7月10日，由隱適美、時(shí)代天使、美團(tuán)及新橋口腔聯(lián)合提供數(shù)據(jù)，川醫(yī)觀察設(shè)計(jì)、制作的《2025成都口腔正畸消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》正式發(fā)布。報(bào)告整合了專(zhuān)業(yè)廠家數(shù)據(jù)、大眾消費(fèi)平臺(tái)數(shù)據(jù)以及成都市口腔正畸市場(chǎng)份額居首位的新橋口腔的臨床數(shù)據(jù)，重點(diǎn)分析了成都地區(qū)消費(fèi)者關(guān)注的正畸方案選擇、治療周期、舒適度體驗(yàn)、長(zhǎng)期效果保障及價(jià)格政策等熱點(diǎn)，從多個(gè)維度深入剖析成都口腔正畸市場(chǎng)消費(fèi)的現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)。

01

正畸主力群體變化：

未成年人正畸群體快速增長(zhǎng)

表一：近5年口腔正畸數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)（2020年-2024年）

表二：2020-2024年正畸主力群體變化趨勢(shì)

過(guò)去五年，未成年人（18歲以下）正畸群體快速增長(zhǎng)引領(lǐng)市場(chǎng)。2020年未成年人正畸例數(shù)僅占總量的30.86%，至2024年占比已突破55.22%，五年間增長(zhǎng)了236%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)約59%。其增長(zhǎng)勢(shì)頭不僅持續(xù)強(qiáng)勁，每年均為正增長(zhǎng)，更在2023年和2024年顯著加速，分別飆升55.4%和39.0%。相比之下，成年正畸群體雖在2023年有較大反彈（增長(zhǎng)28.5%），但五年間僅增長(zhǎng)21.63%，且2024年增速明顯放緩至4.09%，總體增長(zhǎng)相對(duì)平緩且波動(dòng)較大（特別是2022年的大幅下降）。

這種差異化的增長(zhǎng)導(dǎo)致了正畸主力群體結(jié)構(gòu)上的根本性轉(zhuǎn)變。專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未成年人正畸需求激增主要有兩個(gè)原因：一是家長(zhǎng)對(duì)牙頜畸形影響的認(rèn)知提升；二是相關(guān)政策推動(dòng)，使兒童、青少年口腔問(wèn)題更早被發(fā)現(xiàn)。

整個(gè)正畸市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，但成人市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，原因包括成人更傾向選擇價(jià)格較高的隱形牙套或舌側(cè)技術(shù)，超出預(yù)算；以及成人正畸多伴隨其他口腔問(wèn)題，治療周期延長(zhǎng)，抬高決策門(mén)檻；雖有機(jī)構(gòu)推出分期免息，但長(zhǎng)期支出對(duì)現(xiàn)金流構(gòu)成挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行期可支配收入收縮更放大了這種影響。

02

正畸方式選擇：

隱形正畸增長(zhǎng)較快

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)口腔正畸市場(chǎng)近年來(lái)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，已成為全球口腔醫(yī)療領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一，預(yù)估到2030年將達(dá)600億的市場(chǎng)規(guī)模。其中，隱形正畸持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)隱形正畸案例數(shù)達(dá)到44萬(wàn)例，到2023年首次突破50萬(wàn)例大關(guān)，同比增長(zhǎng)13.6%，增速顯著高于固定正畸的3.8%。到2024年隱形正畸案例數(shù)達(dá)到55萬(wàn)例，同比增長(zhǎng)10%。增長(zhǎng)勢(shì)頭受到市場(chǎng)疲軟的影響雖有減緩，但增長(zhǎng)趨勢(shì)并未改變。

表三：近兩年主流正畸方式占比變化（2023-2024年）

目前，新橋口腔有金屬自鎖托槽、陶瓷托槽、球形托槽、舌側(cè)托槽與隱形矯治器（時(shí)代天使、隱適美）等。其中，金屬自鎖托槽、時(shí)代天使與隱適美三種矯治器一直屬于第一梯隊(duì)，且數(shù)量上都有一定漲幅。

在正畸方式的大類(lèi)劃分上，隱形正畸與托槽類(lèi)正畸的市場(chǎng)份額，則保持著高度穩(wěn)定。2023年與2024年占比均維持在3:7左右。具體來(lái)看，托槽類(lèi)正畸的結(jié)構(gòu)發(fā)生了些許變化：金屬自鎖托槽雖仍是占比最高的正畸方式（2024年占60.69%），但其市場(chǎng)份額從2023年的67.47%下降了近7個(gè)百分點(diǎn)。陶瓷托槽的市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，占比從2.42%降至1.09%。最矚目的變化來(lái)自于新款球形托槽，2024年迅速占據(jù)了8.37%的市場(chǎng)份額。

據(jù)新橋口腔正畸醫(yī)生介紹，選擇哪種矯治器都不會(huì)影響正畸效果。一般青少年、學(xué)生更多選擇金屬托槽，但傳統(tǒng)金屬托槽如果清潔不到位，很容易引起牙齒的脫礦和齲壞。而新型的球形托槽，表面光滑圓潤(rùn)，臨床上在牙齒清潔上來(lái)說(shuō)的確優(yōu)于其余托槽。對(duì)外觀要求更高的成年人，往往考慮隱形矯治器，但近年成都未成年人選擇隱形矯治器的數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。

