正文：

大家好啊，昨晚懂王扳回一城，美國上訴法院恢復(fù)實(shí)施懂王gs政策，受此影響，昨晚美股反彈力度減弱，納指高開低走。

同樣，也影響了今天A股的表現(xiàn)。

對于整體市場，我的觀點(diǎn)不變，依舊是看多做多，邏輯在于：

1）技術(shù)突破；

2）gsz更占優(yōu)勢；

3）穩(wěn)定性、成長性最佳；

4）估值偏低。

現(xiàn)在生物醫(yī)藥接過了技術(shù)突破的接力棒，正在呈現(xiàn)全面多點(diǎn)開花之勢。

昨天，NMPA一口氣批了11款藥上市，包括恒瑞的3款，百濟(jì)的1款，復(fù)星的1款等等。

獲批數(shù)量的暴增一方面反映的是我國創(chuàng)新藥的蓬勃發(fā)展之勢，另一方面，藥監(jiān)局也是為了讓這些新藥更夠趕上今年的yb談判，抓緊在Deadline前讓新藥獲批。

我們說，這次創(chuàng)新藥行情的的核心邏輯是業(yè)績推動的戴維斯雙擊。

那么，業(yè)績從何而來？一方面是藥品銷售，一方面是對外授權(quán)。

之前藥品銷售我們一直都是看外部市場的多，比如百濟(jì)的澤布替尼。

但是，這次創(chuàng)新藥行情的面之所以擴(kuò)的這么廣，其原因就在于，市場看到了我們創(chuàng)新藥內(nèi)部市場的廣闊空間。

我之前在信達(dá)發(fā)出盈利預(yù)期的時(shí)候就說過，信達(dá)的盈利是具備里程碑意義的，因?yàn)樾胚_(dá)的藥基本都是在國內(nèi)銷售，所以，信達(dá)一旦盈利意味著我們的創(chuàng)新藥僅依靠國內(nèi)市場，邏輯也是可以跑通的。

也正是市場意識到了這點(diǎn)，現(xiàn)在大量基于國內(nèi)市場的創(chuàng)新藥企迎來他們的高光時(shí)刻。

有粉絲朋友說我沒有抓住港股創(chuàng)新藥行情的，對此我想說兩點(diǎn)：

第一，港股18A在過去兩年跌的也很慘烈，如果你買得早，你很可能抗不過這個(gè)低谷期，從而導(dǎo)致拿不到后面的收益，而我拿的標(biāo)的讓我平穩(wěn)地度過過去兩年的至暗時(shí)刻；

第二，A股這邊的創(chuàng)新藥表現(xiàn)其實(shí)也不差，今年我的實(shí)盤收益已經(jīng)來到38%左右，已經(jīng)完全覆蓋率過去兩年分別15%和5%的虧損，賬戶創(chuàng)出新高，我個(gè)人也是非常滿意的。

昨天跟圈里朋友討論，我們基本一致認(rèn)為，這次創(chuàng)新藥的行情不會是一次小行情，現(xiàn)在還遠(yuǎn)未到終點(diǎn)，接著奏樂，接著舞。

現(xiàn)在最重要的一點(diǎn)是，一定要保證大倉位在里面待著，機(jī)會來了要用大桶去接，否則看似你抓住了很多機(jī)會，但是你的資產(chǎn)并未實(shí)現(xiàn)質(zhì)的跨越。

那句話說得好，富一次就夠了！

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以下為市場評估表：