倒計(jì)時(shí)19天 2025第五屆起點(diǎn)兩輪車換電大會(huì) 及輕型動(dòng)力電池技術(shù)高峰論壇 活動(dòng)主題：換電之城 智慧兩輪 主辦單位：起點(diǎn)鋰電、起點(diǎn)鈉電、起點(diǎn)兩輪車及換電 活動(dòng)時(shí)間：2025年7月10-11日 活動(dòng)地點(diǎn)：深圳寶安登喜路國(guó)際酒店

近日，全球新能源產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)--起點(diǎn)研究院（SPIR）和海外儲(chǔ)能研究聯(lián)合發(fā)布了《2025全球戶用儲(chǔ)能行業(yè)研究白皮書》，SPIR數(shù)據(jù)顯示，2024年全球戶用儲(chǔ)能出貨規(guī)模為27.8GWh，同比增長(zhǎng)19%。

戶儲(chǔ)產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)先的國(guó)家/區(qū)域是歐洲、美國(guó)、烏克蘭、日本、澳洲、非洲、中東、東盟、俄羅斯。歐洲仍是市場(chǎng)占比最大，最成熟的市場(chǎng)，但是由于電價(jià)下降，增速明顯下滑，2024年增速較快的市場(chǎng)是：美國(guó)、烏克蘭、澳洲、南非、?尼日利亞、巴西等國(guó)家。SPIR預(yù)測(cè)，2030年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)將達(dá)到180GWh，相比2024年增長(zhǎng)547%。

2021-2030年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)：Gwh

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）、海外儲(chǔ)能研究院，2025.6

（備注：戶用場(chǎng)景指家庭住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含工商業(yè)及公共事業(yè)項(xiàng)目）

2024年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）、海外儲(chǔ)能研究院，2025.6

全球各國(guó)主要戶儲(chǔ)市場(chǎng)特點(diǎn)及驅(qū)動(dòng)因素：

歐洲：2024年歐洲戶儲(chǔ)出貨量為13Gwh，同比下滑10%，其中主要下滑的國(guó)家是傳統(tǒng)戶儲(chǔ)裝機(jī)大國(guó)德國(guó)和意大利；波蘭、捷克和英國(guó)等市場(chǎng)有增長(zhǎng)。歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)下降的主要原因：

1）?電價(jià)回落?：2024年歐洲終端電價(jià)降至0.242歐元/千瓦時(shí)，削弱戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性

2）?補(bǔ)貼退坡?：德國(guó)、意大利等主要國(guó)家減少或取消補(bǔ)貼，抑制新增需求

3）?光伏裝機(jī)放緩?：歐洲光伏新增裝機(jī)增速降至4.4%（2017年以來最低），連帶影響戶儲(chǔ)配套安裝

4）?高庫存壓力

歐洲新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)：

波蘭?：獲歐盟12億歐元支持，計(jì)劃部署5.4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，2024年新增裝機(jī)200MWh，預(yù)計(jì)2026-2027年迎爆發(fā)式增長(zhǎng)（2027年達(dá)4.9GWh）。

?中東歐?：捷克、羅馬尼亞等中東歐市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，受能源安全需求驅(qū)動(dòng)。

美國(guó)：2024年美國(guó)戶儲(chǔ)出貨量為3.5Gwh，同比增長(zhǎng)48%，美國(guó)戶儲(chǔ)增長(zhǎng)主要因素是：

?1）?ITC稅收抵免?：延長(zhǎng)至2033年，覆蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)成本30%；

2）?州級(jí)補(bǔ)貼?：加州SGIP補(bǔ)貼（約200美元/kWh）直接降低用戶安裝成本

3）?極端天氣?：颶風(fēng)、野火頻發(fā)推動(dòng)家庭備電需求；

4）?電價(jià)上漲?：居民電價(jià)同比上漲8%，光儲(chǔ)系統(tǒng)回本周期縮短至6-8年。

烏克蘭：2024年烏克蘭戶儲(chǔ)出貨量為2.5Gwh，是全球增長(zhǎng)最快的新興市場(chǎng)。?2024年戶儲(chǔ)月銷量突破2-3萬臺(tái)?，預(yù)計(jì)高峰期將達(dá)10-15萬臺(tái)/月；?2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2.5億美元?，同比增速超300%。

?需求驅(qū)動(dòng)核心因素：?

1）?電力基礎(chǔ)設(shè)施損毀?：超60%發(fā)電廠遭破壞，首都基輔日均停電超10小時(shí)，居民用電剛需爆發(fā)；

2）?電價(jià)飆升?：居民電價(jià)上漲64%至0.12美元/kWh（約4.32格里夫納），光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性凸顯。

3）?零息貸款刺激?：政府提供最高8.5萬元人民幣（48萬格里夫納）貸款，還款期10年，覆蓋80%用戶采購成本。

4）?免稅政策?：戰(zhàn)爭(zhēng)戒嚴(yán)期間免除光伏組件、逆變器、電池進(jìn)口關(guān)稅，有效期至2026年1月。

日本：2024年日本戶儲(chǔ)出貨量為2Gwh，同比增長(zhǎng)38%，日本戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)主要因素有：

1）日本政府提供全球最高的儲(chǔ)能補(bǔ)貼（?最高37,000日元/千瓦時(shí)，約250美元?），覆蓋用戶30%-50%的安裝成本。地方追加補(bǔ)貼（如東京都每千瓦時(shí)補(bǔ)貼10萬日元），進(jìn)一步降低用戶門檻。

