在 1927 年 9 月 3 日，汪精衛(wèi)從武漢抵達南京，同行之人有顧孟余、何香凝、朱培德、程潛等。

汪精衛(wèi)自認為獲得了李、白的擁護，便能將他的武漢國民政府完整地遷移至南京。

然而，未曾料到的是，就在他抵達南京的次日，便發(fā)現(xiàn)街頭張貼著諸多反汪的標語。汪精衛(wèi)在盛怒之下，對李宗仁加以怪罪。

沒過幾日，汪精衛(wèi)便溜去了上海。此時，李宗仁、白崇禧既反對蔣介石，也不擁護汪精衛(wèi)。

他們與西山會議派勾結(jié)，組織起國民黨“特別委員會”，在南京另行建立“國民政府”，以此來取代寧漢兩地的國民黨政府。

“特別委員會”于 9 月 15 日正式成立，委員包括蔣介石、胡漢民、汪精衛(wèi)、李宗仁、白崇禧、張繼、林森、蔡元培、于右任、戴傳賢、孫科、譚延闿、吳敬恒、謝持、鄒魯、李烈鈞、居正、馮玉祥、閻錫山、程潛、朱培德、王伯群、覃振、何香凝、李濟深、何應(yīng)欽、伍朝樞、許崇智、李鴻瀛、張人杰、楊樹莊、唐生智等 32 人；

候補委員為顧孟余、劉積學(xué)等 9 人。

成立大會由譚延闿主持，張繼（西山會議派首要分子）作政治報告。緊接著，任命譚延闿、汪精衛(wèi)、蔡元培、于右任、李宗仁等 46 人為國民政府委員，以譚延闿、蔡元培、汪精衛(wèi)、于右任、李烈鈞為常務(wù)委員會委員，輪流擔任國家元首之職。

同時成立軍事委員會，任命程潛等 66 人為軍事委員會委員，程潛、何應(yīng)欽、白崇禧為常務(wù)委員。

特別委員會及其所領(lǐng)導(dǎo)的國民政府與軍事委員會，從表面上看涵蓋了寧、漢、滬三方面的國民黨人士。

這里所說的寧、漢，實則是蔣、汪兩派；而滬這方面，主要是以張繼為首的西山會議派，其與桂系的關(guān)系較為緊密。

實際上，特別委員會被李宗仁、白崇禧、何應(yīng)欽這三人所操控，他們均是以武力作為后盾。

李宗仁、白崇禧的基本部隊是夏威的第七軍以及胡宗鐸的第十九軍，經(jīng)過對人員的增強以及裝備的補充，成為了當時南京國民黨軍隊當中的一支強勁力量。

何應(yīng)欽也不甘示弱，他除了緊緊把控著軍費、武器以及其他軍用物資的支配大權(quán)之外，還竭力擴充自身實力，將原第一軍擴充為第一軍和第九軍，分別由劉峙、顧祝同二人擔任軍長。

然而，劉峙和顧祝同都是蔣介石的心腹，對蔣介石唯命是從。從這種意義上來說，南京的特別委員會依舊是蔣、桂兩派勢力的相互對峙。

汪精衛(wèi)沒有就任特別委員會的國民政府常務(wù)委員一職，他在 9 月 21 日回到武漢后，隨即與唐生智一同發(fā)表聲明反對“特別委員會”。

與此同時，蔣派也發(fā)動江、浙一帶的國民黨各級黨部通電反對“特別委員會”。

蔣介石的得力干將陳果夫更是將反對“特別委員會”當作核心任務(wù)，把留在上海的蔣派黨政干部以及各地方干部聯(lián)合起來組成了一個組織，取名為“中央俱樂部”（英文譯為 CENTRAL CLUB，簡稱 C.C，日后發(fā)展成為國民黨中統(tǒng)），四處進行活動，對“特別委員會”加以攻擊。

白崇禧 李宗仁 何應(yīng)欽

另一方面，唐生智派遣葉琪作為他的私人代表前往南京（居住在夏威家中），與李宗仁進行商談。

在這個時候，李宗仁、白崇禧一心妄圖奪取唐生智所掌控的兩湖地區(qū)，以擴充自身勢力，對葉琪只是假意應(yīng)酬。

而何應(yīng)欽則企圖“調(diào)虎離山”，讓李宗仁、白崇禧離開南京，為將來蔣介石的“東山再起”清除障礙。

于是在 10 月中旬，“特別委員會”所領(lǐng)導(dǎo)的“國民政府”正式任命李宗仁為西征軍總司令兼第三路軍總指揮；

程潛、朱培德分別為第四路、第五路軍總指揮；

白崇禧為前敵總指揮，以第七軍、第十九軍和第六軍作為主要力量，沿著長江南北兩岸向西進軍，對武漢的唐生智進行討伐。

在此之前，李宗仁、白崇禧和程潛已經(jīng)秘密地進行了軍事部署，以準備繼續(xù)“北伐”為名義調(diào)動軍隊，所以當?shù)谄哕姷炔筷牭诌_滁縣和全椒之后，突然來了一個向左旋轉(zhuǎn)，徑直撲向合肥、安慶；

