【摘要】在智能汽車加速駛向高階自動(dòng)駕駛的進(jìn)程中，作為“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”的高速數(shù)據(jù)傳輸芯片，車載SerDes戰(zhàn)略地位日益凸顯。

這個(gè)曾由ADI、TI等國際巨頭憑借封閉技術(shù)掌控的市場，正因ADI一記開放重拳而掀起巨瀾。

2025年6月，ADI聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴成立OpenGMSL聯(lián)盟，將獨(dú)家的千兆多媒體串行鏈路（GMSL）技術(shù)推向開源，此舉不僅直擊下游主機(jī)廠對供應(yīng)鏈彈性的核心訴求，更是在國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)加速崛起、技術(shù)路線迭代的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)重塑行業(yè)生態(tài)。

一場圍繞標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)與未來主導(dǎo)權(quán)的深度競合，已然拉開序幕。

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以下為正文：

一場由國際巨頭發(fā)起的開放革命，正在改寫車載SerDes行業(yè)的游戲規(guī)則。

01

智能汽車的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

隨著汽車智能化進(jìn)程加速，車載SerDes芯片已成為現(xiàn)代汽車的重要基礎(chǔ)設(shè)施，這些芯片負(fù)責(zé)在攝像頭、顯示屏、雷達(dá)與處理單元之間實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸，組成了智能汽車的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。

從技術(shù)層面看，車載SerDes的發(fā)展已進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

當(dāng)前，傳統(tǒng)主流的NRZ（不歸零）編碼在龐大的帶寬需求下面臨著傳輸效率瓶頸，而采用PAM4編碼（脈沖幅度調(diào)制4級(jí)）的新一代產(chǎn)品正成為競爭焦點(diǎn)。

從市場層面看，根據(jù)QR Research數(shù)據(jù)，2023年全球車載SerDes芯片市場規(guī)模約4.5億美元，預(yù)計(jì)到2030年將提升至16.77億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)20.28%。

這一增長背后是明確的需求驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)高工數(shù)據(jù)，2024年，中國市場（不含進(jìn)出口）搭載智能輔助駕駛域控的乘用車交付量達(dá)267.27萬輛，同比增長超70%。

部分業(yè)內(nèi)人士表示，一輛智能駕駛整車起碼需要用到20顆SerDes芯片，由此推算，SerDes芯片需求量已達(dá)千萬顆級(jí)。

當(dāng)前，車載SerDes車載芯片的市場格局仍由國際巨頭主導(dǎo)。

高工數(shù)據(jù)顯示，2024年度中國市場域控SerDes芯片（支持NOA）的份額排名中，ADI、TI、瑞發(fā)科分列前三，市占率分別為69.12%、24.76%和6.12%。

其中，ADI與TI兩家模擬廠商能夠長期把持車載SerDes芯片市場的關(guān)鍵在于其GMSL與FPD-Link技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢。

值得關(guān)注的是，2025年6月，ADI聯(lián)合多家汽車OEM、一級(jí)供應(yīng)商和半導(dǎo)體制造商，共同宣布成立OpenGMSL聯(lián)盟，GMSL迎來開源時(shí)代。

圖片來源：ADI

車載SerDes市場，戰(zhàn)局生變。

02

開放革命的戰(zhàn)略縱深

從技術(shù)層面來看，TI的FPD-Link與ADI的GMSL都重點(diǎn)關(guān)注高速率數(shù)據(jù)傳輸，且常用于汽車導(dǎo)航、車載娛樂、倒車攝像頭及輔助駕駛系統(tǒng)。

其中，ADI的GMSL已經(jīng)歷了三次迭代。

第一代GMSL于2008年推出，為一種非對稱全雙工SerDes技術(shù)，可在下行鏈路上以高速率傳輸數(shù)據(jù)，同時(shí)在上行鏈路上以較低的數(shù)據(jù)速率傳輸，促進(jìn)車載娛樂系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸。

后來，隨著行業(yè)對汽車顯示器與攝像頭分辨率的要求逐漸提高，GMSL2在一代推出十年后上市，該技術(shù)支持全高清顯示器和分辨率高達(dá)800萬像素的攝像頭，也是第一代支持以太網(wǎng)的GMSL。

第三代GMSL則在正向數(shù)據(jù)傳輸速率上進(jìn)一步提升，并支持多攝像頭聚合、顯示器菊花鏈連接，可通過單根線纜傳輸多個(gè)4K顯示視頻流。

在GMSL技術(shù)封閉與壟斷份額背景下，ADI收獲了可觀的利潤，此次，公司選擇全面開放GMSL技術(shù)引起了廣泛的市場關(guān)注，但這一舉動(dòng)并不難理解。

