債市壓艙石——十年國債ETF(511260)連續(xù)5日凈流入額超11億元,近1個月凈流入額超百億元,當(dāng)前規(guī)模超150億元,流動性占優(yōu)。
十年國債ETF(511260)跟蹤上證10年期國債指數(shù),選取剩余期限7到10年且在上交所掛牌的國債作為樣本,久期恒定,目前組合平均久期為7.6年。
從過往表現(xiàn)來看,十年國債ETF(511260)成立以來凈值屢創(chuàng)新高,歷史業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健。根據(jù)基金定期報告,截至一季度末,近1年回報率達(dá)6.02%,近3年回報率達(dá)15.04%,近5年回報率達(dá)19.26%,成立至今累計回報率達(dá)到34.63%。
值得關(guān)注的是,十年國債ETF成立以來經(jīng)歷了2018~2024年共計7個完整自然年度,均保持每年正收益,有望成為穿越牛熊周期的資產(chǎn)配置利器。
此外,十年國債ETF還有四點獨特的配置優(yōu)勢:
1、 T+0交易便捷:國債類ETF實行“T+0”交易,即當(dāng)日買入、當(dāng)日可賣出。低利率環(huán)境中,市場呈現(xiàn)高波動行情,高波動中必然蘊(yùn)含較多的波段交易機(jī)會。
2 、交易費率低:ETF交易費率低,提高資金使用效率。
3 、持倉透明:ETF每日公布PCF清單,持倉透明。
4 、可進(jìn)行質(zhì)押回購:當(dāng)市場其他資產(chǎn)有投資機(jī)會、恰巧手頭資金不夠充裕時,投資者就可以通過ETF質(zhì)押換取資金,來參與其他類資產(chǎn)的投資,到期時再贖回ETF即可。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示,從宏觀環(huán)境來看,國內(nèi)需求疲軟態(tài)勢延續(xù),消費與地產(chǎn)投資復(fù)蘇緩慢,企業(yè)資本開支意愿低迷,推動資金持續(xù)流入債市。另外,中美經(jīng)濟(jì)周期錯位緩解,美聯(lián)儲降息預(yù)期強(qiáng)化,這也將為國內(nèi)貨幣政策打開降息降準(zhǔn)空間。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型周期和貨幣寬松政策下,避險屬性凸顯的債券是較優(yōu)選擇,債券市場仍然處于順風(fēng)期。
風(fēng)險提示:數(shù)據(jù)來源基金定期報告、wind,相關(guān)業(yè)績經(jīng)托管行核對,過往表現(xiàn)不代表未來。十年國債ETF成立于2017年8月4日,2017年-2024年凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)為:-1.55%/-1.01%;7.6%/8.47%;2.49%/4.81%;1.92%/2.09%;5.19%/5.78%;2.52%/2.87%;4.37%/4.83%;9.02%/8.09%。基金規(guī)模數(shù)據(jù)僅供參考,不代表投資建議。本基金屬于債券基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。本基金屬于國債指數(shù)基金,是債券基金中投資風(fēng)險較低的品種。本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略,跟蹤上證10年期國債指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動,不構(gòu)成任何投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
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