汽車行業(yè)本身具有國際化特點，任何一家想成為世界級的汽車行業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)，出海都是一條必經(jīng)之路。

文 | 王雅迪

ID | BMR2004

6月11日，由中國經(jīng)營報社、中經(jīng)傳媒智庫、《商學(xué)院》雜志與中國人民大學(xué)商學(xué)院聯(lián)合主辦的“破界·共生：新商業(yè)文明重構(gòu)未來暨《商學(xué)院》第二屆新商業(yè)文明論壇”在中國人民大學(xué)國學(xué)館舉行。在全球經(jīng)濟(jì)格局深刻變革、數(shù)字技術(shù)加速滲透的背景下，本次論壇匯聚頂尖學(xué)者、行業(yè)領(lǐng)袖，共同探討如何打破傳統(tǒng)邊界、構(gòu)建更具韌性和包容性的全球價值鏈體系。

本次論壇上，江蘇澤景汽車電子股份有限公司（以下簡稱“澤景電子”）董事長張濤帶來了主旨演講《顛覆與重構(gòu)：從電動化到智能化背后的汽車產(chǎn)業(yè)文明躍遷》。在他看來，這是最好的時代，也是最壞的時代。2024年中國出口汽車585.9萬輛，同比增長19.3%，出口對銷量增長貢獻(xiàn)率高達(dá)70.7%，帶動外匯創(chuàng)收和產(chǎn)業(yè)外溢。但同時也存在需要完善的地方，多家車企承諾支付賬期不超過60天，這反映出汽車行業(yè)正遭受無序“價格戰(zhàn)”帶來的“內(nèi)卷式”競爭困擾。

澤景電子成立于2015年，是車載HUD（抬頭顯示）解決方案供應(yīng)商，2024年憑借16.2%的市場份額位居中國車載HUD解決方案供應(yīng)商第二位，客戶涵蓋蔚來、吉利、小米、理想等主流車企，同時獲得上汽、一汽、北汽、吉利等產(chǎn)業(yè)資本投資。

01

輔助駕駛改變汽車價值鏈

2024年中國汽車零售額達(dá)5.03萬億元，占社會消費品零售總額約10.3%。其中，新能源汽車銷量占國內(nèi)汽車銷售總量的45.2%，新能源汽車出口達(dá)128.4萬輛，占汽車出口總量21.9%，帶動新能源電池、材料、電子等行業(yè)的技術(shù)升級。

在張濤看來，由于人工智能技術(shù)的突飛猛進(jìn)，顯著提升了輔助駕駛和智能座艙的能力，由此催生了諸多新的用戶場景和體驗，如自動泊車、AR-HUD導(dǎo)航等，使許多過去受技術(shù)限制無法實現(xiàn)的功能成為可能。全棧自研和行業(yè)分工各有擁躉，對汽車價值鏈產(chǎn)生了很大沖擊，供應(yīng)鏈從層級走向網(wǎng)狀生態(tài)，零件減少了三分之一。軟件和芯片的機密結(jié)合，也對傳統(tǒng)汽車電子一級供應(yīng)商的定位產(chǎn)生了沖擊。

以前整車和零部件行業(yè)以分工為主，然而，進(jìn)入新能源汽車時代，由于初期行業(yè)沒有成熟的技術(shù)和供應(yīng)鏈，領(lǐng)先的整車廠不得不轉(zhuǎn)向自研。隨著行業(yè)越來越成熟，行業(yè)分工再次產(chǎn)生分化。供應(yīng)鏈走向網(wǎng)狀生態(tài)，以前整車廠和芯片廠之間互相不認(rèn)識，很多零部件企業(yè)甚至直接把芯片放入硬件中，賣給整車廠。如今，隨著智能化水平的提升，軟件需要直接與芯片結(jié)合，進(jìn)而形成一個全新的生態(tài)系統(tǒng)。

在接受《商學(xué)院》雜志專訪時，張濤對技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略做出界定：“我們的自研投入會嚴(yán)格聚焦在光學(xué)系統(tǒng)、傳感器和虛擬信號處理等自身專業(yè)領(lǐng)域，這些在輔助駕駛服務(wù)的垂直領(lǐng)域才是我們的技術(shù)護(hù)城河。在此之外，我們更傾向于利用社會資源進(jìn)行研發(fā)，這種組合才能實現(xiàn)技術(shù)投入的最優(yōu)配置。”

創(chuàng)業(yè)初期，澤景電子以158萬元資金啟動，6名研發(fā)人員耗時5年，攻克光學(xué)系統(tǒng)模塊化設(shè)計、動態(tài)分區(qū)顯示技術(shù)，2018年實現(xiàn)了蔚來ES8車型CyberLens系統(tǒng)量產(chǎn)，成為國內(nèi)首個搭載高端車型的本土HUD供應(yīng)商。2024年澤景電子研發(fā)費用6210萬元，占營收比例10.7%，高于行業(yè)8.5%的平均水平。

據(jù)悉，目前國內(nèi)的絕大部分主機廠是澤景電子的客戶，數(shù)量有20多家，覆蓋比較廣。同時其正在積極開拓國際市場。

02

出海是汽車行業(yè)必經(jīng)之路

歷史數(shù)據(jù)表明，美國、德國、日本等國家在出口量達(dá)到500萬輛后，海外的產(chǎn)能布局及國內(nèi)外市場均衡發(fā)展便成為行業(yè)增長“新常態(tài)”。

張濤認(rèn)為，海外的產(chǎn)業(yè)布局必須將產(chǎn)能設(shè)置在目標(biāo)市場。他以日本為例，指出日本汽車企業(yè)在國內(nèi)和海外市場的產(chǎn)能分布基本均衡。中國汽車產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)類似規(guī)律，2023年出口量已接近500萬輛。近年來眾多汽車產(chǎn)業(yè)出海，這本質(zhì)上是行業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。但張濤強調(diào)，出海是項“技術(shù)活”，若管理不善，也可能難以盈利。

張濤舉了一個在海外經(jīng)營的優(yōu)秀案例，它主要基于當(dāng)?shù)氐膯T工特質(zhì)來分配工作，并按照當(dāng)?shù)氐姆ǘüぷ鲿r間來安排，該企業(yè)通過精細(xì)化計劃和數(shù)字化管理，減少了用工數(shù)量，提升了自動化的程度。例如，為了把計劃做得更準(zhǔn)確，企業(yè)會在員工加班前1—2周與員工進(jìn)行協(xié)商。最終，該企業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營八年實現(xiàn)了盈利，鑒于公司的運營成本較高，其實現(xiàn)的盈利成績斐然。

隨著國內(nèi)車企從“卷價格”到“卷配置”的競爭加劇，HUD市場迎來快速發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國車載HUD市場僅有100萬輛，滲透率為4.7%，而到2024年猛增到390萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)到41.2%，滲透率提升至13.9%。預(yù)計到2029年，中國車載HUD市場規(guī)模將達(dá)到1270萬輛，滲透率達(dá)到40.9%。

全球市場，這一趨勢同樣明顯。有機構(gòu)預(yù)測，W-HUD銷售量將從2024年的1070萬輛增加至2029年的2090萬輛，AR-HUD則會從200萬輛增加至760萬輛。

張濤坦言，汽車行業(yè)本身具有國際化特點，任何一家想成為世界級的汽車行業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)，出海都是一條必經(jīng)之路，澤景電子從兩年前便已經(jīng)開始開拓海外客戶。