7月8日，乘聯分會發布的最新數據顯示，今年6月，全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比增長18.1%，環比增長7.6%。今年上半年，乘用車市場累計零售1,090.1萬輛，同比增長10.8%。

圖片來源：乘聯分會

乘聯分會秘書長崔東樹指出，前幾年國內車市零售呈現“前低后高”的走勢，今年6月零售較2022年6月194萬的最高水平增長7%。這意味著，自今年5月后，乘用車市場再現“超強增長”。

據其分析，受“兩新”政策的拉動，春節后車市熱度持續走強，在國家促消費政策推動下，很多省市出臺并逐步落實了相應的地方促消費政策，疊加車展等線下活動的全面啟動，6月車市走勢良好。

自主品牌，拿下64.2%市場份額

近幾年，中國乘用車市場正經歷著一場深刻且意義深遠的結構性變革。在這場變革浪潮中，自主品牌憑借在新能源領域的先發優勢以及長期的技術積累，如同破竹之勢，持續擴大自身在市場中的領先地位，逐步重塑著整個行業的競爭格局。

從乘聯分會公布的數據來看，今年6月，自主品牌展現出了強勁的增長勢頭。當月自主品牌零售量達到134萬輛，與去年同期相比增長了30%，環比也增長了7%。更值得關注的是，當月自主品牌在國內零售市場的份額高達64.2%，盡管較5月有小幅下滑，但較去年同期增長了5.6個百分點。1-6月自主品牌零售市場份額64%，較去年同期更是增長了7.5個百分點。這一系列數據清晰地表明，自主品牌在乘用車市場中的地位愈發穩固。

合資品牌則在經歷了一段時間的低迷后有了一些改善。數據顯示，6月主流合資品牌零售量為51萬輛，同比增長5%，環比增長6%。不過，深入分析各系品牌的具體表現，我們不難發現，合資品牌內部也存在著分化。其中，德系品牌零售份額為16.1%，同比下降2.4個百分點；日系品牌零售份額為12.0%，同比下降2.3個百分點；美系品牌市場零售份額為5.8%，同比下降0.5個百分點。盡管合資品牌整體零售量有所增長，但各系品牌市場份額的下滑，反映出其在市場競爭中面臨著不小的壓力。

豪華車市場在6月則呈現出不同的態勢。當月豪華車零售量為23萬輛，同比下降7%，但環比增長了18%。6月豪華品牌零售份額為11%，同比下降3個百分點。不過相對而言，傳統豪華車市場零售份額表現仍可謂不錯，這表明在豪華車領域，消費者對于傳統豪華品牌的認可度依然較高，但新能源豪華車的崛起也對傳統豪華車市場造成了一定的沖擊。

深入剖析市場格局變化的內在邏輯，新能源轉型的進度差異無疑成為了決定各陣營表現的關鍵因素。

乘聯分會數據顯示，在6月國內零售市場中，自主品牌中的新能源車滲透率高達75.4%，這意味著在自主品牌的銷售中，絕大部分都是新能源汽車。相比之下，豪華車中的新能源車滲透率為30.3%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.3%。

如此巨大的“落差”，不僅體現在新能源車滲透率上，更直觀地反映在零售份額上。數據顯示，6月自主品牌新能源車零售份額高達71%，而主流合資品牌新能源車份額僅3.1%。這一鮮明對比充分說明，在新能源轉型的賽道上，自主品牌已經遠遠領先于合資品牌，占據了市場的主動權。

在這場激烈的市場競爭中，造車新勢力陣營的表現格外搶眼。該月新勢力份額為19.5%，小鵬汽車、零跑汽車、小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長0.2個百分點。這些新興品牌的崛起，不僅為乘用車市場注入了新的活力，也進一步加劇了市場競爭的激烈程度。

零跑汽車交付量表現；圖片來源：零跑汽車

與此同時，曾經在新能源汽車市場占據重要地位的特斯拉，6月份額僅5.5%，同比下降1.4個百分點。特斯拉份額的下滑，背后折射出的不僅僅是單一企業的困境，更是中國新能源汽車產業格局劇變的縮影。

作為曾經引領電動化浪潮的標桿品牌，特斯拉憑借其先進的技術和獨特的品牌形象，在中國市場贏得了眾多消費者的青睞。然而，隨著中國本土車企在新能源領域的快速崛起，特斯拉正面臨著前所未有的挑戰。這種挑戰既體現在價格維度上，中國本土車企通過優化供應鏈、提高生產效率等方式，降低了新能源汽車的生產成本，從而能夠以更具競爭力的價格推出產品，更凸顯于產品創新與市場響應速度的全面較量。中國本土車企能夠更加敏銳地捕捉市場需求的變化，快速推出符合消費者口味的新產品，而特斯拉在產品更新換代和市場響應方面則相對滯后。

新能源車，滲透率回升至53.3%

據乘聯分會最新數據顯示，6月新能源乘用車市場呈現出強勁的增長態勢，零售銷量高達111.1萬輛，與去年同期相比增長了29.7%，環比也實現了8.2%的增長。今年上半年累計零售銷量更是達到了546.8萬輛，同比增長率高達33.3%，彰顯了新能源乘用車市場的蓬勃生機。

圖片來源：乘聯分會

在這一背景下，6月新能源車在國內總體乘用車市場的零售滲透率達到了53.3%，較去年同期提升了4.8個百分點，這一數據直觀反映了新能源車在國內市場的普及程度和消費者接受度的顯著提升，也呈現出由報廢更新、以舊換新疊加新能源免征購置稅等，普惠政策托底背景下的新能源強勢增長。

