丨數據說明

丨TA眼科主要治療領域涉及9大品類分類

丨9類主要滴眼劑主要品種

丨主要眼科疾病及治療藥物

零售藥店滴眼劑發展趨勢總述

1.1 國內眼科用藥市場仍呈現出很強的市場需求，前景巨大

從2020年到2024年，滴眼劑品類的銷售額總體呈上升趨勢。各渠道均有不同程度的增長，特別在零售端和電商端，增長趨勢顯著，其市場潛力在逐步釋放。

• 醫院端?：銷售額在2020年至2024年間有所波動，但整體呈增長趨勢。

• 零售端（含O2O）?：零售端的市場需求逐年增加并擠壓院線端市場，盡管2024年有所回落，但總體依然保持較高水平。

• ?電商端?（B2C）：2020年的銷售額較低，僅*億元，隨著電商平臺的逐步擴大，2024年進一步增加到**億元，電商渠道迅速增長，市場份額不斷擴大。
  

1.2 受成本傳導、渠道博弈等因素在2024年有一定回落

滴眼劑品類在藥店零售端的表現總體呈現上升趨勢，其中在2024年受一定電商沖擊（2024年電商渠道銷售額增長25%）、門診共濟政策推動慢病用藥回流醫院（滴眼劑中部分治療型產品如抗炎類可能受處方回流影響）、零售藥店閉店（據有關數據顯示2024年藥店閉店率達5.7%）等影響，進一步擠壓實體藥店市場份額?。

1.3 滴眼劑主要銷售在2/3季度

在2024年，滴眼劑主要銷售在2/3季度，受季節、藥店零售行業寒冬加劇以及線上渠道低價沖擊導致Q4整體銷售表現有所下降。

1.4 化藥滴眼劑占品類主導，驅動整體市場

在劑型上，由于眼部結構的特殊性，全身性給藥不能及時有效地到達眼部病灶，僅在感染比較嚴重的時候使用全身性用藥，所以眼科用藥以眼用制劑為主，其中眼用制劑中又以滴眼劑為主。

從藥物的類型來看，近五年中、化、生物藥占比變化不大，化學藥依舊是主流，并在2024年占據近9成的市場份額。

1.5 滴眼劑市場中處方和非處方藥相對穩定

從數據來看，滴眼劑市場中處方和非處方藥相對穩定。

• 在滴眼劑處方類型上，以非處方用藥為主，2024年其占比超5成，近幾年份額保持穩定，消費者自我藥療的習慣較為固定，非處方藥的市場需求沒有顯著變化。

• 其次是處方藥，近幾年雖然份額有小幅波動，但整體保持穩定，說明市場需求變化不大，可能與其治療必要性和醫生推薦有關。

1.6 目前已有5個品種被納入集采

在國家集采初始，眼科用藥因過評品種屈指可數而不被納入，第三批集采才首次出現眼科用藥的身影。

截至目前，左氧氟沙星滴眼液、鹽酸奧洛他定滴眼液、玻璃酸鈉滴眼液、鹽酸莫西沙星滴眼液、地夸磷索鈉滴眼液5個品種已被納入集采。

1.7 國家頒布多項法規政策鼓勵眼部疾病藥物的研發

零售藥店滴眼劑品類發展趨勢

2.1 眼科疾病發病圖譜：中國擁有大量但目前未獲得充分治療的眼科疾病患者群體，眼病診療需求存在較大缺口細分品類市場中孕二烯衍生物類是高增長品類。

2020年的各類常見的眼科疾病的患病人數上中國均遠超過美國，然而在人均可獲得的眼病治療資源上與美國差距較大，以眼科疾病的專業醫生的數量為例，美國平均每百萬人配置的眼科醫生數量為165人，中國僅為37人，不足美國的四分之一。

