新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)，賺錢(qián)比登天還難。

據(jù)海外新能源汽車(chē)資訊平臺(tái)InsideEVs報(bào)道，2024年特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付率為103.3%，遠(yuǎn)超美國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)66.1%的平均賠付率。賠付率即責(zé)任賠款與保費(fèi)收入的比值，超過(guò)100%，意味著特斯拉的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。事實(shí)上，2022年到2024年，特斯拉保險(xiǎn)已經(jīng)連虧三年。

無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)巨頭比亞迪財(cái)報(bào)顯示，2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為13.51億元，綜合成本率高達(dá)308.8%，高于行業(yè)平均水平，全年凈虧損1.69億元。

汽車(chē)行業(yè)不乏消費(fèi)者向車(chē)企維權(quán)的事件，但燃油車(chē)時(shí)代維權(quán)事件集中在部分品控較差的品牌，新能源汽車(chē)時(shí)代則是車(chē)輛出現(xiàn)車(chē)禍、自燃等事故后，車(chē)企往往成為被口誅筆伐的對(duì)象。

或許是考慮到了這些問(wèn)題，進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的車(chē)企不在少數(shù)，如海外的特斯拉、奔馳、寶馬，國(guó)內(nèi)的比亞迪、小鵬、蔚來(lái)、理想，以及小米、華為也在保險(xiǎn)領(lǐng)域有所布局。反正都要擔(dān)責(zé)，不妨進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，承擔(dān)責(zé)任的同時(shí)，也有機(jī)會(huì)增加營(yíng)收。只是他們可能沒(méi)有想到，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)這份錢(qián)并不好賺。

消費(fèi)者喊貴，保險(xiǎn)公司喊虧

中國(guó)精算師協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新能源汽車(chē)保費(fèi)總收入突破1400億元，但綜合成本率高達(dá)107%，137個(gè)車(chē)系賠付率超過(guò)100%，行業(yè)承保虧損57億元。羊毛出在羊身上，保險(xiǎn)公司新能源業(yè)務(wù)長(zhǎng)期虧損，保費(fèi)自然也居高不下，甚至出現(xiàn)了一年未出險(xiǎn)續(xù)保費(fèi)用不降反增的情況。精算師協(xié)會(huì)表示，新能源汽車(chē)平均保費(fèi)比燃油車(chē)高63%。

消費(fèi)者嫌貴，保險(xiǎn)公司又在虧損，是當(dāng)前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的主要矛盾。造成新能源汽車(chē)保費(fèi)高于燃油車(chē)的因素，無(wú)非是出險(xiǎn)率高、維修成本高。

（圖源：豆包AI生成）

2023年時(shí)任太平洋保險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理的曾義表示，新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高達(dá)30%，遠(yuǎn)超燃油車(chē)19%的出險(xiǎn)率，平均賠付金額7201元，比燃油車(chē)高大約600元。中再財(cái)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，2023年家用新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率25%，家用燃油車(chē)出險(xiǎn)率18%，營(yíng)運(yùn)新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率40%，營(yíng)運(yùn)燃油車(chē)出險(xiǎn)率25%。

新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高于燃油車(chē)，一方面在于受眾群體年輕一代較多，另一方面則與強(qiáng)悍的動(dòng)力有關(guān)。據(jù)每日互動(dòng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車(chē)偏好指數(shù)分布中，25歲-34歲年齡段人群最多。年輕群體駕駛經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，且新能源汽車(chē)動(dòng)力較強(qiáng)，更容易發(fā)生事故。最近一段時(shí)間因新能源汽車(chē)事故頻發(fā)，已有不少業(yè)內(nèi)人士和網(wǎng)友呼吁限制新能源汽車(chē)的動(dòng)力輸出。

維修成本方面，車(chē)企為了極致壓縮汽車(chē)的成本，以便打價(jià)格戰(zhàn)，用上了車(chē)身一體化壓鑄、車(chē)身電池一體化等技術(shù)。這些技術(shù)確實(shí)可以降低物料成本、提高車(chē)身強(qiáng)度、減少整車(chē)重量并優(yōu)化續(xù)航，但遭遇事故受損后，更換零部件的成本較高，而且一體化壓鑄零部件被車(chē)企壟斷，可能出現(xiàn)價(jià)格虛高的情況。

