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一、談判時間軸再次收緊

特朗普7月23日親口確認“8月1日不會延期”，全球關稅暫緩期正式結束，170個貿易伙伴將按階梯稅率（10%–70%）被征稅，除非在此之前簽署雙邊協議。不過，對中國的豁免期被單獨延后至8月12日，為中美下一輪談判留下最后窗口。

二、亞洲國家“排隊”簽約，稅率普遍落在15%–20%

1. 日本：特朗普稱已簽下“史上最大協議”，自日進口汽車等商品最終被鎖定在15%，低于此前威脅的25%。

2. 印尼、菲律賓：兩國均以19%關稅成交，且承諾對美國商品近乎“零壁壘”進口。

3. 越南：20%基準稅率，但“轉運”中國貨物將翻倍至40%。

4. 韓國、泰國：尚未落筆，仍面臨最高35%的“懸頂之劍”。

三、中美“斯德哥爾摩回合”能否續命？

美國財長貝森特透露，第三輪面對面談判7月27–30日移師瑞典，雙方目標不僅是延長8月12日到期的休戰期，還要把芯片、稀土、芬太尼等議題“打包”解決。市場預計，美國或再暫停24%的差異化“對等關稅”90天，以換取中國進一步開放市場和恢復關鍵礦物出口。

四、歐盟準備100億美元級報復清單

如果8月1日前無法談攏，歐盟將立即對價值逾100億美元的美國商品征收30%報復性關稅，范圍覆蓋威士忌、汽車和波音飛機。歐盟委員會主席已拿到成員國授權，正與白宮做“最后沖刺”。

五、產業沖擊與應對

? 跨境電商：轉運貨物關稅最高70%，賣家緊急把產能遷往柬埔寨（新稅率25%）或孟加拉，避免原產地誤判。

? 汽車與零部件：日本15%稅率落地，豐田、本田股價應聲大漲；相反，韓國車企仍面臨25%甚至更高的不確定性。

? 制藥與銅：美國擬對藥品進口最高課征200%關稅，智利、秘魯銅出口則被統一加征50%，引發全球供應鏈再評估。

六、下一步觀察清單

1. 7月27–30日中美斯德哥爾摩會談能否宣布“再續90天”或擴大豁免清單。

2. 7月25–31日歐盟談判代表在華盛頓的“最后一周”能否壓哨達成協議，避免100億美元報復落地。

3. 韓國、泰國、印度等尚未簽約國的稅率走向，將決定亞洲供應鏈的第二輪遷移潮。

一句話總結：8月1日既是特朗普關稅“最后通牒”，也是各國爭分奪秒的“簽約死線”。亞洲多數經濟體已用15%–20%的“高價門票”買到入場券，但中美歐三大經濟體仍在牌桌上博弈，任何一方的讓步都可能瞬間改寫全球貿易版圖。