撰文| 胥 植

編輯| 王 潘

繼技術(shù)副總裁艾銳和產(chǎn)品副總裁蔡娜在4月離職后，近期毫末智行董事長(zhǎng)張凱也提出離職，去向未明。短短幾個(gè)月內(nèi)，核心高層相繼離去，這對(duì)于毫末智行而言，無(wú)疑是不太樂(lè)觀的信號(hào)。

而元戎啟行則“接棒”毫末智行，開(kāi)始挑起長(zhǎng)城汽車(chē)的智駕“大梁”。從去年初成為長(zhǎng)城智駕供應(yīng)商后，元戎啟行的腳步比毫末智行快上很多，當(dāng)年8月份就在魏牌藍(lán)山上進(jìn)行搭載。此前魏建軍親自上陣測(cè)試的長(zhǎng)城城區(qū)無(wú)圖NOA，正是由元戎騎行提供的智駕方案。

去年底，元戎啟行又獲得了長(zhǎng)城1億美金的獨(dú)家投資。這代表著長(zhǎng)城的智駕注碼，已逐漸從毫末智行轉(zhuǎn)向元戎啟行身上。

從技術(shù)方面看，元戎啟行近年來(lái)的進(jìn)展的確迅速，這正是其能夠得到長(zhǎng)城青睞的核心原因。2023年，元戎啟行的“端到端”方案就已經(jīng)開(kāi)啟道路實(shí)測(cè)；2024年初，元戎啟行正式推出DeepRoute IO，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)不依賴(lài)高精地圖，同時(shí)使用“端到端”模型的智駕方案。

但技術(shù)實(shí)際效果還得通過(guò)量產(chǎn)來(lái)“試金”。在這方面，元戎啟行的速度還不夠快，目前無(wú)論是合作車(chē)型，還是量產(chǎn)項(xiàng)目和規(guī)模，都與頭部玩家有很大差距。

當(dāng)然，元戎啟行在2024年才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化產(chǎn)品落地，如果放在兩三年前，這一進(jìn)度可以稱(chēng)得上優(yōu)秀。但問(wèn)題在于智駕行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入洗牌期，尤其是頭部主機(jī)廠和頭部智駕企業(yè)的綁定關(guān)系日漸穩(wěn)固，留給后來(lái)者的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。

想要挺進(jìn)“決賽圈”，元戎啟行必須要在量產(chǎn)規(guī)模上加快腳步。而如何走出“長(zhǎng)城”之外，拿下更多巨頭車(chē)企的訂單，已成為元戎啟行迫在眉睫的命題。

長(zhǎng)城汽車(chē)的Plan B

不管從哪一方面看，長(zhǎng)城都是元戎啟行當(dāng)之無(wú)愧的“伯樂(lè)”和“貴人”。這一方面來(lái)自于元戎啟行過(guò)硬的技術(shù)底色，另一方面也有一定的機(jī)遇色彩——正是毫末智行這個(gè)長(zhǎng)城“嫡子”的不爭(zhēng)氣，才為元戎啟行造就了崛起的機(jī)會(huì)。

脫胎于長(zhǎng)城汽車(chē)技術(shù)中心的毫末智行，前身可以追溯到2015年的長(zhǎng)城汽車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)。這一點(diǎn)，和奇瑞的大卓智能非常相似，即都是“含著金湯匙出生”：除了不必為資源和資金發(fā)愁外，生來(lái)就已經(jīng)擁有穩(wěn)定且龐大的定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目，助力技術(shù)快速落地。

早期毫末智行所推出的高速NOA產(chǎn)品，搭載在了魏牌、坦克、哈弗、歐拉等品牌的20余款車(chē)型上。2021年底，毫末智行估值一度超過(guò)10億美元，多次計(jì)劃在科創(chuàng)板和港股沖擊IPO。

分水嶺出現(xiàn)在城區(qū)NOA的競(jìng)賽上，城區(qū)遠(yuǎn)為復(fù)雜多變的場(chǎng)景，讓這一技術(shù)的實(shí)現(xiàn)難度相較高速路提升了幾個(gè)檔次。在這方面，毫末智行出現(xiàn)“跳票”，連帶長(zhǎng)城的高階智駕落地計(jì)劃也推遲了一年。同時(shí)，“向外”擴(kuò)張的不順，讓毫末智行更多成為了長(zhǎng)城財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一個(gè)拖累者而非貢獻(xiàn)者。

毫末智行處于技術(shù)追趕期，投入巨大卻沒(méi)有取得理想成果。盡管張凱在去年10月還表示毫末智行并未暫停赴港IPO計(jì)劃，預(yù)計(jì)2025年將正式登陸港交所，但從如今的形勢(shì)來(lái)看，毫末智行首要的任務(wù)還是內(nèi)部?jī)?yōu)化。而與毫末智行面臨相似處境的大卓智能，已在不久前被整合并入奇瑞研發(fā)總院，其早期信號(hào)同樣是高管的相繼離職和被裁撤。

