【摘要】車載CIS市場伴隨自動駕駛升級迎來大爆發，單車攝像頭數量向兩位數躍進，市場迎來量價齊升。

中國廠商豪威科技（韋爾股份）以43%市占率超越安森美，韋爾股份、思特威等企業逐步實現從“跟跑”到“并跑”的跨越。

然而，車規認證的“時間稅”、國際巨頭的先發優勢及地緣政治因素，仍制約著國產供應鏈發展。

對國產廠商而言，機會與時間都缺一不可，芯片之爭，中間的等待最為煎熬。

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以下是正文：

01
車載CIS迎來量價齊升

伴隨L2+級別輔助駕駛逐漸成熟，汽車對環境感知的精度和廣度要求愈發增高，單車攝像頭搭載量從個位數向兩位數躍進。

這一趨勢引爆了市場對CIS芯片的需求，尤其是800萬像素（8M）及以上產品，已成為智駕的標配。

以比亞迪的“天神之眼”系列為例，其就搭載了8M CIS芯片，可以精準識別200米的距離目標物體，提供良好的智駕視覺保障。

作為車載攝像頭的核心，其價值量約占汽車攝像頭模組總成本的50%，不僅其性能直接決定了車輛的“視力水平”，價格的多少也影響到車型定價。

從數量上看，DIGITIMES Research分析，從2024年到2027年，每輛汽車平均配備的攝像頭數量將從9個增加到13個，與此同時，L5級自動駕駛車輛所需的傳感器數量可能超過30個。

從價值上看，據Yole預測，全球汽車CIS市場規模將從2023年的23億美元增長到2029年的32億美元，年復合增長率達到5.7%。

隨著輔助駕駛滲透的加速，CIS芯片市場在量價方面都具有可觀的增量前景。自然而然，這也成為廠商們盯上的“香餑餑”。

但當前，CIS市場卻是“一芯難求”，芯片的短缺并非簡單的產能不足，而是結構性缺貨。

高動態范圍HDR、LED 閃爍抑制LFM等一系列先進功能，都被不斷地融入車載CIS芯片之中。但車規認證周期通常2-3年，這導致新產能釋放緩慢。

再者，歐盟NCAP 2025強制標配AEB系統等政策催生需求，但在當下，企業出貨份額難以滿足比亞迪等車企的訂單洪流。

時局如此，哪些供應商能抓住機會承接這一機遇就成為關鍵。

02
豪威登頂，國內廠商正在崛起

當前，全球8M CIS芯片的產能呈現出高度集中的態勢，市場幾乎被韋爾股份（特別是其子公司豪威科技）、索尼和安森美這三家行業巨頭壟斷。

Yole數據顯示，2023年時，盡管安森美仍是全球汽車CIS份額第一的傳感器廠商，但市場份額已降至33%，相較于2017年幾乎腰斬。

同年，從出貨量來看，豪威科技全球汽車CIS出貨1.03億顆，全球市占率為43%，超過安森美成為全球第一。

韋爾股份2024年年報顯示，公司2024年實現營業收入257.31億元，實現凈利潤33.23億元，營收規模與盈利水平雙雙刷新歷史峰值。

得益于汽車市場，公司圖像傳感器業務大幅增長，車載CIS也成為最具增長潛力的板塊。

去年，韋爾股份推出了專門為輔助駕駛設計的800萬像素傳感器，還研發了業界首款1200萬像素的車載傳感器。

然而目前來看，公司產能已被比亞迪等車企的訂單擠占殆盡。

除韋爾股份外，國內廠商思特威也在車載CIS領域發力，在統計榜單中位列國內第2、全球第4。

2024年年報顯示，思特威的汽車電子業務銷售收入為5.27億元，同比增長高達79.09%。

目前，公司已量產1M至8M的車規級CMOS圖像傳感器，可以應用于高級駕駛輔助系統ADAS設備，且已經在比亞迪、吉利、奇瑞等車廠量產。

思特威本身在多個領域都有布局，產品已被廣泛應用在安防監控、機器視覺、智能手機、汽車電子、工業感知等版塊。據TSR統計，2020至2023年公司蟬聯全球安防CIS出貨第1位；2023年，公司在全球車載CIS市場出貨排名中位列第4位、國內第2；2024年，公司在全球手機CIS市場出貨排名中位列第5位，出貨份額占比11.2%。

同樣的企業還有格科微，公司現已實現車規級CMOS客戶端送樣測試，但業務主要集中在后裝市場，由于在車規認證方面進展相對較慢，進入前裝市場仍需時間。

格科微的手機CIS屬于業務基本盤，在2024年營收中貢獻最大亮點。據2024年財報，其全年營收突破63.83億元，創下近三年最高增速。但2025年一季度財報看，公司增收不增利，凈利潤轉負，虧損0.52億元，同比下滑271.50%。

主要原因在于，格科微本身在大幅加碼1億像素等高階產品的研發投入，此外低端CIS產品毛利率也持續承壓，后續車規認證進展仍需加速。

整體來看，包括思特威和格科微在內的諸多廠商，還處在基本盤養車規業務的階段，仍需平穩度過認證周期。

03
角逐海外巨頭，需破三重門

當前，國產CIS的崛起仍面臨諸多壓制。

從供應鏈上看，車規級CIS芯片的認證要求極為嚴格，需要通過-40℃至125℃溫度循環、振動沖擊、電磁兼容等多項測試，耗費長達2-3年。

時間成本有時是激烈競爭的國產企業難以等得及的，即便豪威科技的部分產品已通過較高等級的功能安全認證，大多數廠商還處于送樣測試階段，無法滿足極端工況需求。

口碑上來講，安森美和索尼兩家更有搞定大客戶的能力，信任危機成為國內廠商的一大痛點。

相關知情人士透露，過去有一個保時捷的項目，某國產廠商就被排除在外。像索尼這樣的企業，在市場初期便占據一波客戶與口碑，這種領先效應仍然顯著。

地緣博弈加劇了技術標準與產能分配的復雜性，進一步推高供應鏈管理成本、擠壓國產供應鏈的全球化空間。

如果繼續等下去，自家的基本盤仍是重心，持續輸血難以避免。

糧草不足的企業，則需要盡快尋找差異化路徑，以小博大，在于更快的迭代速度和更靈活的定制能力。

04
尾聲

車載CIS的戰場，既是像素與工藝的較量，更是生態與體量的角逐。

韋爾股份、思特威等中國廠商，在當前仍要面臨一段時間的業務基本盤持續輸血，中小廠商則要盡早轉向差異化，尋求更快替代。

但真正的勝負手仍在于能否在高端市場打破安森美、索尼的“信任壁壘”。

機會與時間都缺一不可，芯片之爭，中間的等待最為煎熬。

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