.42億，下降了18.11%；其他零售貸款532.89億，下降了19.54%；只有住房貸款小幅增長3.07%，達到333.89億。

降本猶如杯水車薪

在收入下降的同時，廣州銀行也開始“降本增效”，減少員工薪酬開支。

2024年，廣州銀行員工6796人，比2023年減少173人，降幅2.48%。員工人數為近五年來首次下降。

人員減少直接降低了職工薪酬及福利，從2023年的25.44億減少到2024年的23.42億，降幅7.94%。

從員工的平均薪酬看，2024年也有了較大幅度下滑。2024年，廣州銀行平均年薪為34.46萬，而2023年，這一數據為37.58萬，下降了8.3%。

但是在職工薪酬及福利下降的同時，董監高人員工資有不降反增之勢。

2024年，廣州銀行董監高薪酬合計1893.16萬，比2023年的1670.71萬增長了222.45萬，增幅13.31%。原因是較2023年增加3人，董監高薪酬增加211.18萬，如果剔除這一因素影響，董監高薪酬微增0.67%。

降低員工成本雖然能夠在一定程度上對凈利潤有所補充，但與收入的大幅下滑相比,顯得杯水車薪。

雖然2024年營收減少了22.18億，但是營業支出增加了4.88億，利潤總額下降也是難免了。

加速清理不良資產

2024年末，廣州銀行不良貸款金額85.25億，同比減少9.86億，降幅10.36%；不良貸款率1.84%，同比下降0.21個百分點，降幅10.24%。2020年至2023年，不良貸款金額分別為36.69億、60.84億、97.1億、95.11億，不良貸款率分別為1.1%、1.57%、2.16%、2.05%。

從貸款結構看，廣州銀行之前受房地產和信用卡的影響，不良貸款增長較快。

2021年以來，多家大型房地產集團相繼出現流動性危機，2022年上半年，對公房地產行業貸款和墊款404.23億，占公司貸款和墊款總額的22.4%，不良貸款率達到5.38%。而2019年、2020年和2021年，其房地產不良貸款率僅為0.9%、1.14%、2.23%。

近年來，廣州銀行針對房地產對公不良貸款進行了重點處置，將部分房地產業不良貸款進行了重組或轉讓，2023年末，房地產業不良貸款率下降至0.5%。

此外，廣州銀行還為自身在信用卡業務上的激進付出了代價。2018年至2022年，在全行業擴張放緩之際，廣州銀行的信用卡貸款從429.16億增長到1015.08億。雖然廣州銀行在2023年主動踩下了剎車，但為時已晚，信用卡不良率飆升至4.88%，信用卡不良貸款金額42億。

籌備15年之久的上市工程夭折了

廣州銀行成立于1996年，由46家城市信用合作社合并而成，前身為廣州城市合作銀行，2009年更名為廣州銀行。2024年末，已開業機構189家，包括總行1家、分行級機構17家（含信用卡中心1家）、支行164家、信用卡分中心7家。

更名當年，廣州銀行時任董事長姚建軍曾公開表示，力爭在三年內完成上市，但直至2016年姚建軍離任，上市進程長期停滯不前。

在2019年財報中，廣州銀行將上市“1號工程”放在全行戰略的突出位置，2020年，正式向證監會遞交上市申請，加入A股排隊上市序列。

不過此后廣州銀行凈利潤就開始一路下滑，2024年凈利潤與2020年的44.55億相比，下降了77.28%。

今年1月17日，廣州銀行主動撤回了發行上市申請，“1號工程”也徹底夭折了。

如今，同年成立的北京銀行與上海銀行穩居城商行頭部，廣州銀行卻在泥濘中苦苦掙扎已久。

在頭部城商行跨越3萬億乃至4萬億大關的時候，廣州銀行資產規模還不到萬億，不僅被頭部機構遠遠甩在身后，在城商行第二梯隊中都難以找到位置了。

去年11月，廣州銀行迎來新董事長，農業銀行廣東省分行副行長李大龍接替丘斌出任董事長。

對于新上任的董事長李大龍來說，當務之急或許并不是急于求成的上市，而是改善廣州銀行的經營現狀。