壽險(xiǎn)老大近日首次推出失能收入損失保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“失能險(xiǎn)”），并納入近期的主打產(chǎn)品，讓這一“小眾險(xiǎn)種”再次回到人們的視線中。

的確，在健康險(xiǎn)領(lǐng)域，失能險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)都被視作“小眾險(xiǎn)種”。根據(jù)原銀保監(jiān)會(huì)2019年頒布的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，失能險(xiǎn)是指以因保險(xiǎn)合同約定的疾病或者意外傷害導(dǎo)致工作能力喪失為給付保險(xiǎn)金條件，為被保險(xiǎn)人在一定時(shí)期內(nèi)收入減少或者中斷提供保障的保險(xiǎn)。

盡管失能險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等同為健康保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種，但多年來(lái)，它始終未能獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023年度商業(yè)健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》顯示，當(dāng)年我國(guó)失能險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入僅為14.16億元，在健康險(xiǎn)市場(chǎng)中的占比約為0.04%。

從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看，由德華安顧人壽攜手山東財(cái)經(jīng)大學(xué)聯(lián)合編撰的《失能收入損失保險(xiǎn)白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《失能白皮書(shū)》）指出，在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站登記的19507款健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中，僅有109款屬于失能險(xiǎn)。其中，實(shí)際在售的僅有36款，而長(zhǎng)期失能險(xiǎn)更是少之又少，僅有13款。

不過(guò)，《失能白皮書(shū)》也同時(shí)指出，隨著我國(guó)人口老齡化進(jìn)程不斷加快，以及慢性病患者年輕化趨勢(shì)日益加劇，失能人員數(shù)量持續(xù)增加，這使得市場(chǎng)對(duì)失能類(lèi)商業(yè)保險(xiǎn)的需求也在不斷攀升。特別是新中產(chǎn)階層，他們面臨著來(lái)自諸多方面的壓力，對(duì)失能后收入保障的需求尤為迫切。

重獲市場(chǎng)主體青睞？

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近日，中國(guó)人壽針對(duì)市場(chǎng)需求，首次推出國(guó)壽康寧失能收入損失保險(xiǎn)，并將其納入公司五六聯(lián)動(dòng)銷(xiāo)售季的主打產(chǎn)品行列，與國(guó)壽附加康寧兩全保險(xiǎn)（2025版）進(jìn)行組合銷(xiāo)售，憑借全方位的保障、高杠桿優(yōu)勢(shì)、保費(fèi)豁免與返還功能以及稅務(wù)優(yōu)勢(shì)，為投保人提供了行之有效的解決方案，不僅能夠彌補(bǔ)失能后的收入損失，還能在健康滿(mǎn)期時(shí)返還保費(fèi)，充分保障客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益。

自2008年國(guó)內(nèi)首款失能險(xiǎn)問(wèn)世，到2022年華貴大麥定壽帶著附加險(xiǎn)麥芽糖失能險(xiǎn)亮相市場(chǎng)，再到近年來(lái)德華安顧、恒安標(biāo)準(zhǔn)、合眾人壽，以及螞蟻保聯(lián)合人保健康、平安健康、太保健康等眾多市場(chǎng)主體競(jìng)相推出失能險(xiǎn)新品，行業(yè)不斷在失能險(xiǎn)的產(chǎn)品供給方面進(jìn)行探索與創(chuàng)新。