因此長(zhǎng)城牽手元戎啟行，更多是一種計(jì)劃之外的選擇。元戎啟行CEO周光此前透露，在最早和長(zhǎng)城接觸時(shí)，對(duì)方曾質(zhì)疑元戎做的不是“真無(wú)圖”，于是周光便讓客戶(hù)隨意指定地點(diǎn)，自己用板車(chē)拖著試驗(yàn)車(chē)過(guò)去就地開(kāi)測(cè)。在通過(guò)了縣城、小巷、內(nèi)部道路等場(chǎng)景后，元戎才獲得長(zhǎng)城認(rèn)可，成功爭(zhēng)取到第一個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目。

正是魏牌藍(lán)山，幫助元戎啟行在2024年第四季度拿到城區(qū)高階智駕供應(yīng)商市場(chǎng)前列位置，取得了15%的市場(chǎng)份額。目前，元戎啟行在長(zhǎng)城車(chē)型的搭載量上，僅次于毫末智行，且從長(zhǎng)期的趨勢(shì)來(lái)看，更有逐步取代的跡象。

除了藍(lán)山和高山這兩款魏牌的主力產(chǎn)品外，今年即將上市的坦克走量車(chē)型智駕版本，也將搭載元戎啟行方案。據(jù)悉，魏牌今年三季度將推出的一款對(duì)標(biāo)理想L9的旗艦SUV，也將采用基于英偉達(dá)Thor芯片開(kāi)發(fā)的元戎啟行VLA模型。

不過(guò)在長(zhǎng)城地位的日益穩(wěn)固，并不能讓元戎啟行安下心來(lái)，要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化突破乃至盈利的希望，元戎啟行還必須爭(zhēng)取更多大客戶(hù)。

規(guī)模和技術(shù)的“雙向”突圍之路

盡管有希望成為長(zhǎng)城第一智駕供應(yīng)商，但元戎啟行依然面臨變數(shù)。吃過(guò)一次虧的長(zhǎng)城，顯然不會(huì)再“把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，元戎啟行想要吃到足夠多的長(zhǎng)城份額，還需要經(jīng)歷多重“賽馬”。

去年底，長(zhǎng)城宣布將在坦克700上搭載華為ADS3.0，同時(shí)長(zhǎng)城自主研發(fā)的Coffee OS3智慧空間系統(tǒng)，也將與華為HMS for Car深度融合，共同打造座艙智能化新方案。有消息稱(chēng)，Momenta也已拿下長(zhǎng)城的一款車(chē)型定點(diǎn)，并在長(zhǎng)城總部設(shè)有專(zhuān)門(mén)測(cè)試Demo的團(tuán)隊(duì)。

隨著今年“智駕平權(quán)”運(yùn)動(dòng)的開(kāi)展，長(zhǎng)城汽車(chē)在智能輔助駕駛領(lǐng)域也全面提速，引入了卓馭科技為平價(jià)車(chē)型開(kāi)發(fā)智駕方案，據(jù)悉該方案將率先應(yīng)用于哈弗、歐拉等主力車(chē)型。

因此，元戎啟行也同樣需要拿出Plan B，拓展更多客戶(hù)資源。此前，元戎啟行與Smart亦有合作，其方案搭載在精靈#5車(chē)型上，但從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，平均幾百臺(tái)的月銷(xiāo)量，對(duì)于元戎啟行來(lái)說(shuō)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠“吃飽”。

吉利或許是元戎啟行的下一條“大腿”。兩者此前已有淵源，元戎啟行早期還在發(fā)力Robotaxi時(shí)，曾與曹操出行合作自動(dòng)駕駛測(cè)試運(yùn)營(yíng)。

目前元戎啟行正在給吉利銀河品牌內(nèi)部代號(hào)為P177的旗艦車(chē)型開(kāi)發(fā)智駕系統(tǒng)，這預(yù)示著元戎啟行正式進(jìn)入吉利的智駕供應(yīng)鏈，在銀河品牌突飛猛進(jìn)的這兩年，元戎啟行無(wú)疑也將獲得更多、更大規(guī)模的量產(chǎn)項(xiàng)目。

周光表示，預(yù)計(jì)2025年全年，元戎啟行將有超過(guò)10款合作車(chē)型上市，涵蓋SUV、MPV、越野等多種車(chē)型，量產(chǎn)車(chē)規(guī)模將超過(guò)20萬(wàn)輛。

打鐵還需自身硬，規(guī)模化突破的前提是技術(shù)實(shí)力。在這方面，元戎啟行同樣在“急行軍”的路上。周光稱(chēng)，“未來(lái)5年是智能駕駛的是主戰(zhàn)場(chǎng)，也是元戎啟行的沖刺場(chǎng)”。

元戎啟行在6月初宣布，VLA模型即將推向消費(fèi)者市場(chǎng)。相比傳統(tǒng)“端到端”模型，VLA模型具備更強(qiáng)場(chǎng)景推理能力與更高效的決策能力，被視作當(dāng)前智駕最前沿的技術(shù)之一，包括理想、小鵬也在今年將VLA作為重點(diǎn)發(fā)力方向。