2.2 干眼癥和眼疲勞、眼部感染和炎癥的治療需求驅動零售整體滴眼劑市場增長

滴眼劑市場整體將保持平穩增長，主要驅動力來自干眼癥和眼疲勞、眼部感染和炎癥的治療需求。

• 滴眼劑品類中以治療干眼癥和眼疲勞為主，且增速較穩。

• 眼部感染和炎癥（非過敏）近5年份額穩定在31%~33%間，為滴眼劑市場第二大需求。

• 白內障賽道需求未顯著減少（老齡化加劇白內障高發），但傳統藥物治療逐漸被手術替代，以及受莎普愛思核心產品芐達賴氨酸滴眼液信任危機影響，白內障滴眼劑產品在近5年份額持續下跌。

2.3 化藥類滴眼劑在多適應癥中占據絕對主導地位

零售市場中，化藥類滴眼劑在多適應癥中占據絕對主導地位。具體來看，化學藥品在多種適應癥中都有很高的份額，尤其是在“眼部過敏”、“眼底血管病變”、“青光眼”、“眼科檢查/手術輔助”、“干眼癥和眼疲勞” 以及“眼部感染和炎癥”方面，未來這種趨勢可能會繼續保持。

目前中藥和生物制品總共市場份額不大，主要分布在“其他需要用藥的眼科疾病”、“近視/假性近視”以及“白內障”需求中。

2.4 干眼癥和眼疲勞在非處方藥、眼部感染和炎癥則在處方藥市場中占據主要位置

干眼癥和眼疲勞在非處方藥中占據主導地位，大眾對這類問題的自我藥療需求較高，而眼部感染和炎癥則在處方藥市場中占據主要位置，該類用藥需要專業醫生的診斷和處方。

其中處方藥主要在“眼部感染和炎癥”、“眼部過敏”、“眼底血管病變”、“青光眼”“其他需要用藥的眼科疾病”以及“眼科檢查/手術輔助”上，非處方藥則集中在“干眼癥和眼疲勞”、“白內障”上。

2.5 干眼癥和眼疲勞主要包括玻璃酸鈉、萘敏維、聚乙烯醇滴眼劑

2.6 整體市場高度集中，前五大企業始終占據50%+的市場份額

2.7 每年進入滴眼劑市場的企業數量有所波動，但整體上每年進入數量相對較穩

在不同的零售滴眼液品類下，進入中國零售市場的企業數量有顯著差異，并且某些品類下企業數量有逐年增加的趨勢。

• 從進入零售藥店的企業數量來看，眼部感染和炎癥的企業是最多的，其次是干眼癥和眼疲勞。

• 白內障（手術為主?，企業更傾向于開發手術耗材）、近視（治療型產品如延緩近視進展，技術門檻高且市場驗證周期長）、眼底血管病變（主要是抗VEGF藥物注射治療）、青光眼（晚期青光眼需通過手術或激光降低眼壓，而滴眼劑主要用于早期控制，但患者依從性差且需長期使用，且頭部企業已建立相關技術壁壘）則因各種手術替代效應顯著，在滴眼劑市場上需求相對少。

2.8 全球和中國在滴眼劑領域均有豐富的藥物獲批，涉及多種眼疾

從近5年滴眼劑新品研發的角度來看，近視/老花眼、干眼癥是主要熱點，其中，硫酸阿托品滴眼液、全氟己基辛烷滴眼液、環孢菌素滴眼液等藥物在近視、干眼癥等領域顯示出較大的潛力。

零售藥店滴眼劑品種發展趨勢

3.1 滴眼劑品種市場競爭激烈，未來將繼續表現出較高集中度

整體來看，無論是CR3、CR5還是CR10，滴眼劑品種市場的集中度都在提升，意味著滴眼劑品種市場競爭力進一步增強。CR3 (前三大品種市場份額）逐漸升高，意味著前三大品種在市場中的主導地位在增強。

