北京
《電鰻財經》電鰻號/文
當硅料價格跌破80元/公斤、組件招標價屢創(chuàng)新低，光伏行業(yè)正經歷一場刺骨的"去庫存"戰(zhàn)役。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數據顯示，當前產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存普遍超過20天，部分企業(yè)甚至面臨"生產即虧損"的窘境。這場由供需失衡引發(fā)的價格雪崩，既暴露了野蠻擴張的舊傷，也悄然孕育著技術迭代的新機。
三年前"雙碳"東風催生的擴產狂潮，如今正遭遇需求增速放緩的反噬。據PV InfoLink統(tǒng)計，2023年全球組件產能達800GW，但實際需求僅約350GW。更嚴峻的是，海外市場受貿易壁壘制約，國內分布式光伏增速回落，行業(yè)猶如滿載貨物的巨輪突遇洋流轉向。
當硅片價格較年初下跌、TOPCon電池片利潤縮水，降本增效不再是口號而是生死線。行業(yè)出現(xiàn)兩極分化：二三線企業(yè)被迫"以價換量"，而龍頭廠商則加速N型技術替代。
歷史總在證明，最寒冷的冬天往往孕育著新的產業(yè)秩序。當前PERC產線改造潮與BC電池研發(fā)熱同步涌動，HJT設備投資額較去年下降的拐點已然顯現(xiàn)。國家能源局近期加碼風電光伏大基地建設的政策，更似穿透烏云的陽光。那些在寒冬中堅持研發(fā)投入的企業(yè)，終將在供需重回平衡時，收割技術紅利的新麥田。
這場價格探底之旅，實則是光伏行業(yè)從政策驅動邁向市場驅動的成人禮。當產能泡沫被擠出后，迎接行業(yè)的將不再是補貼的溫床，而是靠轉換效率說話的真競技場。正如十年前的半導體產業(yè)危機催生了FinFET革命，今天的光伏陣痛或許正為下一代鈣鈦礦技術鋪就跳板。
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