文丨滇池酒俠

川酒甲天下！川酒的發(fā)展，幾乎就可以看作是整個(gè)白酒未來(lái)的縮影。

日前，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年1—6月酒類產(chǎn)量數(shù)據(jù)。其中，白酒產(chǎn)量214.7萬(wàn)千升，同比增幅3%。作為酒類優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，四川今年1—6月全省白酒累計(jì)產(chǎn)量77.5萬(wàn)千升，同比下滑2.6%，產(chǎn)量占全國(guó)36%以上，仍然位居所有省份第一。

要知道，鼎盛時(shí)期川酒產(chǎn)能、營(yíng)收、利潤(rùn)，分別占到整個(gè)白酒的52%、52%和34%。這是2022年末的數(shù)據(jù)。然而，時(shí)間僅僅過了一年半，川酒在整個(gè)白酒產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)能占比，就從52%下滑到了36%，下滑了近16%個(gè)百分點(diǎn)，著實(shí)令人有點(diǎn)驚訝。

當(dāng)然，下半年川酒的產(chǎn)能可能會(huì)回升，但總體仍處于下滑趨勢(shì)，這對(duì)于川酒來(lái)說(shuō)，難言樂觀！

可喜的是，川酒主要產(chǎn)區(qū)仍處于微增狀態(tài)，這是川酒未來(lái)仍然占據(jù)主導(dǎo)的底氣。增加值方面，宜賓酒類產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.0%，德陽(yáng)食品飲料產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.4%，瀘州食品輕紡產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.5%。這三大產(chǎn)區(qū)，又是川酒的核心增長(zhǎng)極。

川酒內(nèi)部發(fā)生的這些變化，昭示著白酒可能也在醞釀著顛覆性巨變。

根據(jù)《酒眼觀酒》對(duì)川酒板塊的長(zhǎng)期跟蹤觀察，川酒內(nèi)部正在發(fā)生三大變化：縮量、提價(jià)、集中。

川酒的變化，首先便是縮量。四川中國(guó)白酒金三角酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年四川省白酒產(chǎn)量348.1萬(wàn)千升，較2012年增長(zhǎng)17%；而四川省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，四川全省白酒生產(chǎn)量為174.1萬(wàn)千升，同比下降3.7%。

在這里，雖然兩個(gè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑不同，四川省統(tǒng)計(jì)局主要統(tǒng)計(jì)規(guī)上企業(yè)的產(chǎn)能，而四川中國(guó)白酒金三角酒業(yè)協(xié)會(huì)則會(huì)統(tǒng)計(jì)整個(gè)四川白酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，其中包括數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中小企業(yè)及小作坊（在四川，幾乎每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有3—5個(gè)能夠生產(chǎn)白酒的小作坊。）

但是，從今年上半年全省白酒77.5萬(wàn)千升的產(chǎn)能來(lái)看，川酒產(chǎn)能的下降卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒等巨頭的擴(kuò)能，再加上川外企業(yè)對(duì)四川原酒產(chǎn)能依賴性的減弱，大幅壓縮了川酒中小企業(yè)的生存空間，產(chǎn)能上的縮減是必然趨勢(shì)。

我們需要看到的是，占整個(gè)川酒一半以上產(chǎn)能的瀘州產(chǎn)區(qū)，頂峰時(shí)的產(chǎn)能高達(dá)200萬(wàn)千升，但今年上半年整個(gè)瀘州食品輕紡產(chǎn)業(yè)的增加值僅1.5%。這樣看來(lái)，瀘州產(chǎn)區(qū)上半年的產(chǎn)能有可能處于下滑狀態(tài)。一旦瀘州產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能出現(xiàn)下滑，對(duì)整個(gè)川酒的影響是深遠(yuǎn)的。

其次，提價(jià)。對(duì)于坐擁產(chǎn)能、產(chǎn)品、品牌、消費(fèi)等多重優(yōu)勢(shì)的川酒而言，一直位于白酒之巔。故而，川酒還有一項(xiàng)重要使命，便是打開行業(yè)的天花板，為整個(gè)白酒產(chǎn)業(yè)拓展出更為廣闊的邊際。

因此，不斷提價(jià)，不斷拓展高價(jià)位產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，便成了川酒金花、小金花們的不二選擇。這也是即便這兩年行情艱難，但川酒主流品牌依然堅(jiān)持小幅提價(jià)的主要原因。

