「分享商業(yè)認(rèn)知，解讀財(cái)富密碼」

本文是萬叔的第710篇原創(chuàng)

大家好，我是創(chuàng)始人萬叔。?

中午，萬叔照例去樓下打了一份燒鴨飯，上來，看見王富貴、李翠花，張二狗幾個(gè)，齊刷刷的點(diǎn)了外賣。

還送過來一杯飲料，喏，老板，請你喝的。

咋回事兒？萬叔問。

二狗說，美團(tuán)和京東打架，阿里殺進(jìn)來了。

以下是正文。

王富貴問，萬叔，當(dāng)時(shí)美團(tuán)和京東打架的時(shí)候，你去了北京現(xiàn)場調(diào)研。

現(xiàn)在阿里下場，直接把外賣拉進(jìn)了淘寶首頁，各種補(bǔ)貼打到差不多吃飯不要錢。

不都說外賣不賺錢嘛？

為啥大家都爭著往里進(jìn)？

你能不能從商業(yè)、戰(zhàn)略的角度，拆解一下。

萬叔說，為什么不是你去拆解一下呢？

這樣，你查資料，收集信息，下午下班之前，公司里做個(gè)簡單的匯報(bào)。

王富貴臉一紅，這……太趕了吧。

萬叔說，趕個(gè)屁，AI輔助，你預(yù)設(shè)觀點(diǎn)，然后數(shù)據(jù)和邏輯驗(yàn)證，簡單做個(gè)PPT，快去。

下面的內(nèi)容，就是公司5:30的分享，萬叔整理的筆記，熱乎的。

王富貴站在會(huì)議室前面，萬叔，各位同事，這次事件始于7月2日，淘寶閃購宣布增加500億補(bǔ)貼。

7月5日周末，恰逢暑假開始的第一個(gè)周末，極端炎熱天氣導(dǎo)致外賣需求激增，美團(tuán)不得不緊急應(yīng)戰(zhàn)。

昨天晚上美團(tuán)服務(wù)器直接崩潰，為了穩(wěn)住用戶不去其他平臺(tái)，他們追加了更多優(yōu)惠券。

有人甚至整理出了"薅羊毛口訣"，教大家如何買速凍餃子、雪糕預(yù)訂單最劃算。

我問了一下同事們，公司幾個(gè)小伙伴，昨天知道消息的，大多下了4、5單。

而全國范圍內(nèi)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅昨天一天，三大平臺(tái)的補(bǔ)貼金額就超過5億元。

外賣是美團(tuán)的基本盤，美團(tuán)跟也得跟，不跟也得跟。

大家笑了，喝著不要錢的奶茶，辦公室里洋溢著快活的氣氛。

王富貴總結(jié)說，美團(tuán)好不容易從百團(tuán)大戰(zhàn)里殺出來，以為自己霸占外賣江湖了，結(jié)果抬頭一看，天上幾個(gè)神仙（阿里、京東、拼多多、騰訊、字節(jié)）盯著他。

又一場神界戰(zhàn)爭要打響了。

萬叔問，我有個(gè)不明白的。

明明外賣是個(gè)低毛利業(yè)務(wù)，為什么平臺(tái)間又開啟了混戰(zhàn)？

王富貴說，這個(gè)問題我查過。

大概是這樣的。

從數(shù)據(jù)上看，美團(tuán)目前占據(jù)外賣市場約70%份額，餓了么約30%，京東剛?cè)刖郑蓊~很小。

美團(tuán)近年來開始入侵京東的地盤，做閃購、3C和生鮮業(yè)務(wù)。京東為了反擊，進(jìn)入外賣市場。

萬叔說，這個(gè)我之前寫過，我想問的是，為什么阿里又會(huì)進(jìn)入這個(gè)市場呢？

王富貴說，大概是因?yàn)椋〇|的邏輯，讓阿里像鯊魚聞到血腥一樣，看到了機(jī)會(huì)。

京東的反擊，讓大家都看到了，原來高頻外賣場景+交叉補(bǔ)貼，是可以對電商業(yè)務(wù)產(chǎn)生正向促進(jìn)作用的。

但外界對京東入局這事兒，不看好。

因?yàn)榫〇|現(xiàn)金流緊張，沒法長期燒錢，打美團(tuán)腹地，也跟你之前寫的一樣，屬于低成本入侵對方核心業(yè)務(wù)，看對手跟不跟。

至于對京東的提振作用，有效果，但效果不大。

而且，我查到的消息，京東的"品質(zhì)外賣"定位很尷尬，就像高級餐廳賣麻辣燙。便宜做不到，貴了沒人買。

多年前百度外賣，已經(jīng)驗(yàn)證了這條路走不通。

而阿里不一樣，阿里做的是平臺(tái)生意，阿里的流量直接可以換成錢。

所以，直接開曝光，直接倒流賺錢，比京東要更精準(zhǔn)可控，鏈路更短。

萬叔說，我補(bǔ)充一下阿里京東的模式。

京東主要靠自營賣貨賺差價(jià)。

阿里是平臺(tái)，主要靠賣流量賺錢，貨是商家的。這也是為什么阿里并購都是薅其它APP流量的原因.