而在長江南岸則是以程潛所率領(lǐng)的第六軍等部隊突然襲擊蕪湖。

戰(zhàn)斗打響之后，在安慶的唐生智軍隊何鍵部以及在蕪湖的劉興部都猝不及防，一經(jīng)攻擊便迅速潰敗。

由此，白崇禧和程潛分別率領(lǐng)第七軍、第六軍沿著長江兩岸向西追擊；

李宗仁更是親自率領(lǐng)一艘炮艦?zāi)媪鞫希宦飞蠜]有遭遇抵抗。

就這樣，他們從發(fā)動“西征”到攻占武漢，所用時間還不到一個月。

唐生智宣布辭職，并由他手下的幾個軍長廖磊、李品仙、葉琪等率領(lǐng)大部隊向湖南撤退。

后來，他們接受了李宗仁、白崇禧的改編，成為第十二路軍，以李品仙為總指揮，葉琪為第三十五軍軍長，廖磊為第三十六軍軍長。

同時，李宗仁、白崇禧將桂系的基本部隊再次擴編一個軍，即第十八軍，以陶鈞為軍長，從此之后，武漢這塊地盤就被桂系所占據(jù)。

廖磊

1927 年 10 月，恰在李宗仁、白崇禧掌控南京“中央特別委員會”之際，蔣介石自日本歸來，密謀奪回國民黨的軍政大權(quán)，并重登“寶座”。

在武漢的汪精衛(wèi)則因桂系的“西征”，已無立錐之地。

11 月初，汪帶領(lǐng)幾名隨從人員奔赴廣州。

那時，在廣州的李濟深乃是國民黨中央政治會議廣州分會主席，同時兼任廣東省政府主席和第八路軍總指揮，桂系的黃紹竑為副總指揮，有一個桂軍師留守在韶關(guān)。

張發(fā)奎

另一方面，擁護汪精衛(wèi)的張發(fā)奎、黃琪翔在“八一”南昌起義時，率領(lǐng)第四軍沿贛江徑直返回廣州，受到了李濟深的歡迎。

故而，廣州正處于張、黃的掌控之下。汪精衛(wèi)企圖以國民黨中央政治會議主席的名義在廣州召開國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員聯(lián)席會議，另行設(shè)立國民黨中央黨部和國民政府，以與南京“特別委員會”相抗衡，但李濟深并不同意，汪等人一時陷入僵持局面。

蔣介石則派遣宋子文前往廣州，在葵園汪精衛(wèi)的宅邸商議聯(lián)合倒桂之事。

11 月 16 日，汪精衛(wèi)以前往上海籌備召開國民黨四中全會為名，挾持李濟深途經(jīng)香港乘船赴滬，因為李濟深是張發(fā)奎、黃琪翔的老長官，張、黃不敢對其下毒手，所以設(shè)計將他送走。

同時，汪精衛(wèi)電召黃紹竑到廣州，準備陰謀殺害他。黃紹竑抵達廣州后臨時得知消息，秘密逃回廣西，部署軍事準備與張、黃作戰(zhàn)。

張發(fā)奎則任命黃琪翔為前敵總指揮，將第四軍的全部兵力調(diào)離廣州，并前往西江肇慶一帶防范桂軍東下。

12 月 11 日，共產(chǎn)黨以葉劍英領(lǐng)導(dǎo)的第四軍教導(dǎo)團為主力部隊，在葉劍英、張?zhí)住⑷~挺等的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)動了震驚中外的廣州起義，占領(lǐng)了廣州。

張發(fā)奎、黃琪翔驚慌失措，急忙將軍隊從西江調(diào)回市區(qū)向起義部隊反撲。

此后，南京、上海的國民黨人紛紛指責(zé)汪精衛(wèi)、張發(fā)奎、黃琪翔，認為廣州起義是由于他們趕走李濟深、黃紹竑所引起的，因而將一切責(zé)任都推到他們身上。

黃紹竑

這使得汪精衛(wèi)感到極為孤立和窘迫，張發(fā)奎和黃琪翔也不得不離開廣州，將軍隊交予第四軍軍長繆培南指揮。

此時，李宗仁、白崇禧已在長沙擊敗唐生智并占據(jù)了武漢，形勢對桂系極為有利。

黃紹竑趁機以討伐張發(fā)奎、黃琪翔為名，親自率領(lǐng)伍廷飏師以及兩個獨立團沿西江向廣州進攻。

并命令黃旭初、呂煥炎兩個師由懷集經(jīng)廣寧、清遠，沿粵漢鐵路線南下會攻廣州。

同時，李濟深命令在東江的陳銘樞第十一軍的兩個師和陳濟棠的一個師從東江向廣州挺進，準備粵桂兩軍在廣州會師。

繆培南在兩面夾擊之下，不得已放棄廣州。蔣介石為了反對桂系，暗中支持繆培南，叫繆必要時退入江西補充整頓。

繆于是集中第四軍和薛岳、黃振球等師的全部兵力，奔赴東江迎擊陳銘樞、陳濟棠，企圖先消滅兩陳部隊，再回師消滅黃紹竑部隊。

于是黃紹竑也更改作戰(zhàn)計劃，電令已抵達清遠縣的黃旭初、呂煥炎兩師停止向廣州南進，而直接由清遠經(jīng)花縣、增城向河源急進；

伍廷飏師也不在廣州停留，由水路乘船到石龍登陸與黃、呂兩師會合向河源前進。

1928 年 1 月初，李濟深、黃紹竑重回廣州。沒過幾日，黃紹竑親自前往東江指揮作戰(zhàn)，在紫金東北 100 余里的潭落圩與繆培南軍浴血奮戰(zhàn) 3 晝夜，雙方的主力均為 4 個多師，彼此傷亡慘重。

繆軍師長許志銳陣亡，黃振球負傷。繆軍遭遇大敗，繆按照蔣介石為其指出的退路向贛南撤走。

李濟深恢復(fù)了統(tǒng)治廣東的局面，黃紹竑依舊留桂軍一師在廣東協(xié)助處理善后事宜。桂系在兩廣的勢力與武漢遙相呼應(yīng)，更使蔣介石坐立不安。

由此，蔣桂之間的矛盾進一步加深了。

伍廷飏