低預(yù)定利率下，失能險(xiǎn)為何能夠重新獲得市場(chǎng)青睞，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)趨于飽和是一個(gè)重要因素。明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，明亞的疾病險(xiǎn)保單已覆蓋3.91億人。2020年和2021年，明亞重疾險(xiǎn)的銷(xiāo)量分別達(dá)到13萬(wàn)單和16.8萬(wàn)單，但到了2022年，銷(xiāo)量直接腰斬至7萬(wàn)多單。這主要是由于預(yù)定利率從3.5%降至3%，保費(fèi)隨之上漲，導(dǎo)致客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)意愿降低。2023年，預(yù)定利率進(jìn)一步降至2.5%，重疾險(xiǎn)銷(xiāo)量雖有小幅度回升，但依舊無(wú)法重現(xiàn)2020—2021年的輝煌業(yè)績(jī)。從一家機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，也可窺得一個(gè)行業(yè)發(fā)展的實(shí)情。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析指出，近年來(lái)，隨著中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)預(yù)定利率持續(xù)下行，長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)保費(fèi)上漲明顯，同樣的保費(fèi)所能撬動(dòng)的重疾保額杠桿大幅下降。許多保險(xiǎn)消費(fèi)者，尤其是“90后”消費(fèi)者，逐漸認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)的性?xún)r(jià)比越來(lái)越低。在此背景下，重疾險(xiǎn)銷(xiāo)量明顯下滑，且這一趨勢(shì)仍將延續(xù)。而由醫(yī)療險(xiǎn)、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、失能險(xiǎn)構(gòu)成的綜合全面的健康風(fēng)險(xiǎn)保障組合，有望取代重疾險(xiǎn)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

緣何“叫好難叫座”？

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然而，理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)很骨感。盡管越來(lái)越多的市場(chǎng)主體愿意參與其中，但中國(guó)的失能險(xiǎn)市場(chǎng)至今尚未迎來(lái)熱銷(xiāo)局面。除了失能險(xiǎn)條款復(fù)雜、理解難度大之外，替代選項(xiàng)多樣也是一個(gè)容易忽視的重要原因。

在中國(guó)，社會(huì)保障體系已相對(duì)完善，以工傷保險(xiǎn)為例，它涵蓋了因工作原因或在工作期間導(dǎo)致勞動(dòng)能力部分或完全喪失的情況。根據(jù)《勞動(dòng)能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)》劃定的等級(jí)，勞動(dòng)者可獲得一次性醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償或津貼。若被鑒定為1至4級(jí)（重度失能），申請(qǐng)人可按照工資或當(dāng)?shù)厥杖胨较碛虚L(zhǎng)期津貼，直至退休。而且，工傷保險(xiǎn)由員工所在公司負(fù)責(zé)繳納，根據(jù)職業(yè)類(lèi)別不同，費(fèi)率一般為工資的0.5%至2%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國(guó)參加工傷保險(xiǎn)的人數(shù)已達(dá)3.017億人，這使得不少人產(chǎn)生“有社保就足夠”的錯(cuò)覺(jué)。

此外，保費(fèi)負(fù)擔(dān)也是一個(gè)不容忽視的“門(mén)檻”。失能險(xiǎn)的保費(fèi)普遍偏高，尤其是保障額度較高、賠付周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品。對(duì)月入幾千元的年輕人來(lái)說(shuō)，每年數(shù)千元的保費(fèi)可能占據(jù)不小的生活開(kāi)支；對(duì)普通家庭而言，在已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，再添置一份“看不見(jiàn)摸不著”的失能收入補(bǔ)償保險(xiǎn)，難免覺(jué)得“性?xún)r(jià)比不高”。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但在我國(guó)快速進(jìn)入老齡化社會(huì)、工作年齡段人口健康風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的大背景下，失能險(xiǎn)仍具有巨大的潛在市場(chǎng)需求，有望逐步獲得更多消費(fèi)者的認(rèn)可與接受。

能否逆襲翻盤(pán)？

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從全球視角來(lái)看，失能險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模龐大且增長(zhǎng)迅猛，目前總規(guī)模約44億美元，預(yù)計(jì)2024年至2033年間，其復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到11.2%。

中國(guó)再保險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明，我國(guó)失能發(fā)生率隨著年齡增長(zhǎng)而上升，30歲時(shí)為0.02%，40歲時(shí)為0.05%，50歲時(shí)則達(dá)到1‰ 。正如北京大學(xué)新聞與傳播學(xué)院教授胡泳所說(shuō)：“今天你可能風(fēng)華正茂，但是你早晚都會(huì)遇到。世界上只有四種人：曾經(jīng)是照護(hù)者的人，現(xiàn)在是照護(hù)者的人，即將成為照護(hù)者的人，以及需要照護(hù)者的人?！?/p>

