今日聚焦

昨天村里更換了logo，引起了股民的熱議。從理性的角度看，新標識用很藝術的方式展現了不同角度的三個"公"字，象征著公開、公平、公正的三公原則。但在感性層面，眾多股民更愿意理解為過去的死結打開了，預示著股票要解套了，以及三個大V字

除此之外，有沒有發(fā)現logo的整體圖樣也很像一個盾牌，猜測大概是想表達抵御市場不正之風的決心以及要成為股民堅實的后盾，這個理解沒毛病吧

中國人比較講究風水，對玄學這些很多也寧可信其有，尤其是做生意的老板和搞投資的人，畢竟天天和錢打交道。我一向不排斥合理適度的迷信，反而認為這是一種積極樂觀的生活態(tài)度，畢竟在這個大千世界中，誰又能確定，哪一條才是登上天梯的路呢。

總之對A股來說，希望這會是一個好的開始。瞧，昨天的市場不就挺精彩的嘛~

昨天有個比較重要的消息，三部門出臺了一個針對外資的政策，大意就是如果拿在國內企業(yè)分得的利潤(如股息和紅利)再投資國內的實體項目，可按投資額的10%去抵稅，當年用不完還可以結轉以后年度。

這事直接利好兩個方向，第一就是國內的紅利資產，外資為享受稅收優(yōu)惠，會傾向于投資高分紅企業(yè)，尤其是在華深耕的實業(yè)型外資，動力會比較強。

目前國內紅利資產股息率還在5%左右，依然具備吸引力，近兩年買入紅利的主力大多是國內的配置型機構如險資，若后續(xù)外資也能有所助力的話，趨勢有望得到延續(xù)。這塊點睛關注的一直是中證紅利ETF(515180)(場外:009051)。

當然，一些外資本就偏向的白馬股，在近幾年的連續(xù)殺跌以及上峰鼓勵分紅的趨勢下，股息率也有明顯提高，同樣會受益于這一政策。

利好的第二類方向，是可抵稅的投資方向，因為項目需要在投資產業(yè)目錄中，而其中大多是目前鼓勵的實體方向，比如高端制造、綠色能源這些，而且對投資周期有較高要求，有利于行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

這步棋的愿景不錯，屬于一石二鳥，尤其在全球投資環(huán)境日益復雜以及美元信用弱化的背景中，有望吸引外資加速流入。

最后想和大家討論個問題，最近國產動畫《詭秘之主》出圈了，七國語言配音全球200個國家同步上線，被稱之為國漫的DeepSeek時刻。而且這個劇作在某些方面甚至被贊譽超越了日漫神作《海賊王》和《進擊的巨人》，讓我很吃驚。。

我了解了下，這個動畫是網文改編的，但我沒看過網文，也不清楚這作品的地位，于是稍微咨詢了一些朋友，答案是作品聽過好像不錯，但不至于算最頂尖，還有很多同級別的神作網文，什么《廢土世界》啥的。

當時我就想，如果咱們國內有這么多造詣如此高的網文庫存，那在AI的支持下，創(chuàng)作各種影視動畫作品豈不都有機會成為爆款？加上現在推崇文化出海，那感覺傳媒和知識產權方向的風會越刮越大的。。

所以這里也想聽聽希望經常讀網文朋友的客觀看法，這些作品究竟是有些言過其實，還是真的達到神作的級別了。歡迎留言賜教。

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1、6月PMI為49.7%，雖然仍低于50%的榮枯線，但已實現連續(xù)2個月上升，環(huán)比改善明顯。在調查的21個行業(yè)中，有11個位于擴張區(qū)間，比上月多了四個，景氣面有所擴大，其中，裝備和高技術制造業(yè)、消費品連續(xù)兩月擴張。在政策刺激下，科技和消費延續(xù)著不錯的景氣度。

生產和新訂單指數均升至臨界點以上，生產加速的同時，市場需求也在回暖，政策效果還是挺明顯的。新出口訂單為47.7%，連續(xù)兩月回升，但仍處于收縮區(qū)間，在關稅擾動之下，仍顯信心不足。

非制造業(yè)指數為50.5%，繼續(xù)保持擴張的狀態(tài)。其中建筑業(yè)擴張明顯加快，土木工程連續(xù)三個月位于55.0%以上的較高景氣區(qū)間，說明基建在持續(xù)的加快施工進度。

整體來看，6月經濟仍在溫和復蘇，但結構上依然存在需求不足的問題。往后看，一是看關稅的邊際變化，這關乎外貿信心和規(guī)模，二是繼續(xù)堅定擴內需，需重點留意政策的變化。

2、深交所首次發(fā)布了"輕資產、高研發(fā)投入"的認定標準。其中，"輕資產"指近一年末固定資產占比不高于20%；"高研發(fā)投入"指近三年平均研發(fā)占營收比例不低于15%等要求。

符合認定標準的企業(yè)（ST除外）可以突破再融資30%補流比例限制，超出的部分須投入主業(yè)相關的研發(fā)。說白了，核心目的就是支持科技企業(yè)融資。

3、有關部門新發(fā)放一批QDII額度合計30.8億美元，進一步支持QDII機構依法合規(guī)開展跨境投資業(yè)務，有序滿足境內居民合理對外投資需求。這次放開的規(guī)模不算小，后面QDII相關的基金產品額度應該會提一提。

4、據悉，進一步深化金融服務新型工業(yè)化的相關政策有望研究出臺，增量政策預計將引導更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新等領域。金融支持科技的趨勢很明確了，接下來應該會有細節(jié)落地，可以關注下政策的強度。

5、翰宇藥業(yè)上半年預盈1.42億元至1.62億元，同比扭虧。國際化進程加速，原料藥出口持續(xù)放量，同時創(chuàng)新藥在美獲批實現銷售。創(chuàng)新藥的突破會逐步兌現到業(yè)績上，中報可以重點關注下邊際變化。

6、小商品城上半年預盈16.30億元到17億元，同比+12.57%至17.40%，符合預期。上半年義烏進出口總額同比增長超20%，小商品城受益于此，旗下支付平臺跨境收款金額超25億美元，同比增長超47%，帶動業(yè)績增長。

公司觀察

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【公司調研】

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盤前必讀

【隔夜數據】

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【新債申購】

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【新股申購】

同宇新材主營業(yè)務為電子樹脂的研產銷，產品主要包括MDI改性環(huán)氧樹脂、DOPO改性環(huán)氧樹脂、高溴環(huán)氧樹脂等系列。從歷史統(tǒng)計來看，公司各項指標對應破發(fā)率相對較低。

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【港股打新】

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【限售解禁】

今天拓山重工、國纜檢測等有大額可售解禁。

數據來源：iFinD

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