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4月政治局會議,重磅解讀!供給側(cè)改革2.0將至!

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  今天的政治局會議,可謂亮點(diǎn)眾多!

  雖然按照往年慣例,這個距離兩會閉幕才1個月的政治局會議,只是一次討論經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的普通會議,一般來說并不會推出新的政策。

  但當(dāng)前的中國經(jīng)濟(jì)正面臨,內(nèi)部需要鞏固良好發(fā)展勢頭;外部需要抵御關(guān)稅沖擊的雙重壓力。

  現(xiàn)在的時間節(jié)點(diǎn)正是推出強(qiáng)刺激政策的關(guān)鍵時刻,整個國家都亟需一場“政策動員會”來提振信心!

  所以這次政治局會議不僅重要,更是一場“及時雨”!

  那么本次會議具體有哪些亮點(diǎn)?未來可能會有哪些政策快速推出?

  具體政策的落地會不會超預(yù)期?針對外部沖擊,又會有怎樣的動作?

  聽柏年詳細(xì)分析。

  重磅一:降息降準(zhǔn)時機(jī)很重要,流動性支持工具先行

  這次會議再提適時降準(zhǔn)降息,加快地方債券和超長期特別國債發(fā)行;并設(shè)立新型政策性工具,保證流動性,支持科技創(chuàng)新、擴(kuò)大消費(fèi)和穩(wěn)定外貿(mào)。

  此前4月9號,李強(qiáng)總理就在主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會中表示:

  “外部沖擊對我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行造成一定壓力。我們對此已經(jīng)作了充分估計(jì),做好了應(yīng)對各種不確定因素的準(zhǔn)備”,重點(diǎn)是要“根據(jù)形勢需要及時推出新的增量政策”。

  4月16號,國家統(tǒng)計(jì)局公布了今年一季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),GDP規(guī)模為31.88萬億,同比增長5.4%,高于去年一季度的5.3%,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)超預(yù)期。

  一季度在“搶出口”和擴(kuò)內(nèi)需政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)的背景下,多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有所回暖。

  所以在4月21號,央行發(fā)布貸款市場報價利率保持不變,表明不降息。

  這說明,當(dāng)前不是降準(zhǔn)降息的好時機(jī)。

  這次會議也明確了在貨幣政策上,不會有大水漫灌,而且在操作順序上,流動性支持措施會率先出臺。

  2020年時,央媽推出過類似的政策工具。當(dāng)時為支持中小企業(yè)信貸投放和貸款延期償還,央媽設(shè)立了專項(xiàng)再貸款機(jī)制。

  降準(zhǔn)工具則會釋放更為強(qiáng)烈的政策信號,可以同時為財(cái)政政策的寬松調(diào)整提供配合。

  降息操作需要考慮的因素就更多了,不僅有匯率因素約束,還要密切關(guān)注美聯(lián)儲的政策動向。

  因此,這兩項(xiàng)工具的推出時機(jī)比較重要,后續(xù)會在關(guān)稅沖擊最大時推出。

  重磅二:財(cái)政刺激消費(fèi)與融資支持科技并舉

  這次會議也再次重申了擴(kuò)大支持消費(fèi)的力度,并加大對新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)的融資支持力度。

  柏年預(yù)計(jì),這些政策的推出不僅會大,還會很迅速。

  因?yàn)槎唐陉P(guān)稅的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn),而且客觀的說,不容小覷。

  當(dāng)前周頻的先行指標(biāo)港口貨物吞吐量顯示,3月份搶出口后,4月份出口已出現(xiàn)較大的下滑。

  

  而且考慮到一季度經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期,主要得益于搶出口、消費(fèi)補(bǔ)貼以及地方提前發(fā)債這三個因素。未來兩個季度,這些因素都會逐漸減弱。

  根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測,關(guān)稅沖擊可能對中國GDP造成1.5到2個百分點(diǎn)的影響。

  所以如果想要保持全年經(jīng)濟(jì)5%的增長目標(biāo),這次會議后一些財(cái)政刺激政策的及時推出,就顯得格外重要了。

  比如,后續(xù)可能會進(jìn)一步推出超萬億的額外財(cái)政刺激計(jì)劃。這些措施未來會重點(diǎn)聚焦在以下四個方面:

  一是,加大對出口企業(yè)的救助扶持。

  盡管當(dāng)前政策空間有所收窄,但中央可能會參照疫情期間對中小微企業(yè)的扶持模式,出臺針對出口企業(yè)的類似政策組合。

  這次會議也明確指出,對受關(guān)稅影響較大的企業(yè),提高失業(yè)保險基金穩(wěn)崗返還比例。

  未來具體的措施可能涵蓋,稅費(fèi)及社保繳納減免、出口補(bǔ)貼增加、流動性支持加強(qiáng),以及利息補(bǔ)貼等多個方面。

  二是,加大以舊換新政策的推進(jìn)。

  除了擴(kuò)大以舊換新政策覆蓋范圍、提高補(bǔ)貼比例,還會推出對出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品的補(bǔ)貼支持。

  消費(fèi)方面的補(bǔ)貼力度可能會比預(yù)期強(qiáng)不少,特別是一線城市。

  以北京剛剛公布的社零數(shù)據(jù)為例,消費(fèi)市場的放緩速度,已經(jīng)可以用觸目驚心來形容了。

  