根據當前數據，可以預測未來滴眼劑品種市場將繼續表現出較高的集中度，前幾大品種將進一步擴大其市場份額。

3.2 滴眼劑市場保持穩定增長，玻璃酸鈉滴眼液和萘敏維滴眼液始終占據市場前兩位

從2020至2024年的數據來看，玻璃酸鈉滴眼液和萘敏維滴眼液始終占據市場前兩位，且市場份額有所增加。

• 玻璃酸鈉滴眼液市場份額持續增長，增長動力主要來源于其治療效果得到廣泛認可，公眾干眼癥患病率上升，使得市場需求增加；同為人工淚液的聚乙烯醇滴眼液，在近幾年市場份額并無較大變化；

• 萘敏維滴眼液的份額變化較為穩定。

3.3 近幾年玻璃酸鈉滴眼液表現突出，市場份額持續增長

得益于干眼癥患病率的增加、產品功效的認可以及有效的市場推廣，玻璃酸鈉滴眼液表現突出，市場份額持續增長，并在2022年開始反超萘敏維滴眼液成為品類top1，是增長最顯著的品類；萘敏維滴眼液則一直保持穩定的市場份額；

左氧氟沙星滴眼液、鹽酸左氧氟沙星滴眼液的市場份額略有波動，但總體變化不大；受競品壓力、產品局限性及市場推廣不足等因素的影響，芐達賴氨酸滴眼液的市場份額則有所下降。

3.3.1 玻璃酸鈉滴眼液：增長勢頭強勁，市場未來發展需更多關注市場擴展和份額維護

玻璃酸鈉滴眼液在藥店零售端穩步增長，未來，盡管增長率可能繼續放緩，但整體市場仍有進一步發展的空間。

• 玻璃酸鈉滴眼液的銷售額迅猛上漲，顯示出強勁的增長勢頭，復合年均增長達30%。

• 從CR（市場集中率）指標來看，市場由前3大企業主導，且頭部TOP1企業逐漸穩定，CR3/5/10在近幾年均呈略微下降趨勢，說明盡管市場整體在增長，但市場份額并沒有顯著向少數企業集中，可能有更多企業進入市場或市場份額更加分散，市場競爭依然較為激烈。

3.3.2 萘敏維滴眼液：保持穩定增長，未來企業需更多創新和市場策略來推動增長

萘敏維滴眼液市場在過去幾年表現出穩定的增長態勢，但未來企業需要關注增速放緩的問題，并采取相應措施維持增長勢頭。

• 2020年到2024年，萘敏維滴眼液的銷售額整體呈現緩慢增長趨勢，復合年均增長6%，未來可能需要更多創新和市場策略來推動進一步增長。

• 從CR（市場集中率）指標來看， CR1/3/5/10較高且在近幾年波動幅度較小，表明市場主要由少數企業主導,且這種格局在短期內外預計不會有大的變化，其中在2024年均略有下降，有更多企業進入市場。

3.3.3 左氧氟沙星滴眼液：市場競爭格局已基本形成，由TOP1企業驅動

左氧氟沙星滴眼液市場份額主要由前十大企業占據，且份額分布較為穩定，側面說明市場競爭格局已基本形成，新進入者難度較大。

• 復合年均增長為13%，盡管中間有一年增速減緩，但整體仍保持增長態勢，預計在未來幾年將繼續增長，該藥品在市場中仍有較強需求。

• CR10（市場上前十大玩家的份額總和）在2020年至2024年間基本保持在100%左右，說明市場主要由固定的幾家主要企業占據，且市場TOP1企業份額在2024年下降，市場份額逐漸被其余品牌蠶食，但左氧氟沙星滴眼液市場仍主要由該品牌驅動。

3.3.4 聚乙烯醇滴眼液：銷售表現波動，整體市場高度集中

聚乙烯醇滴眼液銷售下降主要受?人工淚液競品替代（如玻璃酸鈉、羥丙甲纖維素等）?和?抗過敏藥物（如鹽酸奧洛他定滴眼液）市場分流?影響，疊加其?副作用風險（長期使用可能引發眼部刺激、淚液分泌減少、過敏反應等問題）?削弱消費者信任。

