翼言商業(yè)觀察

未來(lái)，還在來(lái)的路上。

丨翼言團(tuán)隊(duì)

丨全文2760字，閱讀時(shí)長(zhǎng)約7分鐘

上周，科大訊飛召開(kāi)全球1024開(kāi)發(fā)者節(jié)，除了按慣例更新大模型，還重點(diǎn)展示了一系列AI硬件，包括多語(yǔ)種AI翻譯透明屏、協(xié)助政務(wù)機(jī)構(gòu)辦公的星火智辦一體機(jī)、能夠測(cè)試智能座艙人機(jī)交互效果的VIAS評(píng)測(cè)機(jī)器人等。

對(duì)此，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰表示：“AI應(yīng)用正進(jìn)入場(chǎng)景化的深水區(qū)，要把技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景、人文關(guān)懷更深入地進(jìn)行對(duì)接。”

丨訊飛AI耳機(jī)

事實(shí)上，不止科大訊飛，2024年以來(lái)，諸多科技公司都開(kāi)始加碼AI硬件。

比如，2024聯(lián)想創(chuàng)新世界大會(huì)，聯(lián)想智能設(shè)備總裁Luca Rossi透露，迄今為止，聯(lián)想一共推出了超過(guò)60款A(yù)I產(chǎn)品。

10月10日，字節(jié)跳動(dòng)也推出了AI智能體耳機(jī) Ola Friend。

狂卷大模型一年之后，2024年，AI的風(fēng)吹熱了硬件市場(chǎng)。

大模型商業(yè)化止步不前，AI卷向硬件

隨著ChatGPT爆火，全球的科技公司紛紛加碼AI技術(shù)，生怕錯(cuò)過(guò)AI時(shí)代的“船票”。

然而，這些先行者們也很快意識(shí)到，AI技術(shù)并不如想象般“豐滿(mǎn)”，“骨感”和疲態(tài)也很快顯現(xiàn)。

眾所周知，AI大模型的能力與數(shù)據(jù)量呈正相關(guān)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)越多、質(zhì)量越高，AI大模型的能力越強(qiáng)。然而，AI大模型的能力不可能無(wú)止境上探，因?yàn)殡S著諸多科技公司紛紛展開(kāi)AI技術(shù)訓(xùn)練“軍備賽”，互聯(lián)網(wǎng)上的公開(kāi)數(shù)據(jù)即將消耗殆盡。

丨圖源：economist

調(diào)研公司Epoch AI預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026年前，機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)集將耗盡所有“高質(zhì)量語(yǔ)言數(shù)據(jù)”，2028年，互聯(lián)網(wǎng)上所有高質(zhì)量的文本數(shù)據(jù)都將被使用完畢。

缺乏增量數(shù)據(jù)，決定了大部分科技公司的AI大模型即將觸及能力天花板。接下來(lái)，市面上或?qū)⒊霈F(xiàn)諸多同質(zhì)化的AI大模型產(chǎn)品。

另一方面，盡管自從加碼AI技術(shù)后，科技公司就致力于探索AI商業(yè)閉環(huán)，但由于AI技術(shù)上游研發(fā)費(fèi)用過(guò)高，而下游對(duì)話(huà)式AI產(chǎn)品能給用戶(hù)帶來(lái)的價(jià)值又十分有限，難以策動(dòng)用戶(hù)付費(fèi)。凡此種種，決定了大部分科技公司的AI業(yè)務(wù)都處于、且將長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。

丨圖源：OpenAI

以O(shè)penAI為例，盡管其是AI領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”，擁有領(lǐng)先的ChatGPT產(chǎn)品，但卻遲遲難以回正現(xiàn)金流。Open AI披露的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2026年，公司虧損將達(dá)140億美元，是2024年預(yù)期虧損的三倍；預(yù)計(jì)2023年-2028年，公司總虧損將達(dá)440億美元。

顯然，目前諸多科技公司都面臨AI能力觸及瓶頸，以及下游AI產(chǎn)品商業(yè)化止步不前的挑戰(zhàn)。

過(guò)去幾年，以O(shè)pen AI為代表的諸多科技公司的AI產(chǎn)品主要以Web或App的形式，基于對(duì)話(huà)提供相關(guān)生成式AI服務(wù)/產(chǎn)品。雖然自然語(yǔ)義對(duì)話(huà)相較此前機(jī)械式的問(wèn)答進(jìn)步明顯，但諸多科技公司虧損，也從側(cè)面說(shuō)明，對(duì)話(huà)式的AI服務(wù)/產(chǎn)品，缺乏商業(yè)想象力。

