近幾年，優(yōu)先審評(píng)、鼓勵(lì)研發(fā)等政策不斷為兒童藥市場(chǎng)帶來(lái)紅利，國(guó)內(nèi)兒童藥市場(chǎng)正從“短缺困境”向“高質(zhì)量供給”轉(zhuǎn)型。兒科中成藥憑借安全性高、整體調(diào)理、兒童適配性高等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2024年漲至183億元。濟(jì)川、健民、康緣分別位居三個(gè)終端市場(chǎng)的龍頭集團(tuán)，各自有著哪些優(yōu)勢(shì)？未來(lái)又將有哪些重磅兒科中藥新藥面世？我們來(lái)一探究竟。

圖1：中成藥兒科用藥的銷售情況（單位：萬(wàn)元）

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院終端（城市公立醫(yī)院+縣級(jí)公立醫(yī)院）是中成藥兒科用藥的銷售主陣地，2019-2023年占比均在四成左右，2024年升至50.1%，牢牢占據(jù)半壁江山；零售藥店終端（城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店）2019年占比在37%左右，2020-2023年升上40%以上，2024年回到37%水平；公立基層醫(yī)療終端（城市社區(qū)中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）占比徘徊在10%左右，2023-2024年均有雙位數(shù)增長(zhǎng)，潛力可期。

公立醫(yī)院終端：手握超10億產(chǎn)品，濟(jì)川藥業(yè)連續(xù)10年登頂

公立醫(yī)院終端中成藥兒科用藥的市場(chǎng)規(guī)模在2021-2022年達(dá)到了70億元水平，2023年沖上80億元級(jí)別，2024年突破90億元。TOP5集團(tuán)（一級(jí)）分別是濟(jì)川藥業(yè)、貴州三力制藥、康緣藥業(yè)、魯南制藥、漢森制藥，2024年合計(jì)市場(chǎng)份額為46.24%。

圖2：公立醫(yī)院終端濟(jì)川藥業(yè)的中成藥兒科用藥銷售情況（單位：萬(wàn)元）

濟(jì)川藥業(yè)自2015年登上公立醫(yī)院終端中成藥兒科用藥市場(chǎng)TOP1集團(tuán)，隨后10年穩(wěn)坐冠軍寶座，銷售額在2018年沖上10億元，2024年升至19.9億元，近3年的市場(chǎng)份額保持在20%以上，也是該藥物市場(chǎng)唯一一家份額達(dá)雙位數(shù)的藥企集團(tuán)，領(lǐng)先地位難以被撼動(dòng)。

表1：濟(jì)川藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)上市藥品（MID）數(shù)據(jù)庫(kù)

截至目前，濟(jì)川藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥有5款，其中獨(dú)家產(chǎn)品占了4個(gè)。小兒豉翹清熱顆粒用于小兒風(fēng)熱感冒夾滯證，該產(chǎn)品2018年在公立醫(yī)院終端的銷售額已達(dá)11.3億元，2024年漲至19.8億元，助力公司奪得魁首。

2024年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)，小兒豉翹清熱顆粒的銷售規(guī)模達(dá)28.6億元，公立醫(yī)院終端占比接近七成，零售藥店終端占比在24%左右，公立基層醫(yī)療終端占比超過(guò)6%。

針對(duì)這個(gè)獨(dú)家熱銷大品種，濟(jì)川藥業(yè)研發(fā)出了中藥2.2類新藥小兒豉翹清熱糖漿，該新藥于2023年11月獲批，2024年已在城市公立醫(yī)院、網(wǎng)上藥店有銷售，2025年Q1擴(kuò)展至縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，未來(lái)可期。

零售藥店終端：健民藥業(yè)成新龍頭，兩款1類新藥已獲批

零售藥店終端中成藥兒科用藥的市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到了60億元水平，2022-2023年沖上70億元級(jí)別，2024年下滑6.99%重回60億元水平，市場(chǎng)具有不穩(wěn)定性。TOP5集團(tuán)（一級(jí)）分別是健民藥業(yè)、葵花藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、華潤(rùn)醫(yī)藥、亞寶藥業(yè)，2024年合計(jì)市場(chǎng)份額為51.94%。

圖3：零售藥店終端健民藥業(yè)的中成藥兒科用藥銷售情況（單位：萬(wàn)元）

2019-2022年龍頭集團(tuán)是葵花藥業(yè)，2023年健民藥業(yè)順利登頂，并在2024年保持領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)。目前來(lái)看，健民藥業(yè)、葵花藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)3家集團(tuán)的市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)十分激烈。

表2：健民藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)上市藥品（MID）數(shù)據(jù)庫(kù)

截至目前，健民藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥有21款，其中獨(dú)家產(chǎn)品占了5個(gè)。龍牡壯骨顆粒用于治療和預(yù)防小兒佝僂病、軟骨病，對(duì)小兒多汗、夜驚、食欲不振、消化不良、發(fā)育遲緩也有治療作用，該產(chǎn)品2023年在零售藥店終端的銷售額突破10億元，2024年有下滑態(tài)勢(shì)，跌至8.9億元左右，仍助力公司保持領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)。