根據商務部數據，截至6月30日，汽車以舊換新補貼累計申請量達412萬份，按照月度節奏測算，6月以舊換新申請量達到123萬輛，較5月的109萬輛增長13%，相對6月私人家用乘用車零售規模，大約近70%的私人購車用戶是以舊換新政策的受益者，私人首購用戶降到30%左右，消費升級的增換購成為購車消費的絕對主流。

崔東樹指出，隨著換購需求的持續增長，淡季不淡的特征明顯，6月零售接近3月零售高位，體現了以舊換新政策對國內零售消費的巨大貢獻。

具體到企業來看，在新能源乘用車零售市場，突破2萬輛銷量大關的企業品牌眾多，其中比亞迪汽車以超35萬輛的銷量傲視群雄，吉利汽車、長安汽車分別以114,798輛和76,346輛的銷量位居其后。特斯拉中國、鴻蒙智行、上汽通用五菱等品牌也表現出色，銷量均超過了5萬輛。此外，零跑汽車、奇瑞汽車、理想汽車、長城汽車、小鵬汽車等品牌也躋身銷量前列，共同構成了新能源乘用車市場的繁榮景象。

蓋世汽車還注意到，6月出口市場同樣展現出蓬勃活力，與國內市場相呼應，共同推動著新能源乘用車市場的壯大。

圖片來源：奇瑞集團

據乘聯分會數據，6月新能源乘用車出口量達到了19.8萬輛，同比增長了116.6%，盡管環比下降1%，但在乘用車出口總量中的占比仍高達41.1%，較去年同期增長了17.6個百分點。其中，純電動車型占新能源出口的63%，插混車型占33%，較去年同期的23%明顯提升。崔東樹表示，盡管近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混車型在發展中國家的出口增長迅猛，前景十分光明。

在6月廠商新能源出口方面，比亞迪以85,957輛的銷量遙遙領先，奇瑞汽車、特斯拉中國、上汽乘用車等品牌也表現出色，出口量均超過了萬輛。此外，上汽通用五菱、吉利汽車、長安汽車等品牌也躋身出口前列，共同推動了新能源乘用車出口市場的發展。其他車企在新能源出口方面也有一定規模，形成了多元化的出口格局。

此外，乘聯分會還提到，在海外體系建設上，部分自主品牌的CKD出口占比較高，長城汽車CKD出口占比34.2%，比亞迪CKD出口占比12%，從整車出口轉向CKD出口和海外本地化生產體系建設，長城汽車、比亞迪汽車等企業都表現很優秀。

7月車市，或呈現逐步減速的較快增長

回顧今年前六個月的數據，中國乘用車市場在經歷年初的短暫波動后，逐步展現出穩健復蘇的強勁態勢。這一復蘇軌跡不僅體現了市場內在的韌性，也彰顯了政策引導與市場機制共同作用下的積極成果。

具體來看，1月受季節性因素和消費周期影響，市場出現階段性遇冷，但春節假期后隨著社會經濟活動全面復蘇，2月產銷數據實現強勢反彈，3月更逐步回歸常態化消費節奏。進入第二季度，在國家促消費政策組合拳推動下，各地政府相繼出臺配套措施，疊加主機廠加碼補貼、金融機構信貸支持以及線下車展活動全面重啟，4月市場延續良好走勢，5月、6月更呈現超強增長態勢。

圖片來源：乘聯分會

近幾年夏季車市淡季不淡的特征日益明顯，據乘聯分會公布的數據，2014年-2019年的7月車市零售占全年總量平均在6.9%，而2020年-2024年的7月車市零售占全年總量平均在8.4%，其中2024年仍達到7.5%的占比，這無疑拉高了行業對于7月車市的期待，不過需注意的是，該月車市仍將面臨多重因素的交織影響。

崔東樹提到，今年7月共有23個工作日，生產銷售時間相對充裕，但隨著車市增長的結構性分化，部分企業傳統燃油車產能充裕，燃油車市場萎縮壓力下的去庫存特征明顯，預計休高溫假的時間較長，7月車市進入休整期。

與此同時，由于2024年7月以舊換新政策啟動，今年7月的銷量基數會相對較高。鑒于今年年初廠商的生產積極性高，年初行業并未出現前幾年的去庫存特征，5月末庫存已達到345萬輛，庫存天數57天，燃油車和新能源車去庫存壓力均較大，因此7月的產銷仍會呈現逐步減速的較快增長狀態。

他還指出，隨著反內卷工作的不斷深入，車企努力維護市場價格的相對穩定，生產節奏會展現進一步穩健趨勢。由于銀行存貸息差下降，高息高返的車貸政策受到控制，原有的銀行高返給經銷商的利息會部分補貼車價，車貸返利大幅縮減后的經銷商盈利壓力進一步加大，間接導致廠商矛盾加深。隨著庫存相對高位，廠商銷量增長放緩。

不過從消費者層面來看，由于今年我國副熱帶高壓的異常并提前北跳，南方梅雨帶異常北抬、北方天氣炎熱、突發雷暴增多，氣候變暖趨勢下的夏季剛性用車需求較強，消費者對于購車的需求或許并不會減弱，反而呈現出一定的剛性特征。

另外，目前樓市價格數據下行，地方財政壓力進一步明顯，車市促消費的節奏會控制更穩。且二季度中國汽車出口局面向好，部分海外市場增長良好，未來仍有持續提升潛力。

此外，根據國家統計局數據，2024年全國農民工2.9億占中國人口21.3%。崔東樹認為，近期新能源汽車下鄉政策有利于挖掘一部分農村的新能源車消費潛力，“通過廠商與地方補貼支持中老年農民工購買新能源車意義重大，必將為車市增添新的動能。”

綜合來看，7月車市雖面臨多重因素交織，增長態勢或逐步減速，但仍不乏積極信號，消費者剛性用車需求、汽車出口的良好局面以及新能源汽車下鄉政策等，都在為車市持續發展注入動力。