（圖源：特斯拉）

車(chē)企為提高產(chǎn)品性價(jià)比，廣泛采用一體化壓鑄和車(chē)身電池一體化技術(shù)的后果，是維修成本高漲，保險(xiǎn)費(fèi)用增長(zhǎng)，最終導(dǎo)致消費(fèi)者用車(chē)成本上升。車(chē)企通過(guò)一體化技術(shù)提升了銷(xiāo)量，賺到了更多錢(qián)，消費(fèi)者卻沒(méi)有真正享受到實(shí)惠。

此外，新能源汽車(chē)關(guān)于智能化的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，高階輔助駕駛、高性能車(chē)機(jī)快速普及，原本豪車(chē)才有的座椅按摩、后排超大屏幕等，也陸續(xù)下放，這些零部件也會(huì)增加新能源汽車(chē)的維修成本。

出險(xiǎn)率高，維修成本又居高不下，短時(shí)間內(nèi)新能源汽車(chē)的保費(fèi)很難降低，保險(xiǎn)公司新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也很難扭虧為盈。

新能源車(chē)險(xiǎn)降價(jià)，還需車(chē)企出手

從新能源汽車(chē)保費(fèi)高的原因出發(fā)，降低保費(fèi)有兩條路，第一，通過(guò)更先進(jìn)的輔助駕駛技術(shù)，降低新能源汽車(chē)出事故的頻率；第二，減少一體化壓鑄和車(chē)身電池一體化技術(shù)的應(yīng)用，降低車(chē)輛維修成本。

傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司所能做的，只有根據(jù)車(chē)型出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，針對(duì)不同產(chǎn)品制定更為合理的價(jià)格，避免讓出險(xiǎn)率不高的車(chē)型為出險(xiǎn)率高的車(chē)型承擔(dān)保費(fèi)成本，只有車(chē)企才能從根本上解決新能源汽車(chē)保費(fèi)過(guò)高的問(wèn)題，比亞迪、特斯拉等進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的車(chē)企具備天然優(yōu)勢(shì)。

（圖源：比亞迪）

智駕是新能源汽車(chē)行業(yè)智能化階段車(chē)企必須做，且一定要做好的核心要?jiǎng)?wù)。鴻蒙智行、小鵬汽車(chē)、極氪汽車(chē)、廣汽等企業(yè)，已陸續(xù)宣布，將在今年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地。盡管相關(guān)法律尚未允許L3級(jí)自動(dòng)駕駛正式商用，但智駕技術(shù)的能力肯定會(huì)不斷提升。

今年4月鴻蒙智行表示，智駕技術(shù)已幫助聯(lián)盟品牌車(chē)型累計(jì)規(guī)避了170萬(wàn)次可能發(fā)生的碰撞。技術(shù)迭代升級(jí)后，智駕技術(shù)有望幫助新能源汽車(chē)規(guī)避更多可能發(fā)生的交通事故。

（圖源：鴻蒙智行）

至于減少一體化壓鑄和電池車(chē)身一體化技術(shù)的使用，對(duì)于車(chē)企而言并非不可。2024年路透社報(bào)道稱，特斯拉暫緩開(kāi)發(fā)下一代一體化壓鑄技術(shù)，可能會(huì)放棄一體化壓鑄方案。

在2024年比亞迪股東大會(huì)上，王傳福談及新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)表示，保險(xiǎn)公司新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)普遍虧損是因?yàn)檎?chē)設(shè)計(jì)和售后服務(wù)脫節(jié)，比亞迪正在探索和優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，嘗試通過(guò)零部件拆解結(jié)構(gòu)降低維修成本。

特斯拉和比亞迪是第一批大規(guī)模量產(chǎn)一體化壓鑄車(chē)身的企業(yè)，如今都表現(xiàn)出了對(duì)一體化壓鑄的不滿。就算不全面放棄一體化壓鑄，也可能減少一體化壓鑄零部件的使用。

