出品 | 網易科技《態度》欄目

作者 | 御柳

編輯 | 丁廣勝

“國產平替GPU亂套了。”

7月15日，突發消息，英偉達H20對華銷售解禁。一時間社交媒體鋪天蓋地，國內大模型公司叫好的同時，國產替代的芯片公司哀嚎一片。

英偉達不僅宣布H20芯片解禁還宣布推出一款全新且完全兼容的英偉達RTX PRO GPU。消息一出，某國產芯片專家感慨道：“此舉對國產算力芯片不是啥好事”。

H20解禁國產替代是傷害？

“H20解禁對國產替代是傷害，對不愿意用國產算力芯片的大廠們來說是好事。”該專家表示。

有人感慨：“一大把國產平替GPU就等著上市了，英偉達這么一來，不全亂套了嗎。”

某算力芯片廠商向網易科技表示，H20作為NV特供閹割版，主流廠商基本不用于訓練、只用于推理。從產業和供應上看，本身中國市場的推理算力是能自給自足的，但是生態相對NV是弱勢，因此H20再次能夠供應，短期是加強中國推理算力的供應、加劇市場競爭的。

“長期來看，英偉達這種閹割兩代甚至三代，用生態優勢在中國市場上進行’傾銷’，既能讓中國的模型生態和國外主流對接，又能長期在中國市場獲取可觀收入、壓制中國模型演進的水平、抑制國產供應鏈與技術。”其分析道。

在英偉達H20被禁之時，華為的昇騰910B、寒武紀的思元系列訂單已經應接不暇。其實，英偉達芯片被禁，中國國產算力芯片份額有了明顯提升。來自中國信通院的數據顯示，2024年，國產AI芯片在數據中心的份額從12%飆升到了25%。

如今，H20解禁自然對國產替代芯片會造成沖擊。不過，上述芯片專家提道：“H20只是出庫存，不再生產，真正有影響的是新的定制版GPU，B30。”

據媒體報道，英偉達正在為中國市場研發一款名為“B30”的降規版AI芯片，這款芯片將首度支持多GPU擴展，允許用戶通過連接多組芯片來打造更高性能的計算集群，B30芯片預計將采用最新的Blackwell架構，使用GDDR7顯存，而非高頻寬內存（HBM），也不會采用臺積電的先進封裝技術。

“作為一個從業者來說，B30用了DDR，就等于不可以用于大模型中心訓推，好處無非是生態和單價便宜，對于有長期競爭力發展規劃的大企業、創新企業來說，可能會是個飲鴆止渴的選項。”從業人員向網易科技透露。

英偉達H20解禁故事線

關于英偉達芯片的禁令，大家并不陌生，早在2023年美國政府就叫停了英偉達對華出售的A100、H100以及H800等芯片。

為此，英偉達于2023年底推出了中國特供版的芯片H20，其它基于英偉達Hopper架構，性能是H100的15%。

H20更適用于垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高于910B。

但是，2024年4月份，美國通知英偉達，對中國大陸特供AI芯片H20實施出口限制。根據英偉達披露的8-K文件顯示，在該公司2026財年第一季度（2025年4月27日結束）業績預計將包括高達約55億美元的與H20產品相關的庫存、采購承諾和相關儲備費用的計提。

針對H20芯片對華的出口禁令，黃仁勛稱“代價高昂且令人深感痛苦”。

分析師指出，禁令不僅影響英偉達短期業績，更可能加速中國本土AI芯片廠商的技術替代進程。外媒援引摩根士丹利報告稱，若禁令持續，英偉達2025財年數據中心業務收入或減少120億至150億美元。

在美國H20禁令之后，黃仁勛隨即開啟了年內的第二次中國行。此次中國行，黃仁勛重申中國是英偉達非常重要的市場，他們與中國市場共同成長、相互成就。他還承諾，英偉達將繼續不遺余力地優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。

據了解，黃仁勛還在此行提醒中國客戶，正在調整其AI芯片設計，以便出售給中國企業。當時他透露，新的芯片樣品最早將于6月份提供。

對于H20禁令，黃仁勛在臺北電腦展接受媒體采訪時也坦言，美對華出口管制政策已導致公司損失約150億美元銷售額，并警告稱相關禁令將進一步拖累財務表現。

7月14日，黃仁勛在今年第三次訪華期間，接受媒體采訪時表示NVIDIA 正在提交重新銷售 NVIDIA H20 GPU 的申請。美國政府已向 NVIDIA 保證將授予許可證，并且 NVIDIA 希望盡快啟動交付。黃仁勛還宣布推出一款全新且完全兼容的 NVIDIA RTX PRO GPU，該產品“是為智能工廠和物流打造數字孿生 AI 的理想選擇”。

在此次訪華之前，黃仁勛就曾前往白宮與特朗普會面，但會談具體內容尚未對外公布。英偉達發言人對此不予置評。

近期的英偉達股價飛漲，成為全球首個市值突破4萬億美元的公司。特朗普還在社交媒體上稱贊了英偉達的股價表現。