近日，北京極智嘉科技股份有限公司（下稱(chēng)“極智嘉科技”）更新了招股書(shū)，籌備在港交所上市，摩根士丹利和中金公司為聯(lián)合保薦人。

IPO日?qǐng)?bào)注意到，這家清華學(xué)霸創(chuàng)立的倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人龍頭近年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)，且虧損收緊，70%的收入來(lái)自海外市場(chǎng)，且獲得螞蟻集團(tuán)、高榕創(chuàng)投、海爾、英特爾等明星機(jī)構(gòu)參股。

AI制圖

虧損收窄88%

極智嘉科技成立于2015年，是一家專(zhuān)注智能倉(cāng)儲(chǔ)物流和智能機(jī)器人技術(shù)的公司，擁有貨架到人、智能分揀、智能叉車(chē)等全品類(lèi)物流機(jī)器人系統(tǒng)，業(yè)務(wù)遍及亞太、歐洲和美洲。

截至2024年6月30日，極智嘉科技已向全球約40個(gè)國(guó)家和地區(qū)交付了約46000臺(tái)AMR（自主移動(dòng)機(jī)器人），是耐克、迪卡儂、沃爾瑪、豐田、西門(mén)子等全球超300家全球大客戶的智慧物流合作伙伴。

截至2024年底，極智嘉科技已服務(wù)全球超800家終端客戶，其中包括63家財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)，累計(jì)向超40個(gè)國(guó)家交付56000臺(tái)AMR，部署項(xiàng)目超1500個(gè)。這一數(shù)據(jù)規(guī)模遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。公司已連續(xù)六年蟬聯(lián)全球倉(cāng)儲(chǔ)履約 AMR 解決方案市場(chǎng)份額第一，穩(wěn)居全球最大倉(cāng)儲(chǔ)履約 AMR 解決方案提供商地位。根據(jù)咨詢公司灼識(shí)咨詢的資料，2024年，極智嘉科技在整個(gè)全球倉(cāng)儲(chǔ)履約AMR解決方案市場(chǎng)占據(jù) 9.0%的市場(chǎng)份額，在全球倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案市場(chǎng)占據(jù)約1%的市場(chǎng)份額。

需要指出的是，2021年，極智嘉科技曾與中金公司簽署A股上市輔導(dǎo)協(xié)議，后于2024年10月終止輔導(dǎo)，并未提交A股上市申請(qǐng)。2024年底，極智嘉科技遞交港交所上市申請(qǐng)。

此次港股IPO，公司擬通過(guò)上市募集資金，用于研發(fā)及產(chǎn)品迭代、銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、供應(yīng)鏈發(fā)展、數(shù)字化管理、數(shù)據(jù)安全及網(wǎng)絡(luò)安全等方面。

招股書(shū)顯示，2022年-2024年（下稱(chēng)“報(bào)告期”），極智嘉科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為14.52億元、21.43億元、24億元，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)；同期年內(nèi)虧損分別為15.67億元、11.27億元、8.32億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為8.21億元、4.57億元、9224萬(wàn)元，2024年虧損減少超88%，明顯收窄。

報(bào)告期內(nèi)，極智嘉科技實(shí)現(xiàn)的毛利率分別為17.7%、30.8%、34.8%，逐年提升。

其中，極智嘉科技的收入主要來(lái)自核心產(chǎn)品AMR解決方案（倉(cāng)儲(chǔ)履約、工業(yè)搬運(yùn)）的銷(xiāo)售。

值得一提的是，公司自2022年起已連續(xù)3年超70%的收入來(lái)自海外市場(chǎng)，已成為繼大疆、Insta360之后，又一全球化的中國(guó)機(jī)器人知名企業(yè)。

估值6年漲70倍

極智嘉科技由公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官鄭勇于2015年2月創(chuàng)立。

鄭勇現(xiàn)年45歲，于2001年7月獲得中國(guó)清華大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)士學(xué)位。2004年7月，鄭勇獲得中國(guó)清華大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士學(xué)位，并通過(guò)與清華大學(xué)的聯(lián)合碩士項(xiàng)目獲得德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)工業(yè)工程碩士學(xué)位。

鄭勇畢業(yè)后進(jìn)入全球知名的電氣自動(dòng)化公司ABB Ltd的多家子公司擔(dān)任運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，提供機(jī)器人、機(jī)械及工廠自動(dòng)化方面的解決方案，直至2009年10月離職，此后還曾在 Compagnie de Saint-Gobain S.A.、新天域資本等公司任職。

值得一提的是，鄭勇于2013 年5月加入新天域資本擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理，并任職至2015年6月，負(fù)責(zé)投資組合公司的投后管理以及TMT和機(jī)器人行業(yè)的新投資項(xiàng)目，對(duì)投資和機(jī)器人領(lǐng)域擁有深刻見(jiàn)解。

極智嘉科技一路的成長(zhǎng)也貫穿著投資機(jī)構(gòu)的投資。2016年至今，極智嘉先后經(jīng)歷過(guò)十一輪融資，投資方包括火山石、華平投資、蘇州高榕、海爾智家、云暉資本、英特爾、螞蟻集團(tuán)、中金啟辰基金等，投后估值也從2016年的2.1億元增長(zhǎng)到2022年E1輪的約150億元，短短6年增長(zhǎng)70倍。

目前，鄭勇持有7.19%股權(quán)；李洪波持有4.85%股權(quán)；劉凱、陳曦分別持有3.41%股權(quán)權(quán)；員工持股平臺(tái)極智合興持有1.77%股權(quán)；極智共合持有0.68%股權(quán)；極智匯佳持有0.39%股權(quán)。

綜合來(lái)說(shuō)，鄭勇等人及上述員工持股平臺(tái)共控制21.7%股權(quán)，擁有 55.36%投票權(quán)。

此外，云暉持股為5.06%；螞蟻集團(tuán)旗下Ant持股為4.93%；粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金持股為4.6%股權(quán)；中金資本旗下火山石持股為3.27%，海爾持股為0.84%，英特爾持股為0.63%，中金啟辰基金持股為0.45%，Redview、蘇州高榕、VertexVentures China、賽領(lǐng)資本等眾多其他股東持有剩余股份。

記者 王瑩

文字編輯 吳鳴洲

版面編輯 褚念穎

責(zé)任編輯 光云

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