• 從2020年到2024年，聚乙烯醇滴眼液的零售銷售額整體呈現波動變化的趨勢，且整體的復合年均增長率下降為-1%。

• 聚乙烯醇滴眼液市場中TOP1企業的市場份額長期在90%以上，說明市場非常集中，且一直由該企業主導，且整體市場玩家較少。

3.3.5 復方門冬維甘滴眼液：受對成分擔憂影響，復方門冬維甘滴眼液銷額持續下跌

受成分影響，國內消費者和渠道商對類似成分產品持謹慎態度，復方門冬維甘滴眼液銷額持續下跌。

• 復方門冬維甘滴眼液市場表現持續下跌，復合年均增長為-5%。該滴眼液含有鹽酸羥甲唑啉（收縮血管）和甲硫酸新斯的明（收縮瞳孔），長期使用可能導致血管依賴性和眼部功能異常，加拿大已禁售含類似成分的滴眼液，促使國內消費者和渠道商對類似成分產品持謹慎態度，以及市場涌現更多安全型產品，如人工淚液，分流了對復方門冬維甘滴眼液的需求。

• 市場主由頭部TOP1企業領導，市場份額逐漸趨于穩定，且整體市場玩家較少，在2024年CR3已接近100%。

零售藥店滴眼劑企業發展趨勢

4.1 本土企業在數量上占主導地位，但新成立的本土企業并未導致市場份額顯著增加

本土公司在數量上占主導地位，但本土企業與外企在市場份額上平分秋色；新成立的本土公司并未導致市場份額顯著增加。

• 隨著本土企業數量的增加，市場競爭變得更加激烈，其市場份額卻在逐漸下降。

• 外企因為專利、商業模式的成功等因素，高筑壁壘，雖然進入中國的企業數量少，但也已形成絕對優勢市場份額，其在2020年至2024年間市場份額總體上呈現出上漲趨勢。

4.2 外企和本土企業在滴眼液市場均有強勁表現，產品種類豐富，市場競爭激烈

中國滴眼劑市場目前仍由企業1、企業2外企主導。外企中，企業1主要涉及多種滴眼液產品，其次是企業2僅以1種玻璃酸鈉滴眼液位居第二。 本土企業中，企業1銷售額表現略高于企業2。

4.3 滴眼劑企業市場集中度在過去5年有略微波動，但總體較為穩定

滴眼液市場的集中度表現較為穩定，未來可能繼續保持穩定，但企業間的競爭和創新策略將繼續影響市場份額的具體變化。

• CR3在近五年基本保持穩定，略有波動，但變化不大，表明市場前三名的份額相對穩定；

• CR5市場份額稍有波動，但趨于穩定；

• CR10在2022年達到高點，2023年保持相同水平，2024年略微下降，總體表現較平穩。

根據當前數據，CR3、CR5和CR10在過去幾年趨于穩定，但存在外部競爭和內部策略調整，以及企業若持續創新，可能進一步鞏固其市場份額，但總體而言未來市場相對平穩，份額可能受其他因素會有小幅波動。

4.4 大部分企業在排名上的變動不大，整體市場格局較為穩定

從2020年至2024年的數據來看，企業1和企業2基本穩定在前三名位置，這兩家企業在滴眼劑市場中有足夠強大的競爭力。企業2表現出強勁的增長勢頭，由于第三名位置的不穩定性，說明市場格局并未完全穩定。其他企業都有潛力挑戰現有格局。

