文丨滇池酒俠

川酒甲天下！川酒的發展，幾乎就可以看作是整個白酒未來的縮影。

日前，國家統計局發布2024年1—6月酒類產量數據。其中，白酒產量214.7萬千升，同比增幅3%。作為酒類優勢產區，四川今年1—6月全省白酒累計產量77.5萬千升，同比下滑2.6%，產量占全國36%以上，仍然位居所有省份第一。

要知道，鼎盛時期川酒產能、營收、利潤，分別占到整個白酒的52%、52%和34%。這是2022年末的數據。然而，時間僅僅過了一年半，川酒在整個白酒產業中的產能占比，就從52%下滑到了36%，下滑了近16%個百分點，著實令人有點驚訝。

當然，下半年川酒的產能可能會回升，但總體仍處于下滑趨勢，這對于川酒來說，難言樂觀！

可喜的是，川酒主要產區仍處于微增狀態，這是川酒未來仍然占據主導的底氣。增加值方面，宜賓酒類產業增加值同比增長9.0%，德陽食品飲料產業增加值同比增長8.4%，瀘州食品輕紡產業增加值同比增長1.5%。這三大產區，又是川酒的核心增長極。

川酒內部發生的這些變化，昭示著白酒可能也在醞釀著顛覆性巨變。

根據《酒眼觀酒》對川酒板塊的長期跟蹤觀察，川酒內部正在發生三大變化：縮量、提價、集中。

川酒的變化，首先便是縮量。四川中國白酒金三角酒業協會數據顯示，2022年四川省白酒產量348.1萬千升，較2012年增長17%；而四川省統計局公布的數據顯示，2023年，四川全省白酒生產量為174.1萬千升，同比下降3.7%。

在這里，雖然兩個機構的統計口徑不同，四川省統計局主要統計規上企業的產能，而四川中國白酒金三角酒業協會則會統計整個四川白酒產業的產能，其中包括數以萬計的中小企業及小作坊（在四川，幾乎每個鄉鎮都有3—5個能夠生產白酒的小作坊。）

但是，從今年上半年全省白酒77.5萬千升的產能來看，川酒產能的下降卻是不爭的事實。五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒等巨頭的擴能，再加上川外企業對四川原酒產能依賴性的減弱，大幅壓縮了川酒中小企業的生存空間，產能上的縮減是必然趨勢。

我們需要看到的是，占整個川酒一半以上產能的瀘州產區，頂峰時的產能高達200萬千升，但今年上半年整個瀘州食品輕紡產業的增加值僅1.5%。這樣看來，瀘州產區上半年的產能有可能處于下滑狀態。一旦瀘州產區的產能出現下滑，對整個川酒的影響是深遠的。

其次，提價。對于坐擁產能、產品、品牌、消費等多重優勢的川酒而言，一直位于白酒之巔。故而，川酒還有一項重要使命，便是打開行業的天花板，為整個白酒產業拓展出更為廣闊的邊際。

因此，不斷提價，不斷拓展高價位產品的市場空間，便成了川酒金花、小金花們的不二選擇。這也是即便這兩年行情艱難，但川酒主流品牌依然堅持小幅提價的主要原因。

提價，不僅能夠拓展市場、利潤空間，而且還能提升品牌勢能，保持住規模優勢，以及在行業內的領先性。推動川酒整體價格上行，在川酒的頂層設計中屬于核心戰略，是必須要執行的戰略方向。

目前，行業內具備提價能力的僅有川酒、黔酒、蘇酒等少數核心板塊的核心品牌，而川酒中“六朵金花”及“十朵小金花”中的部分品牌是有提價的能力和空間的。再加上這一輪川酒核心企業全面升級了產品力，所以，即便處于深度調整期，但川酒的提價策略依舊會繼續執行下去。

再來看看川酒的另外一個趨勢，那便是集中。近五年來，集中一直是白酒行業的主旋律，行業、規模、品牌、價格、消費等主導產業發展的核心要素，都在向T2、M7和省級龍頭、區域強勢品牌集中。

川酒也一樣，作為中國白酒最大的白酒產區，擁有最多的白酒品牌，和白酒的生產企業。但是，隨著白酒整體紅利的下滑，享受白酒紅利最多的川酒、黔酒等板塊也出現了調整，各種資源也在加速向少數頭部品牌集中。

集中的同時，川酒內部也在出現分化，尤其是“十朵小金花”和原酒20強。“十朵小金花”中排名前五名的，和排名后五名的形成了鮮明的對比。川酒集團在戰略聚焦原酒業務以后，四川原酒市場的格局也發生了一些變化，敘府、潭酒、東圣等一批品牌化運營能力較強的企業得到了進一步發展，其余以原酒生產、銷售為核心模式的企業則面臨窘境。

集中，是白酒行業不可阻擋的趨勢。大魚吃小魚，快魚吃慢魚，“十五五”期間，川酒的企業、品牌格局或將定型。調整中的川酒如逆水行舟，五糧液沒有退路，瀘州老窖沒有退路，劍南春沒有退路……“十朵小金花”、原酒20強們更沒有任何退路。唯有拼搏，進一步鞏固和擴大優勢，川酒才有未來。

目前，川酒的優勢已在逐步縮小，是不爭的事實，這與我們的愿望背道而馳。

從產業特性和板塊分布來看，川酒當前突顯出來的這三大特點，就是白酒行業未來的趨勢，只是川酒這只率先感受行業變化“春水”的“鴨先知”，提前為其他板塊的變化進行了預演。

《酒眼觀酒》觀察到，川酒現在經歷的這些變化，實際上也已經逐步在黔酒、蘇酒、晉酒、徽酒、鄂酒、豫酒、冀酒等白酒的主要板塊身上顯現，“趨勢”正在變成“現實”。

但是，我們需要重申的是：打鐵還需自身硬！欲在行業調整、集中的時代洪流中脫穎而出，意識形態領域一定要樹立堅定的產品自信和發展信心，在這個殘酷的關鍵時刻，思想上的松懈將是潰敗的開始，上一輪行業調整過程中被擊垮的20億、30億級酒企不是個案，甚至是50億級企業也沒能逃脫被蠶食的命運。

無論行業怎樣發展，企業的命運都是掌握在我們自己手中的。客觀環境已然如此，頂層的決策將決定企業的最終成敗。秦掃六合的史實告訴我們：大爭之世，當堅定信心，披堅執銳、奮勇前行，即便最后要倒下，那也一定是在沖鋒的路上。

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