7月9日下午,根據2024年行業基本情況調查結果,中國連鎖經營協會(CCFA)公布“2024年中國超市Top100”。
根據榜單,2024年,超市Top100企業銷售規模約為9000億元,同比增長0.3%;門店總數2.52萬個,同比下降9.8%。CCFA指出,會員店、折扣店的銷售額及門店數依然增長顯著。沃爾瑪(中國)2024年實現銷售1588億元,繼續居超市Top100首位。開市客、芯果科技(Hotmaxx)、堯地、奧樂齊銷售額均有大幅提升。
此外,網絡零售額的占比繼續提升。2024年,超市Top100企業網絡銷售額占總銷售的16.9%,前置倉對企業提升線上銷售的作用逐步凸顯。
但是這份榜單除了數據,最有意思的是一些代表企業的排名變化。
首先是前幾名的變化,2024年,盒馬(中國)有限公司(下簡稱盒馬)以750億元的銷售額,名列第三。永輝以732.39億元排名第四。這是盒馬自2019年上榜以來的最高排名,也是第一次超過永輝。
其次是,正如CCFA分析的,近年來會員店、折扣店高歌猛進。沃爾瑪(中國)近年來重回第一,山姆會員店的貢獻最大;而近年來在上海靠平價商品出圈的奧樂齊,出現了驚人的100%的業績增長。
在消費零售行業不斷出現結構性盤整的時代,超市百強榜上暗流涌動,也正是時代的縮影。
盒馬和沃爾瑪,第二曲線的崛起
盒馬最初上榜,應該可以追溯到2019年,那時候還是盒馬鮮生主導的時代。在2019年超市百強榜上,以400億元的銷售額名列第六。永輝則以931億元排名第三,當年華潤萬家還得第一名,而沃爾瑪(中國)排名第四。
2023年的TOP100榜單上,當時盒馬以590億元排名第五,永輝則以855.5億元排名第二,不過,沃爾瑪(中國)已經重回第一。
那么這兩年發生了哪些變化?最核心的變化,其實就是超市大賣場之外的新生業態崛起,其發展速度之快,既令人咂舌,但是也反應了中國消費市場的劇烈變化。
山姆會員店起初在中國市場經歷了長期的虧損,當Costco2019年進入中國市場后,市場甚至認為山姆會員店會受到更大的競爭壓力,畢竟這個對手同樣來自美國。但是恰恰相反,這幾年山姆會員店的發展,在市場出現一定降級趨勢情況下,發展十分迅猛。自2020財年以來,山姆的銷售額已經連續6年同比增長,其中4年增速在5%以上。按照中國連鎖經營協會(CCFA)披露的數據,2023年山姆中國銷售額已達843億元。
2024年沃爾瑪(中國)的銷售數據超過1588億元,業內普遍認為這一年山姆會員店的銷售數據超過了1000億元,也就是說,山姆會員店貢獻了大約三分之二的銷售額。
而對于盒馬來說,盒馬會員店的減少,意味著短期內盒馬也放棄了在會員店領域與山姆的競爭。2024年初,盒馬X會員店中的上海高青店、大場店、東虹橋店陸續關閉。目前盒馬X會員店僅剩3家。
但是與此同時,經過調整定位的盒馬的社區折扣店業態盒馬NB迎來大爆發。最近,盒馬NB品牌已經被”超盒算NB”替代。關于門店數,行業內的口徑是應該超過了300家。根據2024年總門店數420家可以推算出,盒馬鮮生業態也保持在百家以上的規模。
盒馬NB主打高性價比的自有商品,其涉及多個品類的自有商品只標價9塊9。最近一年多,盒馬NB與另一家平價超市奧樂齊在華東區域展開了激烈的對決,最終獲利的是消費者。
折扣超市和區域龍頭的崛起
在這份榜單中,奧樂齊(中國)的排名并不突出,以20億元排名第61位。但是對比2023年TOP100榜單上,奧樂齊(中國)當時以10億元排名第82位,還是挺讓人吃驚的,說明有統計口徑的銷售額實現了100%的增長。
在社交媒體上,奧樂齊被很多消費者和媒體親切的稱為“窮鬼超市”,雖然奧樂齊(中國)的定位與母公司ALDI針對中國市場進行了調整,但是其自有商品能力和價格能力還是讓中國同行震撼。
關于自有商品,業內認為奧樂齊的自有品牌商品可以占比達到90%。
關于價格,有人說聽到到奧樂齊9塊9的4拼瑞士卷和3.9元的8片衛生巾,就希望奧樂齊能開到自己這邊來。奧樂齊曾經達到500款商品都來到了9塊9價格帶,形成了一種品牌印象。
事實上,奧樂齊和山姆兩家外資零售巨頭的火爆,恰好指向了兩個不同的消費人群,一個是追求極致性價的人群,一個是中產人群。但是兩家企業同樣獲得了追捧。這種分道揚鑣又殊途同歸的現象,值得中國零售業深思。
至少可以說,今天的大眾消費市場,是消費習慣復雜多元同時人群分布又具有內在清晰結構的市場,每個階層的消費者,都需要有十分精準的針對其消費能力的高質量供給。做到這一點的企業,不愁沒增長。
事實上,在這份TOP100榜單中,也可以看到很多區域零售的龍頭企業,也保持著非常不錯的發展勢頭。比如擁有73家門店的東北王比優特,以超過73.5億元名列第22位。2023年比優特的銷售額為53.9億元,位列27位。
河北信譽樓以73.1億元的微弱差別緊緊挨著比優特,名列第23位。而這兩年大火的胖東來以80.93億元名列19位(注:這里的數據是胖東來超市部分)。
根據榜單可以說,在未來的一段時間內,外資企業主導的新業態迭代和區域龍頭的本地化創新,仍舊是中國零售業發展的主要推動力之一。(本文首發于鈦媒體APP,作者 | 房煜,編輯 | 陶天宇)
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