(本文僅代表作者觀點，與駕仕派立場無關。)

緊跟著「60天賬期」而來的是限產限價，這一輪政策的大方向十分明確，就是反內卷。

但反內卷是為了什么？難道是讓車企享受保底利潤的安樂窩？

01

銷量下滑

先從特斯拉聊起。

特斯拉這一輪頹勢是從2023年開始的。那一年剛開始，它們就在中國市場宣布了2萬-4.8萬的降價，那一波降價同時也正式拉開了這兩年多中國汽車市場價格戰的序幕。

特斯拉在中國的影響力也從那時開始下滑，直到現在已經被小米壓了一頭。同樣，特斯拉的全球影響力也在逐年下滑，銷量難以為繼，甚至如果刨除銷售碳積分收入，它又開始虧損了。

原因有很多。一是馬斯克巨大的精力分散；二是汽車業務停滯，產品更新、工程創新、新市場開拓，特斯拉什么也沒做。就好像馬斯克已經滿足于特斯拉當下的狀態，當甩手掌柜了。

事實當然并非如此，相比于收購推特和糾纏特朗普，馬斯克這兩年多、特別是最近幾個月，真正投入精力的事業其實是xAI和特斯拉Robotaxi。

就在兩天前xAI推出了新一代大模型Grok 4，高級版本訂閱費用高達每月300美元，同時賬面實力上似乎超越了包括OpenAI、Gemini、Claude在內的一眾對手。

差不多同一時刻，馬斯克在X上回復網友時宣布，Robotaxi將在一兩個月內通過監管審批后登陸舊金山灣區，并且擴大在奧斯汀的運營范圍。

▲來自「X」（過去的推特）

02

狹義汽車業務的確是停滯的，但AI泛汽車業務正快速突進。這也是為什么，明明銷量慘淡，特斯拉的股價卻一直相對穩健地支撐其萬億美元上下的市值。因為馬斯克正在講一個更大的故事，關于自動駕駛、xAI與特斯拉可能的合并、Robotaxi將深刻改變全球汽車消費市場的故事。

個人并不相信自動駕駛真能吞噬整車消費市場，但出行市場的爆炸式噴發毫無疑問，針對汽車的消費會發生結構性變化。

而在這一領域的布局上，以Robotaxi與Waymo為代表的美國項目仍是領先的，這一點體現在技術與項目本身，更體現在硅谷指數級領先的AI人才儲備上。按照當下的節奏進展，當決定性時刻到來，不論先跑出來的是Robotaxi還是Waymo，都代表著中國汽車業仍然落后一步，還是被牽著鼻子走。

（僅為個人觀點，一定有人持不同意見，我表示尊重）

中國汽車業顯然有著比這更大的野心，至少，有些車企和硅谷有同樣的判斷，并且已經著手布局，以求至少要縮短差距。比如理想與小鵬都曾公開AI方向的戰略投入。

▲來自李想的微博

AI要燒的錢不會比造車少，需要投入的精力不會比造車小。

03

賽季報銷

2024-25賽季，NBA大規模爆發跟腱傷病潮。到了季后賽階段，更是接連發生了利拉德、塔圖姆、哈里伯頓3位聯盟超巨的跟腱大傷，不僅可能下賽季報銷，甚至有影響職業生涯的風險。

▲步行者當家球星哈里伯頓在總決賽第7場遭受跟腱大傷|截圖自騰訊體育

近年來，NBA球員的跟腱傷勢愈發觸目驚心。這其中有2010年代以來技戰術演變的作用，如今的小球時代攻防節奏更快、回合數更多，反復沖刺使得球員的跟腱承壓成倍上漲。

另外一個重要因素，則是聯盟本身運營策略的作用——

首先是賽程增加，部分球隊必須在82場常規賽與季后賽之間征戰新增的季后賽附加賽；

還有聯盟對比賽節奏的推波助瀾，此前很長一段時間里，NBA都采取寬松的判罰標準，本就快節奏的比賽變得更快、增加的回合數變得更多；

以及隱藏的X因素，即判罰尺度，近年來季后賽判罰爭議越來越大，裁判控場盡可能讓每輪系列賽打滿7場、確保聯盟最大的收益，這幾乎已經是大家心照不宣的潛規則。

聯盟諸多舉措的目的是一致的，增加懸念、增加觀賞性，以及最重要的增加比賽場次，總之，增加收益。不可避免的，球員的健康顯然不會是首要關注因素，乃至于成了聯盟擴大收益的犧牲品。