王富貴說，對，而且阿里是有基本盤的。

之前餓了么事業(yè)部，現(xiàn)在直接并入天淘集團(tuán)，一起沖擊美團(tuán)的外賣霸主地位。

如果能把3：7的市場份額改寫，對整個(gè)天淘+餓了么生態(tài)，都是極大的改善。

萬叔說，挺好，看得出你有觀點(diǎn)、有深入研究，不是簡單的講講新聞和數(shù)據(jù)。

那，對這個(gè)事情，你的預(yù)測是？

王富貴說，現(xiàn)在，暑假剛開始，是外賣消費(fèi)高峰期，誰能在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)搶占市場，誰就能影響未來兩個(gè)月的市場格局。

另外，有人把這次的邏輯，和當(dāng)年阿里騰訊打仗的邏輯相提并論。

阿里為什么瘋狂想做社交，也是當(dāng)時(shí)提出的用戶注意力總值的邏輯。

意思是，人們用于手機(jī)APP的總時(shí)間是有上限的，所以要爭奪的，是打開APP的時(shí)間。

這次要爭奪的，是用戶打開APP的頻次。

這就是為什么一定要在淘寶主頁加標(biāo)簽，而不是推餓了么的原因。

翠花說，這像之前可口可樂提出來的，要爭奪自家飲料在人們胃里的份額，而不是僅僅盯著百事可樂打陣地戰(zhàn)。

王富貴說，這個(gè)邏輯，把外賣這件事，重構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量入口爭奪戰(zhàn)，所以大概率阿里、甚至騰訊、字節(jié)都會(huì)加入。

而且，我覺得大概率，瘋狂補(bǔ)貼會(huì)持續(xù)到至少年底。

一是外賣市場規(guī)模龐大。據(jù)預(yù)測，到2030年高頻餐飲外賣市場將達(dá)到2.4萬億，即時(shí)購物零售市場約1.5萬億。沒有人愿意放棄這么大的蛋糕。

二是入口價(jià)值巨大。美團(tuán)CEO王興曾說過，美團(tuán)是"超級APP"，每個(gè)用戶每天都會(huì)打開。這種高頻場景可以引流到酒店、電影、旅游等低頻高價(jià)值業(yè)務(wù)。

三是補(bǔ)貼成本可控。這些平臺(tái)早已建立了完善的算法模型，能精準(zhǔn)預(yù)測每一分錢補(bǔ)貼帶來的增量效果，不會(huì)盲目燒錢。

四是戰(zhàn)略意義重大。誰能在這場戰(zhàn)爭中勝出，誰就能主導(dǎo)未來的即時(shí)零售生態(tài)。

萬叔問，有模有樣的，你這些觀點(diǎn)，是你自己提煉出來的，還是從AI那里抄來的？

王富貴說，還是用的麥肯錫方法論的那一套，先提出假設(shè)，然后找證據(jù)。

如果支持假設(shè)就用邏輯串起來。

如果不支持假設(shè)，就干掉換一個(gè)結(jié)論。

比如我之前覺得，阿里肯定打不進(jìn)來，因?yàn)橐郧按蜻^了，就被否決了。

因?yàn)檫@次提升到了戰(zhàn)略高度，是天淘對美團(tuán)，而不是餓了么對美團(tuán)。

另外，我基于自身常年拼好飯的經(jīng)驗(yàn)，還整理了一些實(shí)用的建議。

萬叔你的讀者比較高端，可能用不著。

但對打工人來說，應(yīng)該能省不少錢。

一是多平臺(tái)注冊。美團(tuán)、餓了么、京東外賣都要裝，每個(gè)平臺(tái)都有獨(dú)家優(yōu)惠。

二是關(guān)注優(yōu)惠群。很多微信群和QQ群會(huì)分享最新的優(yōu)惠券信息，大家需要的話我也可以拉你們。

三是合理使用預(yù)訂單。很多平臺(tái)允許提前一天下單，可以鎖定優(yōu)惠。

講完，大家鼓掌。

萬叔總結(jié)說，你講得挺好的，一下午能做出這種深度的研究，不光是因?yàn)锳I，你也功不可沒。

因?yàn)锳I的加入，咨詢行業(yè)，也會(huì)迎來深度的變革。

但產(chǎn)生符合客戶觀感的洞見的能力，AI一時(shí)半會(huì)理解不了，所以短期你不用擔(dān)心失業(yè)。

我補(bǔ)充一點(diǎn)。

從之前的15-18年互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)來看，比如以前的滴滴打車、共享單車等，在巨頭燒錢培養(yǎng)用戶習(xí)慣的時(shí)候，是極少數(shù)普通人薅羊毛的機(jī)會(huì)。

所以，你們趕上薅就趕緊薅。

等到平臺(tái)穩(wěn)定、格局穩(wěn)固了，你連被統(tǒng)戰(zhàn)的機(jī)會(huì)都沒有。

這些大廠不是傻子，為什么突然集體撒幣？背后一定有更深層次的考量。

萬叔敢打賭，字節(jié)和拼多多這兩個(gè)卷王，遲早也會(huì)加入戰(zhàn)局。

等到燒差不多了，更高層次的權(quán)力介入，大家坐下來分蛋糕。

萬叔最后說，你們都覺得這是平臺(tái)之間的戰(zhàn)爭，但在萬叔看來，這是一場更大棋局的一部分。

當(dāng)下行經(jīng)濟(jì)遇到消費(fèi)不振，誰來解決這個(gè)問題？

政府直接撒幣不合適，但讓平臺(tái)燒錢，既能刺激消費(fèi)，又能幫民眾降低生活成本，還能促進(jìn)行業(yè)整合，一舉多得。

最后的贏家，還是上面的操盤手。

關(guān)注萬叔，階級躍遷！