4.5 企業1依舊領先，企業2增速放緩趨于穩定

企業1和企業2占據較大的市場份額，兩者競爭激烈，其中企業10則表現出強勁的增長勢頭，未來可能繼續大幅上升。

• 企業1在近5年穩坐TOP1；

• 企業2的份額在2020年到2024年快速增長，蠶食并擴大滴眼劑整體市場份額，整體增速放緩，市場趨于穩定；

• 企業10在2020年至2023年份額逐年增加，其市場份額有望繼續大幅增長。

4.6 海露與潤潔滴眼液市售表現優秀，成為TOP2存在，并驅動市場增長

玻璃酸鈉滴眼液（Eusan GmbH，海露）是滴眼劑市場中體量大增速快的品牌，帶領整體市場的增長；其次是萘敏維滴眼液（山東博士倫福瑞達，潤潔）保持穩定增長，并超過原研艾唯多。其中聚乙烯醇滴眼液（湖北遠大天天明）、復方門冬維甘滴眼液（曼秀雷敦）、芐達賴氨酸滴眼液（浙江莎普愛思）整體規模大幅下滑，導致整體市場萎縮。

4.7 全國滴眼劑市場TOP10品牌變化

4.8 博士倫Bausch：產品矩陣上表現喜憂參半，其中萘敏維為其重點產品

山東博士倫福瑞達在產品矩陣上的表現喜憂參半，部分產品依然保持強勁增長，但部分產品面臨需求下降的挑戰，企業可根據市場動態調整策略，保持優勢產品的增長，同時提升整體競爭力，以應對未來市場變化。

產品矩陣上，山東博士倫福瑞達布局多個滴眼劑品線，其中以萘維敏滴眼液為重點產品。

4.8.1 博士倫Bausch：高濃度玻璃酸鈉滴眼液首秀，為干眼患者帶來新解決方案

明星產品Artelac眼舒潤多效滋潤滴眼液以及Artelac眼舒潤夜間眼用凝膠在第七屆中國國際進口博覽會進博會上進行了首秀，展示博士倫滴眼液的創新實力。

新上市仿制藥-鹽酸莫西沙星滴眼液：鹽酸莫西沙星滴眼液作為細菌性結膜炎治療藥物，2021年國家集采中已被華潤紫竹、科倫藥業等搶占市場，原研藥份額大幅縮水，若進入集采市場，需應對華潤紫竹、科倫等企業的低價競爭，利潤空間可能被壓縮。

4.9 Eusan GmbH：成功引領玻璃酸鈉滴眼液的市場增長

Eusan GmbH目前在國內僅有一款玻璃酸鈉滴眼液產品（海露滴眼液），其產品在這幾年間銷售額持續增長，市場需求在不斷增加的同時企業在市場營銷和渠道拓展方面取得了顯著成效。目前因市場逐漸趨于飽和以及競爭加劇（集采政策、企業入局，以及環孢素滴眼液圍剿等），銷售額雖在逐年增加，但市場份額增速逐年放緩 。

4.9.1 Eusan GmbH：轉換藥品到消費品認知，建立溫和護眼品牌形象

1997年日本參天的玻璃酸鈉滴眼液在中國上市 ， 商品名“愛麗” 。2009年，德國Eusan GmbH的玻璃酸鈉滴眼液“海露”進入中國市場，規格0.1%，并在2010年正式面向國內消費者銷售，2020年，海露玻璃酸鈉滴眼液正式從處方藥進入到非處方藥（OTC）行列，于2024年8月在中國啟用更加時尚、鮮活的新包裝形象，以進一步提高品牌的全球統一性和識別度。