足球世界上演著同樣的故事，國際足聯、歐洲足聯都一門心思想創收，于是前者升級了世俱杯，后者則推出歐國聯，原本就已十分密集的賽程更加無孔不入。在極度疲勞之下，近兩個賽季大量球員遭受前十字韌帶重傷，陷入輕則半年多、重則超過一年乃至葬送職業生涯的困境之中。

誠然，職業球員們的高收入之中就包含著接受傷病的部分，但任何球迷也都會不由感慨，坐在辦公室里的賽事組織者們如此為了創收而犧牲球員健康，終究是不人道的。

對照到中國汽車產業，一系列反內卷政策當然是不希望那些本應取得更大成就的超巨在壯年遭受重創。

04

誰會彈冠相慶

你我當然不能否認，價格戰的確牽涉了車企巨大的精力。理想在ONE的成功之后一路都在復制原有的產品模式；比亞迪在漢和仰望之后還是一頭扎進了入門市場攪風攪雨；小鵬、鴻蒙等大廠輔助駕駛的技術進展與商業落地均有所放緩……

大家都在挖空心思推高銷量，畢竟每周一次的銷量榜單才能提供最直觀的強弱對比。而上層決策者更想看到超越硅谷、汽車出海、產品創新等等那樣的畫面，那樣才是真正的產業升級。

但任何決策總難免在現實面前展示出意想不到的效果。就好像曾經的新能源補貼不可避免地被很多騙補者大吃特吃，反內卷或許會造成一些不思進取的車企躺在溫室市場里彈冠相慶，像曾經的跨國巨頭們那樣面子上裝模作樣地競爭，實則在各自范圍的市場里彈冠相慶形同同盟。

希望本土車企對自身有清晰的認知，不要露出那樣的嘴臉。

此一時彼一時。

彼時跨國巨頭們還未曾真正面對新能源參與者的挑戰，彼時汽車行業已經經歷幾十上百年的發育并成為異常穩固的成熟市場；

此刻的本土車企事實上沒有一家真正看到自身可觸及的天花板，此刻的汽車行業仍在巨大變局與動蕩之中，頃刻之間便可能翻天覆地。

誰想彈冠相慶、誰想價格同盟、誰想把消費者當韭菜，此刻的行業與競爭對手立刻會生吞活剝了它們。

▲來自電影《泯滅天使》

韓國的文化產業經過貿易壁壘的保護在新千年成為席卷全球的“韓流”；

曾經有大量國企在經濟政策的保護下成了財政吸血鬼、最終支離破碎。

有些球星在合同年即便身負重傷也要打封閉上場爭奪冠軍；

有些球星拿到了大合同立刻擺爛耍大牌訓練遲到流連夜店。

個人相信本土汽車會是前者，卻不敢肯定不會有后者那樣的害群之馬。只希望你我都能保持清醒，認出誰是誰，把掌聲和噓聲各自留給對應的企業。

更希望在限產限價的政策之下，車企能把實惠多多留出一部分交給員工。為生存奔命的苦命人根本沒有心思也沒有條件去發揮創造力，只有生活富足而衣食無憂的人們，才愿意承擔風險投身前沿領域，用前途搏一個全新的未來。

政策就是想讓你們這些車企不用為生存奔命，去搏那個未來的變革。你們也該把這些傳遞給自己的員工，讓ta們能過上富足無憂的生活，ta們才有條件把心思投入到你們自己的愿景里面。

封面圖片來自騰訊體育