提價(jià)，不僅能夠拓展市場(chǎng)、利潤(rùn)空間，而且還能提升品牌勢(shì)能，保持住規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以及在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先性。推動(dòng)川酒整體價(jià)格上行，在川酒的頂層設(shè)計(jì)中屬于核心戰(zhàn)略，是必須要執(zhí)行的戰(zhàn)略方向。

目前，行業(yè)內(nèi)具備提價(jià)能力的僅有川酒、黔酒、蘇酒等少數(shù)核心板塊的核心品牌，而川酒中“六朵金花”及“十朵小金花”中的部分品牌是有提價(jià)的能力和空間的。再加上這一輪川酒核心企業(yè)全面升級(jí)了產(chǎn)品力，所以，即便處于深度調(diào)整期，但川酒的提價(jià)策略依舊會(huì)繼續(xù)執(zhí)行下去。

再來(lái)看看川酒的另外一個(gè)趨勢(shì)，那便是集中。近五年來(lái)，集中一直是白酒行業(yè)的主旋律，行業(yè)、規(guī)模、品牌、價(jià)格、消費(fèi)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素，都在向T2、M7和省級(jí)龍頭、區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌集中。

川酒也一樣，作為中國(guó)白酒最大的白酒產(chǎn)區(qū)，擁有最多的白酒品牌，和白酒的生產(chǎn)企業(yè)。但是，隨著白酒整體紅利的下滑，享受白酒紅利最多的川酒、黔酒等板塊也出現(xiàn)了調(diào)整，各種資源也在加速向少數(shù)頭部品牌集中。

集中的同時(shí)，川酒內(nèi)部也在出現(xiàn)分化，尤其是“十朵小金花”和原酒20強(qiáng)?！笆湫〗鸹ā敝信琶拔迕模团琶笪迕男纬闪缩r明的對(duì)比。川酒集團(tuán)在戰(zhàn)略聚焦原酒業(yè)務(wù)以后，四川原酒市場(chǎng)的格局也發(fā)生了一些變化，敘府、潭酒、東圣等一批品牌化運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展，其余以原酒生產(chǎn)、銷售為核心模式的企業(yè)則面臨窘境。

集中，是白酒行業(yè)不可阻擋的趨勢(shì)。大魚吃小魚，快魚吃慢魚，“十五五”期間，川酒的企業(yè)、品牌格局或?qū)⒍ㄐ汀Ｕ{(diào)整中的川酒如逆水行舟，五糧液沒有退路，瀘州老窖沒有退路，劍南春沒有退路……“十朵小金花”、原酒20強(qiáng)們更沒有任何退路。唯有拼搏，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，川酒才有未來(lái)。

目前，川酒的優(yōu)勢(shì)已在逐步縮小，是不爭(zhēng)的事實(shí)，這與我們的愿望背道而馳。

從產(chǎn)業(yè)特性和板塊分布來(lái)看，川酒當(dāng)前突顯出來(lái)的這三大特點(diǎn)，就是白酒行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)，只是川酒這只率先感受行業(yè)變化“春水”的“鴨先知”，提前為其他板塊的變化進(jìn)行了預(yù)演。

《酒眼觀酒》觀察到，川酒現(xiàn)在經(jīng)歷的這些變化，實(shí)際上也已經(jīng)逐步在黔酒、蘇酒、晉酒、徽酒、鄂酒、豫酒、冀酒等白酒的主要板塊身上顯現(xiàn)，“趨勢(shì)”正在變成“現(xiàn)實(shí)”。

但是，我們需要重申的是：打鐵還需自身硬！欲在行業(yè)調(diào)整、集中的時(shí)代洪流中脫穎而出，意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域一定要樹立堅(jiān)定的產(chǎn)品自信和發(fā)展信心，在這個(gè)殘酷的關(guān)鍵時(shí)刻，思想上的松懈將是潰敗的開始，上一輪行業(yè)調(diào)整過程中被擊垮的20億、30億級(jí)酒企不是個(gè)案，甚至是50億級(jí)企業(yè)也沒能逃脫被蠶食的命運(yùn)。

無(wú)論行業(yè)怎樣發(fā)展，企業(yè)的命運(yùn)都是掌握在我們自己手中的。客觀環(huán)境已然如此，頂層的決策將決定企業(yè)的最終成敗。秦掃六合的史實(shí)告訴我們：大爭(zhēng)之世，當(dāng)堅(jiān)定信心，披堅(jiān)執(zhí)銳、奮勇前行，即便最后要倒下，那也一定是在沖鋒的路上。

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