直到今天，國內玻璃酸鈉滴眼液市場仍以這兩家國外企業為主，且市場高度集中，2024年海露仍為玻璃酸鈉滴眼液TOP1。

4.10 湖北遠大天天明：聚乙烯醇與氧氟沙星為主，品種貢獻份額波動較大

湖北遠大天天明在產品矩陣上表現較為多樣化，布局多條主流與非主流眼科治療領域用藥，但各產品表現波動較大。

企業主要產品為聚乙烯醇滴眼液。

4.10.1 湖北遠大天天明：進一步完善眼科用藥領域布局，預計將在未來數年為眼科板塊提供持續增長動力

2024年湖北遠大天天明制藥通過仿制藥快速覆蓋細分領域（干眼癥、抗過敏、散瞳等），擬進一步布局多條眼科治療產線，并嘗試以老花眼治療藥物突破新市場。

獲批包括地夸磷素鈉滴眼液（2024年4月獲批，作為人工淚液補充劑，與現有聚乙烯醇滴眼液形成協同，強化干眼癥治療領域競爭力）、鹽酸奧洛他定滴眼液（2024年10月獲批，針對過敏性結膜炎市場，填補傳統抗組胺藥物的不足，與氧氟沙星等抗菌滴眼液互補）、鹽酸毛果蕓香堿滴眼液（2024年11月獲批臨床，主用于成人老花眼，開辟差異化賽道）、左氧氟沙星滴眼液（2024年12月獲批）、復方托吡卡胺滴眼液（2025年1月獲批，散瞳檢查需求，完善圍手術期用藥布局）。

4.11 參天制藥：主力產品表現依舊穩定

參天的產品覆蓋眾多眼科醫療領域：視網膜、青光眼、干眼、感染、過敏和白內障。

目前左氧氟沙星滴眼液?和滴眼劑1?是公司的兩大主力產品，其中左氧氟沙星滴眼液仍在保持較高增長，但滴眼劑1在2024年份額下降。

4.11.1 參天制藥：以青光眼為核心，通過創新復方藥物和全球化布局鞏固市場地位

參天擁有眾多原研產品，包括愛麗玻璃酸鈉滴眼液、氟美童氟米龍滴眼液、研立雙吡嘧司特鉀滴眼液、散克巴維生素B12滴眼液等。

新藥研發上，青光眼方面，拉坦前列腺素滴眼液已于2024年8月在西班牙和其他歐洲國家上市；角膜和結膜疾病方面，用于治療過敏性結膜炎的大劑量制劑的鹽酸依匹斯汀滴眼液在中國完成了小期臨床試驗的末例患者出組；在其他領域，用于治療上臉下垂的鹽酸羥甲唑啉滴眼液正在研發中，已于2024年10月在中國進入I期試驗，并已完成首例患者入組。

其中，2025年3月，中國國家藥監局官網最新公示，參天以注冊分類5.1類申報的他氟噻嗎滴眼液（不含防腐劑的固定劑量復方滴眼液，獲批適應癥為降低開角型青光眼或高眼壓癥患者的眼壓）上市申請已獲批。

總體而言，參天制藥以青光眼為核心，通過創新復方藥物和全球化布局鞏固市場地位，同時向過敏性結膜炎、罕見病領域延伸。

4.12 諾華制藥：前3品種帶動整體生意增長，其余多品種在零售場上表現疲軟

諾華制藥在產品矩陣上表現各異，部分產品表現強勁，但多數產品面臨銷售額和份額下降的壓力。

• 前三品類生意貢獻逐年升高；

• 妥布霉素滴眼液銷額逐年上升，2022年生意貢獻略有下降，但在2023年恢復。

4.12.1 諾華制藥：零售市場主要靠妥布霉素、妥布霉素地塞米松、鹽酸奧洛支撐

諾華制藥TOP3產品在各自品類的零售領域均是一騎絕塵的存在，在2024年，妥布霉素、妥布霉素地塞米松、鹽酸奧洛滴眼液均在品類市場份額分別表現優異。

原研藥品有：妥布霉素、妥布霉素地塞米松、鹽酸奧洛、鹽酸倍他洛爾、布林佐胺、布林佐胺溴莫尼定、布林佐胺噻嗎洛爾滴眼液等。

總結及建議

干眼癥和眼疲勞無論在市場規模、市場趨勢還是市場關注上均處于領先地位，顯示出較高的市場優先級。

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