有鑒于PC、智能手機(jī)都是伴隨著硬件形態(tài)革新，才創(chuàng)造了全新的商業(yè)模式。為了盡快打開(kāi)AI技術(shù)的想象空間，一眾科技公司自然需要圍繞用戶(hù)的使用場(chǎng)景，進(jìn)行更多硬件層面的嘗試。

AI硬件層出不窮，手機(jī)、耳機(jī)紛紛AI化

如上所述，2024年以來(lái)，科技行業(yè)的一大趨勢(shì)，就是“萬(wàn)物皆可AI”，不論是產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)高度成熟的PC、智能手機(jī)，還是相對(duì)邊緣化的耳機(jī)、AR眼鏡等硬件，均開(kāi)始融入AI技術(shù)。

丨圖源：榮耀

比如，近期，在手機(jī)行業(yè)，伴隨著聯(lián)發(fā)科和高通更新全新的移動(dòng)旗艦平臺(tái)，vivo、OPPO、榮耀等旗艦手機(jī)產(chǎn)品共同的賣(mài)點(diǎn)，均為AI。其中，榮耀Magic 7將首發(fā)搭載榮耀 AI Agent，可以實(shí)現(xiàn)一句話(huà)點(diǎn)咖啡、一句話(huà)取消訂閱等功能。

對(duì)此，榮耀CEO趙明宣稱(chēng)，“在AI方面，我們堅(jiān)定不移地打造手機(jī)的‘自動(dòng)駕駛’。智慧化體驗(yàn)上，所有的廠商都沒(méi)辦法和榮耀進(jìn)行對(duì)比和競(jìng)爭(zhēng)，在這個(gè)方面我們甩開(kāi)了所有的廠家。”

丨圖源：IDC

由于可以提供更多差異化的功能，AI手機(jī)確實(shí)蘊(yùn)含著巨大的紅利。IDC披露的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年后，AI手機(jī)的出貨量將飛速攀升，2027年中國(guó)市場(chǎng)的出貨量達(dá)1.5億部，市場(chǎng)份額達(dá)51.9%。

值得注意的是，并非所有的科技公司都有現(xiàn)成的PC、智能手機(jī)等堪稱(chēng)大眾計(jì)算平臺(tái)的硬件，為了避免和傳統(tǒng)硬件巨頭硬碰硬，也有一部分公司致力于讓AI賦能相對(duì)邊緣化的硬件。

丨圖源：字節(jié)跳動(dòng)

比如，2024年10月10日，字節(jié)跳動(dòng)豆包推出首款A(yù)I智能體耳機(jī)Ola Friend，接入豆包大模型，并與豆包App深度融合，售價(jià)1199元。用戶(hù)佩戴Ola Friend后，無(wú)需打開(kāi)手機(jī)，即可通過(guò)語(yǔ)音喚起豆包進(jìn)行對(duì)話(huà)，實(shí)現(xiàn)信息查詢(xún)、旅游出行、英語(yǔ)學(xué)習(xí)等功能。

無(wú)獨(dú)有偶，2023年9月，影目科技推出的輕量級(jí)無(wú)線AR眼鏡INMO Go也接入了AI大語(yǔ)言模型，可提供實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯、AI百科、外語(yǔ)陪練等功能，并將這些虛擬信息疊加到現(xiàn)實(shí)世界中，售價(jià)1799元。

歸根結(jié)底，盡管近年來(lái)的AI硬件形態(tài)各異，但這些產(chǎn)品的底層邏輯高度趨同，即通過(guò)應(yīng)用AI技術(shù)，拓寬終端的能力邊界，為用戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值。

尚不具備革命性，諸多AI硬件曇花一現(xiàn)

盡管2024年以來(lái)，AI硬件層出不窮，但遺憾的是，目前不論是全新形態(tài)的AI產(chǎn)品，還是AI化的傳統(tǒng)設(shè)備，均未能成功打開(kāi)市場(chǎng)。