2）?FIT合同到期潮?：2012-2014年簽訂的光伏補(bǔ)貼合同（FIT）于2024年起集中到期，超200萬戶家庭轉(zhuǎn)向“自發(fā)自用+儲(chǔ)能”模式，催生電池配套需求。

3）?電價(jià)與經(jīng)濟(jì)性?：居民電價(jià)連續(xù)三年上漲（2024年同比+8%），光儲(chǔ)系統(tǒng)回本周期縮短至6-8年，經(jīng)濟(jì)性凸顯。

澳大利亞：2024年澳大利亞戶儲(chǔ)出貨量為1.5Gwh，同比增長(zhǎng)超過20%，澳大利亞的戶儲(chǔ)?核心市場(chǎng)?：南澳州（補(bǔ)貼力度最大）、維多利亞州（政策明確）、昆士蘭州（增長(zhǎng)潛力高）為三大主力區(qū)域。

主要驅(qū)動(dòng)因素?：

1）居民電價(jià)上漲（2024年達(dá)0.246美元/kWh）

2）極端天氣頻發(fā)推高備電需求

3）?聯(lián)邦補(bǔ)貼計(jì)劃（CHBP）?：2025年7月啟動(dòng)23億澳元“更便宜家用電池計(jì)劃”，每戶最高補(bǔ)貼3000澳元（約1800美元），覆蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)成本30%，目標(biāo)2030年前支持超100萬戶家庭。?地方補(bǔ)貼?：南澳州等地方政府追加補(bǔ)貼，進(jìn)一步降低用戶安裝成本。

非洲：2024年非洲戶儲(chǔ)出貨量為1.2Gwh，非洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)“南非領(lǐng)跑、尼日利亞崛起、全域潛力釋放”的格局。

非洲戶儲(chǔ)核心驅(qū)動(dòng)因素：?

1）?電網(wǎng)脆弱性?：南非2024年限電超200天，居民依賴“Load shedding”APP預(yù)判停電計(jì)劃；尼日利亞企業(yè)因斷電年損失超百億美元。

2）?經(jīng)濟(jì)性替代?：尼日利亞柴油發(fā)電成本高達(dá)0.35美元/kWh，光儲(chǔ)系統(tǒng)可將用電成本降低60%。

3）?政策補(bǔ)貼及規(guī)劃?：南非、尼日利亞、埃及、摩洛哥已制定新能源發(fā)展規(guī)劃和補(bǔ)貼政策。

起點(diǎn)研究院（SPIR）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)戶用儲(chǔ)能企業(yè)出貨量為21GWh，占全球出貨量的75%。

中國(guó)戶用儲(chǔ)能全球出貨量TOP10企業(yè)是：華為、比亞迪、艾羅能源、派能科技、麥田能源、德業(yè)股份、沃太能源、首航新能、安克創(chuàng)新和固德威。

中國(guó)戶用儲(chǔ)能全球出貨量TOP11-20企業(yè)是：阿斯特、澤塔電源、陽光電源、果下科技、固德威、合康新能、大秦?cái)?shù)能、思格新能源、錦浪科技和古瑞瓦特。

2024年中國(guó)戶用儲(chǔ)能企業(yè)全球出貨量TOP20

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）、海外儲(chǔ)能研究院，2025.6

SPIR：《2025全球戶用儲(chǔ)能行業(yè)白皮書》目錄

?第一章 行業(yè)定義與系統(tǒng)構(gòu)成?

1.1 戶用儲(chǔ)能核心定義：光伏+電池+逆變器集成系統(tǒng)
1.2 系統(tǒng)分類與技術(shù)路線
- 耦合方式：直流耦合（增量市場(chǎng)） vs 交流耦合（存量市場(chǎng)）
- 并網(wǎng)模式：并網(wǎng)型（余電上網(wǎng)） vs 離網(wǎng)型（無電網(wǎng)場(chǎng)景）
- 產(chǎn)品形態(tài)：分體機(jī)（主流） vs 一體機(jī)（高集成化趨勢(shì)）

第二章 全球市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)

2.1 出貨量及裝機(jī)規(guī)模分析

2.2 核心驅(qū)動(dòng)因素
- ?經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)?
- ?政策驅(qū)動(dòng)
- ?剛需驅(qū)動(dòng)

第三章 區(qū)域市場(chǎng)深度分析

3.1 歐洲市場(chǎng)分析
3.2 北美市場(chǎng)分析
3.3烏克蘭市場(chǎng)分析
3.4日本市場(chǎng)分析

3.5澳大利亞市場(chǎng)分析

3.6日本市場(chǎng)分析

3.7東盟市場(chǎng)分析

3.8俄羅斯市場(chǎng)分析

3.9非洲市場(chǎng)分析

3.10中東市場(chǎng)分析

3.11其他新興市場(chǎng)分析

第四章市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.1 海外戶儲(chǔ)生產(chǎn)企業(yè)出貨量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
4.2中國(guó)戶儲(chǔ)生產(chǎn)企業(yè)出貨量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.3區(qū)域市場(chǎng)出貨量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第五章 商業(yè)模式與經(jīng)濟(jì)性

5.1 成本結(jié)構(gòu)拆解

5.2各國(guó)家區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)
5.3投資回報(bào)模型

第六章行業(yè)發(fā)展SWOT分析

6.1 各國(guó)政策對(duì)比
6.2 行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)
6.3行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與未來

6.4行業(yè)發(fā)展SWOT分析第七章 未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)

7.1 技術(shù)方向

7.2 市場(chǎng)空間

7.3政策與監(jiān)管

7.4新興場(chǎng)景?

7.5中國(guó)企業(yè)出海

7.6競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)

（來源：起點(diǎn)研究）

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