  3月份,北京社會零售總額同比下降9.9%,商品零售同比下降10.6%。限額商品中只有食品和金銀珠寶類,維持了正增長。

  特別需要指出的是,3月份,北京市民的黃金購買同比增速達(dá)到了驚人的28.5%。

  平常生活消費(fèi)的錢都被用來購買黃金,這也說明了普通民眾對于經(jīng)濟(jì)相對悲觀的預(yù)期。

  所以,在短期內(nèi),急需一些促進(jìn)消費(fèi)的強(qiáng)刺激政策來提振信心。

  第三,財(cái)政刺激將會重點(diǎn)聚焦在針對新興支柱產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力支持上,尤其會加快落實(shí)“人工智能+”行動。

  而且未來國家對于AI技術(shù)的布局,會推進(jìn)到全民級別的應(yīng)用落實(shí)上。這些新興產(chǎn)業(yè)會被作為新質(zhì)生產(chǎn)力和新基建項(xiàng)目大力扶持。

  這次會議也明確提出要創(chuàng)新推出債券市場的“科技板”,加大對創(chuàng)新企業(yè)的融資支持。

  第四就是,力保民生。未來社保福利體系建設(shè)會被作為一個重要的中長期目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)。

  因?yàn)橐掷m(xù)支持消費(fèi),就需要改變之前的財(cái)政發(fā)展模式、加強(qiáng)社會保障福利體系建設(shè),從而更好地推動經(jīng)濟(jì)向更加平衡的內(nèi)需驅(qū)動模式轉(zhuǎn)變。

  重磅三:穩(wěn)定樓市、支持資產(chǎn)價格

  這次政治局會議重申了“穩(wěn)定和活躍資本市場”的重要承諾。

  在房地產(chǎn)上,明確加力實(shí)施城市更新計(jì)劃,并構(gòu)建發(fā)展新模式,加大高品質(zhì)住房供給,優(yōu)化存量商品房收購政策。

  李強(qiáng)總理近期也多次強(qiáng)調(diào)房地產(chǎn)行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱的重要地位,并在國務(wù)院會議上重申要促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

  所以,未來一些一線城市可能會稍微放寬限購政策,政府回購力度可能也會加大。

  除此之外,會推出一些超常規(guī)政策,比如由中央政府出資彌補(bǔ)當(dāng)前地產(chǎn)收儲政策中的一些缺口。

  對于活躍資本市場的承諾,今年3月份《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動方案》中,著重突出將股市作為拓寬居民財(cái)產(chǎn)性收入的重要渠道。

  這一承諾會繼續(xù)得到“國家隊(duì)”的有力支持,進(jìn)一步穩(wěn)固資本市場信心。

  重磅四:鼓勵企業(yè)走出去,底線思維預(yù)示新一輪供給側(cè)改革

  這次會議還明確提出,加強(qiáng)對企業(yè)“走出去”的服務(wù)。

  考慮到當(dāng)前中美貿(mào)易爭端已進(jìn)入相持局面,雙方相互升級、以牙還牙的階段暫時告一段落。

  但未來即使談判啟動,之后的過程也會非常漫長和曲折。

  所以在出口這個問題上,國家在生產(chǎn)層面會有兩個方向上的動作。

  一個就是,這次會議提到的鼓勵企業(yè)走出去。

  盡管決策層可能更希望大部分企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈留在國內(nèi),但考慮到國際貿(mào)易格局的變化,或許需要因勢利導(dǎo),鼓勵企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場。

  從過去七八年主要集中在東南亞地區(qū),逐步向拉美、東歐甚至更遠(yuǎn)的地方拓展。

  從簡單的在海外完成最后一道組裝工序后再轉(zhuǎn)出口,轉(zhuǎn)變?yōu)樵诤M饨⑵鹩芍袊a(chǎn)業(yè)鏈掌控的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

  第二點(diǎn)是這次會議沒有提及的部分,但從我國向來做好底線思維和充足備案上的傳統(tǒng),未來很大概率會進(jìn)一步推進(jìn)供給側(cè)改革2.0。

  我們曾在2016年至2018年進(jìn)行過一次供給側(cè)產(chǎn)能削減改革。但這次削減產(chǎn)能的難度相對更高,因?yàn)楫?dāng)前產(chǎn)能過剩的行業(yè)大多以民營企業(yè)為主導(dǎo)。

  這次可能推行的改革不僅是“被動去產(chǎn)能”,核心更在于“主動創(chuàng)需求”,從“供給單點(diǎn)突破”到“供需雙向發(fā)力”,需要與擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)力。

  這次中央政治局會議,也多次重申了“高質(zhì)量發(fā)展”的政策框架,并以此來應(yīng)對外部環(huán)境急劇變化的不確定性。

  所以,后面也保留了政策空間,以應(yīng)對后續(xù)可能會出現(xiàn)的復(fù)雜情況。

  最后,柏年為大家準(zhǔn)備了一張券商整理的本次政治局會議要點(diǎn)的圖片,比較簡明易懂,感興趣的朋友可以私信柏年領(lǐng)取。

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