日前，南都電源宣布拿下印度1.4GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，上能電氣也與土耳其新能源公司Arde Enerji簽訂500MW儲(chǔ)能產(chǎn)品供貨協(xié)議，但這只是中企海外簽單的冰山之一角。

　　實(shí)際上，整個(gè)上半年，得益于全球能源轉(zhuǎn)型加速及各國(guó)電力系統(tǒng)的建設(shè)需求，中國(guó)涉儲(chǔ)企業(yè)在全球市場(chǎng)的訂單量持續(xù)攀升。有數(shù)據(jù)顯示，今年上半年有公開(kāi)報(bào)道的，中國(guó)企業(yè)斬獲的儲(chǔ)能訂單量累計(jì)已突破250GWh。

01

全球訂單潮“涌動(dòng)”

10GWh級(jí)訂單接連出現(xiàn)

　　機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能電芯出貨量超320GWh，Top9為中國(guó)企業(yè)，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨在全球市場(chǎng)占比超過(guò)93%。2024年中國(guó)儲(chǔ)能電芯出貨量達(dá)301GWh，出口量超130GWh。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球儲(chǔ)能電芯出貨量將超390GWh。

　　無(wú)獨(dú)有偶，外資機(jī)構(gòu)高盛集團(tuán)在今年年初也發(fā)布了一份格外樂(lè)觀的報(bào)告，明確提出：儲(chǔ)能系統(tǒng)將成為全球電池市場(chǎng)的下一輪增長(zhǎng)引擎。并預(yù)測(cè)，到2030年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)3.2TWh，年復(fù)合增速將高達(dá)70%。

　　事實(shí)似乎也正朝著這個(gè)方向發(fā)展。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年中國(guó)企業(yè)涉及儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)的訂單容量已達(dá)190GWh，且10GWh級(jí)別的儲(chǔ)能訂單接連出現(xiàn)。

　　例如，今年1月，比亞迪與沙特電力公司(SEC)簽約，將在沙特多個(gè)地點(diǎn)建設(shè)合計(jì)規(guī)模達(dá)2.5GW/12.5GWh的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目;寧德時(shí)代將為阿聯(lián)酋RTC項(xiàng)目提供19GWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng);3月，寧德時(shí)代還與Quinbrook合作，將在澳大利亞部署3GW/24GWh的EnerQB長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng);4月，億緯鋰能與沃太能源達(dá)成10GWh戰(zhàn)略合作……

　　值得一提的是，今年上半年儲(chǔ)能電芯最大的訂單，來(lái)自?xún)|緯鋰能與海博思創(chuàng)在2月簽訂的2025-2027年度50GWh電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略供應(yīng)合作。

　　從各家企業(yè)簽訂的訂單總量看，億緯鋰能、寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞分別以63GWh、43.3GWh和22.5GWh的容量規(guī)模，位列前三。比亞迪、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、楚能新能源、力神(青島)、鵬程無(wú)限、野牛兄弟、國(guó)軒高科、新能安、陽(yáng)光電源、蜂巢能源等均有亮眼表現(xiàn)。

02

海外訂單“貢獻(xiàn)”一半

中東、歐洲、東亞等儲(chǔ)能需求爆發(fā)

　　海外需求仍是儲(chǔ)能市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，從訂單規(guī)模看，今年上半年中企簽訂的海外訂單總規(guī)模近125GWh，也就是說(shuō)，海外訂單占據(jù)了中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能訂單總量(約250GWh)的半壁江山。

　　從訂單分布區(qū)域看，中東、歐洲、東亞、澳洲最為火熱，其中中東憑借超35GWh的訂單居于首位，澳洲、東亞、歐洲的規(guī)模分別達(dá)到33GWh、24GWh和18GWh。此外，南北美洲的訂單也都在5GWh以上。

　　在中東，除了寧德時(shí)代、比亞迪斬獲的10GWh級(jí)別大單外，以中國(guó)能建、中國(guó)電建為首的中國(guó)EPC企業(yè)，憑借技術(shù)整合能力和成本優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)匾蚕嗬^拿下總包項(xiàng)目;在澳洲，寧德時(shí)代、天合光能、阿特斯、南都電源、晶科儲(chǔ)能等，均簽訂了相關(guān)的儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單;

　　在日本，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、國(guó)軒高科、東方日升、野牛兄弟等多家中企，相繼拿下了不等量的儲(chǔ)能訂單;在歐洲，德賽電池、楚能新能源、蜂巢能源、思格新能源、首航新能源等，在德國(guó)Intersolar展期間合計(jì)簽下了超10GWh訂單。

　　值得一提的是，今年4月西班牙經(jīng)歷的大規(guī)模停電事故，曾引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)了解，今年以來(lái)，包括葡萄牙、烏克蘭、巴基斯坦、南非、美國(guó)德州等地也相繼經(jīng)歷了停電危機(jī)，儲(chǔ)能的作用越來(lái)越受到重視，或?qū)⑼苿?dòng)這些地區(qū)電力儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)。

03

上游磷酸鐵鋰賽道正經(jīng)歷“大洗牌”

　　值得注意的是，儲(chǔ)能鋰電池訂單的持續(xù)火爆，理應(yīng)帶動(dòng)上游磷酸鐵鋰正極材料市場(chǎng)需求的不斷增加，但今年上半年該領(lǐng)域呈現(xiàn)的卻是“冰火兩重天”的圖景：一面是頭部磷酸鐵鋰供應(yīng)商被鋰電池企業(yè)頻頻“鎖單”，一面卻是部分新建或現(xiàn)有磷酸鐵鋰相關(guān)材料項(xiàng)目停工、暫緩的消息頻傳。

　　今年6月，中核鈦白、川金諾相繼叫停了其磷酸鐵鋰正極材料建設(shè)項(xiàng)目。此前，芳源股份、金浦鈦業(yè)等多家企業(yè)，也已先一步叫停了其各自的部分磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目;與此同時(shí)，富臨精工、萬(wàn)潤(rùn)新能、龍?bào)纯萍嫉绕髽I(yè)，則接連宣布獲得頭部電池廠商大額訂單的消息。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析認(rèn)為，目前磷酸鐵鋰市場(chǎng)處于“低端過(guò)剩、高端偏緊”的狀態(tài)，中小企業(yè)在磷酸鐵鋰成本線掙扎徘徊時(shí)，頭部企業(yè)憑借技術(shù)迭代構(gòu)筑起的壁壘正“狂攬大單”。行業(yè)洗牌正持續(xù)演化，企業(yè)在“陣痛”中也推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)不斷向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。