【摘要】車載CIS市場伴隨自動駕駛升級迎來大爆發(fā)，單車攝像頭數(shù)量向兩位數(shù)躍進(jìn)，市場迎來量價(jià)齊升。

中國廠商豪威科技（韋爾股份）以43%市占率超越安森美，韋爾股份、思特威等企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”的跨越。

然而，車規(guī)認(rèn)證的“時(shí)間稅”、國際巨頭的先發(fā)優(yōu)勢及地緣政治因素，仍制約著國產(chǎn)供應(yīng)鏈發(fā)展。

對國產(chǎn)廠商而言，機(jī)會與時(shí)間都缺一不可，芯片之爭，中間的等待最為煎熬。

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以下是正文：

01
車載CIS迎來量價(jià)齊升

伴隨L2+級別輔助駕駛逐漸成熟，汽車對環(huán)境感知的精度和廣度要求愈發(fā)增高，單車攝像頭搭載量從個(gè)位數(shù)向兩位數(shù)躍進(jìn)。

這一趨勢引爆了市場對CIS芯片的需求，尤其是800萬像素（8M）及以上產(chǎn)品，已成為智駕的標(biāo)配。

以比亞迪的“天神之眼”系列為例，其就搭載了8M CIS芯片，可以精準(zhǔn)識別200米的距離目標(biāo)物體，提供良好的智駕視覺保障。

作為車載攝像頭的核心，其價(jià)值量約占汽車攝像頭模組總成本的50%，不僅其性能直接決定了車輛的“視力水平”，價(jià)格的多少也影響到車型定價(jià)。

從數(shù)量上看，DIGITIMES Research分析，從2024年到2027年，每輛汽車平均配備的攝像頭數(shù)量將從9個(gè)增加到13個(gè)，與此同時(shí)，L5級自動駕駛車輛所需的傳感器數(shù)量可能超過30個(gè)。

從價(jià)值上看，據(jù)Yole預(yù)測，全球汽車CIS市場規(guī)模將從2023年的23億美元增長到2029年的32億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到5.7%。

隨著輔助駕駛滲透的加速，CIS芯片市場在量價(jià)方面都具有可觀的增量前景。自然而然，這也成為廠商們盯上的“香餑餑”。

但當(dāng)前，CIS市場卻是“一芯難求”，芯片的短缺并非簡單的產(chǎn)能不足，而是結(jié)構(gòu)性缺貨。

高動態(tài)范圍HDR、LED 閃爍抑制LFM等一系列先進(jìn)功能，都被不斷地融入車載CIS芯片之中。但車規(guī)認(rèn)證周期通常2-3年，這導(dǎo)致新產(chǎn)能釋放緩慢。

再者，歐盟NCAP 2025強(qiáng)制標(biāo)配AEB系統(tǒng)等政策催生需求，但在當(dāng)下，企業(yè)出貨份額難以滿足比亞迪等車企的訂單洪流。

時(shí)局如此，哪些供應(yīng)商能抓住機(jī)會承接這一機(jī)遇就成為關(guān)鍵。

02
豪威登頂，國內(nèi)廠商正在崛起

當(dāng)前，全球8M CIS芯片的產(chǎn)能呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢，市場幾乎被韋爾股份（特別是其子公司豪威科技）、索尼和安森美這三家行業(yè)巨頭壟斷。

Yole數(shù)據(jù)顯示，2023年時(shí)，盡管安森美仍是全球汽車CIS份額第一的傳感器廠商，但市場份額已降至33%，相較于2017年幾乎腰斬。

同年，從出貨量來看，豪威科技全球汽車CIS出貨1.03億顆，全球市占率為43%，超過安森美成為全球第一。

韋爾股份2024年年報(bào)顯示，公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入257.31億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤33.23億元，營收規(guī)模與盈利水平雙雙刷新歷史峰值。

得益于汽車市場，公司圖像傳感器業(yè)務(wù)大幅增長，車載CIS也成為最具增長潛力的板塊。

去年，韋爾股份推出了專門為輔助駕駛設(shè)計(jì)的800萬像素傳感器，還研發(fā)了業(yè)界首款1200萬像素的車載傳感器。

然而目前來看，公司產(chǎn)能已被比亞迪等車企的訂單擠占殆盡。

除韋爾股份外，國內(nèi)廠商思特威也在車載CIS領(lǐng)域發(fā)力，在統(tǒng)計(jì)榜單中位列國內(nèi)第2、全球第4。

2024年年報(bào)顯示，思特威的汽車電子業(yè)務(wù)銷售收入為5.27億元，同比增長高達(dá)79.09%。

目前，公司已量產(chǎn)1M至8M的車規(guī)級CMOS圖像傳感器，可以應(yīng)用于高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS設(shè)備，且已經(jīng)在比亞迪、吉利、奇瑞等車廠量產(chǎn)。