比如，過(guò)去一年，初創(chuàng)公司Humane和Rabbit先后發(fā)布了便攜AI設(shè)備AI Pin和Rabbit R1，此二者均高度依賴(lài)云端算力，可通過(guò)投屏、可旋轉(zhuǎn)攝像頭、滾輪按鈕等方式交互，致力于為用戶(hù)提供隨身AI體驗(yàn)。

丨圖源：Humane

盡管形態(tài)和交互都極為新穎，但由于技術(shù)不成熟，AI Pin、Rabbit R1等便攜AI設(shè)備使用時(shí)極易出現(xiàn)反應(yīng)遲鈍、過(guò)熱、斷聯(lián)等問(wèn)題，市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想。

The Verge援引內(nèi)部消息稱(chēng)，2024年 5月- 8 月，AI Pin的退貨數(shù)量超過(guò)了新增購(gòu)買(mǎi)量。Rabbit創(chuàng)始人呂騁接受Fast Company采訪時(shí)也透露，Rabbit R1的日活躍用戶(hù)僅為5000左右。

事實(shí)上，不止AI Pin、Rabbit R1等形態(tài)新穎的AI硬件市場(chǎng)反饋不佳，諸多融入AI技術(shù)的傳統(tǒng)設(shè)備也遲遲難以煥發(fā)第二春。

以手機(jī)為例，自2023年初諸多智能手機(jī)廠商發(fā)力AI技術(shù)以來(lái)，AI手機(jī)已發(fā)展近兩年時(shí)間，市面上的AI手機(jī)已琳瑯滿(mǎn)目。Counterpoint Research披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，具備Gen AI功能的手機(jī)型號(hào)超30個(gè)。

丨圖源：IDC

然而，AI手機(jī)層出不窮，并未帶動(dòng)手機(jī)行業(yè)走出低谷。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量2.71億部，同比下滑5.0%。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國(guó)智能手機(jī)出貨量6770萬(wàn)部，同比基本持平。

總之，目前諸多AI硬件慘淡的市場(chǎng)表現(xiàn)，都傳遞出一個(gè)清晰的信號(hào)：雖然AI技術(shù)蘊(yùn)含著巨大的想象力，但目前尚未出現(xiàn)能被市場(chǎng)充分認(rèn)可的產(chǎn)品。

這或許是因?yàn)榇蟛糠諥I硬件都沒(méi)有給消費(fèi)者帶來(lái)革命性的使用體驗(yàn)。以AI手機(jī)為例，小米品牌總經(jīng)理盧偉冰認(rèn)為，“目前發(fā)布的號(hào)稱(chēng)AI手機(jī)的都是AI Feature手機(jī)，也就是用AI的技術(shù)做了一些AI功能。”

事實(shí)確實(shí)如此。

目前市面上大部分AI手機(jī)只是增加了諸如AI消除、AI搜索、AI對(duì)話(huà)等。然而，這些功能之于手機(jī)，只能說(shuō)聊勝于無(wú)，很難像智能手機(jī)取代功能機(jī)時(shí)那樣，給用戶(hù)帶來(lái)顛覆性的體驗(yàn)，AI手機(jī)的銷(xiāo)量自然乏善可陳。

丨拖拉機(jī)與馬 可靈AI生成???

不過(guò)，翼言也記得，2023年12月《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》一篇名為《拖拉機(jī)與馬對(duì)生成式AI的啟示》的文章認(rèn)為，如今的生成式AI就像當(dāng)年拖拉機(jī)剛發(fā)明的時(shí)候。拖拉機(jī)被發(fā)明后，并未立刻革新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，而是在普及橡膠輪、升降桿等相關(guān)技術(shù)的幾十年后，才逐漸淘汰牛馬等原始的生產(chǎn)工具。

故此，翼言認(rèn)為，AI硬件是未來(lái)，但這個(gè)未來(lái)何時(shí)能來(lái)，還要取決于與高頻、剛需場(chǎng)景的適配，取決于技術(shù)成熟度、市場(chǎng)接受度等相關(guān)因素。

當(dāng)前這些基于生成式AI的AI硬件，或可視作剛被發(fā)明出來(lái)的拖拉機(jī)，雖然問(wèn)世之初不被看好甚至飽受質(zhì)疑，但假以時(shí)日，一定會(huì)顯現(xiàn)其價(jià)值和前景。