03

兒童早期正畸市場(chǎng)崛起：

隱形正畸頭部品牌提前布局

驅(qū)動(dòng)未成年人市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)的核心動(dòng)力之一，是家長(zhǎng)對(duì)孩子早期正畸需求的顯著提升。根據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)6-12歲孩子牙頜面畸形發(fā)生率高達(dá)70%，約1.4億人，但目前干預(yù)率僅0.34%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的10.9%，蘊(yùn)含著巨大的未開(kāi)發(fā)潛力。頭部企業(yè)也早已敏銳捕捉到這一趨勢(shì)并提前布局。

表四：時(shí)代天使2025年四川市場(chǎng)總量趨勢(shì)

表五：隱適美2025年四川市場(chǎng)總量趨勢(shì)

時(shí)代天使、隱適美近兩年（2023-2024年）在四川省內(nèi)持續(xù)保持增勢(shì)，預(yù)測(cè)2025年四川市場(chǎng)總量能達(dá)29000+例。

據(jù)介紹，2024年新橋口腔一舉獲得“2024年度隱適美案例量四川第一”以及“2024年度時(shí)代天使案例量中國(guó)西部第一”兩項(xiàng)榮譽(yù)認(rèn)證。至此，新橋口腔已連續(xù)兩年穩(wěn)坐隱形正畸國(guó)際品牌——隱適美案例量四川第一位置，且達(dá)成隱形正畸民族品牌——時(shí)代天使年度案例量西部地區(qū)五連冠成績(jī)。

在發(fā)布會(huì)上，隱適美相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，據(jù)愛(ài)齊科技數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，早在2017年時(shí)，我國(guó)成人正畸與未成年人正畸的比例約為6:4，而到2024年比例逆轉(zhuǎn)為4:6。特別是在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如江、浙、滬區(qū)域，6歲以上兒童的早期正畸案例增長(zhǎng)特別明顯，成為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。他認(rèn)為，未來(lái)兩到三年成都的正畸市場(chǎng)也會(huì)朝著這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展。今年暑期，隱適美也推出了采用3D打印技術(shù)的新產(chǎn)品和針對(duì)兒童下巴后縮的解決方案。

時(shí)代天使相關(guān)負(fù)責(zé)人也指出，我國(guó)早期正畸將邁入高速發(fā)展賽道。據(jù)時(shí)代天使的數(shù)據(jù)顯示，其兒童正畸業(yè)務(wù)占比已從早期的不足10%顯著提升至近40%，在浙江、山西等省份甚至達(dá)到50%左右。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，該細(xì)分市場(chǎng)將保持約60%的年增長(zhǎng)率。對(duì)此，時(shí)代天使在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，推出了兒童專(zhuān)屬膜片、陪伴式正畸系統(tǒng)等針對(duì)性解決方案，以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新滿(mǎn)足臨床需求。

04

消費(fèi)市場(chǎng)關(guān)注：

最關(guān)注機(jī)構(gòu)的信譽(yù)度

表六：數(shù)據(jù)來(lái)源于新橋口腔及美團(tuán)APP

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，成都大大小小口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)3000家，位于全國(guó)前列，幾乎到了隨處可見(jiàn)牙科門(mén)診的地步。口腔正畸正周期較長(zhǎng)，近年出現(xiàn)有口腔機(jī)構(gòu)突然跑路，導(dǎo)致大量患者正畸中斷的情況，消費(fèi)者在選擇時(shí)，對(duì)機(jī)構(gòu)的信譽(yù)度、穩(wěn)定性等后期保障問(wèn)題越發(fā)關(guān)注。

據(jù)新橋口腔及美團(tuán)APP關(guān)于消費(fèi)者對(duì)正畸牙齒的意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)，“連鎖型、多年老品牌、資歷實(shí)力相對(duì)突出等”，是消費(fèi)者嚴(yán)選首選口腔機(jī)構(gòu)的重要優(yōu)質(zhì)標(biāo)簽。除了關(guān)注機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性，可為正畸相對(duì)較長(zhǎng)的治療周期帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的醫(yī)療服務(wù)外，正畸價(jià)格清晰透明也很重要，希望避免后續(xù)出現(xiàn)隱形收費(fèi)。同時(shí)，不少消費(fèi)者還希望能夠預(yù)估正畸周期，制定治療計(jì)劃。在復(fù)診安排上，既保證治療效果，又不用頻繁的復(fù)診帶來(lái)時(shí)間負(fù)擔(dān)。

美團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，口腔正畸的診療周期較長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)醫(yī)生的水平要求較高，美團(tuán)將在下半年重點(diǎn)就醫(yī)生資質(zhì)進(jìn)行篩選。例如通過(guò)醫(yī)生教育資質(zhì)，或者復(fù)雜案例的診療經(jīng)歷等信息展示，來(lái)減少用戶(hù)做決策耗費(fèi)的時(shí)間與精力。另外，針對(duì)口腔機(jī)構(gòu)出現(xiàn)倒閉或跑路的情況，美團(tuán)未來(lái)也會(huì)采取相應(yīng)措施，以保障用戶(hù)的權(quán)益。