“一人失能，全家失衡”，這是許多家庭難以承受之重。意外事故、疾病導(dǎo)致的勞動(dòng)能力喪失，不僅造成個(gè)人收入斷流，更可能令一家老小陷入困境。特別是中青年作為家庭支柱人員，一旦失能，將同時(shí)面對(duì)失業(yè)、孩子教育、贍養(yǎng)老人、住房等多重壓力，家庭負(fù)擔(dān)愈加沉重。市場(chǎng)調(diào)研顯示，80%的工薪階層對(duì)突發(fā)失能風(fēng)險(xiǎn)深感擔(dān)憂(yōu)。然而，常見(jiàn)的健康險(xiǎn)主要針對(duì)疾病確診或醫(yī)療費(fèi)用支出提供一次性保障，在收入損失補(bǔ)償方面仍存在明顯空白，難以有效應(yīng)對(duì)失能者面臨的長(zhǎng)期收入下降或中斷困境。

保險(xiǎn)業(yè)新“國(guó)十條”等政策的出臺(tái)，明確提出要豐富與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大健康保險(xiǎn)覆蓋面，這無(wú)疑為商業(yè)類(lèi)失能險(xiǎn)的發(fā)展指明了方向。

中國(guó)人壽等公司深入探索失能風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化應(yīng)對(duì)，以專(zhuān)業(yè)化的保險(xiǎn)產(chǎn)品構(gòu)筑民生防線。國(guó)壽康寧失能收入損失保險(xiǎn)的失能損傷標(biāo)準(zhǔn)覆蓋多項(xiàng)身體結(jié)構(gòu)和身體功能損傷；多重保障和長(zhǎng)期持續(xù)現(xiàn)金流極大緩解客戶(hù)燃眉之急和后顧之憂(yōu)；德華安顧守護(hù)者失能險(xiǎn)保障期間可達(dá)80周歲；螞蟻保聯(lián)合人保健康、平安健康、太保健康等推出的“青山在”收入保障險(xiǎn)，通過(guò)補(bǔ)償勞動(dòng)者因疾病或意外導(dǎo)致工作能力喪失所造成的收入減少或中斷，提供失能兜底保障。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，在健康保障領(lǐng)域，險(xiǎn)種相對(duì)“單一”的問(wèn)題長(zhǎng)期存在。保險(xiǎn)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)資源大多傾斜于重疾險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等熱門(mén)品類(lèi)，失能險(xiǎn)的宣傳寥寥無(wú)幾。消費(fèi)者連產(chǎn)品價(jià)值都不了解，又如何產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)？缺乏場(chǎng)景化的營(yíng)銷(xiāo)案例、缺少通俗易懂的科普解讀，進(jìn)一步加大了產(chǎn)品與市場(chǎng)的距離。

任何一種新險(xiǎn)種想要流行起來(lái)，都離不開(kāi)長(zhǎng)期的市場(chǎng)教育和銷(xiāo)售普及。只有當(dāng)各方充分認(rèn)識(shí)到失能風(fēng)險(xiǎn)給個(gè)人和家庭帶來(lái)的巨大損失時(shí)，才能真正理解和體會(huì)到失能保險(xiǎn)的重要性與必要性。

低預(yù)定利率市場(chǎng)環(huán)境下，“小眾”險(xiǎn)種失能險(xiǎn)能否逆風(fēng)而行，逐漸成為中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品之一，接近或超過(guò)國(guó)際成熟市場(chǎng)30%的市場(chǎng)占比，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)雖然是挑戰(zhàn)，但更多的是機(jī)遇。

撰文：樂(lè)魚(yú)

編輯：一諾

設(shè)計(jì)：曉瀅

校對(duì)：安文

審核：曦曦

出品：新時(shí)代保險(xiǎn)研究院