后疫情時(shí)代，疫情期間暴露的芯片供需失衡問題，促使全球尤其是中國主機(jī)廠將供應(yīng)鏈彈性提升至戰(zhàn)略高度，供應(yīng)鏈安全成為下游客戶考量芯片供應(yīng)商的優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)。

此外，中國本土SerDes技術(shù)近年進(jìn)展迅速，其中，HSMT標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)獲得了工信部正式批準(zhǔn)，并且在量產(chǎn)上車層面已處于領(lǐng)先狀態(tài)。

從具體廠商來看，瑞發(fā)科作為HSMT標(biāo)準(zhǔn)的主要推動(dòng)者，2024年已躋身中國市場智駕域控SerDes芯片份額前三。

總的來看，GMSL開源是ADI面對市場競爭與下游客戶需求的綜合考量。

通過開放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，ADI旨在構(gòu)建更具韌性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，滿足主機(jī)廠對供應(yīng)鏈靈活度的強(qiáng)烈需求，這也有利于其應(yīng)對國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)鵲起帶來的替代沖擊，鞏固技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

03

重構(gòu)中的競爭格局

ADI的開放戰(zhàn)略如同投入平靜湖面的巨石，正引發(fā)車載SerDes產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)。

過去，主機(jī)廠在采用專有SerDes技術(shù)時(shí)面臨高昂的切換成本和供應(yīng)商鎖定風(fēng)險(xiǎn)，OpenGMSL通過提供經(jīng)過驗(yàn)證的開放標(biāo)準(zhǔn)，或可降低下游主機(jī)廠技術(shù)采用門檻。

ADI的GMSL開源也對繼續(xù)采用私有協(xié)議的企業(yè)構(gòu)成直接壓力，德州儀器等傳統(tǒng)巨頭正面臨加入開放陣營或強(qiáng)化自有技術(shù)生態(tài)的艱難抉擇。

除上文提到的HSMT之外，車載SerDes領(lǐng)域還存在多個(gè)共有協(xié)議，包括MIPI A-PHY、ASA等，各標(biāo)準(zhǔn)的差異化定位也逐漸清晰。

具體而言，OpenGMSL強(qiáng)調(diào)整體成熟度，MIPI A-PHY專注物理層標(biāo)準(zhǔn)化Serdes接口規(guī)范，ASA支持點(diǎn)對點(diǎn)和以太網(wǎng)連接，HSMT則獲得納芯微、首傳微和瑞發(fā)科等頭部SerDes芯片企業(yè)的支持。

目前，已有部分國際大廠提早進(jìn)行SerDes開放生態(tài)布局。

其中，NXP（恩智浦）在2024年底以2.425億美元收購美國SerDes初創(chuàng)公司Aviva Links，強(qiáng)化符合ASA標(biāo)準(zhǔn)的SerDes產(chǎn)品組合。

技術(shù)融合也成為關(guān)鍵趨勢，在軟件定義汽車推動(dòng)的電子電氣架構(gòu)變革之下，SerDes與車載以太網(wǎng)正進(jìn)行深度融合，ADI推出GMSLE技術(shù)實(shí)現(xiàn)SerDes數(shù)據(jù)封裝與以太網(wǎng)的兼容。

對中國企業(yè)而言，這場變革，既表明其要面對國際巨頭構(gòu)建的開放生態(tài)競爭壓力，但從另一個(gè)角度看，在開源生態(tài)尚未確定的今天，國產(chǎn)SerDes芯片企業(yè)也有望獲得參與全球標(biāo)準(zhǔn)制定的機(jī)遇。

瑞發(fā)科聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁王立新表示，車載SerDes市場窗口期極短，預(yù)計(jì)2025年就可以看出整個(gè)市場格局情況。

市場窗口正在收窄。

04

尾聲：開放時(shí)代的競合新哲學(xué)

ADI的GMSL開放，既是對市場格局的重塑，也是對技術(shù)演進(jìn)方向的押注，將私有技術(shù)轉(zhuǎn)化為開放標(biāo)準(zhǔn)，短期可能稀釋市場份額，長期看可能擴(kuò)大整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

這場由巨頭發(fā)起的“拆墻”行動(dòng)，已迫使競爭對手重新審視其封閉策略，并加速了MIPI A-PHY、ASA、HSMT等多元標(biāo)準(zhǔn)的競逐與融合。

正如汽車產(chǎn)業(yè)從機(jī)械定義走向軟件定義，車載SerDes行業(yè)也正從封閉專有走向開放共贏，未來的贏家可能不是技術(shù)最強(qiáng)的玩家，而是最善于構(gòu)建生態(tài)、整合資源的產(chǎn)業(yè)組織者。

ADI已落子，那么，TI等又將如何應(yīng)手？

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