2024年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)，龍牡壯骨顆粒的銷售規(guī)模超過(guò)9億元，零售藥店終端占比高達(dá)98%，公立基層醫(yī)療終端占比在1%左右，公立醫(yī)院終端占比不到1%。

圖4：健民藥業(yè)獲批的兒科中藥1.1類新藥

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)

近幾年，健民藥業(yè)在中成藥兒科用藥市場(chǎng)陸續(xù)有新藥獲批，2023年10月拿下了小兒紫貝宣肺糖漿，2025年4月拿下了小兒牛黃退熱貼膏，兩款新藥均為1.1類新藥。小兒紫貝宣肺糖漿用于小兒急性支氣管炎風(fēng)熱犯肺證的咳嗽，2025年Q1在城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、網(wǎng)上藥店、城市社區(qū)中心已有銷售。

公立基層醫(yī)療終端：康緣藥業(yè)“三連冠”，3款新藥在路上

公立基層醫(yī)療終端中成藥兒科用藥的市場(chǎng)規(guī)模在2021-2022年達(dá)到了18億元水平，2023-2024年連續(xù)增長(zhǎng)10.79%、12.69%，已成功沖上20億元級(jí)別。TOP5集團(tuán)（一級(jí)）分別是康緣藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、漢森制藥、貴州三力制藥、貴州健興藥業(yè)，2024年合計(jì)市場(chǎng)份額為36%左右。

圖5：公立基層醫(yī)療終端康緣藥業(yè)的中成藥兒科用藥銷售情況（單位：萬(wàn)元）

近12年間，公立基層醫(yī)療終端中成藥兒科用藥TOP1集團(tuán)變化十分頻繁，2013-2015年是漢森制藥，2016年是金馬藥業(yè)，2017是天圣制藥，2018年是魯南制藥，2019是康緣藥業(yè)，2020-2021年又是漢森制藥，2022-2024年康緣藥業(yè)拿下“三連冠”。面對(duì)如此復(fù)雜的市場(chǎng)情況，康緣藥業(yè)的把控能力可見(jiàn)一斑。

表3：康緣藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)上市藥品（MID）數(shù)據(jù)庫(kù)

截至目前，康緣藥業(yè)已上市的中成藥兒科用藥有5款，其中獨(dú)家產(chǎn)品占了3個(gè)。金振口服液用于小兒急性支氣管炎符合痰熱咳嗽者，該產(chǎn)品2019年在公立基層醫(yī)療終端的銷售額突破1億元，2024年漲至1.9億元。

2024年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)，金振口服液的銷售規(guī)模超過(guò)10億元，公立基層醫(yī)療終端占比超過(guò)18%，零售藥店終端占比超過(guò)17%，公立醫(yī)院終端占比達(dá)六成以上。

圖6：康緣藥業(yè)的瀉白顆粒審評(píng)情況

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度（MED）數(shù)據(jù)庫(kù)

有“中藥創(chuàng)新龍頭”美譽(yù)的康緣藥業(yè)近幾年也在積極布局兒科用藥市場(chǎng)，中藥3.1類新藥瀉白顆粒的上市申請(qǐng)正在審評(píng)審批中。“瀉白散”始見(jiàn)于北宋錢乙的中醫(yī)兒科學(xué)專著《小兒藥證直訣》，該方通過(guò)清瀉肺熱、止咳平喘，達(dá)到治療目的，是中醫(yī)臨床上的經(jīng)典名方之一。值得注意的是，該產(chǎn)品是首個(gè)申報(bào)上市的兒科中藥經(jīng)典名方，若順利獲批對(duì)兒科新藥研發(fā)具有重大意義。

表4：康緣藥業(yè)在研的兒科中藥新藥

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)

康緣藥業(yè)目前除了金振口服液開(kāi)拓新適應(yīng)癥，兩款1.1類新藥小兒佛芍和中顆粒以及小兒健脾顆粒(寶寶樂(lè))已進(jìn)入II期臨床。

結(jié)語(yǔ)

數(shù)據(jù)顯示，濟(jì)川藥業(yè)的兒科中成藥公立醫(yī)院終端占比接近七成，健民藥業(yè)的兒科中成藥零售藥店終端占比超過(guò)八成，而康緣藥業(yè)的兒科中成藥公立醫(yī)院終端占比為64%、零售藥店終端占比在18%、公立基層醫(yī)療終端占比在18%。濟(jì)川藥業(yè)和健民藥業(yè)是在自身優(yōu)勢(shì)終端拿下了龍頭寶座，康緣藥業(yè)則在非優(yōu)勢(shì)終端站穩(wěn)腳跟后，未來(lái)再配合創(chuàng)新研發(fā)的成果加成，大有“潛龍?jiān)跍Y”之勢(shì)，不容忽視。

資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至6月22日，如有疏漏，歡迎指正！

轉(zhuǎn)自：米內(nèi)網(wǎng)