一、政策大事件

1、住房城鄉建設部明確 2024 年將再改造5 萬個老舊小區，建設一批完整社區，再改造10 萬公里以上地下管網，并推進城市生命線安全工程建設等。

2、4月17日，國家發展改革委宣布 2024 年度中央預算內投資總額將達 7000 億元人民幣，截至當時已下達超 2000 億元，占全年計劃的比重超過 30%，旨在推動重大建設項目落地。

3、5月17日是“拐點性”的一天。當日，央行連續發布了3大政策，劍指房貸利率和首付比例，新政則是為了降低購房門檻，為購房者入市盡可能清路。“5·17新政”從供給、市場等多方面幫助房地產解除困境，并一舉釋放出了15%史上最低首付比例和取消商業性個人住房貸款利率下限的再寬松。

4、9月24日，中國人民銀行、金融監管總局、證監會聯合出臺的一攬子金融政策。這些政策旨在穩增長、穩樓市、穩股市以及防風險。

5、9月26日，中共中央政治局會議提出，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量。要回應群眾關切，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

6、中共中央政治局12月9日召開會議，分析研究2025年經濟工作。會議強調，穩住樓市。再次釋放穩定房地產市場的積極信號。

二、數據大事件

1、據全國破產重組網發布的破產清算案件數據統計顯示，2024年1-11月，全國建筑企業的破產重整數量約2400多家。

2、2024年1~10月，全國對外承包工程新簽合同額以人民幣計價為1.26萬億元，同比增長16.60%；以美元計價為1776.5億美元，同比增長15.30%。

3、“一帶一路”共建國家成為海外工程項目的主要區域，2024年1~10月，“一帶一路”共建國家累計新簽合同額為1486.40億美元，同比增長15.70%，占對外承包工程新簽合同額的比重超過80%。

4、主要建筑企業海外訂單情況：

中國建筑：2024年前三季度新簽海外訂單為1584億元，同比增長88.12%。

中國交建：2024年前三季度新簽海外訂單為2651.62億元，同比增長24.66%。

中國電建：2024年前三季度新簽合同訂單為1760.03億元，同比增長15.42%。

中材國際：2024年前三季度新簽海外訂單為302.04億元，同比增長6.30%。

中國中冶：2024年前三季度新簽訂單為607.6億元，同比增長85.20%。

中國中鐵：2024年前三季度新簽海外合同訂單為1232.3億元，同比下滑3.17%。

中國鐵建：2024年前三季度新簽訂單為1052.94億元，同比下降10.12%。

5、根據海關總署披露的數據，2024年建材家居企業的出口持續增長。出口市場多元化，但主要集中在東南亞、北美、歐洲等地區。

6、建材家居企業出海具體表現：

歐派家居：自2022年起，歐派家居已在美國、法國、菲律賓等11個國家開設門店，2024年上半年外貿渠道營收增速強勁，同比增長27%。此外，歐派還在菲律賓、加拿大和巴拿馬等地開設了展廳，進一步擴大了品牌的國際影響力。

索菲亞家居：索菲亞家居在越南胡志明市、美國新澤西、柬埔寨等地開設了展廳和體驗館，并在海外擁有30多家經銷商，覆蓋了多個國家和地區。其通過高端定制家居的品牌形象，成功打入國際市場。

志邦家居：志邦家居通過“海外零售店+工程配套”的方式布局全球市場，2024年上半年海外業務收入達到0.86億元，同比增長42.69%。公司在美國和澳大利亞等主要市場進行品牌零售業務，并在東南亞國家開設了多個加盟店。

金牌家居：金牌家居在泰國投建了制造基地，并輔以衛星工廠的支持，2024年上半年海外業務收入達到1.66億元，同比增長33.79%。這種差異化的供應鏈布局極大地增強了其在國際市場中的競爭力。

三、行業大事件

1、全國多地的住建局改名了——從“住房和城鄉建設局”改為“住房和城市更新局”，簡稱“住更局”。機構名稱和職責的變更，背后是城市發展理念和路徑的轉變。

2、2024年祥生控股、上置集團、佳源國際、大發地產、大唐地產從港交所退市。中南建設、世茂股份收到擬終止上市告知書。

3、多家建材上市企業人事變動。諸如，東鵬控股獨立董事甘清仁因工作單位變動辭職，鄒戈接任；蒙娜麗莎蕭禮標當選董事長，蕭華辭任董事長；海螺新材董事長萬涌因工作原因辭職；尚品宅配周淑毅任總經理；居然之家副總裁朱蟬飛因工作調整辭職；顧家家居董事蘇斌因個人原因辭職；華潤建材紀友紅退任華潤建材董事局主席、執行董事等職位。

4、2024年，有多家央國企成立了供應鏈科技公司，諸如中建八局（山東）供應鏈科技有限公司、唐山數發供應鏈科技有限公司、云鏈數智科技（深圳）有限公司、西安西電供應鏈科技有限公司、安徽建工數字科技有限公司。

5、2024年7月，貝殼集團旗下的貝好家成功競得西安的兩宗商住地塊，這是其首次成功拿地。9月20日，貝好家以10.76億元的價格競得成都市錦江區柳江街道祝國寺村6、7組地塊（金融城三期地塊）。

6、根據國家統計局在官網發布了“2024年統計公報”，本輪調整讓房地產和建筑業這兩大行業超過600萬人撤離、轉崗。

7、卓寶防水董事長鄒先華持續直播成為防水行業的網紅一哥，擁有100多萬粉絲，一場招商會簽約數百個經銷商，一舉挽救企業，改變了過去高度依賴房地產工程的商業模式。

8、11月26日，陜建物流集團AI大模型“靈鏡”正式發布，創新建筑供應鏈全場景與大數據、大模型深度融合，推動陜建數字供應鏈率先躍入人工智能新賽道。

9、10月24日方太推出了全球首個AI 健康烹飪系統——Healthy CookingGPT，同時還正式發布了搭載 Healthy CookingGPT 的方太高端全場景廚電睿隱系列。今年6月，老板電器發布了專注于烹飪領域的AI大模型——食神大模型，覆蓋了消費者在烹飪前、烹飪中、烹飪后三個階段的使用場景。

10、2024年5月，A股三大交易所（上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所）正式實施了ESG披露指引。這一指引要求上市公司按照一定標準披露ESG相關信息，提升了ESG信息的透明度和可比性。

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