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看法變了。。。

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大家好啊,懂王gs示弱之后,昨晚美股大幅反彈,也帶動今天的A股上漲。

懂王除了跟我們博弈,同時(shí)也在跟鮑威爾博弈,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)兩邊都不好惹,只能自己給自己找臺階下。

這樣一來,gs風(fēng)險(xiǎn)緩解,美國經(jīng)濟(jì)衰退概率下降,市場支持也有望加強(qiáng)。

對我們來說,美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定,加上gs下降,對我們的經(jīng)濟(jì)和市場都是好事,某種程度上,也階段性說明,我們在這次gs博弈中占了上風(fēng),這也是符合我們判斷的。

所以,現(xiàn)在沒別的,就是繼續(xù)看多做多。

昨天凱萊英發(fā)布不錯(cuò)的一季報(bào)之后,今天直接漲停了。

我們昨天說了,凱萊英的一季報(bào)還不能完全反映gs時(shí)期美經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)的影響,但是,現(xiàn)在懂王已經(jīng)開始服軟了,那么,其實(shí)我們的預(yù)計(jì)應(yīng)該可以更樂觀了。

對于整體的CXO來說,個(gè)人認(rèn)為影響已經(jīng)不會太大,不出意外的話,近期應(yīng)該配合一季報(bào)逐步修復(fù)股價(jià)。

創(chuàng)新藥這邊業(yè)績要穩(wěn)定的多,所以股價(jià)表現(xiàn)也是更強(qiáng)勢。

昨晚,艾力斯發(fā)布一季報(bào),營收增長48%,利潤增長34%,非常強(qiáng)勁。

科倫藥業(yè)昨晚發(fā)布了年報(bào),四季度出現(xiàn)了負(fù)增長,主要還是受到了集采的影響,全年總營收基本持平,川寧生物和科倫博泰貢獻(xiàn)了增量。

這要在過去,這份年報(bào)肯定是當(dāng)“雷”處理了,但是,我們看到科倫今天股價(jià)是紅的,漲近2%。

說明什么?

說明現(xiàn)在資金對于創(chuàng)新藥的看法已經(jīng)徹底改變,不再死死盯著集采,而是把眼光轉(zhuǎn)向了創(chuàng)新藥,而且明確知道創(chuàng)新藥的邏輯是可以跑通的。

這個(gè)就是當(dāng)下資金對創(chuàng)新藥看法的最大轉(zhuǎn)變。

好了,今天就說這么多,被套的時(shí)候熬不難,難的是當(dāng)你的持倉開始上漲,開始解套,開始出現(xiàn)浮盈的時(shí)候,你還能不能熬得住,我們熬了這么久,不是為了這點(diǎn)仨瓜倆棗,大家一定要清楚,我們要的是下一個(gè)創(chuàng)新藥的大繁榮周期,希望跟上我們投資策略的朋友抓緊進(jìn)圈。(點(diǎn)擊加入)

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以下為市場評估表:



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