美國突然給英偉達開了綠燈，允許其向中國銷售特供版H20 AI芯片，結果騰訊、阿里等巨頭瞬間進入“掃貨模式”——不是怕買不到，而是怕美國明天又變卦。

但英偉達這個時候卻兩手一攤——“庫存有限，先到先得，僅對中國賣貨”。據知情人士透露，在美實施禁令之后，英偉達H20的供應鏈就停擺了，且臺積電原本用于生產H20的生產線，也已經挪出來，給其他芯片用上了。所以說，盡管H20被解禁了，但英偉達恢復供應鏈，相當于要從頭開始，需要整整9個月時間。這不是鬧呢嘛！

可能有人會好奇，中國科技大廠口口聲聲說支持“國產替代”，為何在這個時候，騰訊、阿里等大廠，卻上演“芯片饑餓游戲”，瘋狂搶購H20呢？華為昇騰還差得遠嗎？

我們首先要搞清楚，為何騰訊、阿里非要搶H20，因為CUDA生態才是英偉達的“技術護城河”，三大優勢令人很難拒絕。其一就是開發者友好，寫AI代碼像用Python一樣簡單，不用操心底層硬件。其二就是生態碾壓，10年積累的庫函數、工具鏈、社區支持，華為短時間難超越。其三就是通用性強，既能跑AI訓練，又能搞圖形渲染、科學計算，華為昇騰的ASIC架構就有點偏科了。

關注皮衣教主的都知道，黃仁勛這次中國行，曾多次公開盛贊華為，還直言，就算英偉達不在中國市場，中國AI也會迅速發展，華為也會快速填補市場的空白。給華為扣了不少高帽子，但他真的是這樣想的嗎？別看黃仁勛嘴上夸華為“技術頂尖”，但他心里門兒清，早就看清了華為和英偉達各自的優勢。

華為的優勢，無非就是兩個，端到端能力（芯片+系統+云服務）以及中國市場主場作戰。而英偉達的優勢，則是CUDA生態+全球客戶慣性。這就很好理解了，蘋果用戶不愿意換安卓手機，不就是因為這種慣性嗎？用久了、懶得換、不想改變習慣。而這種用戶強粘性，才是最牢靠的。

但有一點是英偉達沒有料到的，那就是美政策的反復橫跳，反而幫了華為。為什么這么說呢？H20本就是英偉達針對中國市場打造的“特供版”，而在此之前，就已經有不少AI芯片被禁了。但每一次的禁售，都在逼中國客戶試水華為昇騰。再加上H20本就做了性能閹割，昇騰910B反倒性價比凸顯。

這場H20搶購潮，也暴露了全球科技產業的矛盾。一方面，老美想要卡住中國的“脖子”，但又舍不得英偉達在中國市場能夠賺取的巨額利潤。另一方面，中國想要盡快實現國產替代，但短期離不開CUDA生態，雙方都有各自的矛盾。所以這場芯片博弈，結果如何，現在還未可知。

需要警惕的是，美財長透露了H20解禁的原因，那就是中國已經有了和H20性能相當的華為昇騰芯片！也就是說，我們有了，他們就要賣。就是要盡可能的賺中國的錢，且讓中國科技大廠繼續依賴，從而阻止中國芯的快速崛起，延緩其研發速度，這一招真的太“惡”了，千萬別再上當了。