（圖源：比亞迪）

從傳統(tǒng)沖焊工藝到一體化壓鑄，再?gòu)囊惑w化壓鑄到?jīng)_焊工藝，車(chē)企不是走錯(cuò)了路，而是在不同的時(shí)間選擇了最合適的方向。新能源汽車(chē)行業(yè)起步初期，車(chē)企需要盡量壓縮成本，如今行業(yè)日漸成熟，新能源汽車(chē)滲透率逐步提升，市場(chǎng)保有率提高，車(chē)企更需要考慮售后服務(wù)成本。

尤其是對(duì)于比亞迪、特斯拉等進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的車(chē)企而言，售后服務(wù)成本降不下來(lái)，意味著要么不斷提高保險(xiǎn)費(fèi)用，要么承擔(dān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的虧損。居高不下的保險(xiǎn)費(fèi)用，還可能降低消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿，車(chē)身部分回歸傳統(tǒng)沖焊工藝或部分沖焊加部分壓鑄，或許是車(chē)企最好的選擇。

新能源車(chē)險(xiǎn)要盈利仍需時(shí)日

新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損，并非特斯拉、比亞迪等「車(chē)險(xiǎn)新勢(shì)力」獨(dú)有，整個(gè)行業(yè)皆是如此。不過(guò)比亞迪、特斯拉，以及其他保險(xiǎn)公司不必悲觀，相關(guān)部門(mén)一直在推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院為此印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》。

智駕技術(shù)的發(fā)展、壓鑄工藝的慎重使用，將能起到降低出險(xiǎn)率和維修成本的效果。另外，新能源汽車(chē)零部件可以通用，維修成本存在邊際效應(yīng)。比亞迪、特斯拉、理想、小鵬、零跑、小米等頭部新能源車(chē)企的產(chǎn)品銷(xiāo)量和保有率不斷提高，觸及邊際效應(yīng)后維修成本會(huì)逐漸下降，進(jìn)而降低保險(xiǎn)公司的賠付率。

（圖源：豆包AI生成）

車(chē)車(chē)科技董事長(zhǎng)兼CEO張磊認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2027年前后，保險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)就能實(shí)現(xiàn)盈利，車(chē)險(xiǎn)將成為車(chē)企的重要收入來(lái)源。比亞迪、特斯拉等能夠內(nèi)部采購(gòu)零部件的企業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有望更早扭虧為盈。特斯拉保險(xiǎn)2022年賠付率為116.6%，2023年為114.7%，2024年降低至103.3%，最快今年就能實(shí)現(xiàn)盈利。

另外，智駕車(chē)輛出現(xiàn)事故后，即便有保險(xiǎn)公司兜底，車(chē)企也難免需要承擔(dān)一定的責(zé)任。未來(lái)車(chē)險(xiǎn)不會(huì)只是單獨(dú)的服務(wù)，將嵌入到車(chē)企的整體服務(wù)包中。

部分車(chē)企已推出了「智駕險(xiǎn)」，例如小鵬的全場(chǎng)景不限次智駕險(xiǎn)一年僅239元，最高可賠償100萬(wàn)元；阿維塔的智駕無(wú)憂服務(wù)，價(jià)值4000元，最高可賠償600萬(wàn)元。賽力斯、寶駿、極越、長(zhǎng)安等車(chē)企，也先后推出了智駕保障權(quán)益，其中部分車(chē)企選擇與保險(xiǎn)公司合作。

保險(xiǎn)牌照難以獲取，不是所有新能源車(chē)企都會(huì)布局車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，縱然車(chē)企推出的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司依然有發(fā)展空間。賽力斯、長(zhǎng)安等車(chē)企與保險(xiǎn)公司合作，為其他車(chē)企樹(shù)立了榜樣，預(yù)計(jì)接下來(lái)會(huì)有更多車(chē)企與保險(xiǎn)公司合作，推出智駕險(xiǎn)及其他業(yè)務(wù)，并根據(jù)車(chē)主的駕駛習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)AI+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，幫助保險(xiǎn)公司為車(chē)主個(gè)人制定更合理的保險(xiǎn)方案和保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。