思特威本身在多個(gè)領(lǐng)域都有布局，產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用在安防監(jiān)控、機(jī)器視覺、智能手機(jī)、汽車電子、工業(yè)感知等版塊。據(jù)TSR統(tǒng)計(jì)，2020至2023年公司蟬聯(lián)全球安防CIS出貨第1位；2023年，公司在全球車載CIS市場出貨排名中位列第4位、國內(nèi)第2；2024年，公司在全球手機(jī)CIS市場出貨排名中位列第5位，出貨份額占比11.2%。

同樣的企業(yè)還有格科微，公司現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)車規(guī)級CMOS客戶端送樣測試，但業(yè)務(wù)主要集中在后裝市場，由于在車規(guī)認(rèn)證方面進(jìn)展相對較慢，進(jìn)入前裝市場仍需時(shí)間。

格科微的手機(jī)CIS屬于業(yè)務(wù)基本盤，在2024年?duì)I收中貢獻(xiàn)最大亮點(diǎn)。據(jù)2024年財(cái)報(bào)，其全年?duì)I收突破63.83億元，創(chuàng)下近三年最高增速。但2025年一季度財(cái)報(bào)看，公司增收不增利，凈利潤轉(zhuǎn)負(fù)，虧損0.52億元，同比下滑271.50%。

主要原因在于，格科微本身在大幅加碼1億像素等高階產(chǎn)品的研發(fā)投入，此外低端CIS產(chǎn)品毛利率也持續(xù)承壓，后續(xù)車規(guī)認(rèn)證進(jìn)展仍需加速。

整體來看，包括思特威和格科微在內(nèi)的諸多廠商，還處在基本盤養(yǎng)車規(guī)業(yè)務(wù)的階段，仍需平穩(wěn)度過認(rèn)證周期。

03
角逐海外巨頭，需破三重門

當(dāng)前，國產(chǎn)CIS的崛起仍面臨諸多壓制。

從供應(yīng)鏈上看，車規(guī)級CIS芯片的認(rèn)證要求極為嚴(yán)格，需要通過-40℃至125℃溫度循環(huán)、振動沖擊、電磁兼容等多項(xiàng)測試，耗費(fèi)長達(dá)2-3年。

時(shí)間成本有時(shí)是激烈競爭的國產(chǎn)企業(yè)難以等得及的，即便豪威科技的部分產(chǎn)品已通過較高等級的功能安全認(rèn)證，大多數(shù)廠商還處于送樣測試階段，無法滿足極端工況需求。

口碑上來講，安森美和索尼兩家更有搞定大客戶的能力，信任危機(jī)成為國內(nèi)廠商的一大痛點(diǎn)。

相關(guān)知情人士透露，過去有一個(gè)保時(shí)捷的項(xiàng)目，某國產(chǎn)廠商就被排除在外。像索尼這樣的企業(yè)，在市場初期便占據(jù)一波客戶與口碑，這種領(lǐng)先效應(yīng)仍然顯著。

地緣博弈加劇了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)能分配的復(fù)雜性，進(jìn)一步推高供應(yīng)鏈管理成本、擠壓國產(chǎn)供應(yīng)鏈的全球化空間。

如果繼續(xù)等下去，自家的基本盤仍是重心，持續(xù)輸血難以避免。

糧草不足的企業(yè)，則需要盡快尋找差異化路徑，以小博大，在于更快的迭代速度和更靈活的定制能力。

04
尾聲

車載CIS的戰(zhàn)場，既是像素與工藝的較量，更是生態(tài)與體量的角逐。

韋爾股份、思特威等中國廠商，在當(dāng)前仍要面臨一段時(shí)間的業(yè)務(wù)基本盤持續(xù)輸血，中小廠商則要盡早轉(zhuǎn)向差異化，尋求更快替代。

但真正的勝負(fù)手仍在于能否在高端市場打破安森美、索尼的“信任壁壘”。

機(jī)會與時(shí)間都缺一不可，芯片之爭，中間的等待最為煎熬。

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- XINLIU -

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