周光預(yù)計(jì)VLA上車(chē)后，可實(shí)現(xiàn)百公里接管1次，同樣有AI安全兜底措施，“這會(huì)成為新的AEB”。當(dāng)然這需要更高的端側(cè)算力支持，這也是為什么元戎啟行為魏牌新旗艦提供的方案必須要基于英偉達(dá)Thor芯片來(lái)打造，只有2000TOPS的算力才夠支撐其全方位的表現(xiàn)。

今年上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展上，元戎啟行又與火山引擎達(dá)成合作。火山將為元戎啟行提供算力支持，共同提升AI算法訓(xùn)練效率，催化VLA模型迭代。根據(jù)元戎啟行官方公布的進(jìn)展，目前雙方正在圍繞豆包大模型能力，共同打造物理世界的Agent。

綜合來(lái)看，元戎啟行走了一條與卓馭截然不同的道路，即主攻高端智駕領(lǐng)域。這一點(diǎn)，其后續(xù)量產(chǎn)項(xiàng)目均為品牌旗艦車(chē)型，同時(shí)采用超大算力的芯片均是例證。

不難發(fā)現(xiàn)元戎啟行更多是希望與華為“掰腕子”，不過(guò)高端智駕固然能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)極高的先天“身位”，同時(shí)也較容易樹(shù)立起標(biāo)桿口碑；但由于成本等因素限制，也注定這一路線較難實(shí)現(xiàn)在中低價(jià)位的走量車(chē)型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，從而轉(zhuǎn)化為規(guī)模上的質(zhì)變。

因此，“既要又要”的元戎啟行，還得在技術(shù)路線和規(guī)模化之間做一道“平衡算術(shù)題”。

智駕頭部梯隊(duì)的新格局

周光曾提出，經(jīng)過(guò)多項(xiàng)能力比拼和驗(yàn)證后，現(xiàn)在元戎啟行已經(jīng)和華為、Momenta共同成為“高階城市NOA三強(qiáng)”，比后面的幾家“遙遙領(lǐng)先”。

當(dāng)然，這個(gè)說(shuō)法，地平線、百度Apollo、卓馭肯定不會(huì)認(rèn)同。

從今年智駕行業(yè)從“有沒(méi)有”到“好不好用”的趨勢(shì)變化來(lái)看，卓馭科技的確有掉隊(duì)跡象。這并不是說(shuō)卓馭的技術(shù)能力有缺陷，而是其此前長(zhǎng)期堅(jiān)持的“平民”路線，限制了智駕體驗(yàn)的天花板上限。

尤其是卓馭代表性的32TOPS算力方案，雖然以極低成本實(shí)現(xiàn)了高速巡航和城區(qū)記憶領(lǐng)航，但如此低的算力，與當(dāng)下車(chē)企動(dòng)輒上千TOPS算力的口號(hào)，形成了巨大反差。包括卓馭在紅旗部分車(chē)型上落地的城區(qū)無(wú)圖NOA，也僅為100TOPS算力方案。

不過(guò)卓馭也開(kāi)始逐步向高算力領(lǐng)域拓展，呈現(xiàn)出高低算力路線并行的策略。今年的上海車(chē)展上，卓馭展示了基于英偉達(dá)Thor芯片打造的旗艦級(jí)解決方案。不久前，卓馭與地平線也開(kāi)啟了合作，可能會(huì)基于地平線高算力芯片開(kāi)發(fā)智駕方案。

今年業(yè)界普遍存在的“地大華魔”頭部格局已變?yōu)椤暗厝A魔元”言論，可能還需要更多時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。但較為確定的是，元戎啟行想要和華為與Momenta正面碰撞，在生態(tài)協(xié)同和數(shù)據(jù)規(guī)模上還有一定差距。

以智駕技術(shù)迭代核心之一的數(shù)據(jù)為例，周光在今年的英偉達(dá)GTC全球大會(huì)上透露，自2024年智能駕駛業(yè)務(wù)量產(chǎn)以來(lái)，元戎啟行的智能駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量已接近4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)智能駕駛里程超過(guò)4500萬(wàn)公里。

作為對(duì)比，視“數(shù)據(jù)飛輪”為信仰的Momenta，日均采集超過(guò)1.2億公里真實(shí)路況數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2027年數(shù)據(jù)累計(jì)將突破1000億公里。

靠上長(zhǎng)城“金主”，同時(shí)抱上吉利“大腿”的元戎啟行，從短期來(lái)看，資金和項(xiàng)目或許都不是太大的擔(dān)憂(yōu)。盡管元戎啟行已經(jīng)坐穩(wěn)行業(yè)第二梯隊(duì)頭部，并且有實(shí)力向第一梯隊(duì)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，但入局較晚所帶來(lái)的影響還需要其加快步伐，在保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)才行。

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